沖刺年末業(yè)績 29家基金稱雄70只“獨門股”(附股)
本周滬指放量下跌2.6%，指數(shù)再度回檔至2400點上方，周五的量能也僅700億元左右，仿佛市場又將歸于低迷。
也許更令眾多基金緊張的是，還有6周，2011年的行情便將收官。來日無多，他們將憑什么應(yīng)對趨于激烈的年末基金排名戰(zhàn)?
這時，“獨門股”將起到關(guān)鍵作用。所謂“獨門”，是指某只個股獲單一基金公司旗下產(chǎn)品在持倉上處絕對優(yōu)勢地位。按以往經(jīng)驗看，這種“力排眾議”的持倉格局，不僅減少了相關(guān)個股的運行壓力，更利于機(jī)構(gòu)在年末基金排名戰(zhàn)中取得差異性的收益，起到“四兩撥千斤”的效果。
新快報《賺錢周刊》據(jù)上市公司及基金三季報的初步統(tǒng)計，三季度末，流通股東名單上僅一家基金公司的產(chǎn)品駐守或該基金公司旗下產(chǎn)品的持股規(guī)模遠(yuǎn)超其他機(jī)構(gòu)(含該基金公司所管理的社保基金組合)的個股共計70只，涉及機(jī)構(gòu)共29家。
以三季度末的收盤價計，該批個股的總市值高達(dá)136.06億元，即各家基金公司平均斥資4.69億元經(jīng)營“獨門股”，平均每只“獨門股”的基金鎮(zhèn)守規(guī)模為1.94億元。
操作方向看，有27只個股為基金三季度新進(jìn)，占比39%。其中航空動力、古越龍山上的基金建倉力度均在2億元以上;27只個股在三季度間獲增持、另有6股為持倉未動。整體上顯示出機(jī)構(gòu)在布局“獨門股”方面的積極態(tài)度。
從所屬行業(yè)看，大消費板塊(古越龍山等13股)、電子電信(華映科技等17股)、醫(yī)藥(重慶啤酒、佐力藥業(yè)等9股)等品種更受倚重，這與其鮮有大盤股有一定關(guān)系。此前云集較多“獨門股”的地產(chǎn)板塊而今僅1股入圍，有色金屬等資源類品種也寥寥無幾。
從控盤力度看，多達(dá)18只個股上的基金持倉占流通盤的比例超過10%，其中，寶盈系5只基金所持股份占凱美特氣流通盤的36%，星期六(富國系4只基金)、萊美藥業(yè)(華夏系5只基金)、奧普光電(諾安系4只基金)及和順電氣(中郵系1只基金)的控盤力度均高達(dá)18%以上。
從基金派系看，華夏系依然是行業(yè)中最具“團(tuán)隊精神”且又最喜歡“吃獨食”的基金，其期末共涉22只“獨門股”，對應(yīng)期末持倉市值為38.7億元，其中大族激光、中航精機(jī)、航空動力、萊美藥業(yè)等的市值均超過3億元。須提醒的是，該基金公司旗下14只主動型基金在上市公司三季報中體現(xiàn)出的持股市值總規(guī)模為588.5億元，換句話說，該系資金至少有6.58%的比重是“押寶”在“獨門股”上。
此外，大成系、中郵系、易方達(dá)系及諾安系等也頗為重視“獨門股”，尤其是獲6只大成基金斥資25.91億元重倉的重慶啤酒，穩(wěn)居所有“獨門股”中投入規(guī)模之最;廣發(fā)系、銀華系雖涉獵不多，但其獨門重倉的中恒集團(tuán)、三安光電期末持倉市值均超過10億元。
事實上，經(jīng)三季度的苦心布局，這批“獨門股”的表現(xiàn)也并未令相關(guān)基金失望。
統(tǒng)計顯示，四季度來滬指錄得2.43%的區(qū)間漲幅。其中，10月24日啟動反彈來，大盤的區(qū)間漲幅為4.28%，一度漲逾9%。而納入統(tǒng)計的70只“獨門股”四季度來的平均漲幅為6.47%，其中10月24日大市反彈來的平均漲幅為10.6%，均大幅跑贏同期市場水準(zhǔn)。以昨日收盤價計，該批個股的市值為144.57億元，較三季度末增值6.25%。換句話說，在指數(shù)近日連續(xù)下挫的條件下，該批個股的整體表現(xiàn)依然超越大市，并仍為基金貢獻(xiàn)了8.51億元的賬面收益。其中，10月24日大市反彈后，多達(dá)67只個股至今仍保持漲幅，17只個股的漲幅更超過15%、占比24.3%，漲幅居前者有京能熱電(23%)、古越龍山(23%)、圍海股份(22%)。順帶一句，該批個股中有43股的三季度末股東數(shù)環(huán)比縮減，占比61.4%。
值得注意的是，這批基金“獨門股”已呈現(xiàn)出大面積預(yù)盈的格局。披露年度業(yè)績預(yù)告的31只個股中，達(dá)24股預(yù)增，占比77.4%。其中凱美特氣(同比增90%-110%)、東方精工(60%-90%)、林州重機(jī)(51%-90%)、利源鋁業(yè)(50%-60%)等4股的預(yù)計凈利潤同比增幅下限均在50%以上。隨著“年報行情”的臨近，該批個股實際上已具備一定的主動性。
盤點基金“獨門”重倉股
重慶啤酒(600132)：大成系26億元屯兵“乙肝疫苗”
基金陣容：三季度末前十大流通股東中有6家大成系旗下基金駐守，合計持4125萬股、占流通盤的8.52%，對應(yīng)期末市值達(dá)25.91億元，這還是該系基金在三季間減持161萬股后的持倉規(guī)模。事實上，自2009年一季度大舉建倉后，大成系始終“獨門”重倉該股，而相對彼時不足18元的均價，大成系實際賬面盈利幅度已近3倍。
看點：公司除目前主營的啤酒外，最大看點在其研發(fā)中的治療性(合成肽)乙肝疫苗有望成為徹底根除乙肝病毒新藥。10月12日公司公告稱乙肝疫苗治療慢性乙型肝炎二期臨床研究已于9月30日完成。業(yè)內(nèi)人士指出，按照進(jìn)度，預(yù)計在明年年初公布試驗結(jié)果。
走勢：年內(nèi)漲幅24%，其間雖一度跌至50元附近，但隨即反彈并繼續(xù)搭建振蕩上行通道。近日表現(xiàn)相對平滑，受大盤影響不大。昨日跌0.29%、報收于68.28元。
古越龍山(600059)：易方達(dá)系2.37億元新進(jìn)
基金陣容：三季度末的前十大流通股東機(jī)構(gòu)“扎堆”，但動作最大的當(dāng)屬易方達(dá)系，旗下兩只基金一舉新進(jìn)2280萬股，占去流通盤的3.78%，對應(yīng)期末市值達(dá)2.37億元，控盤力度遠(yuǎn)超同期新進(jìn)的平安人壽兩只產(chǎn)品(持839萬股)。
看點：公司為國內(nèi)黃酒行業(yè)龍頭，近年來的產(chǎn)品毛利率均保持在35%以上。今年前三季度，公司實現(xiàn)凈利潤1.27億元，同比增55%。期末股東數(shù)環(huán)比降13.89%，籌碼重歸集中態(tài)勢。
走勢：三季度間曾隨酒行業(yè)熱炒潮而出現(xiàn)一波漲幅，此后與大市共同陷入調(diào)整。本輪反彈力度雖不及“新興產(chǎn)業(yè)”股，但量價齊升下也已重歸三季度的高點附近。昨日逆勢大漲4.46%、報收于12.89元，再度突破年線的壓制，短期形態(tài)較佳。
郴電國際(600969)：諾安系潛伏近1年未賺
基金陣容：三季度間，諾安系3只基金小幅增持至1131萬股，仍以占比流通盤12.24%的控盤力度“獨門”雄踞，期末持倉市值為1.91億元。該系基金早在今年一季度時便已大舉建倉，而其入場后該股各報告期期末股東數(shù)呈持續(xù)下降，僅三季度末的環(huán)比降幅便達(dá)11.39%，籌碼高度集中。
看點：公司供電照明(包括居民、商業(yè)等)占比在40%-50%，工業(yè)用電比例在40%左右，主要受郴州地區(qū)冶金等高耗電行業(yè)較為發(fā)達(dá)的因素支撐，未來有望受益于國內(nèi)電價上調(diào)及電網(wǎng)資產(chǎn)整合。今年前三季度實現(xiàn)凈利潤6424萬元，同比增2.13%。
走勢：年內(nèi)漲幅為6.42%，“抗跌”色彩濃厚，尤其是5月下旬創(chuàng)出歷史新高后，其股價無視大盤迭創(chuàng)新低而振蕩橫盤。近期并無明顯反彈，量能極度萎縮下繼續(xù)在箱體底部橫盤。昨日跌4.21%，報收于17.07元，現(xiàn)價并未令潛伏近1年的諾安系獲得明顯收益。
金陵藥業(yè)(000919)：興全系1.33億元全線“加碼”
基金陣容：三季度間興全系全線"加碼"，除興全趨勢、興全滬深300增持外，興全全球及興全綠色雙雙新進(jìn)，期末該系基金合計持股規(guī)模已至1510萬股，占流通盤的5.9%，對應(yīng)期末市值1.33億元。
看點：公司主營為中西藥原料和制劑，以中成藥為主。未來有望受益于全國基本藥物的統(tǒng)一定價。今年前三季度實現(xiàn)凈利潤1.26億元，同比增0.79%，業(yè)績表現(xiàn)平穩(wěn)。
走勢：該股自去年四季度便進(jìn)入巨型振蕩箱體中，至今的股價重心雖有所下移，但區(qū)間走勢仍強(qiáng)于大市。8月初再創(chuàng)箱體新低后，股價先于大盤展開反彈而搭建振蕩上行通道，量能溫和放大。近期表現(xiàn)受大市影響不大，本周一度上探年線處的強(qiáng)阻力位，目前仍處短期均線上穿長期均線的技術(shù)突破關(guān)口。昨日跌1.14%、報收于9.58元。
長城集團(tuán)(300089)：王亞偉率華夏系近億元建倉
基金陣容：該股現(xiàn)流通盤僅4856萬股，但三季度間卻遭華夏系旗下4只基金(含其管理的社保一零七組合)大舉新進(jìn)704萬股，占流通盤達(dá)14.5%，控盤力度極為可觀。值得注意的是，王亞偉所操刀的華夏大盤、華夏策略分別新進(jìn)350萬股、154萬股，獨攬該股逾10%的流通籌碼，青睞程度為一哥持股中所罕見。
看點：公司主營藝術(shù)陶瓷，產(chǎn)品以出口為主。在A股市場中的概念頗為獨特。今年前三季度實現(xiàn)凈利潤4472萬元，同比增15%。三季度末的股東數(shù)環(huán)比縮減7.87%，籌碼實現(xiàn)連續(xù)三個季度的集中。
走勢：該股自去年底便陷入漫長調(diào)整，股價長期破發(fā)。但7月下旬突然放量拔高，與王亞偉等華夏系基金大舉建倉相吻合。此后該股縮量下跌，并先于大盤重拾升勢，有搭建振蕩上行通道的跡象，走勢略有別于大盤環(huán)境。昨日跌3.15%、報收于17.2元，仍處一哥等資金的建倉成本區(qū)間之內(nèi)。
晉西車軸(600495)：南方系深陷“黑天鵝事件”
基金陣容：早在二季度間南方系旗下兩只基金便獨門建倉，至三季度末，該系基金仍持1333萬股為前十大流通股東中唯一機(jī)構(gòu)，持股占流通盤的4.9%，對應(yīng)期末市值為1.42億元。
看點：作為彼時的“高鐵概念股”龍頭，該股在三季度因溫州動車事故沖擊而暴跌，此“黑天鵝”事件也令南方系略顯“措手不及”，當(dāng)季僅減持43萬股。進(jìn)入四季度，公司大股東出手“保價”——一度以10.49元增持54萬股，并表示計劃在未來1年內(nèi)繼續(xù)增持。
走勢：受大股東增持支撐，該股早在10月初便已先于大盤筑底反彈，此后股價表現(xiàn)也明顯強(qiáng)于大市。近期反彈力度雖不大，但量能已溫和放大，不排除南方系“自救”或增量資金入場。昨日漲0.76%、報收于13.23元，仍遠(yuǎn)低于南方系入場成本區(qū)間。
德力股份(002571)：建信系4基金密集入駐
基金陣容：三季度末前十大流通股東全為機(jī)構(gòu)，且9家為新進(jìn)。其中建信系旗下4只基金的建倉規(guī)模達(dá)311萬股，獨攬14.2%的流通籌碼，對應(yīng)期末持倉市值為7152萬元。
看點：公司為國內(nèi)最大的玻璃器皿終端產(chǎn)品服務(wù)制造商，產(chǎn)品主要對口國內(nèi)市場。作為鳳陽第一納稅大戶，公司有望在競購石英砂礦上獲得政府的支持。今年前三季度實現(xiàn)凈利潤4054萬元，同比增7.07%，預(yù)計今年度凈利潤同比增0%-10%。
走勢：8月底在次新股炒作潮中創(chuàng)出新高，配合大幅釋放的成交，與建信系等機(jī)構(gòu)的密集建倉相吻合。此后該股陷入猛烈補(bǔ)跌，股價再度破發(fā)。本輪反彈表現(xiàn)活躍，至今的漲幅仍有16.28%，股價亦重歸三季度機(jī)構(gòu)建倉成本區(qū)間。昨日沖高回落以平盤收報，現(xiàn)價26.28元。
林州重機(jī)(002535)：易方達(dá)系1.64億元堅守
基金陣容：三季度末前十大流通股東幾乎全為機(jī)構(gòu)，其中易方達(dá)系4只基金(含其管理的社保一零九組合)仍以持1043萬股、占流通盤的10.22%穩(wěn)居第一大機(jī)構(gòu)勢力，期末持倉市值為1.64億元。
看點：公司是國內(nèi)領(lǐng)先的以“三機(jī)一架”為核心產(chǎn)品的煤炭綜采設(shè)備供應(yīng)商，具備客戶資源優(yōu)勢。今年前三季度實現(xiàn)凈利潤1.07億元，同比增36%。公司尚預(yù)計今年度凈利潤將實現(xiàn)同比51%-90%的增幅，主要因期間訂單充沛、高附加值和高毛利率產(chǎn)品占比保持較高水平。
走勢：上市后呈先抑后揚的走勢，至今仍錄得微弱漲幅(不計上市首日表現(xiàn))，“抗跌”色彩濃厚。4月份股價開始搭建巨型振蕩箱體，僅在10月中旬因大盤新低而一度跌破平臺。近期受煤炭資源稅影響而未出現(xiàn)較大反彈，昨日漲0.69%、報收于14.58元，仍處機(jī)構(gòu)建倉成本區(qū)間內(nèi)及振蕩箱體底部。
70只基金“獨門”股一覽
代碼 名稱 現(xiàn)價 基金 旗下基金 持股合計 占流 增持 期末市值 四季度
(元) 系別 (只) (萬股) 通盤(%) (萬股) (億元) 來漲幅(% )
600132 重慶啤酒 68.28 大成系 6 4125.18 8.52 -161.00 25.906 8.73
600252 中恒集團(tuán) 13.90 廣發(fā)系 6 10232.05 9.39 1545.97 12.841 10.76
600703 三安光電 13.77 銀華系 3 7925.22 8.06 788.55 10.247 6.50
002008 大族激光 8.92 華夏系 3 7416.43 7.84 1098.51 6.489 1.94
002013 中航精機(jī) 17.90 華夏系 5 2336.53 14.51 64.55 4.161 0.51
600893 航空動力 13.74 華夏系 2 2648.34 5.27 新進(jìn) 3.676 -1.01
300006 萊美藥業(yè) 20.19 華夏系 5 1745.05 19.41 1105.71 3.645 -3.35
000536 華映科技 18.35 華商系 2 1872.48 17.06 6.03 3.445 -0.27
002549 凱美特氣 29.59 寶盈系 5 1090.45 36.35 271.27 3.171 1.75
000761 本鋼板材 5.30 上投摩根系 1 5986.69 5.45 810.66 2.969 6.85
000659 珠海中富 4.84 華夏系 4 6654.50 5.69 -1573.86 2.955 9.01
600105 永鼎股份 9.03 華夏系 3 2717.86 7.13 120.08 2.544 -3.53
600059 古越龍山 12.89 易方達(dá)系 3 2280.33 3.78 新進(jìn) 2.367 24.18
300144 宋城股份 24.08 華寶興業(yè)系 4 1179.83 12.77 727.24 2.342 21.31
600460 士蘭微 13.01 諾安系 2 1926.88 4.44 1692.51 2.287 9.60
600578 京能熱電 7.58 華夏系 5 3267.36 4.75 1434.30 2.170 14.16
002338 奧普光電 40.64 諾安系 4 514.55 18.42 0.00 2.161 -3.24
002291 星期六 8.73 富國系 4 2351.61 19.43 189.09 2.058 -0.23
600830 香溢融通 8.65 華夏系 3 2256.73 4.97 0.00 1.977 -1.26
600969 郴電國際 17.07 諾安系 3 1131.42 12.24 24.57 1.911 1.07
600510 黑牡丹 7.80 華夏系 2 2391.36 9.38 0.00 1.875 -0.51
300039 上海凱寶 24.00 匯添富系 2 728.11 5.31 269.96 1.726 1.27
002535 林州重機(jī) 14.58 易方達(dá)系 4 1042.54 10.22 -69.55 1.637 -7.13
002453 天馬精化 26.53 大成系 3 593.51 10.15 -84.00 1.578 -0.23
002501 利源鋁業(yè) 22.15 嘉實系 3 704.66 14.92 新進(jìn) 1.426 9.49
600495 晉西車軸 13.23 南方系 2 1332.95 4.9 -42.62 1.418 24.34
002554 惠博普 17.70 華夏系 4 868.08 16.53 -38.15 1.408 9.12
600657 信達(dá)地產(chǎn) 4.60 華夏系 2 2700.01 5.43 300.00 1.334 -6.88
000919 金陵藥業(yè) 9.58 興全系 4 1509.61 5.9 743.06 1.331 8.62
300034 鋼研高納 16.81 招商系 3 821.11 8.27 -133.36 1.287 7.28
300090 盛運股份 11.17 富國系 4 1268.28 9.39 218.46 1.271 11.48
601890 亞星錨鏈 12.24 中郵系 1 1079.55 9.23 新進(jìn) 1.211 9.09
002551 尚榮醫(yī)療 27.18 華夏系 4 455.85 14.82 120.48 1.167 6.13
600238 海南椰島 9.63 海富通系 3 1119.94 2.53 新進(jìn) 1.019 5.82
002253 川大智勝 29.56 華夏系 1 359.36 5.49 0.00 0.995 6.79
300089 長城集團(tuán) 17.20 華夏系 4 704.41 14.51 新進(jìn) 0.990 22.33
600452 涪陵電力 11.17 華夏系 6 794.14 10.26 284.15 0.831 6.69
600814 杭州解百 6.88 諾安系 3 1203.87 3.88 0.00 0.826 0.29
002221 東華能源 11.01 華夏系 3 754.59 3.4 新進(jìn) 0.821 1.19
600706 ST長信 14.37 匯添富系 2 480.64 5.65 90.40 0.754 -8.35
300041 回天膠業(yè) 27.84 鵬華系 2 286.45 5.77 新進(jìn) 0.750 6.34
300141 和順電氣 30.58 中郵系 1 253.36 18.1 新進(jìn) 0.725 6.92
002571 德力股份 26.28 建信系 4 311.23 14.15 新進(jìn) 0.715 14.36
002510 天汽模 14.73 中郵系 1 461.92 8.88 新進(jìn) 0.668 1.80
002452 長高集團(tuán) 18.38 金鷹系 3 324.12 9.78 18.77 0.584 2.00
002349 精華制藥 25.93 中海系 3 251.30 4.65 新進(jìn) 0.583 11.86
002586 圍海股份 27.95 海富通系 2 237.70 8.8 新進(jìn) 0.547 21.52
300264 佳創(chuàng)視訊 18.90 鵬華系 2 322.96 15.38 新進(jìn) 0.541 12.84
002441 眾業(yè)達(dá) 18.60 華夏系 3 297.93 3.48 新進(jìn) 0.531 4.38
002286 保齡寶 19.03 中郵系 1 290.38 5.53 新進(jìn) 0.525 5.31
002478 常寶股份 13.63 華安系 2 398.99 5.74 -96.01 0.508 6.99
002466 天齊鋰業(yè) 36.50 海富通系 3 135.82 3.52 115.19 0.468 5.86
002124 天邦股份 8.20 大成系 2 515.46 3.93 99.99 0.413 2.24
300047 天源迪科 13.21 華夏系 1 355.34 6.4 0.00 0.411 14.08
600892 *ST 寶誠 15.23 華寶興業(yè)系 1 253.89 5.04 -3.00 0.392 -1.36
300261 雅本化學(xué) 26.10 融通系 1 169.54 9.32 新進(jìn) 0.379 16.83
002026 山東威達(dá) 10.25 易方達(dá)系 1 390.51 3.27 160.94 0.366 9.28
002593 日上集團(tuán) 12.20 工銀瑞信系 1 292.70 5.52 新進(jìn) 0.342 4.54
600099 林海股份 7.59 華寶興業(yè)系 1 429.56 1.96 10.00 0.320 1.88
002446 盛路通信 13.90 華安系 1 226.23 6.69 -2.76 0.319 -1.56
002611 東方精工 20.05 華夏系 3 186.97 6.87 新進(jìn) 0.301 24.53
300213 佳訊飛鴻 18.38 富國系 1 164.51 7.83 新進(jìn) 0.275 9.93
002618 丹邦科技 17.62 華富系 1 180.76 5.65 新進(jìn) 0.261 21.85
002488 金固股份 11.97 金鷹系 2 224.17 4.98 2.68 0.232 15.54
002384 東山精密 25.55 華夏系 1 80.00 1.18 新進(jìn) 0.228 -10.32
002331 皖通科技 13.73 新華系 1 98.84 1.91 新進(jìn) 0.120 13.00
300181 佐力藥業(yè) 22.98 華夏系 1 48.97 2.45 新進(jìn) 0.106 6.64
300221 銀禧科技 16.30 廣發(fā)系 1 60.00 2.4 新進(jìn) 0.094 3.69
300242 明家科技 14.54 華夏系 1 59.40 3.9 新進(jìn) 0.085 1.32
300069 金利華電 16.06 大摩系 1 27.89 1.04 新進(jìn) 0.041 10.08 （新快報 陳永洲）
