參照國際健康管理規則計算以健康體檢為主的預防性投資每投入 1 元錢便可為個人及社會節省 9 元錢的醫療費用為了保證居民健康水平的持續提升節約國家及居民醫療費用開支黨和國家站在歷史和時代發展的戰略高度提出了醫療衛生工作的戰略前移即抓預防治未病真正貫徹以一二級預防為重點以疾病發生的上游入手的預防為主的戰略方針國家衛生工作戰略的前移改變了傳統的重治療輕預防的思想觀念同時也為健康體檢服務市場需求增長創造了空間與此同時居民衛生支出及人們醫療保健支出也在不斷增長這為健康體檢行業的發展創造了良好的市場基礎
健康體檢屬于預防醫學的范疇是醫療服務產業中的重要一環美國醫藥協會于 1900 年的會議上提出每年一次健康檢查的理念1908 年美國士兵開始進行定期的健康體檢1947 年美國醫藥協會正式提出健康體檢的概念指出人們應當在還是健康的時候就去看醫生而不是已經患病時才去并建議每個 35 歲以上的健康人應每年做一次全面身體檢查實踐表明通過專業的健康體檢篩選發現疾病或潛在疾病可以有效提高和改善人們的生活質量目前日本有約 70%的人選擇專業體檢機構進行體檢美國有 7,700 萬人在大約 650 個健康管理組織中享受醫療服務
世界衛生組織的研究表明人類 1/3的疾病是通過健康體檢得到的信息反饋的因此每年常規做 1 至 2 次健康體檢已經逐漸被人們所接受
相比境外健康體檢行業而言局限于國家政策資金支持力度及居民健康意識水平我國專業健康體檢行業起步較晚屬于朝陽產業2000 年以前國內的健康體檢僅局限于就業參軍及入學等目的而進行的強制性專項體檢和對享受保健待遇的領導干部及專家的保健體檢體檢機構主要為政府指定的非營利性醫療機構
隨著人民生活水平及健康意識逐年增強人們越來越關注自己的身體健康特別是 2003 年以 SARS 的爆發為標志全社會對醫療預防工作日趨重視人們健康體檢意識進一步增強疾病的早發現早診斷早治療已經逐漸成為人們的共識人們對健康體檢的需求呈現逐年遞增的趨勢居民人均醫療保健支出從 2000年起出現大幅增長健康體檢市場隨之也在快速升溫健康體檢行業步入快速增長期根據衛生部統計數據2011 年我國體檢市場健康檢查人數約為 3.44 億人次其中醫院約為 1.26 億人次左右街道衛生院鄉鎮衛生院為主的衛生院約為 1.40億人次社區衛生服務中心站約為 4,642.73 萬人次婦幼保健院所站約為 2,113.72 萬人次專業體檢機構的體檢量約為 639.03 萬人次專業體檢機構占整個健康檢查市場的份額約為 1.86%
①健康體檢可以有效預防多種疾病
20 世紀下半葉隨著人類社會的發展生存環境和生存方式的改變人類疾病譜發生了很大變化多種烈性傳染病迅速得到控制而慢性病死亡數占全國死因比例已達 80%以上慢性病的防治任務越來越繁重而緊迫慢性病發生發展一般依從正常人具有危險因素的高危人群慢性疾病并發癥的過程其中發病危險因素主要為吸煙飲酒不合理膳食體力活動減少和與癌癥相關病原體感染等現代醫學研究表明慢性病是多個危險因素長期綜合作用的結果通過健康體檢發現危險因素實施有效干預可以有效阻斷疾病發生是慢性病預防的最佳時機也是投入最少效果最好的初級防病措施慢性病早期常無癥狀通過健康體檢發現早期患者早期治療效果最好費用最低這一現代防病理論已被國際醫學界廣泛認同并被許多國家防病實踐所證實
② 健康體檢可以有效節省醫療費用支出
美國健康體檢與健康管理研究人員經過 20 多年的研究得出了健康體檢與健康管理的90%vs10%規律即通過健康體檢和健康管理90%的個人和企業的醫療費用會降低到原來的 10%而未做健康體檢和健康管理的 10%的人醫療費用比原來上升 90%可見健康體檢可以有效節省醫療費用支出
③ 專業體檢機構可以有效減少交叉感染
從各國健康體檢的發展經驗來看以醫院原有疾病診療科室為主體進行健康體檢雖然能夠發揮醫院的技術人才優勢但也存在著受檢者在體檢過程中被感染疾病的隱患因此醫檢分離已成為健康體檢發展的必然要求實行醫檢分離的主要目的是避免院內傳染性疾病的交叉感染保護體檢客人的私密性在實踐中一些有實力的醫院已經開設了與疾病治療分離的單獨體檢中心但并非所有的醫院均有此條件專業體檢機構的出現可以更好的避免受檢者在體檢時感染疾病的風險
健康體檢行業市場情況
①醫院內設體檢機構
公立醫院是國內健康體檢行業最大的市場參與主體這些公立醫院主要是在原有醫療業務的基礎上建立了相對獨立的體檢部門或機構這類機構有較強人才技術力量在檢后治療服務方面具有一定優勢
除公立醫院外一些民營醫院也開展體檢業務目前國內民營醫院開展體檢業務的大約有兩三千家這類機構從事體檢主要以后續治療為目的大部分僅從事?？祁愺w檢如婦科男科糖尿病專科等有疾病診療需求的體檢
②專業體檢機構
專業體檢機構主要針對健康人群提供全方位的體檢和健康管理服務目前國內專業體檢機構數量眾多主要分布在北京上海廣州等一線城市及部分二線城市這類機構專門從事健康體檢業務具有較強的市場意識具備專業化體檢市場化運作經營體制靈活等優勢具備成長為真正意義上的專業體檢機構的客觀條件
③街道衛生院鄉鎮衛生院和社區衛生服務中心站
街道衛生院和鄉鎮衛生院的主要職責是為街道和鄉鎮居民提供疾病預防控制婦幼保健公共衛生等主要工作是為鄉鎮居民提供常見病和多發病的診療急癥搶救危重病人轉診救災搶險等醫療工作
社區衛生服務中心站是以社區家庭和居民為服務對象以婦女兒童老年人慢性病人殘疾人貧困居民為服務重點開展健康教育預防保健康復計劃生育技術服務和一般常見病多發病的診療服務具有社會公益性質屬于非營利性醫療機構
④婦幼保健院
婦幼保健院是醫療與保健相結合的醫療機構是以保障生殖健康提高婦嬰健康水平提高人口素質為工作宗旨以診治婦產科常見病多發病為特點婦產科臨床醫院臨床醫療教學和保健機構
從體檢類型看專業體檢機構主要針對健康人群提供全方位的健康體檢和健康管理服務與民營醫院的體檢服務存在明顯的差別從服務能力看專業體檢機構能夠針對受檢者要求提供對多種類型的專業體檢服務與婦幼保健院街道衛生院鄉鎮衛生院和社區衛生服務中心站等存在顯著差別
從健康體檢的預防性功能來看目前國內公立醫院的內設體檢中心和專業體檢機構為主要的健康體檢服務提供者構成直接的競爭關系
主要市場參與主體的優劣勢分析
①公立醫院的競爭優勢和劣勢
公立醫院的競爭優勢主要表現在原有體檢業務可逐步適應社會變化而加以改進大醫院人才技術力量較強體檢業務的經營成本比外部獨立體檢機構低與專業體檢機構相比公立醫院的競爭劣勢表現為A公立醫院院內交叉感染率始終居高不下據2012 年中國衛生統計年鑒統計顯示2011 年在公立醫院中院內感染率為 1.0%專業公共衛生機構的感染率為 0.4%B與專業體檢機構相比公立醫院在服務理念服務質量等方面存在明顯劣勢C公立醫院以臨床科研教學為主要功能定位體檢業務僅作為其輔助業務D目前國內的公立醫院一般處于單點經營狀態不具備連鎖經營的條件
②專業體檢機構的競爭優勢和劣勢
專業體檢機構的競爭優勢主要表現為專業化體檢市場化運作經營機制靈活市場服務意識強避免或減少醫院交叉感染風險業務體系可標準化便于連鎖復制迅速進行規模性擴張具備先進的健康管理理念及富有成效地檢后健康管理服務等與大醫院功能定位不同具備成長為真正意義上的專業健康體檢服務機構的客觀條件
專業體檢機構的競爭劣勢主要表現為僅部分享受國家相關優惠政策經營成本相對較高相比有實力的大醫院某些先進硬件設備條件相對不足未來隨著國家鼓勵社會資本進入醫療領域相關政策的出臺健康體檢的專業化程度的不斷提高以及先進體檢設備的不斷引進專業體檢機構的劣勢將不斷減少競爭優勢將不斷增強
市場競爭模式
從公立醫院內設體檢中心和專業體檢機構的競爭看二者的市場運作模式有著顯著的不同由于國內公立醫院是以為患者提供診斷治療為主要服務的非營利性醫療機構因此體檢業務并不是公立醫院的發展重點公立醫院一般也不會主動的采取市場化營銷手段參與健康體檢市場的競爭人們在公立醫院體檢主要還是受傳統的體檢習慣所支配專業體檢機構在競爭中則會通過各種市場化的營銷手段進行健康體檢教育并主動與潛在客戶接觸了解客戶各方面的健康體檢需求創造各種健康體檢產品滿足市場需要
從專業體檢機構之間的競爭來看市場競爭模式的發展體現出以下特點
1專業體檢機構已經從單點業態模式演變為連鎖業態競爭模式從區域性競爭演變為跨區域競爭模式目前以發行人美年大健康產業集團有限公司以下簡稱美年大健康愛康國賓健康管理集團有限公司以下簡稱愛康國賓為代表的專業體檢機構已經開始了跨地區連鎖的嘗試并取得了一定成績各地也出現了以紅鬃馬醫院投資管理集團股份有限公司以下簡稱紅鬃馬體檢九華健康體檢中心以下簡稱九華體檢上海瑞慈健康體檢管理股份有限公司以下簡稱瑞慈體檢為代表的具備一定實力的專業體檢機構未來具有規模優勢品牌突出技術力量雄厚服務質量有保證服務理念先進的大型連鎖體檢機構將主導國內專業健康體檢市場
2專業體檢機構的競爭模式已經從初級的價格競爭逐步過渡到品牌競爭
消費者開始關注體檢質量而不僅是價格具有市場先發優勢規模優勢注重體檢質量的專業體檢機構的市場競爭力和品牌優勢明顯增強
行業壁壘
1醫療執業資質壁壘
為了合理配置醫療資源最大限度的滿足人民群眾對醫療衛生服務的需要我國衛生主管部門對醫療資源進行了統一規劃和科學控制新辦醫療機構的設置審批都要從嚴按照規劃進行以避免醫療資源的重復配置形成資源浪費
2009 年 9 月 1 日頒布施行的健康體檢管理暫行規定對專業體檢機構市場準入的諸多方面提出了明確的要求其中規定每家體檢機構體檢場所建筑總面積不少于 400 平方米每間獨立檢查室使用面積不少于 6 平方米登記的診療科目至少包括內科外科婦產科眼科耳鼻咽喉科口腔科醫學影像科和醫學檢查科至少配備 2 名具有內科或外科副高以上專業技術職務任職資格的職業醫師每個臨床科室至少具有 1 名中級以上專業技術任職資格的執業醫師至少具有 10 名注冊護士醫療機構應向核發其醫療機構執業許可證的衛生行政部門申請開展健康體檢登記機關對提交申請的醫療機構進行審核和評估對符合條件的允許開展健康體檢業務并在醫療機構執業許可證的副本備注欄中予以登記
對于外資進入醫療行業我國現行的政策法規也有嚴格限制設置中外合資醫療機構需要商務部和衛生部審批且外資控股比例不得超過 70%
2人才壁壘
醫學領域人才是醫療服務行業的核心資源是專業體檢機構創建其核心競爭力的保障專業體檢機構只有打破人才壁壘才能在專業技術服務管理等各方面形成其競爭優勢現階段我國高等醫學人才主要集中在大型醫院和科研院所如何提供富有競爭力的工作條件和工作機會吸引人才為己所用是當前健康體檢行業新進入的各專業體檢機構要面對的挑戰
3管理壁壘
在健康體檢行業內采用連鎖化經營以期實現快速擴張的專業體檢機構不在少數但真正能實現規模化全國連鎖化經營的卻不多究其原因很多新進入者自身管理水平和運營經驗的不足可能是制約其快速擴張的主要原因之一健康體檢行業相比其他傳統服務行業而言是一個較新的行業行業內的每一個企業需要在發展實踐中結合自身管理經營特點建立適應外部市場環境的管理經營模式新進入者不可能期望在短期內通過簡單復制其他企業的管理經營模式來實現自身的發展和壯大
4資金壁壘
健康體檢行業的資金需求較高以新設一家 1,500 平方米左右的體檢中心測算大約需要投入資金 1,500 萬元除在設備器材場所方面的資金投入外人才積累體檢管理系統建設市場培育和品牌創建等也需要持續的資金投入這要求健康體檢行業的新進入者在資金方面具有較強的實力
市場容量
1健康體檢市場容量概況
2009 年我國健康檢查市場總量已達 2.30 億人次市場容量已形成一定規模2010 年健康檢查市場總量增長至 2.87 億人次比上年增長了 24.84%2011 年健康檢查市場總量進一步擴大至 3.44 億人次比上年增長了 19.73%綜上所述我國健康檢查市場總量已形成一定規模并持續增長
從專業體檢機構的發展狀況來看2009 年專業體檢機構的體檢量為 488.42 萬人次市場進入相對平穩的發展階段從發行人的發展經驗看2008 年專業體檢機構已經開始進入整合階段從地域角度分析如北京上海等一線城市的專業體檢機構數量不斷增加競爭趨于激烈大型專業體檢機構通過新開網點與收購相結合迅速擴大市場份額小型專業體檢機構則逐漸退出市場而一線城市以外的地區則還處于市場培育或初步發展階段市場潛在規模較大
2010 年專業體驗機構體檢量達到 542.39 萬人次比 2009 年的 488.42 萬人次大幅提高 11.05%市場進入相對快速的發展時期2011 年專業體檢機構行業集中度進一步提高專業體檢機構體檢量在 2011 年的大幅上漲后繼續保持上漲趨勢體檢量約為 639.03 萬人次比 2010 年增長 17.82%
2健康體檢市場容量影響因素分析
1 人們的健康意識與健康體檢消費需求的關系
隨著醫學模式向以預防為主的健康管理轉移全社會對烈性傳染病的事前預防慢性病危險因素的早期篩查日趨重視整個社會都越來越意識到醫療預防工作的重要性目前國人的健康意識特別是城鎮居民的健康意識在發生著巨大的變化A.健康消費需求由簡單的疾病治療逐步向疾病預防和保健轉變B.從健康意識健康需求支付能力等方面看大部分城鎮人口和部分農村人口都是當前健康體檢服務的需求者同時隨著我國居民的健康意識的逐年提升用今天的錢買明天的健康已深入人心居民的健康體檢消費支出逐年上升健康意識的增強為健康體檢市場的發展打開了巨大的發展空間
2 人們的消費能力與健康體檢消費需求的關系
人們的消費能力是影響健康體檢消費需求的重要因素近年來我國經濟發展勢頭良好人均可支配收入及消費能力逐年提高隨著城鎮居民健康意識的逐步增強居民的健康消費需求大幅增長人均醫療保健支出自 2000 年起大幅增加個人客戶在體檢客戶結構中的比例逐年增加有力的推動了健康體檢行業的發展
3 人們的健康狀況與健康體檢消費需求的關系
根據衛生部公布的第四次國家衛生服務調查的結果顯示1999 年至 2008 年平均每年新增約 1,000 萬例慢性病例2008 年全國有醫生明確診斷的慢性病病例達到 2.6 億由下表可見我國慢性病發病情況不容樂觀
面對龐大的患病群體專業體檢機構在其健康信息收集風險評估和預測健康維護健康教育和健康指導等方面均可發揮重要作用成為近年來專業體檢機構快速發展的重要驅動力
市場供求狀況
目前國內專業健康體檢服務的主要提供者為醫院內設體檢機構以及以發行人美年大健康愛康國賓紅鬃馬體檢九華體檢瑞慈體檢等為主的專業體檢機構
目前發行人已在全國 13 個地區設立了 42 家體檢中心2012 年發行人的體檢量已達 169.19 萬人次截至目前發行人在體檢網點數量年體檢人次累計體檢人次市場占有率等方面均居全國同行業前列發行人是一家以健康體檢為主營業務的連鎖化經營的專業體檢機構近年來發行人以北京地區為基礎逐步在國內主要城市建立了較為完善的體檢服務網絡目前發行人在北京上海深圳廣州武漢南京大連天津成都濟南金華臨沂長春等國內主要城市擁有 42 家體檢中心在北京地區有 16 家體檢中心2012 年體檢人數達 79.43 萬人與主要競爭對手相比發行人在北京地區無論體檢中心數量年體檢量均具有較大的優勢黃浦區上海慈銘門診部廣東路 429 號徐匯區卓越門診部虹橋路 188號浦東新區至誠門診部浦東大道637號
發行人的主要競爭對手主要為以下兩類
1醫院的內設體檢機構
對發行人構成競爭的醫院主要有北京地區協和醫院301 醫院空軍總醫院安貞醫院等上海地區華山醫院華東醫院同濟醫院長征醫院等上述公立醫院因政策限制只能設立單一的體檢中心與發行人形成單點競爭關系
2專業體檢機構
目前國內規模較大的專業體檢機構主要有002044美年大健康愛康國賓紅鬃馬體檢九華體檢01526瑞慈體檢等
1美年大健康產業集團有限公司
美年大健康產業集團有限公司系由美年健康產業集團和大健康科技健康管理有限公司合并成立的專業體檢機構主要從事體檢業務總部位于上海目前在上海北京沈陽天津等地區開展體檢業務
2愛康國賓健康管理集團有限公司
愛康國賓健康管理集團有限公司系由愛康網和國賓健檢合并成立的專業體檢機構主要從事體檢業務總部位于北京目前在上海北京深圳廣州等地區開展體檢業務
3紅鬃馬醫院投資管理集團股份有限公司
紅鬃馬醫院投資管理集團股份有限公司主要從事體檢業務總部位于天津目前在天津上海太原等地區開展體檢業務
4九華健康體檢中心
九華健康體檢中心系北京九華山莊集團股份有限公司下屬的專業體檢機構主要從事體檢業務總部位于北京目前在北京天津等地區開展體檢業務
5上海瑞慈健康體檢管理股份有限公司
上海瑞慈健康體檢管理股份有限公司主要從事體檢業務總部位于上海目前在上海江蘇等地區開展體檢業務
行業特有的經營特征
1區域性特征
健康體檢行業作為一個新興行業在發展過程中存在著較大的地域差異地域差異的產生主要是由于我國各區域經濟發展不平衡醫療機構屬地化管理醫師單點執業等因素造成總體來講按照各區域經濟發展水平不同和區域體檢市場規模大小等指標可以將健康體檢市場劃分為一類地區二類地區和三類地區具體分類如下
一類地區為北京上海廣州深圳等一線城市
北京作為中國的政治文化中心各類國家機關事業單位各類協會外企駐華機構眾多健康體檢消費能力較強
上海廣州深圳等城市經濟發達大型企業較多但客戶成熟度相對較低對民營醫療機構信任度依然不高醫院體檢仍為其第一選擇專業體檢機構的市場份額相對較小目前上海地區擁有三家體檢中心的專業體檢機構已達五家以上競爭激烈
2客戶群體特征
從客戶群體來看健康體檢客戶可以分為團體客戶與個體客戶兩大類目前專業健康體檢行業的客戶構成呈現以團體體檢客戶即企事業單位組織員工進行定期健康體檢為主的特征
團體客戶的體檢特點是福利性消費人數較多時間集中費用較低業務質量要求較高檢后服務較多個體客戶的體檢特點是自主性消費人數較少時間較分散多集中在節假日或雙休日檢查項目相對較多費用較高檢后服務要求較高
基于上述特征發行人在客戶管理上主要采用營銷團隊模式即主要由營銷團隊負責開發新的團隊體檢客戶為團體體檢客戶設計體檢方案安排團體體檢客戶檢后相關服務鞏固團體體檢客戶提高客戶忠誠度針對個體客戶則主要采取品牌傳播體檢優惠定向開發等方式開展營銷
3季節性特征
健康體檢行業具有較強的季節性特征這與客戶的消費習慣有較大的關系一般來說一季度為業務淡季四季度為業務旺季二三季度業務相對平穩一季度由于元旦春節長假以及企業預算的安排往往是團體客戶最少的季節個人客戶受此影響較小二季度由于氣候適宜體檢人數有所增加三季度因天氣炎熱等原因體檢人數較二季度增長不明顯四季度是行業的黃金季節尚未安排體檢的客戶會集中進行體檢體檢人數增長較大從發行人發展經驗看前三季度體檢業務收入一般約占全年收入的 65%左右第四季度營業收入約占全年營業收入的 35%左右
因此收入的季節性波動導致發行人一季度和四季度的業績波動較大一般前兩季度尚無法實現盈虧平衡四季度營業收入和利潤均為全年最高發行人存在業績的季節性波動
4抗周期性特征
醫療服務需求是人的基本需求具有明顯的剛性特征一般不會因為人們支付能力和收入預期的變化而發生較大的波動具有較強的抗周期性抗衰退特征即使經濟形勢出現較大波動居民對醫療服務的需求與投入仍舊會呈現穩定增加的趨勢如 2008 年雖然遭受全球性金融危機的影響我國人均醫療消費支出仍同比增長 12.46%
健康體檢行業與上下游行業的關系
健康體檢服務行業的上游行業主要為醫療設備行業及醫用消耗品行業
健康體檢行業企業的醫療設備主要包括基礎檢查設備醫學檢驗設備醫學影像類設備口腔科設備電子胃腸鏡心血管檢查設備眼科檢查設備及其他設備
健康體檢行業使用的醫用消耗品主要分為醫用耗材類主要為一次性醫用材料以及檢驗試劑類主要包括血常規試劑生化試劑免疫試劑等
健康體檢行業的下游直接面對體檢客戶發行人的客戶分為團體客戶和個人客戶團體客戶主要以大型國有企業大型協會及部分民營企業為主個人客戶主要以個人客戶媒體宣傳引導的客戶及通過與其他大型企業合作而引導的高端客戶為主
發行人健康體檢業務流程體檢顧客導向流程 COP如圖所示
體檢項目及體檢套餐
發行人總部統一規定體檢項目檢查內容以及體檢套餐即體檢項目組合的分類標準及各體檢套餐包含的具體體檢項目發行人下屬各門診部根據所在地區經濟發展狀況及客戶體檢習慣在總部統一制定的標準套餐及體檢項目基礎上進行調整
發行人通過提供模塊化集成化體檢套餐的方式為客戶提供健康體檢服務發行人設計體檢模塊遵循的原則是從循證醫學角度出發將每個科室所涉及的體檢單元經反復應用證明并經審定確定為固化的體檢模塊同時發行人為每個固化的模塊設置參考值結合國家有關醫政部門及世界衛生組織公布的實時信息對模塊的內容及參數進行調整使之適應體檢客戶的實際需求遵循以上原則并根據積累的超過400萬人次的客戶體檢數據分析結果發行人選擇了近400種體檢技術確定了 232 個體檢模塊根據不同年齡性別和健康狀況等因素確定疾病篩查重點將健康體檢模塊組合成 29 個基礎性和群體性的體檢套餐同時發行人還專門設置了 23 個心腦血管病惡性腫瘤慢性疾病的早期風險篩查項目及體檢套餐供客戶選擇針對團體客戶發行人的健康顧問會結合受檢者的年齡性別職業和健康狀況等因素選取體檢模塊形成不同的體檢套餐
目前發行人的體檢套餐主要有 A 類B 類C 類D 類E類F 類G 類H 類等類別其中 A 類套餐為基礎套餐主要體檢項目包括靜脈采血一般情況內科檢查外科檢查眼科常規檢查耳鼻喉科檢查口腔科檢查婦科常規檢查心電圖腹部彩超紅外線乳透血常規尿常規便常規生化 4 項胸部透視匯總分析等體檢項目其余 B 類至 H 類套餐主要是在 A 類套餐的體檢項目基礎上分別增加了體脂肪測定空腹血糖腎功能微量元素 5 項腹部彩超血流變甲狀腺功能 3 項電發光骨密度乳腺鉬靶動脈硬化檢測螺旋 CT頭顱螺旋 CT胸部無痛電子胃腸鏡熱代謝檢測全身中醫會診亞健康檢測健康預警分析首席終檢等體檢項目此外發行人還根據市場需求針對不同人群的健康狀況工作特點及消費能力設計了圍絕經期女性壓力族應酬族銀發族精英族貴賓族至尊望族等體檢套餐
作者：淡忘的歲月
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來源：雪球
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