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董事長辭任,馬云的阿里巴巴走在變天與回歸的十字路口

身為阿里巴巴集團董事長兼CEO,張勇很忙。

例如,在6月20日上午召開的阿里巴巴2023年羅漢堂數字經濟年會上,張勇與托馬斯·薩金特等三位諾貝爾經濟學獎得主暢談,他們討論的話題是:

誰是平臺經濟的受益者?

雙方旁征博引,從大航海時代推動股份制公司的設立,到人口膨脹引發工業革命,再到20世紀管理革命與價值鏈重構…一番思維碰撞后,雙方達成了某些共識。

例如張勇在總結陳詞中說到:

平臺型公司并不是平臺的所有者,而只是在運營這個平臺。平臺企業與賣方、買方、服務供應商一起建立生態體系,所有人的參與使得平臺更有效率,因而理應共享平臺經濟的收益。

在經歷了“平臺壟斷調查”、“螞蟻上市疑云”等風波后,這是阿里巴巴首次公開闡述對“平臺”的理解。

張勇與三位諾獎大師談笑風生

在茶歇休息的間隙,張勇又忙著給各位阿里人發布了一封全員信,核心內容是:

目前阿里云智能的分拆工作正值關鍵時期,經阿里巴巴集團董事會討論,自2023年9月10日起,我將專心全職阿里云集團工作,不再擔任阿里巴巴集團董事會主席和首席執行官。同時,蔡崇信將接替我成為阿里巴巴集團董事會主席,吳泳銘將接替我成為阿里巴巴集團首席執行官。

看起來,三個月后的張勇,終于可以不用這么忙碌了。

? 空降兵的奇跡

1999年6月28日,以馬云為首的“十八羅漢”在杭州創立了阿里巴巴,位列其中的蔡崇信、吳泳銘都沒有意識到,這將是馬云“有生以來最后悔的事”。

悔創阿里杰克馬

但張勇不在其中。

事實上,直到阿里成立8年以后(2007年),張勇才以盛大CFO的身份跳槽,空降擔任淘寶網CFO。

以張勇在安永、普華永道等會計師事務所的從業經歷,梳理淘寶網的財務自然不在話下。但要獲得元老們的真正認可,作為“外來者”的空降人員必須展示出其它的特質。

繼2008年兼任淘寶商城總經理、在B2C業務干出靚麗成績后,2009年張勇組織發起了“雙十一”大促模式。首屆“雙十一”獲得了空前的成功:

2009年“雙十一”的舉辦,讓一直虧損運營的淘寶史無前例地實現了盈利。

而從后續影響看,“雙十一”成為中國電商最重要的“人造節日”,它改變并重塑了淘寶的商業模式,也成為電商行業的經典營銷案例。

但對于阿里集團而言,淘寶網的轉虧為盈具有格外重大的意義。

根據2010年3月發布的年報,由于2008金融危機導致的全球經濟放緩,阿里的財務表現受到一定程度的波及。2009年阿里巴巴全年營收38.75億元,同比增長29%,但經營利潤10.73億元,同比下降6%;凈利潤10.13億元,同比下降12.3%。

時任阿里巴巴CEO衛哲表示:

2009年是試驗企業能否對抗經濟波動的一年,對于最強大的企業來說亦如是。

“增收不增利”的原因比較復雜,不容忽視的有兩個方面:

首先,阿里巴巴2009年的銷售及市場推廣費暴漲16.24億元(比2008年增加46.50%)。其中,除了銷售傭金支出、廣告及推廣費用等項目外,增長最快的是員工成本,即為了加強客戶服務而擴大了阿里巴巴的銷售團隊。

其次,阿里巴巴2009年的產品開發費用達到3.84億元(比2008年增加79.60%)。注意,阿里巴巴公布的產品開發費用中包括股權報酬支出,即以股權激勵的方式雇傭及激勵新產品的開發(2009年,阿里巴巴股權報酬支出總計為人民幣2億零40萬元)。

我們知道,馬云在2000年就立下了一個愿景:

阿里巴巴要活102年。

之所以特立獨行地提出活足102年,是因為阿里巴巴創業于1999年,102年之后將跨入22世紀。馬云的潛臺詞就是:

阿里巴巴要成為一家跨越三個世紀的偉大公司。

而在當時,阿里巴巴的資產負債表雖然強健無比(2009年度,阿里的現金儲備達到72億人民幣,而無負債),但人工成本的快速上升正在大口吞噬著公司的利潤,這讓目光長遠的馬云感到焦慮。

阿里尋求內部變革。

2010年,馬云及其他17位創始人集體辭去元老身份,阿里巴巴推行合伙人制度,試圖把戰功顯赫的創始元老納入利益體系。

按照當時的說法,阿里系統各業務板塊高管組成的小團隊成為阿里巴巴的合伙人與戰略決策人,團隊合伙人的權益與高管的個人持股情況毫無關系,這是阿里巴巴合伙人機制區別于普通合伙企業的本質特征。

馬云曾表示,阿里的合伙人制度可以規避“關鍵人風險”,且阿里巴巴由此前馬云和謝世煌對公司的個人控制,改由合伙人和高管集體控制,與此同時,關心阿里巴巴未來的,不再是馬云等人,而是一個個負責業務的具體團隊。

這在一定程度上緩和了所有者、高管、員工的利益訴求差異。難怪馬云說:

我們創建的合伙人機制創造性地解決了規模公司的創新力問題、領導人傳承問題、未來擔當力問題和文化傳承問題。

合伙人機制的正常運行,需要大量“新鮮血液”的加入,阿里巴巴希望吸納一批優秀的職業經理團隊進入核心決策層。

張勇由此進入了阿里決策層的視野。

張勇在“雙十一”方面的開拓性創新與驕人業績固然璀璨,但真正讓馬云深深地震撼的一點是:

張勇此前一直從事財務方面的工作,并沒有電商行業的試水經驗。

馬云認為,此子恐怖如斯,日后不可限量,不如就加一加擔子,扶上馬再送一程?

2011年天貓成為獨立業務,39歲的張勇出任總裁。

2015年5月,張勇從陸兆禧手中接任CEO一職,并在第二年陸兆禧退休后,成為阿里電商帝國的總負責人。

2018年9月10日,馬云發布一封著名的公開信,宣布從2019年卸任阿里巴巴集團董事局主席,由張勇接任。他對后者的評價是:

張勇自擔任阿里CEO以來,連續13季度實現阿里巴巴業績健康持續增長,展現出卓越的商業才華和領導力,并被評為中國2018年最佳CEO排名首位…交由張勇接棒管理阿里,是我現在最應該做的、最正確的決定。

? 張勇的這些年

2018年9月10日,馬云在阿里巴巴成立20周年的時候卸任集團董事局主席職位,但多年以來,依靠合伙人制度及高管輪崗管理機制,馬云牢牢地掌控了阿里巴巴的董事會。

當時,《財新》在《他仍然是核心》的特別報道中指出:

除非他(馬云)從阿里合伙人之上的合伙委員會退休,否則他和蔡崇信依然是阿里巴巴決策核心。

一個嚴肅的事實是,在經歷了與雅虎爭控制權的大戰后,阿里在合伙人體系設計里引入了有針對性的股權結構設計。例如根據2018年的年報,阿里的組織結構大致是這樣的:

第一步,阿里在全球擁有超過900家子公司與分公司(其中中國約500家,海外約400家),它們通過VIE架構(可變利益實體,也成為協議控制),被注冊地在開曼、英屬維京群島的5家VIE公司控制。

第二步,這些VIE公司的大股東是馬云與謝世煌。公開資料顯示,謝世煌是阿里“十八羅漢”之一,曾是馬云在外經貿部電子商務中心時的同事,聯合創建阿里后長期擔任財務總監,幾乎參與阿里早期的所有重大交易,是馬云的固定搭檔。

第三步,以上VIE公司通過協議,被中國境內的有限責任公司控制。這家公司的股東,又由阿里合伙人與高管分別控制。

以上組織構架的妙處在于:

一方面,阿里業務部門的核心高管被納入合伙人,享有實實在在的經營管理權力,并以群體決策方式處理業務部門的重大事件。例如2020年11月螞蟻集團IPO被緊急叫停后,馬云在上海外灘峰會上發表了震驚市場的講話、引發波瀾。當時,阿里的合伙人團隊召開緊急會議,并在一個月內作出了“螞蟻與阿里切割”的應對決策。

另一方面,馬云與另外幾位重量級合伙人組成了合伙委員會,掌握了董事會半數以上席位。合伙委員會將經營管理決策權授予經理人團隊,但保留了關鍵性的人事、財務權力。

然鵝,交棒后的張勇又一次展示了其殺伐果斷的獨特氣質。

2022年7月,張勇大力推動的“螞蟻切割計劃”迎來重大突破:螞蟻集團董事長井賢棟等7名高管不再是阿里巴巴集團的合伙人——這意味著馬云設計的阿里合伙人體系走向終結。

更大規模的沖擊出現在2022年底。張勇以董事局主席的名義,連續發出兩封內部信,宣布一系列的人事變動,其中不乏“老將”:

入職阿里超過17年的首席技術官程立、入職15年的首席財務官武衛、市場公關部主席王帥,甚至還包括初創期“十八羅漢”的童文紅…

這些不到50歲的阿里功勛,其去處不是“另有委任”,而是“離職退休”——馬云時代的核心管理層開始加速離開,連合伙人委員會都在嬗變,阿里集團看似要“變天”了。

馬云離開前后,阿里合伙人的變更情況,圖表來自于《財新》

我們知道,任何一次重大的組織變革,總會產生相應的利益沖突與調整。成功變革的前提有兩種:要么是變法關乎組織的生死存亡,要么是新政可以做大蛋糕、讓更多人享受發展的紅利。

這幾年來,阿里固然面臨著外部環境的變遷(例如螞蟻上市受阻,例如阿里被國家市監總局出具182.28億元的反壟斷罰單),但總體上還不到“不變革就解體”的極端情況。

這時候,一份靚麗的業績就是張勇新政的重要合法性來源。

但很遺憾,在復雜的內外部因素影響下,“外來戶”張勇給出的解題思路,以及最終交出的答卷并不能讓所有人滿意。

2015年成為CEO后,張勇認為中國正在面臨消費升級的關鍵節點,阿里應當把流量從淘寶導入天貓,全力扶持品牌廠家。幾年下來,主打低價策略的淘寶被逐漸邊緣化,人民群眾喜聞樂見的“9.9元包郵”漸漸式微。

但在經歷了三年“口罩事件”,以及宏觀經濟“L型復蘇”的大事件之后,人們終于明白,消費升級本身是一個值得商榷的疑問,天貓的異軍突起另有隱情:

并不是老百姓突然有錢了,然后要求高端消費;而是隨著電商的大舉滲透,越來越多只在線下消費的品牌店消費者,開始轉向方便快捷的線上,成熟度高、容易復刻的天貓才成為首選項。

這個陰差陽錯的誤會不但妨礙了淘寶的發展,還在一定程度上縱容了拼多多、抖音電商的“攻城掠地”:

據《晚點LatePost》報道,作為核心的電商業務,淘寶天貓的市場份額從2019年的66%下降至2022年的44%。拼多多與抖音電商2022年的訂單GMV(銷售總額)合計已超過阿里國內電商業務的50%。

2023年5月,各電商平臺陸續公布了Q1財報。今年一季度,阿里巴巴營收同比增長2%,低于市場預期:

2023年一季度,阿里巴巴實現收入2082億元,經調整EBITA利潤為252.8億元,均低于彭博預測(彭博社公布的阿里預期收入為2092億人民幣,調整后凈利潤為246億元)。

在當日的電話會議上,張勇很含蓄地承認:

受疫情余波影響,國內消費正在逐步恢復中。同時市場上多個消費平臺的競爭也仍然非常激烈。

但相比之下,拼多多營收為376.4億元,超出市場預期的319.81億元,同比增長了58.2%…

資本市場對此給出了直觀的反應:在財報發布日,阿里巴巴美股盤前上漲達3.22%,但在開盤后股價轉跌,截至收盤跌5.41%,報85.77美元/股。

而投資大佬查理·芒格就雞凍多了,他說:

(我)在考慮阿里巴巴的時候,被它在中國的互聯網地位所吸引,甚至于沒有意識到,阿里巴巴還是一個零售商,它處于一個競爭激烈的行業!

芒格終于不再淡定了

這么說吧,在激烈競爭的零售領域中,張勇一直以某東為假想敵,孰料被隔壁殺出的拼多多直接偷了家…后面該怎么玩?

為了彌補決策失誤的不良影響,張勇主導的管理層發動五路大軍打擂拼多多,它們是:

2選一,C2M事業部,淘寶特價版,聚劃算,淘小鋪。

但一番拼殺之下,2選一遇上了反壟斷的尷尬,C2M遇到拼多多直接扶持廠家所針對,寄以厚望的聚劃算和特價版,則被拼多多的百億補貼直接干翻,剩下一個淘小鋪瑟瑟發抖…

此外,張勇傾注了極大精力與資源打造的阿里云,發展也遇到了新瓶頸。

2023年第一季度,阿里云業務營收為185.82億元,同比下降2%,這是阿里云首次出現負增長。為此,2023年4月,阿里云核心產品價格全線下調15%-50%,并開放計算存儲、數據庫、機器學習等核心產品的免費試用。

這些關聯的事件必然反映在股價上。某券商人士稱:

在2023年5月宣布拆分時,阿里的股價僅為2020年最高值的1/4,不少員工的薪酬部分地由股票支付,這又導致員工收入的縮水。

在整體上,阿里的市值已經被騰訊拉開了1萬億元的差距,因而尋求“1+6+N”(特指6個業務集團尋求單獨上市)是很容易理解的。

同樣不難理解的是,今年5月下旬時,回國不久的馬云突然與淘天高管召開了一次“沒有明確主題的溝通會”, 并直接表示,阿里過去那些賴以成功的方法論可能都不適用了,應該迅速改掉。具體而言:

淘天集團發展方向必須回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯網…誰有阻力,由馬老師來解決。

然后,馬老師回來了,同時回來的還有此前“被退休”的元老。

在5月18日公布的六大業務集團董事會19人名單里,有16人是阿里巴巴的合伙人,其中包括多名離職或退休的元老人物。例如:

永久合伙人蔡崇信重新擔任菜鳥董事長,前螞蟻金服董事長彭蕾出任本地生活集團董事、阿里云創立者王堅回歸阿里云智能集團擔任董事。“十八羅漢”中的吳泳銘、童文紅也在經歷離職風波后重新回歸。

大家對蔡崇信都比較熟悉,這位收購NBA球隊的大佬曾經是阿里戰投部負責人,在1999年阿里成立后指引了一系列投融資活動,并率領集團在2014年上市紐交所。他是阿里公認的“財神爺”,在集團所有部門都有極大的影響力。此次回歸后,阿里巴巴高調宣布,董事會已經批準啟動菜鳥集團上市,預計在未來12個到18個月完成上市計劃。

但我要重點介紹的是重出江湖的奇女子彭蕾。

1996年,一位叫孫彤宇的年輕銷售被馬云看中,然后,他成為淘寶網的創始人,在阿里的工號是2號(1號是馬云)。同時,馬云還順便聘請了他的妻子彭蕾。

在后續職業生涯中,原本默默無聞的彭蕾異軍突起,成為了阿里的CPO(首席人力資源官)。她不但為阿里挖掘了眾多良將,還一手打造了阿里價值體系。

阿里價值體系被內部人士譽為“獨孤九劍”,但說起來挺麻煩的。我就簡單講個故事吧。

據說,“阿里一姐” 彭女士的工作原則是:

無論馬云的決定是什么,我的任務是幫助這個決定成為最正確的決定。

2007年,淘寶網銷售規模創下新高,擔任總裁的孫彤宇卻意外地收到一份人事任免決議,他被即刻卸任,去海外商學院進修學習。

孫彤宇當時就怒了,他憤怒的不是自己“霸道總裁”的模板出現了億點點的偏差,而是因為,彭蕾明明是公司人事部門一把手,也是最早知情的人(馬云在作出免職決定前確實與彭蕾商議過),但她卻把公司利益置于首位,從未與丈夫提及過相關事宜。

——要知道,他們夫妻均畢業于浙江工商大學企業管理系,是由同門師兄妹發展為夫妻的…

事后,在卸任發言中淚流滿面的孫彤宇主動離職,并一度與彭蕾離婚。

2015年8月,孫彤宇投資了拼多多,成為輔佐黃崢的辣個男人。

而經歷此番風波的彭蕾卻成為了馬云最信任的人。2010年,馬云在公司年會上大罵支付寶團隊“你們太爛了”,彭蕾第一時間被派去接管,并帶領支付寶成為全球最大的移動支付服務商。

對了,作風過硬、敢打硬仗的彭蕾,在阿里的花名赫然是:

林黛玉。

此次,彭蕾被任命為阿里本地生活集團董事以及國際數字商業集團董事,對高德、餓了么、Lazada、速賣通等業務單元有較重的發言權。可見,對于馬老師的阿里而言:

有些事已經變了,但有些事從未變過。

? 向左走,向右走

其實,在張勇發布公開信之前,阿里內部以及市場人士都預感到了這場人事更替的可能性。

2023年3月27日,馬云從日本回國,這個話題甚至沖上了微博熱搜。但很少有吃瓜群眾注意到,就在回國后的第二天,阿里巴巴突然宣布“1+6+N”的拆分決定,也就是:

1,保留1個控股平臺(阿里巴巴集團);

2,根據業務類型成立6大集團(包括淘寶天貓商業集團、阿里云智能集團、本地生活集團、物流業務菜鳥網絡、國際數字商業集團、大文娛集團);

3,保留內部孵化及收購方式控制的眾多獨立公司(如阿里健康、盒馬鮮生、銀泰百貨等)。

公告還宣布,今后,各公司根據自身情況開啟獨立融資和上市的道路。這意味著“分家”后的各公司擁有獨立管理權,而阿里集團將轉變為從事資本管理的控股公司。

幾乎沒人去想,在這個影響甚遠的決策里,張勇擔任了什么角色。

5月18日,阿里公布的六大業務集團董事會中,回歸的“十八羅漢”牢牢吸引了各方的目光,而作為董事會主席的張勇,僅出現在阿里云智能集團的董事會名單里。有投資人認為:

在經歷了數年的努力之后,馬云和職業經理人的交接班模式結束了。

對于半途變道的商業奇才張勇而言,市場環境與自身經歷都不允許他繼續成為掌舵者;而對于此番復出的老羅漢們而言,能否有效應對新問題?阿里的未來何去何從…這些問題都需要交給時間去檢驗。

但至少,馬云對初創元老們是交心的,他欣賞兄弟姐妹們的過往戰績,也真的想看到他們的再次輝煌,而絕不會面臨著某種微妙的心結:

既怕兄弟苦,又怕兄弟虎。


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