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大家好，今天是2月5日星期三，歡迎來到今日投資機會！
投顧觀點：繼續關注DeepSeek概念股。
1）節前最后一個交易日盤前我們重點關注了DeepSeek概念股（比如參股DeepSeek等），但是由于市場氛圍不佳且輿論分歧很大，板塊發酵不夠充分；
2）經過春節假期輿論充分發酵后，節后第一個交易日板塊依然有進一步加強的預期，前排可能仍然不好參與，關注板塊中的大波動籌碼（創業板、北交所）以及大容量籌碼的參與機會。
投顧觀點：關注AI端側（AI智能體、AI眼鏡&手機&PC等消費電子）以及ASIC、SoC芯片。
1）DeepSeek國產推理大模型的重要影響主要有兩個。一個是推翻了過去幾年“堆算力”的進化模式（最新論文顯示能繞過Cuda），“拼算法”導致算力硬件端暫時失去確定性。利空英偉達的同時，利好國產ASIC以及SoC等相對中低端的算力芯片；
2）另一個是直接導致AI端側的推理成本大幅下降，直接利好下游應用端，或加速端側應用爆發的進程。那么，由AI賦能的AI智能體以及AI眼鏡&手機&PC等消費電子產品都將直接受益；
3）關注機器人板塊的修復機會。節前最后一個交易日跌幅較大，如果今天DeepSeek以及AI端側情緒高潮的話，機器人是一個有預計差的方向。但是這個板塊相對位置較高，高位籌碼或漸漸失去彈性，應盡可能切到低位籌碼找新邏輯做補漲。
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投顧觀點：假期期間港股表現較好。
1）富時A50股指期貨在假期期間小幅上漲，今天A股有望實現開門紅；
2）假期期間港股表現較好，恒生科技指數已經突破了近4個月以來的箱體高點，或將對A股起到引領作用；
3）市場主線仍然是人工智能以及相關應用，疊加中芯國際H股在假期創出歷史新高，我們繼續看好科創50指數節后的表現。
1）自2025年2月10日起，決定對原產于美國的部分進口商品加征關稅。
投顧觀點：消息發布后，港股和富時A50股指期貨短線出現快速跳水，隨后又收復了幾乎所有失地，該消息基本已被市場消化，料將不會對今天A股產生較大影響。涉及到的鎢等小金屬或短期表現，但這類題材偏消息面套利，難以形成有持續性的賺錢效應，謹慎關注。
2）春節電影票房突破90億元。
投顧觀點：按以往歷史經驗來看，五一、十一以及春節后的第一個交易日，消費板塊一般都是偏兌現的居多，因為假期過完后面就沒有任何預期了，不要后知后覺去參與明牌博弈。
最后，今日無新股申購。
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祝您投資順利！
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忻豪（S1160622120005）
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（文章來源：優優投顧）
