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BAT三國(guó)殺再次開打:誰(shuí)將成為O2O的最后贏家?|美團(tuán)|支付寶

BAT

經(jīng)過(guò)“千團(tuán)大戰(zhàn)”后,團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)硝煙再起。近日,一則美團(tuán)員工故意損毀支付寶廣告牌的新聞被認(rèn)為是口碑網(wǎng)正式與美團(tuán)開戰(zhàn)。

在美團(tuán)與大眾點(diǎn)評(píng)合并之際,就曾有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為“新美大”或成為阿里與百度的圍剿對(duì)象。只是沒(méi)有想到阿里的反擊來(lái)的如此之快。

美團(tuán)與阿里曾經(jīng)還是一家人。2011年,剛成立一年的美團(tuán)市場(chǎng)份額還排不進(jìn)前三,無(wú)奈之下王興接受了阿里領(lǐng)投的5000萬(wàn)美元B輪融資。

入股之后,美團(tuán)與阿里的關(guān)系一直很微妙。在業(yè)務(wù)上,美團(tuán)和阿里巴巴的配合度還不如其他團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站,阿里內(nèi)部也直接把美團(tuán)當(dāng)做競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。外界猜測(cè),這或許王興的強(qiáng)勢(shì)個(gè)性有關(guān),作為連續(xù)創(chuàng)業(yè)者,王興認(rèn)為服務(wù)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化將是一個(gè)幾十萬(wàn)億的巨大市場(chǎng),美團(tuán)在服務(wù)業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)里面占據(jù)了最好的位置,將有機(jī)會(huì)成為匹敵BAT的下一個(gè)巨頭,所以他不允許其他股東染指業(yè)務(wù)。

在這樣“貌合神離”的關(guān)系下,阿里選擇了退出美團(tuán)。據(jù)可靠信源透露,阿里巴巴已經(jīng)不再跟投“新美大”最新一輪融資,并欲出售7%新美大股份,轉(zhuǎn)而全力扶持螞蟻金服旗下的口碑網(wǎng)。而在這一輪融資中,騰訊追頭了10億美元,如此“新美大”已堅(jiān)定站在了騰訊陣營(yíng)。

美團(tuán)與支付寶的交戰(zhàn),可以看做是騰訊與阿里在O2O領(lǐng)域的正式交手。

作為BAT的一員,百度當(dāng)然沒(méi)有隔岸觀火。百度高調(diào)宣布要重點(diǎn)發(fā)展O2O業(yè)務(wù),在未來(lái)三年內(nèi)向百度糯米投資32億美元,將其商業(yè)模式轉(zhuǎn)向連接線上用戶與線下服務(wù)。李彥宏甚至將其上升到一個(gè)“新百度”的高度。近日百度一系列的投資動(dòng)作,也可見其轉(zhuǎn)型的決心。

BAT在O2O領(lǐng)域的三國(guó)殺正式打響,誰(shuí)將成為最后贏家?

騰訊與“新美大”暗結(jié)良緣

王興的野心是依靠以O(shè)2O生活、團(tuán)購(gòu),像阿里巴巴曾經(jīng)用電商成為流量巨頭那樣,讓美團(tuán)成為生活服務(wù)類的流量聚合平臺(tái),打造出一個(gè)BAT之外的另一個(gè)巨頭。從目前來(lái)看,美團(tuán)與大眾點(diǎn)評(píng)合并后,王興或離他的夢(mèng)想又進(jìn)了一步。

外界傳聞“新美大”目前的估值將達(dá)到200億美元,按照這個(gè)估值計(jì)算,“新美大”的估值僅次于京東,或與滴滴快的估值相當(dāng),已達(dá)到中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的前五名。

“新美大”在團(tuán)購(gòu)的市場(chǎng)份額上也占領(lǐng)了絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。據(jù)易觀國(guó)際數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,中國(guó)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)規(guī)模為770億元人民幣,美團(tuán)處于領(lǐng)先地位,市場(chǎng)份額達(dá)到了51.9%。而大眾點(diǎn)評(píng)的市場(chǎng)份額為29.5%,百度糯米為13.6%。按此計(jì)算,合并之后的“新美大”的份額將達(dá)到81.4%。

除團(tuán)購(gòu)之外,美團(tuán)已經(jīng)通過(guò)美團(tuán)外賣、貓眼電影、美團(tuán)酒店等產(chǎn)品,在餐飲美食、休閑娛樂(lè)、酒店旅游等O2O垂直領(lǐng)域布局,且都實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng)與占領(lǐng)了一定的市場(chǎng)份額。

在外賣O2O領(lǐng)域,美團(tuán)旗下有美團(tuán)外賣,而餓了么則在D輪融資中引入了大眾點(diǎn)評(píng)8000萬(wàn)美元的融資,占股比例尚不清楚,但在“新美大”合并之后,有傳言稱餓了么或會(huì)并入“新美大”,雖然傳言以滴滴入股餓了么告終,但大眾點(diǎn)評(píng)與餓了么的關(guān)系可算親密。

據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)顯示,餓了么和美團(tuán)外賣的移動(dòng)端美食應(yīng)用日均覆蓋率分別達(dá)到12.2%和11.4%,明顯優(yōu)于其他外賣類應(yīng)用。

在電影票市場(chǎng),美團(tuán)的貓眼電影也占據(jù)半壁江山。根據(jù)美團(tuán)日前公布的數(shù)據(jù)顯示,貓眼電影上半年交易額達(dá)到60億元,超過(guò)2014年全年,雖然阿里、騰訊、百度先后發(fā)力電影票業(yè)務(wù),但貓眼電影可以算是有了先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

在OTA方面,今年7月美團(tuán)以不到1億美元的價(jià)格收購(gòu)了酷訊網(wǎng),并宣布設(shè)立酒店旅游事業(yè)群,副總裁陳亮為公司高級(jí)副總裁兼酒店旅游事業(yè)群總裁。王興及相關(guān)高管曾透露2015年上半年美團(tuán)完成470億人民幣的交易額超過(guò)去年全年,其中美團(tuán)酒店旅游事業(yè)群整體交易額為71億元。

美團(tuán)的不足之處在于,以團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)起家,雖然在團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)占領(lǐng)了優(yōu)勢(shì)的份額,但團(tuán)購(gòu)用戶的價(jià)格偏好性過(guò)強(qiáng),粘度低。在O2O已發(fā)展到搶占B端市場(chǎng)的節(jié)點(diǎn)上,美團(tuán)仍然依靠燒錢與商戶降價(jià)來(lái)獲取用戶的模式也難以長(zhǎng)久。

從布局上看,從餐飲外賣、電影票務(wù)、在線旅游到婚慶等,美團(tuán)的著力點(diǎn)全部集中在前端,后端尚未開始布局。同時(shí),在O2O的各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域,“新美大”都存在著BAT或垂直企業(yè)的強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,美團(tuán)目前沒(méi)有BAT一般的財(cái)力和流量資源,想要靠團(tuán)購(gòu)和交易成為流量巨頭的難度非常之大。

“新美大”的O2O生態(tài)閉環(huán)尚未形成,支付環(huán)節(jié)是其最大缺口,不過(guò)如果加入騰訊陣營(yíng),微信支付將成為其強(qiáng)大的后備力量。

阿里棄保帥再推口碑網(wǎng)

與美團(tuán)經(jīng)歷過(guò)一場(chǎng)愛恨情仇后,阿里決定棄車保帥,退出美團(tuán),全力扶持螞蟻金服旗下的口碑網(wǎng)。

在團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)上,“新美大”占據(jù)了80%的市場(chǎng)份額,而百度糯米占比為13.6%,口碑想要從傳統(tǒng)的團(tuán)購(gòu)模式入手幾乎不可能。因此,口碑網(wǎng)采取了開放平臺(tái)的新玩法。

口碑平臺(tái)對(duì)外宣布將對(duì)外開放支付、營(yíng)銷、信用及社交關(guān)系鏈等九大類技術(shù)接口,以及阿里巴巴與螞蟻金服兩大集團(tuán)的平臺(tái)和技術(shù)資源,涵蓋流量、會(huì)員營(yíng)銷、支付和大數(shù)據(jù)四大能力。

平臺(tái)流量方面,口碑坐擁手機(jī)淘寶、支付寶兩大一級(jí)入口,其中,支付寶的活躍用戶數(shù)超過(guò)4億。此外,高德、微博、UC等平臺(tái)也為口碑提供多場(chǎng)景的分銷支持。

用戶獲取上,口碑提出“支付即會(huì)員”,幫助線下商家從支付寶與口碑的龐大用戶體系中沉淀自己的會(huì)員,進(jìn)行精準(zhǔn)的二次營(yíng)銷。

隨著海底撈、外婆家、西貝莜面村的加入,口碑將獲得一線品牌在餐飲供應(yīng)鏈、營(yíng)銷等諸多優(yōu)勢(shì)。

口碑的邏輯是想通過(guò)打通供應(yīng)鏈,與商戶發(fā)生深度合作,從而從后端市場(chǎng)打入前端市場(chǎng)。目標(biāo)是構(gòu)建一個(gè)在餐飲領(lǐng)域的線下淘寶。這樣的模式具備很大的想象空間。

此外,有消息稱阿里欲15億美元投資餓了么,占股比例達(dá)到30%。如果消息坐實(shí),阿里將成為餓了么的第一大股東。如果餓了么與口碑網(wǎng)聯(lián)合,阿里在O2O領(lǐng)域想要挽回錯(cuò)失“新美大”的損失,似乎并不是很難。

不過(guò),口碑網(wǎng)目前的關(guān)鍵問(wèn)題就是如何迅速搶占剩余不多的市場(chǎng)份額,以及提高用戶的認(rèn)知度。畢竟,支付寶與淘寶導(dǎo)流過(guò)來(lái)的用戶,對(duì)于口碑外賣的品牌并不了解。

百度培養(yǎng)“親兒子”:糯米和外賣

李彥宏一直崇尚互聯(lián)網(wǎng)“連接”一切,因此布局O2O的思路是讓百度成為線上用戶與線下服務(wù)的連接。

目前,百度O2O自營(yíng)部分主要是糯米與外賣,百度外賣業(yè)務(wù)目前已進(jìn)行剝離,所以糯米成為百度O2O的重中之重。百度糯米主要?jiǎng)澐譃槊朗场㈦娪啊蕵?lè)休閑、購(gòu)物、生活服務(wù)、本地生活以及麗人業(yè)務(wù)。模式與美團(tuán)相似,就是補(bǔ)貼商戶,靠低價(jià)吸引用戶。

此前百度宣布要在未來(lái)三年將32億美元砸向糯米,有了資金優(yōu)勢(shì),糯米在對(duì)商家的補(bǔ)貼力度上將會(huì)大于“新美大”。

此外,流量入口也是百度的優(yōu)勢(shì)之一。作為流量巨頭的百度,在搜索領(lǐng)域,國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手份額被壓縮到20%以下。在移動(dòng)端,有手機(jī)百度、百度地圖成為百度O2O的兩大入口。

除了自營(yíng)的糯米和外賣,百度也在試圖通過(guò)投資完成在O2O垂直領(lǐng)域的布局。在餐飲業(yè)務(wù)上,百度投資了O2O點(diǎn)餐平臺(tái)客如云;在電影業(yè)務(wù)上,搭建“百度影業(yè)”,入股星美影城;在OTA方面,百度用去哪兒45%的投票權(quán)換取攜程25%的投票權(quán),成為攜程第一大股東;在到家業(yè)務(wù)上,百度領(lǐng)投e袋洗。

不足的是,在O2O閉環(huán)中的支付環(huán)節(jié),百度處于弱勢(shì),雖然百度正試圖補(bǔ)齊該短板,與中信集團(tuán)設(shè)立百信銀行,但與支付寶和微信支付相比,實(shí)力依舊懸殊。

總體而言,騰訊目前在這場(chǎng)“三國(guó)殺”中略占優(yōu)勢(shì),但阿里也隨時(shí)有可能通過(guò)投資并購(gòu)扳回一局,百度自營(yíng)的糯米與外賣雖然有強(qiáng)大的流量入口支撐,若不另辟蹊徑,仍舊按照傳統(tǒng)模式繼續(xù)發(fā)展,超過(guò)“新美大”的機(jī)會(huì)并不大。(王蕊)

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