2020年，非程創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)持續(xù)對非洲互聯(lián)網(wǎng)市場進(jìn)行深入調(diào)研，疫情期間訪談了非洲各國的創(chuàng)業(yè)者、投資人和生態(tài)支持機(jī)構(gòu)，積累了大量一手信息和行業(yè)洞察。我們挑選出十大百億美金級賽道，重點(diǎn)闡述市場空間，監(jiān)管環(huán)境，競爭格局，代表企業(yè)，挑戰(zhàn)機(jī)遇等內(nèi)容，希望為對非洲感興趣的創(chuàng)業(yè)者、投資人提供參考，幫助了解非洲行業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)現(xiàn)疫情后互聯(lián)網(wǎng)機(jī)會。
本報(bào)告以非洲物流賽道作為主題，主要聚焦于非洲物流行業(yè)的現(xiàn)狀，面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，存在的巨大的增長潛力，尤其是在疫情期間最后一公里配送服務(wù)的明顯增長，以及展望可以繼續(xù)深耕的領(lǐng)域等。全文共約10000字，需大約30分鐘閱讀。
一、物流總體概述
1. 概念界定
物流是指為了滿足客戶的需要，以最低的成本，通過運(yùn)輸、保管、配送等方式，實(shí)現(xiàn)原材料、半成品、成品及相關(guān)信息由商品的產(chǎn)地到商品的消費(fèi)地所進(jìn)行的計(jì)劃、實(shí)施和管理的全過程。物流一般由對商品的運(yùn)輸、倉儲、包裝、搬運(yùn)裝卸、流通加工，以及相關(guān)的物流信息等環(huán)節(jié)構(gòu)成，并對各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行綜合和復(fù)合化后所形成的最優(yōu)系統(tǒng)。對物流的管理就是如何按時(shí)、按質(zhì)、按量，并且以系統(tǒng)最低的成本費(fèi)用把所需的材料、貨物運(yùn)到生產(chǎn)和流通領(lǐng)域中任何一個(gè)所需要的地方，以滿足人對貨物在空間和時(shí)間上的需求。
本文我們主要討論非洲的四個(gè)市場：尼日利亞、肯尼亞、埃及和南非，這四個(gè)國家人口體量較大，政府對于基礎(chǔ)建設(shè)的投資比較重視或基建狀況良好，城市化發(fā)展迅速，零售業(yè)的需求增長較快，是物流行業(yè)發(fā)展的熱門區(qū)域。在賽道方面，我們將非洲的物流行業(yè)分為跨境物流、中長距離運(yùn)輸、最后一公里運(yùn)輸和地理位置服務(wù)商，探討不同的參與者的發(fā)展情況。
2. 宏觀環(huán)境
得益于近年來非洲城市化快速發(fā)展、快速消費(fèi)品零售業(yè)的增長、新分銷渠道（電子商務(wù)）的出現(xiàn)以及大量基礎(chǔ)設(shè)施投資等積極因素的影響，非洲物流市場也呈現(xiàn)出較快增長的趨勢，有數(shù)據(jù)顯示非洲物流市場年復(fù)合增長率約7.5%，全球僅次于印度和中國市場。根據(jù)Statista 數(shù)據(jù)，2018年非洲第三方物流總收入為276億美元，比上一年增長了14億美元。根據(jù)Ken Research 2019發(fā)布的報(bào)告，預(yù)計(jì)到2023年，非洲的物流和倉儲市場將達(dá)到800億美金。
在過去的十年中，全球化和技術(shù)發(fā)展為非洲物流行業(yè)創(chuàng)造了新的機(jī)會。在政策方面，很多非洲國家紛紛加大對基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)力度，改善道路狀況及整體交通運(yùn)輸能力。隨著非洲44個(gè)國家簽署的《非洲大陸自由貿(mào)易協(xié)定》2021年1月1日正式啟動(dòng)生效，預(yù)計(jì)到2022年，非洲大陸各國家間貿(mào)易比例將在現(xiàn)在15%的基礎(chǔ)上增長至52.3%，這對非洲物流業(yè)是一個(gè)重大利好。此外，全球最大物流公司DHL已進(jìn)入非洲市場40多年。南非本土物流公司Imperial業(yè)務(wù)擴(kuò)張到非洲很多國家，已成長為國際前30大物流提供商，并在南非證券交易所上市。
不過，非洲物流業(yè)還存在非常多的挑戰(zhàn)和困難。相較于其他發(fā)達(dá)地區(qū)，非洲物流業(yè)存在的突出問題包括非洲大陸交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施落后、國家間城鄉(xiāng)間發(fā)展極不平衡、管理與技術(shù)水平低、政府監(jiān)管落后腐敗等問題，這導(dǎo)致物流交付時(shí)間過長、物流成本過高、貨車空駛率高等突出問題。在世界銀行公布的2018年全球167個(gè)國家物流績效指數(shù)排行榜中，南非排名29名，博茨瓦納、埃及、肯尼亞、盧旺達(dá)、坦桑尼亞、烏干達(dá)排名中等偏上（排名58-72之間），其他大部分國家排名靠后，非洲最大經(jīng)濟(jì)體尼日利亞排名在100名之外。
非洲目前90%的貿(mào)易是通過海運(yùn)， 2018年全球港口吞吐量TOP120排行榜中，非洲僅摩洛哥丹吉爾地中海港（48名）和南非德班港（62名）上榜。西非最大的港口拉各斯港、東非最大的港口蒙巴薩港都存在吞吐量低、基礎(chǔ)設(shè)施老化和海關(guān)腐敗等問題，導(dǎo)致清關(guān)時(shí)間漫長，通過拉各斯進(jìn)口汽車零部件的時(shí)間是德班的三倍。
由于經(jīng)濟(jì)中心之間的公路和鐵路聯(lián)系不平衡，商業(yè)中心通常相距較遠(yuǎn)，很多道路網(wǎng)路況糟糕，無法用作貿(mào)易路線，這些原因?qū)е挛锪鞒杀揪痈卟幌隆?jù)世界銀行分析稱，在非洲運(yùn)輸貨物的成本是發(fā)達(dá)國家的2-3倍左右，運(yùn)輸費(fèi)用占貨物零售價(jià)格的50%至75%。根據(jù)《誰在全球化》的作者2015年的估計(jì)，在撒哈拉以南的非洲國家，貨物運(yùn)輸成本（單位距離）可能比美國高出5倍。另外，由于缺乏精確的地址系統(tǒng)，最后一公里物流成本非常高。最后一公里的平均國際成本約為產(chǎn)品成本的28%，據(jù)估計(jì)在非洲達(dá)到35%至55%。卡車載貨率不高也進(jìn)一步提高了物流成本，在南非，一輛卡車40%的空間是沒有得到利用的，而整個(gè)非洲38％的卡車和60％以上的火車在空載。
上一篇賽道調(diào)研報(bào)告中我們曾經(jīng)討論到，電商在非洲面臨的困境之一來自物流。2003年阿里巴巴在中國建立和擴(kuò)張電商生態(tài)時(shí)，利用了中國相對先進(jìn)的城市基礎(chǔ)設(shè)施，這是中國政府在90年代大量投資基建的成果。歐美市場擁有更大的優(yōu)勢，包括強(qiáng)大的國家郵政系統(tǒng)，F(xiàn)edEx和UPS等能提供隔夜送達(dá)的最后一公里服務(wù)等。反觀非洲，整體來講，基建投資金額相對需求來說仍舊不足，存在680-1080億美元的資金缺口，且國家之間存在明顯的不平衡，對電商的發(fā)展構(gòu)成了阻礙，2019年Jumia就因運(yùn)輸和履約成本過高停止了三個(gè)非洲市場的運(yùn)營。
正是由于存在突出痛點(diǎn)，非洲很多國家，都在通過國內(nèi)外融資不遺余力的投資基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。尼日利亞計(jì)劃在未來5-10年內(nèi)向基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域內(nèi)投入200億美元。在中國的幫助下，肯尼亞投資建設(shè)東非最大港口蒙巴薩到首都內(nèi)羅畢的蒙內(nèi)鐵路、內(nèi)羅畢到西部邊境城市馬拉巴的內(nèi)馬鐵路，據(jù)遠(yuǎn)景規(guī)劃，該鐵路還將連接肯尼亞、坦桑尼亞、烏干達(dá)、盧旺達(dá)、布隆迪和南蘇丹等東非6國，總投資將高達(dá)150億美金。
在這幾年風(fēng)險(xiǎn)資本的流向中，我們看到一些資金流向了輕資產(chǎn)模式的物流科技公司，比如肯尼亞的Lori System和尼日利亞的Kobo360，不過也需要發(fā)展型和政策型的金融機(jī)構(gòu)，向重資產(chǎn)領(lǐng)域投入更多資金，加速物流行業(yè)的整體發(fā)展。
二、非洲物流的市場空間
1. 尼日利亞
過去幾年，尼日利亞貨運(yùn)和物流市場一直保持緩慢的增長趨勢，在2018年世界銀行統(tǒng)計(jì)的物流績效指數(shù)（LPI）排名中，尼日利亞在160個(gè)國家中排名第112位。
尼日利亞具有多種運(yùn)輸方式：公路、鐵路、航空、海運(yùn)、內(nèi)陸水道和管道。其中，內(nèi)陸水道網(wǎng)絡(luò)被認(rèn)為是世界上最長的網(wǎng)絡(luò)之一，覆蓋3千多公里，包括近50條河流，但這種運(yùn)輸方式并未得到充分利用。此外，大多數(shù)從事運(yùn)輸和物流業(yè)服務(wù)的機(jī)場都缺乏安全保障，鐵路運(yùn)輸系統(tǒng)效率低下且不可靠，公路運(yùn)輸在跨境運(yùn)輸貨物中起著主要作用。尼日利亞公路的發(fā)展仍是以政府投資為主，但相比其他運(yùn)輸方式吸引了更多的外國投資。
尼日利亞道路系統(tǒng)存在著很明顯的幾個(gè)問題，比如缺乏街道命名和房屋編號、地圖信息更新不及時(shí)、地址系統(tǒng)有缺陷等問題，對物流交付造成了障礙。因此，快遞員在到達(dá)特定地點(diǎn)（如地標(biāo)建筑）時(shí)經(jīng)常需要通過WhatsApp、短信或電話聯(lián)系買家，買家告知騎手如何到達(dá)或者出來接貨。
目前的尼日利亞物流的市場競爭是高度分散的，有DHL、美國郵政（UPS）、尼日利亞郵政（Nipost）等國際和本土公司。近幾年涌現(xiàn)出大量的科技公司，比如整合海運(yùn)服務(wù)的MVXchange和Send，解決中長途運(yùn)輸運(yùn)力整合的Kobo360，由摩托車出行轉(zhuǎn)向最后一公里配送的MAX和Gokada等，致力于利用科技手段，解決物流行業(yè)不同的細(xì)分領(lǐng)域中存在的難題。
在2017年至2030年期間，尼日利亞政府計(jì)劃每年花費(fèi)GDP的3.7％用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。具體項(xiàng)目上，尼日利亞政府計(jì)劃花費(fèi)15億美元，在占地3千公頃的土地上建設(shè)機(jī)場和最大的深海港項(xiàng)目，用于減少拉各斯附近的交通擁堵，促進(jìn)高效運(yùn)輸，但受疫情影響，該項(xiàng)目完成時(shí)間將延長。尼日利亞與各國之間通過簽署雙邊自由貿(mào)易協(xié)定，參與西非經(jīng)共體（ECOWAS）和非洲共同體法律（AGOA）等活動(dòng)及倡議簽訂《非洲大陸自由貿(mào)易協(xié)定》（African Continental Free Trade Agreement），改善與鄰國間貿(mào)易情況，促進(jìn)貿(mào)易和物流發(fā)展。
2. 肯尼亞
肯尼亞是東非對外經(jīng)貿(mào)的“橋頭堡”和交通運(yùn)輸樞紐。肯尼亞的蒙巴薩港是天然深水港，作為非洲第五繁忙的港口，是東非地區(qū)的主要貿(mào)易門戶，連接肯尼亞與七個(gè)鄰國。
根據(jù)世界銀行發(fā)布的2018年物流績效指數(shù)LPI（Logistic Performance Index），肯尼亞排名在南非、博茨瓦納、埃及之后，其全球排名從2016年的42位，下降到了63位（中國排名27位）。非洲開發(fā)銀行公布的肯尼亞基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)（Infrastructure Development Index）自2015年以來一直徘徊在25分（滿分100），甚至低于平均水平28分以下。
公路運(yùn)輸在肯尼亞是最重要的運(yùn)輸方式，大約90%的貨物是通過公路運(yùn)輸?shù)摹８鶕?jù)肯尼亞國家公路管理局的信息，在該國共約17.78萬公里的公路中，只有條件較好的6.35萬公里公路做了等級劃分，最好的A級國際干線公路總共只有7條，總里程約3755公里，其中約三分之一是沒有鋪設(shè)路面的，其他更低等級和沒有等級的公路鋪設(shè)路面的比例更低。從蒙巴薩到內(nèi)羅畢400多公里的路程，載貨大貨車運(yùn)輸需要25小時(shí)以上。
近幾年，肯尼亞政府也在積極行動(dòng)以應(yīng)對存在的問題和外部競爭，鞏固其東非地區(qū)物流樞紐地位。在中國幫助下建成運(yùn)營的鐵路使得從蒙巴薩到內(nèi)羅畢貨運(yùn)時(shí)間壓縮至8小時(shí)，運(yùn)輸成本下降60%。蒙巴薩港第三階段完成后，年吞吐能力將達(dá)到250萬標(biāo)準(zhǔn)箱。在蒙巴薩北部的拉穆將建造第二個(gè)港口，年吞吐量為2300萬噸。在2019/20年度政府預(yù)算中，為大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)撥款4000多億先令（約合人民幣250億，占發(fā)展預(yù)算的50%），其中公路1809億先令（約合人民幣110億），鐵路和港口754億先令（約合人民幣47億）。2020年8月，肯尼亞總統(tǒng)烏胡魯·肯雅塔命令建立肯尼亞運(yùn)輸和物流網(wǎng)絡(luò)KTLN（The Kenya Transport and Logistics Network），將統(tǒng)籌協(xié)調(diào)肯尼亞港務(wù)局（KPA）、肯尼亞鐵路公司（KRC）和肯尼亞管道有限公司（KPC）的運(yùn)營和管理，打通所有關(guān)節(jié)。
肯尼亞有超過400家本地和國際物流相關(guān)企業(yè)，物流上游服務(wù)公司大多是國際性的，控制了大約70%的市場份額。貨運(yùn)代理市場高度分散，由眾多中小企業(yè)組成。政府出臺了《肯尼亞海關(guān)代理和貨運(yùn)代理法案2020》，該法案旨在通過消除貨物延誤、改善貨物流通、改善稅務(wù)機(jī)關(guān)的稅收和降低經(jīng)營成本，加強(qiáng)海關(guān)通關(guān)服務(wù)，規(guī)范貨運(yùn)代理商。
3. 埃及
物流部門是埃及經(jīng)濟(jì)發(fā)展和增長的主要?jiǎng)恿χ唬＜蔼?dú)特的地理位置及不斷的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步鞏固了該國作為重要全球物流樞紐的地位。根據(jù)Statista 數(shù)據(jù)，2018年埃及的物流成本達(dá)300億美元，第三方市場創(chuàng)造了25億美元的收入。預(yù)計(jì)到2024年，埃及的物流成本預(yù)計(jì)將超過500億美元，第三方物流市場將保持9％以上的增長率。
根據(jù)2018年世界銀行公布的物流績效指數(shù)，埃及在160個(gè)國家中排名第67。由于地理位置優(yōu)越，擁有將地中海與紅海連接起來的蘇伊士運(yùn)河，埃及近90％的國際貿(mào)易量是通過海運(yùn)進(jìn)行的，對該國的經(jīng)濟(jì)做出了重大貢獻(xiàn)。通過蘇伊士運(yùn)河通行的貿(mào)易占世界貿(mào)易量的10％以上，運(yùn)河通行費(fèi)是埃及重要的收入來源之一，蘇伊士運(yùn)河區(qū)預(yù)計(jì)將吸引到約300億美元的外國直接投資。公路在埃及的運(yùn)輸網(wǎng)中也起著關(guān)鍵作用，全國94％的貨物通過公路運(yùn)輸。盡管近些年隨著埃及政府對道路基礎(chǔ)設(shè)施投資增加，埃及在2018年全球道路質(zhì)量排名中上升到第75位，但道路質(zhì)量仍需提高。
埃及在可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略《2030年愿景》中，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了對于運(yùn)輸部門的規(guī)劃，希望通過建設(shè)交通基礎(chǔ)設(shè)施來推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。政府計(jì)劃開發(fā)建設(shè)塞得港東部地區(qū)，到2030年將港口的處理能力從1.2億噸增加到3.7億噸；實(shí)施總長度為8000公里，總投資達(dá)850億英鎊的國家道路等項(xiàng)目。埃及政府希望建立一個(gè)集成的、發(fā)達(dá)的、可服務(wù)全國乃至全球的發(fā)展需要的交通物流系統(tǒng)。
埃及物流業(yè)的發(fā)展除了得到政府支持，還得益于貿(mào)易、建筑和零售等行業(yè)的發(fā)展。埃及連通歐洲、非洲和中東的地理位置，使得其在貿(mào)易上有天然的優(yōu)勢。2018年出口貿(mào)易額276億美元，進(jìn)口貿(mào)易額178億美元，國際貿(mào)易額不斷增長，埃及正在成為主要貿(mào)易國之一。建筑業(yè)是國內(nèi)物流業(yè)發(fā)展的主要原因之一，多年來受內(nèi)需和投資兩架馬車同時(shí)拉動(dòng)。目前埃及人口已超過1億，截至2018年初，43％的人口居住在城市地區(qū)，市區(qū)承受著人口壓力，不斷進(jìn)行投資和基建擴(kuò)張。根據(jù)AMI和Global Growth Markets的數(shù)據(jù)，2017年埃及的電商總銷售額約為15億美元，預(yù)計(jì)到2021年，將增長2.5倍。盡管埃及的電商市場仍處于全球標(biāo)準(zhǔn)的新生階段，但增速達(dá)到22％，超過了非洲18％的平均增長率，物流行業(yè)的發(fā)展將為電商提供強(qiáng)大的基礎(chǔ)設(shè)施助力。
埃及的傳統(tǒng)物流市場競爭情況較為分散，包括國際和當(dāng)?shù)貐⑴c者，如DHL，國際貨運(yùn)集團(tuán)（International Freight Group），Kuehne Nagel，Ceva Logistics，DB Schenker等公司。為提高競爭力，今年2月DHL Express在埃及投資了10億埃及鎊，購買新車和飛機(jī)來加強(qiáng)其空中和公路運(yùn)輸能力。一些公司也在進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)，例如電子數(shù)據(jù)交換（EDI）、射頻識別（RFID）、云存儲、自動(dòng)化機(jī)器、機(jī)器人技術(shù)和電動(dòng)汽車等，以減少污染、提高生產(chǎn)率和降低運(yùn)營成本。
4. 南非
南非作為非洲第二大經(jīng)濟(jì)體，擁有非洲大陸上最廣泛的運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，包括約75萬公里的道路，約3萬公里的鐵軌，8個(gè)商業(yè)港口和11個(gè)主要機(jī)場，其中超過89％的貨運(yùn)都通過公路運(yùn)輸。在2018年世界銀行統(tǒng)計(jì)的物流績效指數(shù)（LPI）排名中，南非在160個(gè)國家中排名第29位。物流業(yè)在南非經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮了重大作用，2012年，運(yùn)輸和物流部門對經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)在南非16個(gè)經(jīng)濟(jì)部門中排名第2。根據(jù)Statista數(shù)據(jù)顯示，2018年南非的物流成本達(dá)401億美元，約占國內(nèi)生產(chǎn)總值的10.9％，預(yù)計(jì)到2025年，南非的物流市場將以4%的復(fù)合年增長率進(jìn)行增長。
南非政府對物流的基礎(chǔ)設(shè)施的投入逐年增加，計(jì)劃為運(yùn)輸和物流等基礎(chǔ)設(shè)施支出3,139億蘭特。政府對物流行業(yè)已經(jīng)出臺了一些法規(guī)，承運(yùn)人面臨著嚴(yán)格的合規(guī)性要求。不過，近年來由于油價(jià)上漲，卡車劫持事件頻發(fā)，以及全球變暖對減少碳排放的要求，這些問題為南非的物流業(yè)發(fā)展帶來了新的挑戰(zhàn)。
盡管如此，南非的物流前景仍然被看好。南非作為非洲最大、最富裕的市場之一，有非洲最發(fā)達(dá)的零售業(yè)。在南非，約有420萬家庭是月收入在190-570美元的中產(chǎn)階級，占到總?cè)丝诘?0%。在疫情的影響下，線下零售業(yè)受到比較明顯的沖擊，不過許多消費(fèi)者轉(zhuǎn)向了網(wǎng)絡(luò)購物，封城期間在線消費(fèi)的人數(shù)和交易量都有明顯增長。電商的持續(xù)增長離不開物流的完善，同時(shí)，電商的增長對物流的發(fā)展水平提出了更高的需求，將進(jìn)一步促進(jìn)物流在南非的發(fā)展。
三、非洲物流的細(xì)分領(lǐng)域和代表公司
非洲物流領(lǐng)域占據(jù)統(tǒng)治地位的依然是國際巨頭，比如DHL，UPS，Kuehne + Nagel， DB Schenker Logistics，DSV等。在非洲，大的外國玩家都積極做出了本地化的應(yīng)對，比如UPS 針對中小企業(yè)的客戶做了更智能和簡易的處理，DHL收購了電商公司Link Commerce的少部分股權(quán)，以建立自己的DHL Africa eShop。
數(shù)百家科技公司正在著力解決非洲物流領(lǐng)域的問題，體現(xiàn)出來的幾個(gè)趨勢：整合分散的物流資源，通過數(shù)字化的形式實(shí)現(xiàn)管理和跟蹤訂單；進(jìn)一步拓展連通性，包括將農(nóng)村區(qū)域與供應(yīng)鏈聯(lián)系起來，縮小城鄉(xiāng)間物流資源的差距；繼續(xù)完善最后一公里配送，尤其是在疫情封鎖的前提下，日用品雜貨和藥品的配送訂單增長顯著；作為技術(shù)提供商，在非洲地理位置系統(tǒng)不準(zhǔn)確的前提下，為物流公司提供地理位置服務(wù)。
圖源：briterbridges.com
1. 跨境物流
跨境物流的復(fù)雜性在于：1）操作及分撥環(huán)節(jié)多，包裹遺失和破損概率高；2）涉及清關(guān)環(huán)節(jié)，清關(guān)繁瑣，尤其是不合規(guī)的灰清；3）整個(gè)操作鏈條涉及多個(gè)環(huán)節(jié)外包給物流商，無法做到完全自主可控；4）流程環(huán)節(jié)多，信息化難度較大；5）距離長、中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)多，時(shí)效慢（跨境物流平均時(shí)效在13天左右）；6）跨境退貨處理繁瑣、困難。
該細(xì)分領(lǐng)域的科技公司，為涉及到跨境運(yùn)輸?shù)乃蟹?wù)（清關(guān)，保險(xiǎn)，海運(yùn)，倉儲，境內(nèi)物流）等服務(wù)進(jìn)行打包及數(shù)字化，以降低交易成本，透明化價(jià)格和實(shí)現(xiàn)交易追蹤。
泛非洲
賽拾
1997年成立于中國，專注中東與非洲的一站式貨運(yùn)服務(wù)已經(jīng)耕耘多年，提供空運(yùn)、海運(yùn)、倉儲、電商供應(yīng)鏈等服務(wù)。
速達(dá)非
成立于2019年，通過在非洲本地建設(shè)區(qū)域分撥中心、海外倉、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、自提點(diǎn)，部署智能快遞柜等，致力于搭建覆蓋中國——非洲最后一公里的物流網(wǎng)絡(luò)。目前，其空海運(yùn)網(wǎng)絡(luò)已覆蓋非洲50+國家。同時(shí)，已在尼日利亞、肯尼亞、加納和烏干達(dá)上線最后一公里配送服務(wù)，未來1-2年將陸續(xù)拓展到摩洛哥、埃及等北非國家，為中非客戶提供全程可追蹤、經(jīng)濟(jì)高效的一站式物流解決方案。
尼日利亞
速達(dá)非
成立于2019年，通過在非洲本地建設(shè)區(qū)域分撥中心、海外倉、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、自提點(diǎn)，部署智能快遞柜等，致力于搭建覆蓋中國——非洲最后一公里的物流網(wǎng)絡(luò)。目前，其空海運(yùn)網(wǎng)絡(luò)已覆蓋非洲50+國家。同時(shí)，已在尼日利亞、肯尼亞、加納和烏干達(dá)上線最后一公里配送服務(wù)，未來1-2年將陸續(xù)拓展到摩洛哥、埃及等北非國家，為中非客戶提供全程可追蹤、經(jīng)濟(jì)高效的一站式物流解決方案。
Send
跨境物流服務(wù)整合供應(yīng)商。對于有跨境物流需求的客戶，Send負(fù)責(zé)整個(gè)物流過程，整合各個(gè)環(huán)節(jié)的合作伙伴：揀貨、打包、國際運(yùn)輸、清關(guān)、國內(nèi)運(yùn)輸、最后一公里等，提供價(jià)格透明、便捷、易追蹤的一站式物流服務(wù)。獲客方式主要為通過instagram聯(lián)系有跨境物流需求的賣家，也直接向進(jìn)口商和大企業(yè)客戶介紹產(chǎn)品，同時(shí)做一些線上推廣。已經(jīng)從Y Combinator畢業(yè)。
Oneport 365
2019年11月上線，尼日利亞跨境物流一站式整合解決方案，提供海運(yùn)、清關(guān)、保險(xiǎn)、倉儲、境內(nèi)運(yùn)輸?shù)确?wù)。自上線以來，已經(jīng)處理了超過1.3萬噸的集裝箱貨物。創(chuàng)始人于2016年創(chuàng)立了Logigrains，擁有尼日利亞海關(guān)服務(wù)（NCS）和尼日利亞鐵路公司（NRC）頒發(fā)的貨運(yùn)代理和物流許可，為金融機(jī)構(gòu)和一些非洲頂級礦業(yè)公司提供客戶經(jīng)紀(jì)服務(wù)。
MVXchange
2019年成立，向能源客戶推出服務(wù)Energi，將其船舶租賃需求與可以提供運(yùn)力的船只OSV(Offshore Support Vessels)相匹配，平臺已經(jīng)搭載了西非OSV船只運(yùn)力的15%，幫助客戶將搜尋船只的時(shí)間從36小時(shí)以上縮短為6小時(shí)，按照固定且可預(yù)測的比例收取傭金，而不是隨意的加價(jià)（markup）。現(xiàn)在推出新的產(chǎn)品線Transit，向更多的中小貿(mào)易商提供數(shù)字貨運(yùn)預(yù)訂管理及信貸服務(wù)。2019年從Oui Capital獲得10萬美元融資，后續(xù)的投資人還包括Kepple Africa Ventures 和 Founders Factory Africa。
南非
Buffalo
中國團(tuán)隊(duì)在南非開展的全鏈路物流服務(wù)，包括中國與南非之間的一站式物流服務(wù)和南非境內(nèi)的物流配送。已經(jīng)獲得原子創(chuàng)投和大觀資本的投資，團(tuán)隊(duì)具有比較豐富的物流行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在南非長期耕耘，取得了明顯的進(jìn)展。
塞內(nèi)加爾
Ouicarry
塞內(nèi)加爾跨境運(yùn)輸物流企業(yè)，有針對個(gè)人和企業(yè)的方案，服務(wù)包括打包、運(yùn)輸（海運(yùn)和空運(yùn)）、清關(guān)、配送等，并支持網(wǎng)絡(luò)支付和訂單追蹤，根據(jù)重量、容積、運(yùn)輸方式收費(fèi)。目前平臺上的運(yùn)輸工具包括卡車和摩托車，大部分訂單來自于從中國有進(jìn)口需求的中小企業(yè)。2017年完成30萬歐元種子輪融資，投資人為Teranga Capital，2019年獲得政府15萬歐元支持。
2. 中長距離運(yùn)輸
撒哈拉以南非洲地區(qū)的絕大多數(shù)道路維護(hù)不善，還有大約53％的道路仍未鋪設(shè)。但研究表明，道路狀況不佳不一定是高昂內(nèi)部運(yùn)輸成本的主要決定因素。非洲的許多公路路線并未得到充分利用，卡車經(jīng)常短距離行駛或僅承載少量貨物，沒有獲得潛在的規(guī)模效應(yīng)，內(nèi)陸運(yùn)輸價(jià)格仍然很高。貨車主和卡車車隊(duì)，是一個(gè)極其分散的市場，主要依靠傳統(tǒng)的人工撮合方式匹配托運(yùn)人和承運(yùn)人，匹配效率低下，溝通成本高昂，無法合理地分配貨運(yùn)能力。科技公司致力于以平臺化的形式，改造和重塑該細(xì)分領(lǐng)域，主要方案是整合卡車貨車等中長距離運(yùn)輸資源，數(shù)字化交易流程，減少中間商，透明化成本，并實(shí)現(xiàn)全流程的追蹤管理。
尼日利亞
Kobo360
2017年成立于尼日利亞，旨在為端到端的長途貨運(yùn)業(yè)務(wù)開發(fā)高效的供應(yīng)鏈，對接卡車主、司機(jī)和貨主。平臺上目前有1萬名司機(jī)，客戶包括聯(lián)合利華、DHL和Honeywell等。同時(shí)，也為卡車司機(jī)提供信貸服務(wù)Kopay，保險(xiǎn)產(chǎn)品Kobosafe，駕駛服務(wù)KoboCare等。已累計(jì)融資3700萬美元，投資人包括高盛、IFC、TL com和Y combinator等。
Kobo360的卡車
肯尼亞
Lori System
2016年成立于肯尼亞，現(xiàn)已擴(kuò)張至烏干達(dá)和尼日利亞，平臺對接卡車司機(jī)，車隊(duì)和企業(yè)客戶，提供靈活透明的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，所有訂單都可以追蹤，自動(dòng)開具發(fā)票，司機(jī)還可以獲得燃料小額信貸。已經(jīng)完成A輪融資，領(lǐng)投方為中國的高瓴資本和清流資本。
Amitruck
2019年成立于肯尼亞，卡車司機(jī)與貨主可通過該公司網(wǎng)頁或APP直接聯(lián)系，貨主對比卡車司機(jī)的評價(jià)、經(jīng)驗(yàn)和價(jià)格，選擇承運(yùn)方。平臺包括摩托車到28噸卡車等各種類型運(yùn)輸工具，服務(wù)的客戶包括Twiga Foods 和 Sky.Garden等企業(yè)。在過去的12個(gè)月內(nèi)業(yè)務(wù)增長了300％。2020年從Greentec Capital獲得融資。
埃及
Trella
2018年成立，埃及版“貨拉拉”，是一個(gè)幫助托運(yùn)人對接承運(yùn)人的平臺。相比傳統(tǒng)線下的方式，該平臺價(jià)格更透明，提供質(zhì)量可靠的承運(yùn)人，并實(shí)時(shí)跟蹤運(yùn)輸。2019年pre-seed輪融資60萬美元，領(lǐng)投人為埃及著名早期投資機(jī)構(gòu) Algebra Ventures。之后入選Y Combinator 夏季營，2019年末收購本地競爭對手Trukto。創(chuàng)始人Omar之前負(fù)責(zé)Uber在中東的啟動(dòng)和拓展，聯(lián)合創(chuàng)始人在Vezeeta和Olx工作過。埃及物流行業(yè)目前的現(xiàn)狀是缺乏整合和透明度，利益相關(guān)者對于科技能否重塑這個(gè)行業(yè)還不夠有信心， Trella 通過保證貨車司機(jī)一定程度的需求，讓利于貨車司機(jī)，逐漸建立信任。
科特迪瓦
Kamtar
科特迪瓦版的Kobo360。平臺整合了卡車和廂式貨車等運(yùn)輸工具，是著眼于中長距離的物流公司。西非物流市場整體規(guī)模有50億歐元，從啟動(dòng)初期，該團(tuán)隊(duì)就著力于站穩(wěn)腳跟后的區(qū)域擴(kuò)張，目前已擴(kuò)張到塞內(nèi)加爾。85% 為企業(yè)客戶，包括Jumia、聯(lián)合利華等，其余為C端客戶，主要為農(nóng)民。平臺整合了4千名司機(jī)，付款通過Julaya的支付解決方案，平均運(yùn)輸時(shí)間在2-4天。
加納
Trukr
一家畢業(yè)于加納MEST孵化器的初創(chuàng)公司，業(yè)務(wù)模式類似于中國的貨車幫，尼日利亞的Kobo360和肯尼亞的Lori System。Trukr 平臺對接貨車主和托運(yùn)人，在貨車上加裝追蹤工具，提供可視化的工具，實(shí)時(shí)更新訂單狀況及貨車位置。每筆訂單抽取15%傭金。已經(jīng)獲得MEST種子輪資金10萬美元。
南非
Parcelninja
在南非為電商企業(yè)提供外包的一站式物流解決方案，諸如訂單管理、倉儲、提貨和包裝等服務(wù)，還具有用于實(shí)時(shí)跟蹤，報(bào)告和分析的功能。該公司通過其合作的快遞公司網(wǎng)絡(luò)提供最后一英里的送貨服務(wù)。客戶包括Superbalist、WantItAll、Grabit、DCStore、Juniva、Action Gear、Kids Emporium和Flook。
3. 最后一公里運(yùn)輸
在物流的整個(gè)鏈條里，最后一公里運(yùn)輸是將商品配送到終端客戶手中的最后一個(gè)環(huán)節(jié)，是攸關(guān)客戶體驗(yàn)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。在非洲，最后一公里配送是電商的痛點(diǎn)和物流的難點(diǎn)，是物流各種業(yè)態(tài)的匯聚點(diǎn)。科技公司在這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的解決方案主要為整合摩托車和騎手等短距離運(yùn)輸資源，提升響應(yīng)速度和配送效率，為B端或C端客戶完成短距離配送。
泛非洲
Jumia Logistics
2020年11月Jumia準(zhǔn)備向11個(gè)非洲國家市場的第三方開放自己的物流配送服務(wù)，以實(shí)現(xiàn)盈利。Jumia目前的物流網(wǎng)絡(luò)擁有11萬平米的倉庫，龐大的卸貨站和取貨點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)，以及300多個(gè)快遞合作伙伴。
埃及
Bosta
2017年成立于埃及，為電商公司提供隔天達(dá)的配送服務(wù)，同時(shí)也處理現(xiàn)金收款和客戶退款等業(yè)務(wù)。聲稱交付率為97％，已經(jīng)為超過5千家企業(yè)提供服務(wù)，每月包裹量15萬個(gè)，業(yè)務(wù)在過去的12個(gè)月內(nèi)增長了近10倍。已經(jīng)獲得250萬美金A輪融資，投資方為歐洲快遞巨頭DPD Group和埃及支付公司Fawry。
尼日利亞
Sendbox
為尼日利亞電商公司提供物流基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，主要為物流+支付托管。與第三方物流DHL、FedEx和其他物流提供商合作，客戶可以通過其平臺預(yù)訂并跟蹤交易，價(jià)格上有折扣。物流服務(wù)抽傭25%， 支付托管服務(wù)抽傭2%。
Gokada & Max.ng
Gokada和Max.ng是尼日利亞摩托車網(wǎng)約車的兩家明星公司，由于2020年拉各斯的禁摩令，兩家公司的網(wǎng)約車業(yè)務(wù)陷入停滯。目前已經(jīng)轉(zhuǎn)向針對B端的最后一公里配送服務(wù)。該領(lǐng)域面臨傳統(tǒng)物流玩家GIG delivery 和 Red Star Express的直接競爭。
Max.ng的快遞小哥
Max.ng配送服務(wù)的摩托車
肯尼亞
Sendy
2015年成立，目前在肯尼亞，坦桑尼亞和烏干達(dá)運(yùn)營，為企業(yè)客戶提供最后一公里配送和同城快遞服務(wù)。平臺上整合5千輛包括摩托車、卡車、貨車等在內(nèi)的運(yùn)輸資源，客戶包括聯(lián)合利華、Safaricom、Copia、 Jumia、DHL、Toyota和通用電氣等。累計(jì)融資近3000萬美元，投資人包括Atlantica Ventures、Toyota Tsusho Corporation、Goodwell Investments和 Safaricom Spark Fund等。
Bwala
2017年成立于肯尼亞，2019年日訂單700-850單，累計(jì)完成了10萬單，客戶主要是電商、零售商和制造企業(yè)。主要通過眾包模式擴(kuò)張，目標(biāo)為肯尼亞擁有2千個(gè)代理。已經(jīng)從Bosch 和 Founders Factory 的加速項(xiàng)目畢業(yè)，擬開啟A輪500-800萬美元融資。
塞內(nèi)加爾
Paps
塞內(nèi)加爾最后一公里物流配送公司。B2B模式，客戶包括運(yùn)營商、藥房、銀行、快消品銷售商FMCG、電商等。平臺整合司機(jī)和車輛（500輛+，包括摩托，卡車和篷車），收取配送費(fèi)的30%作為傭金。疫情期間增長率15%，接下來將在加納和科特迪瓦擴(kuò)張。
南非
Picup
南非的眾包最后一公里物流服務(wù)商，包括90分鐘達(dá)，當(dāng)天達(dá)和國內(nèi)配送。收取騎手訂單的30%作為傭金。
4. 地理位置服務(wù)商
非洲缺乏國際街道郵編系統(tǒng)，地理位置信息不準(zhǔn)確。相比發(fā)達(dá)國家，非洲國家有個(gè)人家庭郵寄地址的比例只有36%。地理位置信息的落后，影響了電商和物流行業(yè)的發(fā)展，送貨員需要和收貨人時(shí)刻保持聯(lián)系才能將貨物送達(dá)，大大影響了配送效率。一些科技公司，以地圖服務(wù)商的角色切入該賽道，為物流公司和電商公司提供地圖服務(wù)，降低物流配送時(shí)間。
肯尼亞
MPost
2015年成立于肯尼亞，MPost與肯尼亞郵政及Safaricom合作，用戶可通過其手機(jī)號獲取專屬虛擬郵政信箱地址，當(dāng)快遞包裹或信件到達(dá)實(shí)體郵政點(diǎn)時(shí)，用戶會收到短信提醒，并選擇是否去郵政點(diǎn)自取或送貨上門。已經(jīng)有超過4萬名用戶通過MPost收取2.2萬個(gè)包裹，用戶留存率高達(dá)85%。已擴(kuò)展至烏干達(dá)，并計(jì)劃開拓盧旺達(dá)、博茨瓦納和南非市場。已經(jīng)完成A輪融資190萬美元。
OkHi
2014年成立于肯尼亞，面向企業(yè)級用戶（電商、外賣、出行等），提供基于谷歌系統(tǒng)的更精準(zhǔn)的地圖服務(wù)（消費(fèi)者可以上傳圖片，自定義地理位置等），目前已經(jīng)標(biāo)記10萬個(gè)地址。
加納
Snoocode
成立于加納，創(chuàng)始人曾有英國軍方背景。通過該應(yīng)用程序，用戶可以借助地理編碼技術(shù)生成其數(shù)字地址，可以向他人發(fā)送他們所在位置的代碼，該代碼取代了街道名稱、門牌號、區(qū)域，使教育程度較低的人們更容易使用。
四、非洲物流的前景與展望
物流初創(chuàng)公司在2019年融資項(xiàng)目數(shù)和融資額都創(chuàng)造了歷史最高值，23家物流初創(chuàng)公司獲得了融資，比 2018年增長了91.7％，總資金增長了264.6％，達(dá)到近7千萬美元。資本的助力，將成為物流行業(yè)發(fā)展的催化劑。在自由貿(mào)易協(xié)定的大背景下，非洲物流行業(yè)面對的很多挑戰(zhàn)，將隨著對交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施的投資、政策的關(guān)注、資本的扶持、科技的革新而得到逐步緩解。
本文為非程創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)"非洲十大賽道調(diào)研報(bào)告"系列第五篇，下期將為大家?guī)矸侵蕹鲂匈惖勒{(diào)研報(bào)告，敬請關(guān)注。
*本系列為非程團(tuán)隊(duì)原創(chuàng)，轉(zhuǎn)載合作請聯(lián)系作者（關(guān)注公眾號：非程創(chuàng)新）。
Reference:
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/nigeria-logistics-sector
https://www.globaltrade.net/Nigeria/Transportation-and-Logistics/expert-service-provider.html
https://techpoint.africa/2020/08/20/challenges-ecommerce-logistics-nigeria/
https://techcabal.com/2020/07/30/logistics-regulations-nigeria/
https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/nigeria-freight-and-logistics-market
https://www.kenresearch.com/blog/2020/01/nigeria-freight-forwarding-market-major-players/
關(guān)于非程創(chuàng)新
非程創(chuàng)新，首家中非創(chuàng)投孵化器，攜手傳音控股，一線出海投資機(jī)構(gòu)和非洲本地合作伙伴，為出海非洲的創(chuàng)業(yè)者提供種子資金、調(diào)研考察、資源對接等孵化服務(wù)。我們重點(diǎn)關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)和新經(jīng)濟(jì)，包括金融科技、企業(yè)服務(wù)、內(nèi)容文娛、電商出行、醫(yī)療教育等細(xì)分領(lǐng)域的各種創(chuàng)新模式。目前的孵化項(xiàng)目中包括2家YC成員，多個(gè)項(xiàng)目獲得非洲知名投資機(jī)構(gòu)后續(xù)投資。非程創(chuàng)新致力于成為中非創(chuàng)投的連接者，為中非科技創(chuàng)新的資源互通搭建橋梁。
