通用航空是我國改革開放以來為數不多的沒有與國民經濟同步發展的產業,在目前轉變經濟增長方式和產業升級的大背景下廣受關注。2017年12月27日,2018年全國民航工作會議在北京召開。會議傳達學習了國務院副總理馬凱對交通運輸工作的重要批示,總結回顧了民航2017年以及黨的十八大以來的主要工作成績,全面分析了當前民航發展的新形勢,科學謀劃了新時代民航強國建設的戰略安排,明確提出了2018年民航工作的總體要求和主要任務。會議指出,2017年,新增通航機場5個、新增通航企業56家,完成通用航空生產飛行73.5萬小時。五年來,通用航空業務量年均增長9.3%。
會議提出了2018年民航工作的總體要求、安全工作主要目標、民航發展主要預期指標及主要任務。支持通用航空發展仍是2018年的“重頭戲”之一。為深入落實民航局“放管結合、以放為主、分級管理”的促進通航發展核心思想,結合中國民航通航發展實際,2017年12月25日,民航局飛標司發布《關于進一步簡化通用機場飛行程序管理工作的通知》,進一步簡化通用機場飛行程序管理工作。
據不完全統計,截至2017年12月30日,發改委、交通部、民航局等部門共發布70條通用航空類政策和文件。這些政策文件明確了未來通航的發展路徑與規劃,提振了行業信心,讓我國通用航空業發展更加有依可循。
截至2017年6月,中國有2776架通用航空器,包括固定翼1808架、旋翼機903架、飛艇和熱氣球65架。
通用航空機隊大部分由固定翼機隊組成,共有1808架飛機,包括330架公務機,250架渦槳固定翼,以及1228架活塞和電動固定翼。四川省是擁有固定翼飛機最多的省份,其機隊構成以活塞固定翼飛機為主。國內的公務機通常都聚集在經濟發達地區,比如北京、廣東和上海等地。渦槳固定翼在全國的分布都比較均勻,一般作為二三線城市的短途運輸工具,或者執行多用途任務。
旋翼機的機隊數量合計為903架,其中58%(519架)是渦輪直升機,40%(384架)是活塞直升機。渦輪直升機的數量更多,同時總重置成本也更多。48%的渦輪直升機分布在東部沿海省份,如廣東、上海和山東等。接近一半的活塞固定翼飛機用于飛行培訓,而廣東和四川是這類飛機的主要運營基地。
截至2017年6月30日,獲得民航局經營許可證的通用航空企業有345家。2016年有部分通航企業獲得了國家補貼,其中排名前五的依次為中信海直(3814萬)、北大荒通航(3206萬)、中國飛龍通航(2078萬)、新疆通航(1549萬)和山東通航(1280萬)。
運營渦槳和活塞固定翼飛機數量最多的企業(不包括各飛行學院)分別為:北大荒通航(87架)、中航通航(40架)、中國飛龍通航(39架)以及新疆通航(36架)。
運營渦輪直升機數量最多的企業分別為:中信海直(68架)、中國飛龍通航(30架)、上海金匯通航(26架)、國網通航(24架)以及南航通航(22架)。
為了滿足快速增長的民航和通航機隊日益增長的需求,中國141部的飛行培訓學校數量從2012年的12家增長到2017年的22家。為了迎合中國飛行員培訓的需求,境外具備中國民航局141部資質的學校也從2012年的23家增長到2016年的27家。目前,在冊的飛行學員為4853個。
目前,中國共有311個通用機場(不包含直升機臨時起降點),其中74個為民航局頒證通用機場。根據民航局“十三五”規劃,2020年國家規劃建成500個以上通用機場,以及一批起降點。預計到2030年通用機場將建成2000個以上,爭取實現全國2800個縣每個縣都有一個通用機場。
截至2017年6月全國已投入運營的民用運輸機場共有224個。2016年,全國民用運輸機場旅客吞吐量達到10.16億人次。預計到2020年,我國機場旅客吞吐量將達到15億人次。國內民用航班的流量主要集中在樞紐機場,乘客吞吐量排名前21的機場占據了全國流量的70%以上。
截至2017年12月20日,我國駕駛員執照總數為55753本,其中私用駕駛員執照3346本,商用駕駛員執照29058本,航線運輸駕駛員執照22397本,多人制機組駕駛員執照147本,運動執照805本。
我國通用航空產業已經進入了一個高速發展期。然而,目前我國通用航空發展總體規模較小,運營規模僅為巴西的1/3,機隊規模為南非的1/6、墨西哥的1/3。“十二五”時期,我國通用航空運營總體處于盈虧平衡,在持續性的行業補貼條件下,仍然有60%左右的企業處于虧損。我國通用航空業亟待加快技術創新。
本報告第一篇為現狀篇:第1章分析了通用航空行業的發展現狀;第2章分析了行業面臨的新形勢;第3章分析了現有企業競爭態勢及策略;第二篇為通用航空行業短期發展規劃篇(3-5年):第4章對行業短期內引導方向進行了分析預測;第5章對通用航空行業重點應用領域進行了分析預測;第6-7章針對性的給出了中國通用航空行業短期內行業戰略規劃和企業戰略規劃,具有實戰參考價值;第3篇為通用航空行業中長期規劃篇(5-10年),和短期規劃思路一樣,在對行業中長期政策引導方向和重點應用領域進行分析預測后,對行業中長期發展方向進行分析和判斷,最后對通用航空行業和企業的戰略規劃進行了部署,幫助投資者做出決策。
前瞻產業研究院
通用航空行業戰略規劃小組