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    【導(dǎo)語】近日,國務(wù)院通過了《黃河三角洲高效生態(tài)經(jīng)濟區(qū)發(fā)展規(guī)劃》,黃三角的開發(fā)建設(shè)正式上升為國家戰(zhàn)略。《規(guī)劃》獲批標(biāo)志著黃河三角洲開發(fā)在國家戰(zhàn)略層面上進(jìn)入深入實施階段。該項舉措的貫徹實施,將為山東省經(jīng)濟社會發(fā)展帶來千載難逢的機遇。受此利好推動,山東板塊10只股或最受益。

　　近日,由國家發(fā)改委牽頭編制的《黃河三角洲高效生態(tài)經(jīng)濟區(qū)發(fā)展規(guī)劃》(下稱《規(guī)劃》)已經(jīng)國務(wù)院審議并獲得原則通過,不日將公布實施。自此,黃三角的開發(fā)建設(shè)正式上升為國家戰(zhàn)略,而黃河三角洲的發(fā)展方向是定位為"高效生態(tài)經(jīng)濟區(qū)"。

　　根據(jù)《規(guī)劃》,所謂高效生態(tài)經(jīng)濟是指具有典型生態(tài)系統(tǒng)特征的節(jié)約集約經(jīng)濟發(fā)展模式。在產(chǎn)業(yè)類型上,形成由清潔生產(chǎn)企業(yè)組成的循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)體系;在產(chǎn)業(yè)布局上,形成由若干生態(tài)工業(yè)園區(qū)組成的生態(tài)產(chǎn)業(yè)群;在生產(chǎn)工藝上,做到無廢或少廢,實現(xiàn)生產(chǎn)過程再循環(huán)、再利用,最終表現(xiàn)為整個經(jīng)濟體系高效運轉(zhuǎn),經(jīng)濟、社會、生態(tài)協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　黃河三角洲高效生態(tài)經(jīng)濟區(qū)范圍將包括山東省的東營市、濱州市全部及濰坊市、德州市、淄博市、煙臺市部分地區(qū),共19個縣(市、區(qū)),陸地面積2.65萬平方公里,約占山東全省面積的六分之一。

　　《規(guī)劃》獲批標(biāo)志著黃河三角洲開發(fā)在國家戰(zhàn)略層面上進(jìn)入深入實施階段。"將為全省經(jīng)濟社會發(fā)展帶來千載難逢的機遇。"山東省相關(guān)人士評價說。

　　按照《規(guī)劃》,該區(qū)域主要經(jīng)濟指標(biāo)將獲得迅猛增長。去年,該區(qū)域地區(qū)生產(chǎn)總值為4756億元,預(yù)期到2015年達(dá)到9300億元,預(yù)期2020年達(dá)到15000億元。

　　《規(guī)劃》稱,該區(qū)域?qū)⑿纬?四點"、"四區(qū)"、"一帶"的布局框架。"四點"是指東營、濱州、濰坊港和萊州港區(qū),"四區(qū)"是指東營、濱州、濰坊北部、萊州四大臨港產(chǎn)業(yè)區(qū),"一帶"是指以四個港口為支撐,以四大臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)為核心,以經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、特色工業(yè)園區(qū)和高效生態(tài)農(nóng)業(yè)示范區(qū)為節(jié)點,形成環(huán)渤海南岸經(jīng)濟集聚帶。

　　去年4月,山東省曾出臺政策,在"十一五"期間,山東將在該地區(qū)規(guī)劃投資15000億元左右,約占全省總投入的20%。

　　《規(guī)劃》稱,按照相關(guān)管理辦法,該區(qū)域?qū)⒔ⅫS河三角洲產(chǎn)業(yè)(股權(quán))投資基金。同時,該區(qū)域也將謀求組建農(nóng)村商業(yè)銀行。

　　此前,山東省政府曾出臺《意見》,將由山東省政府和省直大企業(yè)以及區(qū)域相關(guān)各市(縣、區(qū))和區(qū)內(nèi)大企業(yè)共同出資,設(shè)立黃河三角洲開發(fā)基金。在此基礎(chǔ)上,吸納金融資本、產(chǎn)業(yè)投資資本、市場流動資金和國外戰(zhàn)略投資,逐步擴大規(guī)模,爭取設(shè)立黃河三角洲產(chǎn)業(yè)投資基金,為重點項目、重點企業(yè)和成長性好的中小企業(yè)提供資金支持。

　　濱州活塞(600960)

　　公司主營業(yè)務(wù)為活塞設(shè)計、開發(fā)、制造及銷售,是國內(nèi)規(guī)模最大、市場占有率最高的活塞制造專業(yè)企業(yè)。公司目前國內(nèi)主機市場占有率超過40%,載重車活塞主機市場占有率60%左右,產(chǎn)品國內(nèi)市場綜合占有率在25%以上。目前年產(chǎn)能達(dá)到3000萬只,為全球最大的單個活塞制造企業(yè)。

　　公司在國內(nèi)活塞行業(yè)競爭格局中處于相對優(yōu)勢地位。目前國內(nèi)較大的活塞生產(chǎn)企業(yè)主要有馬勒、輝門、科爾本施密特、江濱、鉅全等,同公司存在競爭關(guān)系的主要有馬勒與江濱,公司目前仍以20~30%的市場占有率處于首位。

　　公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐漸向高端發(fā)展保證了公司盈利能力,公司逐漸退出摩托車活塞與農(nóng)用車活塞,向汽車活塞等高端產(chǎn)品傾斜,這保證了公司活塞產(chǎn)品毛利率在20%以上。

　　聯(lián)合化工(002217)

　　據(jù)中信建投預(yù)計,2010年公司的合成氨生產(chǎn)能力將達(dá)18萬噸,硝酸產(chǎn)能27萬噸,三聚氰胺產(chǎn)能3.6萬噸,硝酸銨18萬噸,硝基復(fù)合肥11萬噸,公司無煙煤年消耗20萬噸,目前到廠價1100元/噸,煤炭價格上漲100元,減少公司EPS0.08元,假設(shè)10年煤炭價格上漲15%,2010年公司的硝酸銷量為22萬噸,銷售價2300元/噸,三聚氰胺2.6萬噸,售價8300元/噸,由此測算出公司09年,10年EPS 為0.30,0.83元,給予首次"買入"評級,目標(biāo)價20.75元。

　　魯潤股份(600157)

　　2009 年1-9 月,公司實現(xiàn)營業(yè)收入11.54 億元,同比下降18.84%;營業(yè)利潤2510.94 萬元,同比增長12 倍;利潤總額2091.62 萬元,同比增長5 倍;歸屬于母公司所有者的凈利潤1520.50 萬元,同比扭虧為盈;基本每股收益0.06 元。

　　公司主營業(yè)務(wù)油品銷售、黃金開采、房地產(chǎn)開發(fā),正積極謀求進(jìn)入煤炭行業(yè)。2009 年第三季度實現(xiàn)營業(yè)收入5.37 億元,同比增長28.98%,環(huán)比增長17.74%。主要系2009 年第三季度油品價格隨國際原油價格高位運行而水漲船高,銷售收入大幅增長。

　　新潮實業(yè)(600777)

　　公司主營業(yè)務(wù)較為綜合,有電纜生產(chǎn)、汽車銷售、房地產(chǎn)與建筑安裝,其中房地產(chǎn)業(yè)務(wù)主要在山東煙臺。2009 年前三季度,公司已出售旗下汽車銷售業(yè)務(wù),進(jìn)一步向主營業(yè)務(wù)房地產(chǎn)業(yè)集中。2009 年是公司加速轉(zhuǎn)型的一年,公司全面啟動房地產(chǎn)業(yè)務(wù),并將逐步形成以房地產(chǎn)開發(fā)和電纜為主導(dǎo)的經(jīng)營格局。

　　公司是煙臺地區(qū)最大房地產(chǎn)商,地產(chǎn)儲備集中于煙臺,項目規(guī)劃建筑面積201 萬平米,按公司權(quán)益計算未結(jié)算面積為98.8 萬平米。公司在售項目有新潮怡海花園、崇文花園,在建項目及預(yù)售項目有國奧天地二期與天越灣項目(原黃金海岸項目),規(guī)劃建筑面積99.23 萬平米,公司新近獲得慢城寧海舊城改造項目,一期22 萬平米,整個項目計150 萬平米。按施工進(jìn)度計算,大部分項目將于201年起結(jié)算,有望維持3-4 年的高速增長。公司已通過股權(quán)收購、項目合作、舊城改造等方式大大增加了資源儲備。結(jié)合公司在煙臺房地產(chǎn)市場的地位,將來亦具備拿地優(yōu)勢。

　　南山鋁業(yè)(600219)

　　公司擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈 公司目前已形成從熱電-氧化鋁-電解鋁-熔鑄-熱軋-冷軋-箔軋的完整生產(chǎn)線,是一家致力于鋁業(yè)深加工的鋁業(yè)公司。公司主要從事鋁板帶箔和鋁型材產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。

　　考慮公司2010 年初將有20萬噸氧化鋁項目投產(chǎn),2010年3-4月份10萬噸新型合金材料生產(chǎn)線項目和52萬噸鋁合金錠熔鑄生產(chǎn)線項目投產(chǎn),2010年貢獻(xiàn)40%-50%的產(chǎn)能和2011 年主要產(chǎn)品產(chǎn)能的集中釋放,因此預(yù)測南山鋁業(yè)(600219)2009 年、2010 年實現(xiàn)每股收益分別為:0.42元和0.60元。從同行業(yè)各公司的估值比較來看,目前南山鋁業(yè)具有估值優(yōu)勢,維持公司"買入"的投資評級。

　　澳柯瑪(600336)

　　公司主營制冷家電、電動車、小家電等,具有年產(chǎn)冷柜300萬臺、冰箱100萬臺、電動車100萬輛、小家電300萬臺的生產(chǎn)能力。冷柜產(chǎn)品已連續(xù)15年穩(wěn)居行業(yè)國內(nèi)銷量第一;電冰箱增長迅速,已成為公司新的經(jīng)濟增長點;電動車從2005年以來一直保持國內(nèi)行業(yè)銷量領(lǐng)先。

　　2009年7-9月公司實現(xiàn)營業(yè)收入7.41億元,同比增長27.83%;營業(yè)利潤1,933萬元(上年同期-215萬元);歸屬母公司所有者凈利潤1,306萬元(上年同期-122萬元);第3季度單季度每股收益0.038元。

　　華東數(shù)控(002248)

　　公司是高鐵建設(shè)的受益者,數(shù)控機床銷售收入中 80%-85%來自博格板磨床。公司前三季度實現(xiàn)銷售收入 4.23 億元,同比上升33.97%;歸屬于母公司所有者的凈利潤9243.39 萬元,同比上升155.44%,三季度實現(xiàn)每股收益0.43元,前三季度實現(xiàn)每股收益0.77 元,基本符合預(yù)期。