劉玄德攜民渡江
81.新野曹軍大敗。曹操大怒，催動三軍在新野下寨，布署大軍分作八路。漫山遍野，一齊去攻樊城。孔明建議放棄樊城渡江暫去襄陽安身，一面令關羽準備船只，一面告之全城百姓，去留自便。當天，十幾萬百姓，扶老攜幼，拖男帶女，紛紛渡江，人心慌亂，兩岸哭聲不絕。
趙子龍單騎救主
82.襄陽失守，劉備帶著百姓向江陵緩行。曹操令降將文聘精選鐵騎五千，星夜出發，在當陽縣景山腳下追上劉備。一場混戰，趙云只身沖入曹軍，救出甘夫人和阿斗。趙云懷抱幼主，力拒三軍。曹操在景山頂上觀陣。見趙云是員虎將，傳報活捉趙云。趙云越戰越勇，沖出重圍，向長坂坡退去。
張翼德大鬧長坂橋
83.曹操大軍緊追不舍，趙云人困馬乏，來到橋邊，見張飛手持蛇矛，立于橋上。張飛放過趙云，曹操大軍追到，擺下陣來。張飛立馬于橋上，高呼：“張飛在此，誰敢和我決一死戰！”聲如巨雷，有的嚇得跌下馬來。曹操疑有伏兵，回馬便走。
劉豫州敗走漢津口
84.關羽搬得救兵前來接應，來到漢津口，護衛上船。忽然江南岸戰鼓大鳴，見許多船只順風揚帆而來，一人白袍銀鎧站在船頭。此人正是劉琦。拜過劉備，在船中與劉備敘談。不久，西南角一行戰船飛速駛來，只見一人站在船頭，身穿道服，手執羽扇，原來是孔明來了。
諸葛亮舌戰群儒
85.劉備退居江夏，曹操怕他與東吳聯合，即率領馬、步、水軍八十三萬，沿著長江，浩浩蕩蕩向江東進發。孫權召集百官，魯肅獻計，說服劉備，安撫劉表部下，聯合起來抗曹。魯肅請孔明來東吳商議，面對群臣提出的種種難題，孔明一一駁倒。眾人見對答如流，頭頭是道，不覺沉默起來。
魯子敬力排眾議
86.孫權正屯兵柴桑，聽說曹操引八十萬大軍來攻，不知所措，忙召集眾官商量對策。對張昭等人力主降曹，而魯肅力排眾議，力薦孫權聯合劉備抗曹，戰、降雙方議論紛紛。
孔明用智激周瑜
87.孫權請在鄱陽訓練水軍的周瑜來商量。魯肅是周瑜的好朋友，勸他先于孔明商議。魯肅與周瑜爭論，孔明在旁暗暗冷笑。周瑜問：“先生笑什么？”孔明說：“退曹不難，只需將大喬、小喬兩個絕色美人送去，必然不戰而退。”經孔明一激再激，周瑜說了實話，原勸孫權出兵抗曹。
孫權決計破曹操
88.第二天，孫權升堂，文武官員站立兩邊。周瑜上表：“江東具備迎戰條件，曹軍南下，犯有四種大忌，東吳占有優勢。”孫權大喜，賜佩劍給周瑜，命他為大都督，程普為副都督，魯肅為贊軍校尉，文武百官，不聽號令著，可先斬后奏。
三江口曹操折兵
89.周瑜接到曹操書信，連信都沒拆，便扯得粉碎。調集四隊戰船，擂鼓吶喊，駛到三江口，遠見曹軍黑壓壓的一大片。曹操得知周瑜毀書，早已派兵來攻。由于荊州降軍好久沒有操練，曹操北軍又不會水戰，三江口一戰曹軍大敗。
群英會蔣干中計
90.曹操一面建立水寨，訓練水兵，一面派蔣干去說降周瑜，周瑜裝作不知，設宴招待好朋友。群英會上，周瑜把蔣干介紹給文武百官，席間，周瑜裝醉。夜宿一室，蔣干偷看蔡瑁、張允降書，言殺曹獻瑜。周瑜又說夢話騙蔣干。這就是群英會上的反間計。
用奇謀孔明借箭
91.周瑜的計策屢屢被孔明識破，周瑜決心要殺孔明。魯肅竭力勸阻，周瑜只是不聽。周瑜升帳，請諸葛亮十日內督造十萬支箭，孔明言三日便可，周瑜暗自高興。魯肅暗暗備下二十只船開到江中，一字排開，曹操見狀，命一萬多弓弩手一齊向江中放箭，那箭如雨點般射到船上，十萬支箭一夜向曹操借來，交給周瑜。
獻密計黃蓋受刑
92.周瑜宴請孔明，席間向孔明討教破曹之計，兩人各在手心寫出‘火’字。大計已定，只是缺少內應。正在這時，老將黃蓋獻上秘計。他假勸降曹，周瑜要斬黃蓋，在眾將的勸說下，免去死罪，重打五十軍棍，黃蓋被打得皮開肉綻。這就是周瑜打黃蓋的苦肉計。
闞澤密獻詐降書
93.黃蓋回到自己帳里養傷，他的好友闞澤前來看望。黃蓋支走旁人，便把自己預定的計策告訴了闞澤。闞澤深受感動，自愿前往曹營，替黃蓋送詐降書。當夜，扮作漁翁模樣，駕了一只小船往北岸去了。
龐統巧授連環計
94.曹操為了探聽黃蓋虛實，便派蔣干過江。周瑜安排他在西山后小庵住宿。夜晚，蔣干出庵散步，見有幾間草房，便前往。原來是龐統，稱鳳雛先生。相識投機，他表示對周瑜不滿，便帶龐統連夜返回江北。曹操得龐統十分高興，領去觀水寨，龐統向曹操獻上鐵索連舟的計策。
宴長江曹操賦詩
95.一日曹操坐大船巡視水寨，看到鐵索連舟，如平地一般，心里高興，便在大船上擺下酒席，文武百官，按次就坐。醉醺醺的曹操指著江南岸，心想不久江南垂手可得，連聲大笑，提了一只槊，站到船頭，先滿飲三杯，便吟起詩來。
鎖戰船北軍用武
96.焦觸、張南聽曹操一再說北兵不慣乘船，便挺身而出，自愿帶領二十只巡船去奪對岸的旗鼓，叫周瑜知道北軍也會乘船作戰。第二天，焦觸、張南領了戰船，穿出水寨，直奔江南。周瑜得報，派韓當、周泰各引哨兵五只出發迎戰。北軍哪是江東水軍對手，一交手便被打得落花流水，二人也雙雙丟了性命。
七星壇諸葛祭風
97.周瑜在山上觀陣，看到風中軍旗，不禁大叫一聲，口吐鮮血。孔明來探望，遞上治病秘方。周瑜看了，大吃一驚，暗想，孔明真是厲害。于是周瑜在南屏山建筑七星臺，孔明披頭散發，赤著雙腳登臺做法，欲借東風。
三江口周瑜縱火
98.周瑜布署完畢，坐在大帳，不時向帳外旗桿望去，依然是西北風。待到入夜三更時分，風越來越大，果然起了東南風。黃蓋備好二十只火船，前去投奔曹操，直沖水寨，火借風勢，風助火威，迅速蔓延整個水寨。曹操乘小船逃出。
諸葛亮智算華容
99.孔明借完東風，潛回夏口，升帳坐定。派趙云、張飛各帶三千兵馬過江，分別到指定地點埋伏。關羽未得將令，怒問何故，孔明笑答：“云長最講義氣，當初曹操帶你不薄，怕此次相遇，你不忍下手。”關羽當即立下軍令狀，孔明才勉強答應，派他到華容道埋伏。
關云長義釋曹操
100.曹操從火海脫身，走烏林，經葫蘆口，一路敗走，兩次被孔明設下的埋伏所擊，一直向華容道逃去。忽然，一聲炮響，沖出一員大將，正是關羽。曹操滿臉淚水，訴說關羽過五關，斬六將，送戰袍，望放他一命。關羽是位講義氣、重感情的人，長嘆一聲，放曹操及隨從過華容道。
