十六國上講述了前涼、成漢、前趙、后趙、北涼、西涼、后涼、南涼的興衰，主要是漢人、氐人、匈奴建立的政權。本期帶來后八國，主要是氐人和鮮卑人建立的政權的發展歷程。
十六國形勢
前燕，由鮮卑人慕容皝建立，國號為“燕”，歷三世兩主，享國運十八年。后世的后燕、南燕、北燕都出自前燕慕容氏。
崛起：三國時，慕容鮮卑內遷到遼寧。東晉八王之亂國力大減，慕容鮮卑趁機占領遼河流域。333年，慕容皝繼位大單于。336年，慕容皝平定慕容昭和慕容仁的叛亂，統一慕容鮮卑。337年，慕容皝自立為燕王，并被東晉承認。342年，慕容皝擊敗了后趙石虎的入侵，定都龍城，擊敗夫余、高句麗、宇文部鮮卑和夫余，完全占據遼東。348年慕容皝病逝，子慕容儁繼位。349年進攻后趙，奪得幽州，遷都到薊。352年擊敗冉魏，占領河北，慕容儁自稱燕皇帝。357年遷都鄴。
前燕、前秦
360年，慕容儁病逝，太子慕容暐繼位，慕容儁之弟慕容恪輔政，前燕國政平穩。369年，慕容垂擊敗東晉桓溫的北伐，占據中原，前燕達到國勢頂峰。
滅亡：367年，慕容恪病逝，庸貪的慕容評輔政，前燕開始內斗。慕容垂在擊敗桓溫后被輔政的慕容評排擠，被迫投奔前秦苻堅，被封為冠軍將軍。370年，前秦進攻前燕，包圍鄴城，370年11月，慕容暐出逃鄴城但被前秦軍俘虜，前燕滅亡。
值得一提的是，在《天龍八部》中，慕容復一心想要復興的“大燕”，就是前燕。慕容復的先祖就是前燕名將慕容垂，直系祖先是慕容龍城。慕容龍城名為龍城即是代表了前燕的第一任首都龍城，意復興前燕，慕容復的“斗轉星移”就是慕容龍城所創。
前秦，是十六國中最強大的國家，由氐人苻健建立，享國運44年。
前秦東晉對峙
崛起：八王之亂后，氐族貴族苻洪趁勢起兵。前趙劉曜在長安稱帝后，以苻洪為氐王。后趙石勒滅前趙，苻洪投降石勒。350年，苻洪自稱大都督，脫離后趙，但不久即被后趙將領麻秋毒死，其子苻健代即位。苻健進攻關中，關中氐人紛紛響應。351年，苻健自稱大秦天王、大單于。352年，苻健改稱皇帝，國號秦，史稱前秦。354年，苻健擊敗東晉桓溫的北伐，鞏固了前秦政權。355年苻健病逝，子苻生繼位，苻生暴虐殘忍，在357年被苻健的侄子苻堅殺死，苻堅自立為帝。
苻堅重用王猛，前秦國力逐漸增強。370年，攻滅前燕。371年，攻滅仇池氐族楊氏。376年，攻滅前涼張氏；同年攻滅代國。382年，苻堅命呂光征伐西域，自此前秦基本統一北方，國勢達到巔峰，與東晉對峙。
淝水之戰
滅亡：383年，苻堅不顧苻融等大臣反對，舉全國之兵進攻東晉，包括步兵六十余萬、騎兵二十七萬，意圖消滅東晉，統一中國。東晉宰相謝安命謝石、謝玄率八萬北府軍迎戰。十月，兩軍大戰于淝水，前秦軍慘敗，作為軍隊主力的氐人損失殆盡，先前投降苻堅的鮮卑人慕容垂、羌人姚萇趁勢而起，前秦陷入分裂。385年7月，姚萇軟禁苻堅，苻堅自殺。關隴氐人擁立苻堅族孫苻登稱帝。394年苻登被后秦擒殺，前秦滅亡。
后秦，由羌人姚萇建立，傳三世共三帝，享國運34年。
崛起：西晉末年，羌人首領姚弋仲率部遷移到關中，自稱護西羌校尉。姚弋仲先后歸附于前趙劉曜和后趙石勒。333年，姚弋仲率羌人部落遷移河北，其后勢力不斷壯大。姚弋仲死后，姚襄即位，357年，姚襄與前秦交戰，戰敗被殺，姚襄之弟姚萇率部投降前秦，后被封為揚武將軍，并在前秦統一北方的戰爭中立下赫赫戰功。
前秦淝水之戰慘敗后，慕容鮮卑紛紛叛亂。姚萇先平叛，但作戰不利，懼怕苻堅責罰，于是率羌人叛亂，自稱萬年秦王，改年號為白雀，史稱后秦。385年擒殺苻堅，并與關中殘余氐人勢力長期交戰。394，姚萇病死，姚興即位。姚興勵精圖治，先后消滅了氐人殘余勢力、攻滅西秦、擊敗西燕和東晉。后秦的國勢發展到頂峰。
后秦疆域
滅亡：姚興晚年沉迷佛事，國家開始衰落。先是被北魏打敗，損兵折將，后又丟失河西之地，附庸赫連勃勃建大夏政權公開反對后秦，此時的姚興病魔纏身，皇室也發生了內斗，后秦陷入內外交困之中。416年，姚興病死，太子姚泓繼位。國內曾歸降的多族勢力趁機反叛。同年八月，東晉劉裕親率大軍分四路北伐后秦，姚泓卻還在與兄弟們爭權。417年，劉裕圍攻長安，姚泓舉國投降，被劉裕處死，后秦滅亡。
西秦，由隴西鮮卑族首領乞伏國仁建立，都苑川（今甘肅蘭州西固）。歷四主，共四十七年。
崛起：鮮卑乞伏氏在三國時內遷到隴西。前秦苻堅在位時，乞伏鮮卑首領乞伏司繁被命為鎮西將軍。司繁死，子乞伏國仁繼位。淝水之戰后，苻堅敗亡，乞伏國仁招集部眾起兵。385年，乞伏國仁自稱大將軍，史稱西秦。 388年六月國仁死，弟乞伏乾歸繼位，稱河南王，遷都金城。394年，西秦完全占隴西之地，于是改稱秦王。400年遷都苑川。同年被后秦擊敗投降。407年乾歸被姚興留居長安，兩年后回到苑川，復稱秦王。
西秦、后秦、大夏形勢
滅亡：412年乞伏乾歸被侄子乞伏公府殺死，其子乞伏熾磐繼位，稱河南王，遷都臨夏，西秦陷入內亂。431年，大夏赫連韋伐進攻西秦，乞伏熾磐之子乞伏暮末投降大夏，西秦滅亡。
后燕，鮮卑人慕容垂建立，都中山（今河北定州），后遷往龍城（今遼寧朝陽），后燕歷七位君主，共24年。
崛起：前燕慕容暐即位后，慕容垂受到排擠，于370年投奔前秦。淝水之戰后，前秦國力大減，慕容垂以去鄴城拜祭祖先為名，在鄴城附近起兵。384年，慕容垂自稱大將軍、大都督、燕王，正式立國，史稱后燕。慕容垂很會打仗，擊退東晉、擊敗前秦、攻滅西燕，后燕聲威大震。
后燕
滅亡：后燕在395年的參合陂之戰中慘敗給北魏，約5萬后燕軍士兵被坑殺。慕容垂雖然之后擊敗北魏但在回軍時病逝，后燕陷入內外交困之中。396年，北魏攻下后燕都城中山。自此后燕被一分為二，國勢大衰，被迫遷都龍城，在407年被北燕所取代，后燕滅亡。
北燕，鮮卑人慕容云建立的政權。
崛起：后燕被北魏擊敗后分為南北兩部。407年，大臣馮跋發動政變滅后燕，擁立后燕惠愍帝慕容寶的養子，高句麗人高云（慕容云）為帝，都龍城，仍沿用燕國號，史稱“北燕”。
北燕疆域
滅亡：409年，慕容云被部下離班、桃仁所殺。馮跋平定政變后即位于昌黎（今遼寧省義縣）。436年被北魏所滅。
南燕，鮮卑人慕容德建立，歷二帝十二年。
崛起：慕容德原是后燕宗室范陽王。397年，參合陂之戰之后，后燕被截成南北兩部分。398年慕容德于滑臺（今河南滑縣）自稱燕王，史稱南燕。次年滑臺為北魏攻占，慕容德率眾向東，攻取青兗之地，入據廣固（今山東青州西北）。400年，慕容德改稱皇帝。405年，慕容德病逝，侄子慕容超即位。
南燕疆域
滅亡：409年，東晉劉裕率軍北伐，410年攻陷廣固，南燕滅亡。
大夏，南匈奴屠各種鐵弗部族人赫連勃勃建立，國都統萬城，也是十六國時期最后出現的一個政權。
崛起：赫連氏本匈奴南單于后裔，三國時內遷，曾經改姓劉。先依附漢趙，后依附前秦。前秦瓦解后，首領劉衛辰開始發展勢力，占據朔方之地（約現在陜北）。391年，北魏攻殺劉衛辰，其子赫連勃勃奔后秦。407年，赫連勃勃襲殺岳父、后秦高平公沒弈干，吞并了他的部落，自稱大夏天王、大單于，改姓赫連，因為匈奴是夏后氏后裔，建立夏朝，后不斷進攻后秦。418年，赫連勃勃乘東晉滅后秦，趁機攻下長安，國勢更強。
大夏后秦西秦
滅亡：赫連勃勃晚年昏庸，廢長立幼，三子赫連璝、赫連倫、赫連昌互相攻殺，國勢大衰。425年赫連勃勃病逝，赫連昌繼位，426年北魏攻陷長安，427年攻陷統萬城，428攻陷安定城，俘虜赫連昌。赫連昌弟赫連定在平涼稱帝，后被吐谷渾襲擊，兵敗被俘，被押送到北魏，大夏滅亡。
后八國也講解完畢，滅亡原因不盡相同，多為內外交困，內部斗爭激烈，外部強敵環伺。
前燕：宗室內部斗爭國勢衰落，被前秦攻滅。
前秦：淝水之戰后，在內部被多方勢力瓦解。
后秦：姚興晚年昏庸，國勢衰落，被劉裕所滅。
西秦：爭奪王位發生內亂，被后秦攻滅。
后燕：慕容垂死后宗室內斗，被北魏重創，后被北燕取代。
北燕：本就是產生的政權，后自己內斗不停，被北魏攻滅。
南燕：與北燕同為內斗的產物，自然內斗不息，被劉裕攻滅。
大夏：赫連勃勃晚年昏庸，廢長立幼，宗室內耗，被北魏攻滅。
至此，十六國亂世完畢，天下大勢分久必合，這場亂世終于迎來了終點。
