天下大勢，合久必分，分久必合。群雄逐鹿之后的外賣O2O市場，當前只剩下新美大、餓了么和百度外賣這樣的巨頭，而完成BAT站隊后，外賣O2O格局或許大局已定。在手握資本的BAT面前，其他創(chuàng)業(yè)者難有更多機會了。
在剛剛過去的2015年，外賣O2O曾被行業(yè)視為“生死之年”。經(jīng)過一年的激烈競爭，外賣O2O市場大格局基本已定。根據(jù)近日易觀智庫發(fā)布的《中國互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場趨勢預測》報告顯示， 2018年市場規(guī)模將達到2455億元，整個餐飲市場的規(guī)模將達到4萬億，2000億元的外賣市場僅占整個餐飲市場的5%。外賣市場未來的發(fā)展空間巨大，但同樣也面臨著更多的挑戰(zhàn)。
外賣市場呈三分天下之勢
數(shù)據(jù)顯示，美團外賣的市場份額高達32.3%，穩(wěn)居行業(yè)第一；餓了么緊隨其后，以27.1%的市場份額占據(jù)了市場第二的位置；而百度旗下的百度外賣作為第三名，相對前兩名來說則低了很多，市場占有率僅為12.6%。另外，口碑外賣和到家美食會分別以8.1%和5.8%的市場占有率位列第四名和第五名。
經(jīng)過一年的奮戰(zhàn)，美團外賣、餓了么、百度外賣等平臺都在外賣市場上取得了一定的收獲和成長。據(jù)官方數(shù)據(jù)顯示，美團外賣目前日訂單量已經(jīng)超過300萬單，覆蓋了全國305個城市，百度外賣等也逐漸被消費者知曉。隨著市場日益成熟和用戶習慣的養(yǎng)成以及資本市場的看好，外賣領域必將成為2016年的市場寵兒。
餓了么并入口碑的可能性有多大
我們先看兩則消息：
第一，去年，阿里以據(jù)稱是15億美金入股餓了么，并成為餓了么最大的股東。
第二，去年11月中旬，餓了么獲滴滴出行戰(zhàn)略投資。滴滴出行這一舉動被指是想在國內外賣上對標UberEATS，雙方合作已經(jīng)在試運行中。
對上述兩家 “兄弟公司”背后的阿里巴巴持續(xù)擴張其O2O版圖以及增加其生態(tài)系統(tǒng)的粘性而言，阿里投資餓了么也是符合邏輯的一步，其用意在對標現(xiàn)在在O2O上下重注的百度和陣營中已經(jīng)有美團的騰訊。看上去， 阿里的諸多投資與其核心業(yè)務無關，但意義在于搭建生態(tài)系統(tǒng)。棋盤上有滴滴，之后再投資餓了么，阿里巴巴有贏得中國最大的外賣物流服務體系的野心。
馬云一直想要構建一個無所不包的商業(yè)帝國。2011年阿里巴巴便投資了尚還是主打團購的美團；2014年阿里又嘗試淘點點等，不過最終未能成氣候；現(xiàn)在，面對百度和騰訊在O2O上的發(fā)力以及美團 “離家出走”，阿里已經(jīng)不得不將O2O重心放到口碑上。如果餓了么再加入BAT的戰(zhàn)局，則能進一步幫助阿里與騰訊、百度爭奪O2O市場，還能為支付寶在移動支付上增加場景。
在巨頭紛紛重視O2O的當口，美團已經(jīng) “留不住”了，那么 “口碑+餓了么”也符合阿里的戰(zhàn)略邏輯。
有分析指出，阿里在失去新美大之后以高溢價謀求收購餓了么的可能性不小，即使是考慮騰訊也已跟了餓了么兩輪融資的情況下。但是，就像騰訊在新美大身上最終擠開阿里的劇情一樣，當美團外賣趨于獨立運營時，與之高度重合的餓了么在騰訊這邊的吸引力會下降不少，而這也給了阿里一次“以其人之道，還治其人之身”的機會。
如果最終確定數(shù)字為15億美元，那么即使將估值上漲的因素考慮進去，阿里也注定將在餓了么占股20%以上，這個操作方式與阿里在高德、UC和優(yōu)酷土豆身上是一模一樣的：
2013年5月，阿里向高德投資2.94億美元，換來28%的股份；一年之后，阿里宣布全資收購高德；
2013年3月和12月，阿里兩次總計向UC投資6.9億美元，根據(jù)阿里上市招股書的披露，這筆投資的占股也達到20%以上；一年之后，阿里宣布全資收購UC；
2014年4月，阿里向已經(jīng)上市的優(yōu)酷土豆投資12.2億美元，并將持股比例在隨后一年時間內增至20.7%，進而宣布全資收購。
其中的規(guī)律是：阿里會以20%的占股需要為基準線，對那些有助于迅速帶來穩(wěn)定市場份額的成熟公司進行投資，且在隨后一年左右的時間內以略高于市場價的籌碼提出收購邀約。
外賣O2O終成BAT燒錢大戰(zhàn)場？
業(yè)內認為，在國內三大互聯(lián)網(wǎng)巨頭的O2O外賣領域布局中，新美團大眾屬于騰訊陣營，而在啟動“口碑網(wǎng)”，再加上去年傳出的投資餓了么后，阿里陣營則擁有“口碑網(wǎng)”+“餓了么”，而此前百度已經(jīng)推出百度外賣。如果阿里對餓了么完成收購，騰訊持續(xù)投資新美團大眾點評，BAT在外賣O2O市場將完成布局。
業(yè)內人士表示，與互聯(lián)網(wǎng)出行方式最初的補貼大戰(zhàn)一樣，隨著巨頭布局的完成，外賣O2O領域或成為下一個BAT燒錢大戰(zhàn)的戰(zhàn)場。
外賣O2O發(fā)展經(jīng)歷4個階段
1、探索期(1999年—2013年)：互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣隨著互聯(lián)網(wǎng)的逐漸普及而出現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)背景下的“宅經(jīng)濟”“懶人經(jīng)濟”日益凸顯，又為互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場發(fā)展帶來新契機。1999年Sherpa’s在上海成立;2009年餓了么上線;2010年到家美食會上線;2012年零號線上線;2013年美團外賣上線。
2、啟動期(2014年—2015年)：探索期的發(fā)展帶來新一輪市場機會，互聯(lián)網(wǎng)巨頭也紛紛把握時機涌入餐飲外賣市場。美團發(fā)展美團外賣，阿里發(fā)力組建淘點點(現(xiàn)口碑外賣)，百度成立百度外賣。新的玩家加入市場，互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣平臺開始采用不同的發(fā)展模式積極進行擴張，餐飲外賣互聯(lián)網(wǎng)化加速，資本開始密切關注這一領域，資本投融資活動十分頻繁。
3、高速發(fā)展期(2016年—)：目前，外賣業(yè)務覆蓋城市數(shù)量超過300個，隨著用戶規(guī)模的不斷擴大，交易規(guī)模保持著穩(wěn)定增長態(tài)勢，互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場盈利模式逐漸清晰，并且餐飲外賣市場資源進一步集中，餐飲外賣行業(yè)基本格局形成。
現(xiàn)階段，外賣市場仍主要集中在一二線城市，隨著外賣平臺不斷擴展中小城市，同時深入不同人群需求，外賣用戶規(guī)模將持續(xù)擴大。面對巨大的市場空間，資本對外賣行業(yè)持續(xù)看好，在資本的支撐下，外賣市場開始快速擴張。2016年，中國互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場進入高速發(fā)展期。
4、應用成熟期：進入應用成熟期后，餐飲外賣市場趨于成熟，準入門檻提高，商業(yè)模式以及行業(yè)服務縱深化成熟發(fā)展，各大平臺紛紛凸顯核心競爭力，行業(yè)競爭加劇。
當BAT布局完成后，外賣O2O將成為巨頭之間的游戲，游戲規(guī)則由他們劃定。就像當年互聯(lián)網(wǎng)剛興起時的“群雄逐鹿”，每個創(chuàng)業(yè)者都存在機會，到如今的幾大巨頭形成的互聯(lián)網(wǎng)壁壘，其他創(chuàng)業(yè)者鮮有更好的機會的發(fā)展形態(tài)。當外賣O2O領域被幾大巨頭瓜分完畢之后，其他創(chuàng)業(yè)者的機會將是微乎其微的。可以說，外賣O2O的大局已定。
