后燕（公元384年-407年）是中國五胡十六國時慕容氏諸燕之一，由鮮卑人前燕文明帝慕容皝第五子慕容垂所建立的政權，為區別于其他慕容鮮卑建立的燕國，稱之為后燕，后燕建國之初定都中山（今河北省定州市），后遷往龍城（今遼寧省朝陽市），立國26年。
后燕勢力圖
慕容垂字道明，本名慕容霸，是前燕文明帝慕容皝第五子，慕容垂文武兼備，十三歲起隨父征戰四方，討伐宇文逸豆歸，攻打后趙，攻破洛陽而冊封吳王。慕容垂屢立戰功卻為其兄慕容儁所打壓，慕容儁死后仍被慕容暐猜忌，受到太傅慕容評、太后可足渾氏聯手迫害，被迫投奔前秦苻堅。公元369年，王猛滅前燕，之后慕容垂不但協助苻丕攻陷襄陽而且力勸苻堅進攻東晉。淝水之戰中，慕容垂率領的三千鮮卑軍隊全身而退，幫助符堅返回長安。淝水之戰后，前秦的統治下的其他民族乘機紛紛獨立，黃河以北又再陷入分裂的狀態。與此同時，慕容垂與前燕舊臣暗中聯系，準備重建燕國。
公元383年，慕容垂奉命攻擊在丁零部落首領翟斌，當時丁零族翟斌于河南起兵反秦，鎮守鄴城的苻丕立即派慕容垂前去鎮壓，但只給了慕容垂二千兵馬，還派自己的宗族子弟苻飛龍率領一千氐族騎兵為輔，暗中監視慕容垂。但慕容垂卻在半路設計殲滅了氐族士兵，殺了苻飛龍。同年慕容垂得到苻堅的許可來到鄴城拜謁祖陵，實際上是聯絡舊部，準備復國，但苻堅之子苻丕不許慕容垂入鄴城參拜宗廟，慕容垂大怒，殺吏燒亭而去。公元384年，慕容垂自稱燕王，建元立國，史稱后燕。公元385年，慕容垂相繼擊潰東晉北府兵和高句麗的進攻，穩固了政權。公元386年，慕容垂正式稱帝，定都中山（今河北定縣）。公元392年，后燕剿滅割據河南的丁零族翟魏政權，公元394年滅西燕，幾乎恢復前燕鼎盛時期版圖，與關中后秦對峙，建國初期慕容垂安定民生、輕徭薄賦、招撫流民，是十六國后期中原地區最強盛的國家。
公元391年慕容垂為了平定北方，出兵幫助拓跋珪。拓跋珪憑借后燕的援兵，一舉擊潰鐵弗部劉衛辰。北魏拓跋珪也因此勢力大增，逐漸萌生問鼎中原的野心。同年七月，拓跋觚出使后燕，要求北魏進獻良馬，拓跋珪不給，后燕強行扣留了拓跋觚，也因此北魏與后燕斷絕了外交。公元395年，后燕與北魏在參合陂（今山西陽高）展開大戰，后燕慘敗主力盡失。公元396年慕容垂親率燕軍攻打北魏，攻占北魏平城（今山西大同），北魏拓跋虔（拓跋珪弟弟）戰死，殘部全部被后燕收編。慕容垂領軍行至參合陂戰場，慕容垂舊疾發作，后燕軍退至平城，最終慕容垂病逝于上谷郡的沮陽（今河北懷來東南）。公元396年慕容垂子慕容寶繼立，北魏拓跋珪領軍來攻，很快便占領晉陽（今山西太原），進圍中山（今河北定縣）。公元397年，北魏攻下后燕都城中山，慕容寶帶領后燕殘余勢力遷都到龍城。
此后后燕內亂不斷，公元398年鮮卑貴族蘭汗殺慕容寶，慕容寶之子慕容盛又殺蘭汗自立。公元401年，慕容盛討伐叛亂遇刺身亡，慕容垂少子慕容熙繼立。公元407年漢人馮跋發動政變殺慕容熙擁立高云（慕容寶養子慕容云），公元409年，慕容云被部下離班、桃仁所殺，馮跋平定政變后即位于昌黎（今遼寧省義縣），國號北燕，后燕正式滅亡。
