公元前642年，公子昭（齊孝公）在宋襄公的護送下回國繼位，齊孝公在位十年，也有延續桓公霸業的想法，無奈大勢已去，風光不再。公元前633年，孝公去世，他的弟弟公子潘依靠開方的勢力殺了孝公的兒子自立為君，是為齊昭公。齊昭公在位期間，晉國已經稱霸，齊昭公基本上采取了臣服晉國，結交魯國的基本國策，平平談談在位二十年。公元前613年，齊昭公去世，太子舍繼位，因舍的母親不得寵，舍在國內沒有培植足夠的勢力，而昭公的弟弟商人則暗地里結交賢士、施惠于百姓，取得了國人的支持，在舍人繼位幾個月后將其殺死，繼位為君，是為齊懿公。
杜月剛飾演齊孝公
有些人的忍耐或者偽裝能力不得不讓人佩服，齊懿公就是這樣的人，他繼位后不但對外侵魯，而且對內殘暴無道，隨意貶大臣為仆，搶奪臣下的妻子，國人憤恨，終于在繼位的第四年被殺，因懿公本人暴虐，他的兒子也不受待見，沒能繼承君位，桓公的另一個兒子公子元繼位，是為齊惠公。至此，齊桓公六位寵妾所生的六個兒子，除公子雍外其余五位都做了國君，此時的齊國雖已不是霸主，但惠公在位的10年中魯國完全服從齊國，齊國政局也比較穩定。
咱們再回到晉國，話說趙盾也是一位頗有能力的人，執政后制定章程、修訂法令、消除舊污，提拔賢能，因此晉國的國家政制完備。
晉靈公
但因國君幼小，導致大夫之間內亂不斷，趙盾不得不把精力放在平定內亂上，而對外今天秦國來伐明天晉國反擊，幾乎沒有消停時刻，晉國一時霸業中衰。靈公漸漸長大，沒能成長為明君，而是加重百姓稅收，亂殺無辜，對趙盾等大臣的勸諫懷恨在心，以致接二連三刺殺趙盾。公元前607年，趙穿在桃園殺死了靈公，趙盾迎接晉文公庶子公子黑臀回國繼位，是為晉成公。
再來看看楚國，公元前626年，楚成王被太子商臣逼死，商臣繼位，是為楚穆王，楚穆王在位十二年，期間不斷向北擴展，先后滅了江國、六國、蓼國、揮師北上，逐鹿中原。或許因為弒父的惡劣行為，穆王在楚國歷史上只留下了平淡的幾頁，他的執政歲月像暴風雨來臨前的沉悶，沉悶得有些不安。
張光北飾演楚莊王
公元前614年，楚穆王去世，次年兒子熊侶繼位，他就是大名鼎鼎的楚莊王，然而莊王上臺時也不滿二十歲，當時楚國一些強宗大族勢力興起，互相爭斗，楚國政治上出現了新危機，年輕的楚莊王該何去何從？
