到了秦國答應，被將士抓住，不讓他半夜進去。燭武在大營外放聲大哭，將士只能抓他去見秦穆公。
秦穆公問曰：“次何人也？”
燭武曰：“老臣乃是鄭國大夫燭武是也。”
秦穆公問曰：“那為什么哭呢？”
燭武曰：“是哭鄭國將要亡國了啊。”
秦穆公問曰：“鄭國亡，你怎么要在我大營外哭呢？”
燭武曰：“老臣哭鄭國，也是哭秦國啊。鄭國亡了沒有什么可惜的，只是可惜了秦國啊！”
秦穆公大怒曰：“秦國有什么可惜的？如果說的不合理，立刻拉出去斬首！”燭武毫無懼色，揮舞手臂，指東畫西，慢慢說出一段利害關系，正是：
說時石漢皆開眼，道破泥人也點頭。
紅日朝升能夜出，黃河東逝可西流。
燭武曰：“秦國和晉國聯軍討伐鄭國，鄭國滅亡是肯定的了。如果鄭國亡了對秦國有利，老臣又敢說什么呢？不僅對秦國沒有 好處，還有害處。君侯為什么要勞師又費財，來讓別人驅使呢？”
秦穆公曰：“你說對我們秦國沒有好處還有害，有什么可以說的？”
燭武曰：“鄭國在晉國的東面，秦國在晉國的西邊。東西相隔要有千里之遙。秦國東面有晉國隔著，南面有周朝隔著，秦國能夠越過晉國和周朝來占有鄭國嗎？鄭國雖然滅亡了，所有土地都被晉國占有，那給秦國什么呢？秦國 和晉國兩個大哥，比鄰而立，勢力不相上下。
如果晉國更加強大，那么秦國就會更加衰弱了。為了別人去打仗，又削弱了自己的國力，聰明人都不會這么做的。還有以前晉惠公曾經用河東的五個城池許諾給秦國，后面又違背了諾言。這個君侯您都是知道的啊。君侯對晉國施加恩惠已經好幾代了，那么有見過晉國有分毫回報給秦國的嗎？
晉侯自從復國以后，增兵擴將，日夜兼并而強大。現在要開拓東面的疆土，就是要滅了鄭國啊。
以后必定會要開拓西邊的疆土，那就會對秦國有隱患了。君侯難道沒有聽聞虞國和虢國的事情嗎？借了虞國的道路去滅虢國，回來也反戈而滅了虞國。虞公不聰明啊，幫助晉國滅了自己，難道這還不能作為前車之鑒嗎？君侯對晉國施恩，既不足慮；晉國對秦國呢，又不可預測。
以君侯的聰明才智，而去掉落晉國的圈套中，這就是臣說的無益而有損啊。所以到這里來痛哭啊！”
秦穆公聽了很久，考慮了也很久。越來越覺得燭武說得有道理，頻頻點頭。曰：“大夫之言是也！”
百里奚勸諫曰：“燭武說客，想要離間我們兩國啊，君侯不可以相信他。”
燭武曰：“君侯如果愿意解了現在的包圍，我們愿意歃血定盟，棄楚國而臣服秦國。君侯以后在東方有事情，人員往來，補給物資，鄭國就如同君侯的倉庫一樣，聽候君侯調遣。”
秦穆公聽了非常高興，于是就和燭武歃血為盟。反而讓杞子、逢孫、楊孫三位將軍留下二千兵卒，幫助鄭國守城。也不告訴晉國，自己秘密地帶大軍回國了。
早就有探子飛馬來報告晉侯。
未完待續
