根據(jù)國泰君安招股說明書披露，其擬發(fā)行A股不超過15.25億股，占發(fā)行后總股本的比例為10%-20%，不涉及老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行后總股本不超過76.25億股。募集資金將全部用于補充公司資本金，增加營運資金，發(fā)展主營業(yè)務(wù)。
此前據(jù)業(yè)內(nèi)人士測算，以國泰君安2014年扣非后每股收益1.07元計，如新股發(fā)行量達到上限15.25億股，其發(fā)行后每股收益約為0.856元。目前，A股IPO的發(fā)行后市盈率大多控制在23倍，以此計算，國泰君安發(fā)行價可達19.69元，其融資總額將達300億元。
這將是2010年7月農(nóng)業(yè)銀行（601288）以來A股最大規(guī)模的IPO項目。當年農(nóng)業(yè)銀行A股IPO融資685億元，為A股有史以來最大規(guī)模IPO。
在上市前夕經(jīng)歷多輪高層變動的國泰君安，終于有望在今年正式登陸上交所。而參股國泰君安的上市公司也將獲益，包括深圳能源（000027）集團股份有限公司、大眾交通（600611）(集團)股份有限公司，兩家同等持股約2.03%；還有持股1.51%的中國第一汽車集團、持股1.25%的安徽華貿(mào)紡織股份有限公司，以及上海錦江國際實業(yè)（000159）投資股份有限公司、華僑城集團公司、大連冷凍股份有限公司、瀘州老窖（000568）股份有限公司等多家持股1%以下的公司。(
