此回說孫悟空扶持唐僧西行，走至蛇盤山鷹愁洞遇到一條白龍把唐僧的馬連鞍轡一塊吞吃掉（此馬乃是西海熬閏之子，因他縱火燒了殿上明珠，他父告他忤逆，天庭犯了死罪，菩薩向玉帝說情，救了他將來為東土取經人做腳力）。行者與他爭斗，這白龍戰，敗鉆入水中不出，無奈行者拘來當地山神、土地問明情況，悟空隨即到南海找觀音菩薩收伏了白龍，把他變做一匹白馬。同時觀音摘下三個楊柳葉，放在大圣腦后，變做三根救命的毫毛，教他：“若到那無濟無主的時節，可隨機應變，救得你急苦之災。”
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