'茍利國家生死以，豈因禍福避趨之。'國家大義高于一切，即使眼前有燃眉之事，也抵不過祖國的召喚。三國時期，群雄割據，硝煙在中原地區四起，外族看見這樣的狀況卻沒有趁虛而入，那是因為各方勢力都對其非常防備。
勢弱的外族力量
關于外族入侵，歷來都是統治者心里的一根刺，特別是匈奴人的威脅。商朝時的鬼方、混夷、獯鬻，周朝的獫狁，春秋時的為戎、狄，戰國時的胡，后世都統一概括為匈奴人，早期匈奴人十分囂張。從秦朝開始，就屢次遭受騷擾，始皇帝耗費巨大的代價修筑長城。漢朝出于不輕易動武的考慮，多次與西域聯姻，展開了和平外交手段。
但這樣長期的忍氣吞聲讓帝王的威嚴被挑釁，漢武帝在中后期出兵給了匈奴沉重的打擊，漠北戰爭以后，匈奴主力軍隊被消滅，東漢時期又進一步被統治者實施了打擊，這讓他們徹底瓦解，分裂成了兩個部分，北匈奴向歐洲逃亡，南匈奴殘部不得不向漢朝臣服，留居在河套草原地區。
等到了漢末，三國爭霸時期，群雄逐鹿，天下大亂，依舊沒有外族侵襲中原，并非是沒有了外族勢力，也不是他們不想，軍隊攔在了邊疆，掀不起大風大浪。當時外族主要有六種：匈奴、烏桓、鮮卑、羌、山越和南蠻，外族無論是人口，還是武器糧草都難以籌集。內部的分裂持續存在，外部又遭受常年的打擊，外族的戰斗力難以聚集，完全是一盤散沙，各自為政。漢末三國雖然處于敵對狀態，但在外族問題上卻是很統一，態度強硬，決不允許外來人占據華夏一方土地。
曹操的北方管理
曹操盤踞北方，挾天子令諸侯，一統天下的心思路人皆知，匈奴的頻頻侵擾，造成了南下的后方憂患，讓他早就不滿。曹操面對匈奴聚集地的再次發展與人口的擴增，生出了控制的意圖。他采取了分而治之的政策，出兵分裂匈奴各部，削弱勢力，防止其聚集起兵，又派遣漢人到各部落當司馬，收回匈奴貴族手里的權力。之后匈奴忘內陸遷徙，生活方式向漢化，逐漸由放牧改為農耕，悠游自在的日子讓他們的凝聚力與號召力進一步下降。東北方的烏桓也沒有什么出頭之日，公元207年，曹操為肅清南征后顧之憂，出兵討伐烏桓，大破部落，烏桓首領蹋頓單于被大將張遼斬于白狼山下，二十萬余口人被俘虜。
烏桓就此衰落，加上烏桓貴族本身不作為，肆意掠奪下屬財務，地方官員又選擇視而不見，甚至與之相互勾結，日積月累下被各方勢力蠶食，最終融合消失在了歷史里。此外，袁紹父子、公孫瓚、閻柔等人都利用過烏桓當作戰者，烏桓內部的貴族可以享受優厚的待遇，普通民眾卻只能被驅逐上戰場，當作免費的武器。
鮮卑與烏桓一同組成了東胡的主要勢力，習俗和語言類似，僅僅從可考的資料記載，鮮卑前后五次向漢族投降，但不久后就會再次叛亂。在曹操的高壓政策下，他們再次選擇投降，不戰而敗。部分鮮卑人前往內陸居住，但仍舊歸于部落首領管轄，當犯下大錯時，才會有州郡等地方官員過問罪行，可還是會被鮮卑貴族干擾，雙方實力經常產生摩擦，動不動就拔刀相向，只有有膽識、有謀略的官員才能治得了他們，否則鮮卑頭目勾結地方政府，從而要挾商販百姓的事例簡直是屢見不鮮。
西蜀平復南蠻
蜀漢政權占據了西南片區的半壁江山，特別是在坐擁成都平原的資源下，豐富的人力與軍備力量都向這方勢力傾斜。諸葛亮一代智者，管理有方，蜀國國力日漸強盛，雖然與曹操還有差距，但相比起劉璋統治時期而言，已經是天壤之別。劉備肩負恢復中原、匡扶漢室的重擔同時還要防備蠻人與羌族。蜀漢對武陵地區的南蠻一般是采取撫慰招安的策略，這件事從劉備在荊州駐軍就開始執行，前前后后長達七年的時間，馬良、馬謖、郝普等人深入各蠻夷村落展開外涉，但進程很是緩慢。
武陵蠻最大的叛亂是在漢平帝時期，被打擊后，一直保持的是時斷時續的狀態，劉表在實行州牧制度后對各部南蠻實行安撫政策，很有效地讓蠻人達成合作。對于格外不合作的蠻人，西蜀就采取武力，諸葛亮深入不毛，將孟獲七擒七縱，最后還是讓人心服口服。孫策與孫權都曾試圖與蠻人交涉，但都以失敗告終，畢竟他們懷著的是讓其打仗當炮灰的目的，用心險惡。
暴力征服外族的孫吳
山越事實上并不屬于一個完整的民族，而是對久居山林部落的統稱，秦漢時被稱為百越，魏晉時才為山越。他們也不止活動與孫吳境內，也偶爾出沒于魏地的廬江郡區域，但大部分還是居住在環境更好的江南，廣布于揚州的會稽、吳郡、丹陽等地。山越也分為兩種人，一種是主動逃進深山，躲避災禍的漢人，比如徐無山內的田疇就率領族人在山里耕種勞作，數年就發展到了五六千家，還有自己的規章制度。另一種就是土生土長的山里人，又被稱為'山人'、'宗部'，如潘臨、彭氏等。但后期凡是反抗孫吳統治的地方勢力，一律被看作是山越。
孫吳家族世代傳承，坐擁江東六郡八十一州，富庶得很，與南方的山越相比，后者簡直與野人無異。孫策當時兵力有限，有需要快速掃平江東，時間緊迫下，就采取了最簡單粗暴的方法，對于山越的處理就是先攻打，再抓走勞動力，隔三差五就敲敲打打一下山林。
數十年的殘酷征討下，大部分山越人被迫出山，遷徙到了平原地區，要么被充軍，要么被地主編為佃戶，收取稅務。東漢末年世道雖然混亂，但對于外族入侵都是保持著同仇敵愾的態度，這些不成氣候的民族受到碾壓，很難再翻身。魏蜀吳三國首先是抗外，其次才是對內，這可能就是外族在這個時期一直沒能入駐中原的主要原因吧。
