奧斯曼帝國是土耳其人徹底滅亡拜占廷后建立的帝國，繼承了東羅馬帝國的文化及伊斯蘭文化，因而東西文明在其得以統(tǒng)合。它也是歷史上惟一一個本土與周邊異族長期相連的大帝國，雖然地跨亞歐非三洲，但各個區(qū)域都與亞細(xì)亞半島連在一起，曾經(jīng)長期霸占大半個地中海，以“第三羅馬”自居。遺憾的是，到了近代，它與我們中國的清朝一樣，徹底淪為了病夫，戰(zhàn)無不敗。整體來講，奧斯曼的歷史影響力還是略大于清朝，堪稱人類文明史上的十大帝國之末。
奧斯曼帝國的崛起（土耳其語：Osmanl?Devletiyükselmed?nemi）始自十三世紀(jì)末，至1453年為止。在十三世紀(jì)末，塞爾柱帝國滅亡，在安那托利亞形成許多小國，其中一個名為索古特（S??üt），是一支定居于薩卡里亞河（SakaryaRiver）河谷的小部落，是奧斯曼帝國的誕生地。這個部落的創(chuàng)立者及首領(lǐng)是埃爾圖魯爾（Ertu?rul），埃爾圖魯爾在1281年逝世，奧斯曼一世繼承為部落領(lǐng)袖。奧斯曼一世建立奧斯曼王朝，成為首任奧斯曼帝國的蘇丹。帝國建立后，一些土耳其公國與奧斯曼帝國聯(lián)合起來對抗拜占庭帝國，自羅姆蘇丹國在十三世紀(jì)敗于蒙古人后，拜占庭帝國統(tǒng)治部分安那托利亞地區(qū)。拜占庭與奧斯曼之戰(zhàn)持續(xù)百多年，由1299年至1453年，在奧斯曼王朝領(lǐng)導(dǎo)下，奧斯曼帝國奪得安那托利亞及巴爾干半島的控制，1453年的君士坦丁堡之陷落標(biāo)志著拜占庭帝國滅亡，使權(quán)力由基督教歐洲社會轉(zhuǎn)移至中東伊斯蘭勢力。多個世紀(jì)以來，奧斯曼帝國成為歐洲的地區(qū)霸主。
1265年， 拜占庭帝國的城鎮(zhèn)索古特被 艾杜古爾占領(lǐng)，這是1260至1310年代奧斯曼土耳其人占領(lǐng)的眾多城鎮(zhèn)的第一個，艾杜古爾在1281年逝世，奧斯曼一世繼位。奧斯曼一世征服了鄰近的部落。1310年代后期，奧斯曼一世開始進(jìn)攻拜占庭帝國一些重要的要塞。
耶尼謝希爾率先被攻陷，土耳其人以此為根據(jù)地對普薩斯（現(xiàn)今的 布爾薩）及拜占庭帝國在安那托利亞最大的城市 尼西亞（現(xiàn)今的 伊茲尼克）發(fā)動攻勢。1326年，普薩斯被攻陷，奧斯曼一世在其后逝世。
奧斯曼之子 奧爾汗一世于 1331年征服 尼西亞、 1337年攻陷 尼科米底亞（Nicomedia），于普薩斯定都。在奧爾汗統(tǒng)治時期，帝國建立起新的貨幣、政府及現(xiàn)代化的軍隊。
奧爾汗迎娶了拜占庭皇室的 約翰六世·坎塔庫澤努斯（John VI Cantacuzenus）的女兒狄奧多拉。1346年，奧爾汗支持約翰六世推翻約翰五世·帕里奧洛格斯。約翰六世在1347年至1354年間與約翰五世共治，奧爾汗進(jìn)攻 蓋利博盧半島，使奧斯曼取得在 歐洲的第一個據(jù)點。奧爾汗決定對歐洲開戰(zhàn)，土耳其人開始從安那托利那遷到蓋利博盧半島，使之成為 色雷斯地區(qū)對拜占庭及 保加利亞人作戰(zhàn)的跳板。色雷斯東部的大部分地區(qū)在十年內(nèi)都被奧斯曼攻陷，色雷斯東部被殖民，歸奧爾汗控制。對色雷斯的征服使奧斯曼在戰(zhàn)略上得以連接君士坦丁堡與巴爾干邊境，有利軍事擴張。其次，奧斯曼控制了色雷斯的公路，斷絕了拜占庭帝國與巴爾干及西歐潛在盟友的聯(lián)系。拜占庭皇帝約翰五世于1356年被迫與奧爾汗簽訂條約，承認(rèn)他在色雷斯的喪失。
奧爾汗一世在1360年逝世， 穆拉德一世成為蘇丹。
穆拉德一世執(zhí)政以來的首個重要戰(zhàn)事是阿德里安堡戰(zhàn)役，并占領(lǐng) 阿德里安堡。阿德里安堡是拜占庭帝國在 色雷斯境內(nèi)最重要的軍事、行政及經(jīng)濟(jì)重鎮(zhèn)。穆拉德一世將首都由安那托利亞的普薩斯遷至阿德里安堡，并將阿德里安堡易名為 埃迪爾內(nèi)，以此表示他會帶領(lǐng)奧斯曼帝國繼續(xù)向歐洲擴張。
在阿德里安堡陷落之前，大部分的歐洲人都視奧斯曼侵占色雷斯只是巴爾干半島南部一連串混亂事件的一個插曲，但當(dāng)穆拉德一世遷都后，他們了解到奧斯曼意圖長留在歐洲。
巴爾干國家對于奧斯曼征服色雷斯的舉動相當(dāng)震驚。 拜占庭帝國、 保加利亞第二王國及 塞爾維亞王國都未做好準(zhǔn)備應(yīng)付奧斯曼的侵攻。拜占庭帝國的領(lǐng)土散落在 君士坦丁堡、 塞薩洛尼基及 摩里亞之間。君士坦丁堡與其他兩個地區(qū)的聯(lián)系只能透過海路由意大利 威尼斯及 熱那亞海權(quán)所控制的 達(dá)達(dá)尼爾海峽維系。疲弱的拜占庭帝國自身亦受到內(nèi)戰(zhàn)困擾，不再可以憑自身的資源協(xié)調(diào)力量打敗穆拉德一世。君士坦丁堡則倚靠著其著名的城墻、奧斯曼缺乏海軍力量以及穆拉德一世履行1356年條款的意愿茍延殘喘。
在 伊凡·亞歷山大統(tǒng)治下的 保加利亞亦陷入衰退。為了鞏固領(lǐng)土，他將領(lǐng)土分為三份封給他的兒子。1350年代，伊凡·亞歷山大首任妻子唯一尚在生的兒子、 維丁領(lǐng)主伊凡·史拉特辛米爾與 伊凡·亞歷山大第二段婚姻所生、指定為沙皇繼承人的伊凡·希什曼的矛盾激化，進(jìn)一步削弱保加利亞的凝聚力，對外又遭受 匈牙利人的威脅。1365年，匈牙利國王 拉約什一世侵占 維丁，伊凡·史拉特辛米爾被擒。伊凡·亞歷山大對被匈牙利人攻陷的維丁念念不忘，他與多布魯甲的領(lǐng)主多保提沙及弗拉迪斯拉夫一世組成聯(lián)盟對抗匈牙利人。雖然擊退了匈牙利人，但匈牙利人卻發(fā)動了更為猛烈的攻勢。伊凡·史拉特辛米爾在1370年自稱為維丁帝國的沙皇，而多保提沙也被廣泛承認(rèn)為多布魯甲的君主。
塞爾維亞在史蒂芬·烏羅什四世的統(tǒng)治下經(jīng)歷了一段輝煌時期，但他在1355年去世后，王國迅速衰亡。有權(quán)勢的塞爾維亞貴族并不敬重繼任的史蒂芬·烏羅什五世。這位年輕、懦弱、可能智障的國王無力像他的父親一樣管治王國，分離分子乘勢而起，瓦解了塞爾維亞王國。
首先脫離塞爾維亞控制的是 希臘地區(qū)的 色薩利及 伊庇魯斯，還有 阿爾巴尼亞地區(qū)。許多細(xì)小的公國在 馬其頓西部及南部成立，匈牙利人乘機由北部滲入，烏羅什五世只保有塞爾維亞的核心地帶，那里的塞爾維亞貴族雖然較他們的君主更為強大，但普遍仍忠于國王，那些核心地帶包括西部的 黑山（ 齊塔）、南部由約萬·烏格列沙統(tǒng)治的包含整個馬其頓東部的 塞雷，及由 多瑙河南至馬其頓中部的塞爾維亞中部，由烏羅什五世及貴族武卡欣·姆爾尼亞夫切維奇共治。烏羅什五世治下的地域松散，領(lǐng)主間又持續(xù)爆發(fā)內(nèi)戰(zhàn)，使塞爾維亞無力抵抗奧斯曼帝國。
1366年，薩伏伊王朝的 阿梅迪奧七世在奧斯曼帝國手中重奪 加里波利。
1370年，穆拉德一世已幾乎控制了整個 色雷斯，奧斯曼帝國已能與 保加利亞及由烏格列沙統(tǒng)治的東南部地區(qū)接壤。烏格列沙是塞爾維亞最具影響力的地區(qū)統(tǒng)治者，他曾在1371年嘗試組成一個反奧斯曼的巴爾干聯(lián)盟，但并不成功。拜占庭帝國因糧食供應(yīng)問題而無力對抗土耳其人，故拒絕合作。保加利亞在亞歷山大死后分裂為史拉特辛米爾統(tǒng)治的維丁帝國及亞歷山大的繼承人希什曼以 大特爾諾沃為首府統(tǒng)治的保加利亞中部。希什曼的皇位受到史拉特辛米爾挑戰(zhàn)，另一方面又要面對土耳其人的壓力，他并沒有余力參與烏格爾耶薩的計劃。只有姆爾尼亞夫切維奇參與，其他的勢力或未能意識到奧斯曼的威脅，或惟恐在戰(zhàn)爭里遭到其他勢力的攻擊。
馬里查戰(zhàn)役在1371年9月26日于切諾曼附近的 馬里查河爆發(fā)，由蘇丹穆拉德一世麾下的軍官拉拉·沙欣·巴夏對抗武卡欣·姆爾尼亞夫切維奇及其兄約萬·烏格列沙率領(lǐng)的七萬名塞爾維亞人（包含保加利亞援軍）。烏格列沙想對奧斯曼帝國首都埃迪爾內(nèi)發(fā)動奇襲，因為當(dāng)時穆拉德一世身處小亞細(xì)亞，首都的兵力較為薄弱，然而拉拉·沙欣·巴夏以較出色的戰(zhàn)術(shù)發(fā)揮（夜襲聯(lián)軍營地）擊敗基督教的軍隊，姆爾尼亞夫切維奇及烏格列沙戰(zhàn)死。戰(zhàn)后，馬其頓及部分希臘地區(qū)都納入奧斯曼帝國的勢力范圍。
凝聚力薄弱的塞爾維亞在大敗后崩潰，烏羅什五世隨即逝世，尼曼查王朝終結(jié)，塞爾維亞中部分裂成眾多獨立公國，使塞爾維亞的領(lǐng)土削減了一半。沒有統(tǒng)治者能夠領(lǐng)導(dǎo)他們，也沒有領(lǐng)主被承認(rèn)為君王。姆爾尼亞夫切維奇的兒子馬高在戰(zhàn)事里生還，自稱為塞爾維亞國王，但他無力將君王的威信傳達(dá)至馬其頓中部 普里萊普以外的地區(qū)。塞爾維亞陷入分裂狀態(tài)，各公國之間亦互相攻伐。
馬里查戰(zhàn)役得勝后，奧斯曼帝國加強對塞爾維亞及保加利亞的攻勢。奧斯曼帝國持續(xù)不斷的襲擊使得保加利亞沙皇普什曼被迫與奧斯曼帝國達(dá)成條款。1376年，普什曼同意臣服穆拉德一世，并將其姐下嫁給穆拉德一世。這舉動并沒有讓奧斯曼停止侵吞普什曼的邊境。拜占庭帝國的國王 約翰五世也在戰(zhàn)后不久同意臣服奧斯曼帝國，讓穆拉德一世直接干預(yù)拜占庭帝國的內(nèi)政。
1370年代，保加利亞人及塞爾維亞人都得以喘息，安那托利亞的穩(wěn)定局勢及加強對拜占庭帝國的內(nèi)政干預(yù)都使穆拉德一世能控制局勢。在塞爾維亞，北方領(lǐng)主 拉扎爾·赫雷別利亞諾維奇在馬其頓和黑山的強大貴族以及佩奇東正教修道院的支持下統(tǒng)一了大部分塞爾維亞的核心地帶。其他在馬其頓的塞爾維亞領(lǐng)主，包括馬高，遂臣服于穆拉德一世，以維持他們的地位。
1378年， 曼努埃爾二世答應(yīng)以費拉德爾菲亞換取奧斯曼帝國對內(nèi)戰(zhàn)的援助，但費拉德爾菲亞單方面拒絕拱手讓人，直至1390年，巴耶塞特一世勸降兩位內(nèi)戰(zhàn)領(lǐng)袖，同年，費拉德爾菲亞被土耳其人攻陷。
1380年代中期，穆拉德一世再次注視巴爾干，其保加利亞附庸希什曼在對瓦拉齊亞統(tǒng)治者達(dá)恩一世的戰(zhàn)事里失利。1385年，穆拉德一世占領(lǐng)保加利亞在 巴爾干山脈南面的最后一個領(lǐng)地 蘇菲亞，打開了通往尼什的道路，該處是瓦爾達(dá)爾-摩拉維亞的北端。
1385年9月18日，奧斯曼與塞爾維亞的軍隊于薩瓦拉平原交戰(zhàn)，奧斯曼帝國獲勝，大部分塞爾維亞及阿爾巴尼亞的領(lǐng)主成為附庸。
1386年，穆拉德一世攻陷 尼什，拉札爾被迫成為附庸。在他推進(jìn)到巴爾干中北部的同時，他旗下的一些部隊沿古羅馬的“伊格那莎大道”向西進(jìn)入 馬其頓。一支奧斯曼帝國軍在1385年抵達(dá)阿爾巴尼亞的亞德里亞海海岸。1387年，帝國軍攻陷 塞薩洛尼基。巴爾干基督教國家的獨立地位已面臨嚴(yán)重威脅。
穆拉德一世在1387年因安那托利亞的事務(wù)而離開巴爾干，其塞爾維亞及保加利亞附庸遂嘗試擺脫奧斯曼帝國的控制。拉札爾與 波斯尼亞的特弗爾特科一世及 維丁的史拉特辛米爾組成聯(lián)盟。拉札爾拒絕再履行作為附庸的義務(wù)，帝國軍隨即起兵應(yīng)對。拉札爾及特弗爾特科一世的聯(lián)軍在 尼什以西的普洛尼克擊敗奧斯曼帝國軍，這一勝利鼓勵了希什曼違逆奧斯曼帝國，重申保加利亞的獨立。
1388年，穆拉德一世返回安那托利亞，并向保加利亞領(lǐng)主希什曼及史拉特辛米爾發(fā)動閃電戰(zhàn)，希什曼及史拉特辛米爾馬上歸順。穆拉德一世繼而要求拉札爾作為附庸并上貢。由于拉札爾在普洛尼克的勝利給予他信心，他拒絕了穆拉德一世的要求，轉(zhuǎn)而親近波斯尼亞的特弗爾特科一世及他的女婿、馬其頓北部及科索沃的領(lǐng)主烏克·布蘭科維奇，以對抗奧斯曼帝國的侵略。
穆拉德一世在1389年發(fā)動了新一輪的侵略，他征集了當(dāng)時巴爾干半島上最大規(guī)模的軍隊，包括其保加利亞、塞爾維亞、阿爾巴尼亞及馬其頓附庸，普里萊普的馬高亦在其中。拉札爾則以他旗下的忠實領(lǐng)主、科索沃的烏克·布蘭科維奇、一支波斯尼亞人以及一些匈牙利和阿爾巴尼亞人組成聯(lián)軍。雙方于1389年6月28日在科索沃波爾列相遇。
在軍事角度上，科索沃戰(zhàn)役打成平手。關(guān)于這場戰(zhàn)役的傳聞有許多，而現(xiàn)今歷史對這戰(zhàn)役的認(rèn)識卻十分模糊。可以肯定的是，穆拉德一世和拉札爾都戰(zhàn)死。穆拉德一世可能被匈牙利戰(zhàn)士所殺， 巴耶塞特一世代替他的父親成為奧斯曼帝國軍的司令，拉札爾被擒，其后被殺。兩軍損失慘重，塞爾維亞及波斯尼亞的殘軍撤離戰(zhàn)場。土耳其人因傷亡慘重而沒有追擊敵人。奧斯曼帝國亦放棄了色雷斯地區(qū)，巴耶塞特一世須排除兄弟們的威脅，鞏固帝位。
科索沃戰(zhàn)役雖然是一個和局，但形勢對奧斯曼帝國較有利，奧斯曼帝國有安那托利亞的廣衾地區(qū)作為后盾，能夠承受如此重大的損失；塞爾維亞為了應(yīng)付此役，用上了所有戰(zhàn)力，經(jīng)此一役后國力更加衰弱。戰(zhàn)后三年，奧斯曼帝國迫使兩名塞爾維亞領(lǐng)主向巴耶塞特一世效忠。塞爾維亞年輕的繼承人 斯特凡·拉扎列維奇在1390年與巴耶塞特一世簽訂歸降協(xié)議，專注于應(yīng)付滲透入塞爾維亞北部的匈牙利人。最后一位塞爾維亞的獨立領(lǐng)主一直堅持到1392年。
巴耶塞特一世在其父穆拉德一世死后繼承蘇丹之位，他在盛怒之下下令殺死所有戰(zhàn)俘，其性情讓他得到“閃電”的綽號。
巴耶塞特一世持續(xù)奧斯曼帝國在巴爾干半島的征服，他將攻勢全面擴大到整個塞爾維亞及阿爾巴尼亞南部，使大部分的地方領(lǐng)主俯首稱臣，保障了瓦爾達(dá)爾-摩拉維亞干道的南線，并且建立了根據(jù)地以向西擴張至亞德里亞海海岸，巴耶塞特一世沿著馬其頓的瓦爾達(dá)爾河河谷大量將郁魯克游牧民族殖民。
土耳其人在匈牙利南部邊界的活動使匈牙利國王 西吉斯蒙德意識到奧斯曼帝國威脅到王國，他在巴爾干半島尋求盟友以組成新的反奧斯曼帝國聯(lián)盟。
1393年初，保加利亞的伊凡·希什曼不想再作為附庸，他與西吉斯蒙德、 瓦拉幾亞的米爾恰進(jìn)行秘密磋商，維丁的伊凡·史拉特辛米爾也可能參與在內(nèi)。巴耶塞特一世得知秘密磋商的事，于是對希什曼發(fā)動毀滅性的戰(zhàn)爭，奧斯曼帝國軍在長時間圍攻下攻陷 大特爾諾沃，希什曼逃到尼科波爾。后來，尼科波爾也被攻陷，被擒的希什曼被斬首，而希什曼的所有領(lǐng)地都被蘇丹吞并，而史拉特辛米爾再次被迫成為附庸。
在處理了背叛的保加利亞附庸之后，巴耶塞特一世將注意力投放在南面的色薩利及摩里亞。1380年代，當(dāng)?shù)氐南ＥD領(lǐng)主向奧斯曼帝國投誠。希臘摩里亞權(quán)貴之間的爭吵需要巴耶塞特一世作出斡旋，他在1394年于塞雷為巴爾干的附庸召開會議，以解決他們之間的爭端，參與者包括色薩利及摩里亞的貴族、拜占庭帝國國王 曼努埃爾二世以及塞爾維亞的 拉扎列維奇。在會議上，巴耶塞特一世得到所有具爭議性領(lǐng)土的主權(quán)，與會者須再重申他們忠于奧斯曼帝國。
后來，摩里亞的貴族背棄在塞雷對巴耶塞特一世作出的承諾，憤怒的巴耶塞特一世遂圍困摩里亞總督的哥哥 曼努埃爾二世，并且向南進(jìn)軍吞并色薩利。 雅典公國承認(rèn)奧斯曼帝國為君主。盡管奧斯曼帝國在1395年入侵 伯羅奔尼撒，并虜獲大量戰(zhàn)利品，巴爾干半島東北所發(fā)生的事件令摩里亞免受進(jìn)一步的攻擊。 v 巴耶塞特一世占領(lǐng)希臘后，瓦拉幾亞的米爾恰沿 多瑙河侵攻奧斯曼帝國。巴耶塞特一世的軍隊，包括其塞爾維亞附庸 拉扎列維奇及卡爾積·馬爾科的軍隊于1395年反攻瓦拉幾亞，他們在羅泛戰(zhàn)敗，馬爾科戰(zhàn)死。奧斯曼帝國未能占領(lǐng)瓦拉幾亞，但米爾恰卻向巴耶塞特一世稱臣，以免再受奧斯曼帝國入侵。巴耶塞特一世撫慰征服得來的多布魯甲地區(qū)，并支持弗拉德一世成為瓦拉幾亞公國的統(tǒng)治者，接下來的兩年，瓦拉幾亞公國爆發(fā)內(nèi)戰(zhàn)，米爾恰一世重新成為公國君主。
1396年， 匈牙利國王 西吉斯蒙德組成十字軍對抗奧斯曼帝國，主要由匈牙利及法國的騎士組成， 瓦拉幾亞的軍隊亦參與在內(nèi)，十字軍雖然由西吉斯蒙德領(lǐng)導(dǎo)，但依然缺乏凝聚力。十字軍橫過多瑙河，行經(jīng)維丁，到達(dá)尼科波利斯，他們在這里遇到土耳其人，固執(zhí)的法國騎士不遵從西吉斯蒙德的戰(zhàn)術(shù)，招致大敗。史拉特辛米爾允許十字軍取道 維丁，巴耶塞特一世遂入侵維丁，幽禁史拉特辛米爾，吞并了他的領(lǐng)土。維丁的失陷宣布保加利亞王國滅亡，成為首個因奧斯曼帝國征服運動而滅亡的巴爾干地區(qū)基督教國家。
繼尼科波利斯戰(zhàn)役后，巴耶塞特一世再侵襲匈牙利、瓦拉幾亞及波斯尼亞，他征服了阿爾巴尼亞的大部分地區(qū)，迫使阿爾巴尼亞北部的貴族領(lǐng)主降服，又圍攻君士坦丁堡，在1397年，曼努埃爾二世同意以后的拜占庭帝國國王都須得到蘇丹確認(rèn)，巴耶塞特一世才停止攻擊君士坦丁堡。不久后，巴耶塞特一世返回安那托利亞，以應(yīng)付奧斯曼帝國以外的土耳其人，自此再也沒有踏足巴爾干半島。
巴耶塞特一世帶走了一支主要由巴爾干半島附庸所組成的軍隊，包括以拉扎列維奇為首的塞爾維亞人。奧斯曼帝國在不久后被 帖木兒入侵。約1400年，帖木兒進(jìn)入 中東，掠奪安那托利亞東部的村落，開始與奧斯曼帝國爆發(fā)沖突。1400年8月，帖木兒率領(lǐng)其軍隊焚毀錫瓦斯，并深入安那托利亞腹地。1402年7月20日，雙方的軍隊在 安卡拉城外相遇， 安卡拉之戰(zhàn)爆發(fā)，奧斯曼帝國軍潰敗，巴耶塞特一世被擒，死于牢獄中，結(jié)果奧斯曼帝國臣服于帖木兒。巴耶塞特一世的兒子們在1402至1413年為了爭權(quán)而爆發(fā)爭位戰(zhàn)爭，這段時間被稱為大空位期，使奧斯曼帝國在巴爾干半島的擴張活動中斷。
奧斯曼帝國在安卡拉戰(zhàn)敗，導(dǎo)致全國陷入一片混亂，帖木兒人可在境內(nèi)縱橫。巴耶塞特一世被俘后，他的兒子蘇萊曼·切萊比、伊薩·切萊比、穆罕默德·切萊比及 穆薩相互攻伐，是為奧斯曼帝國大空位期。
這時期讓奧斯曼帝國在巴爾干半島上的附庸處于半獨立的狀態(tài)。巴耶塞特一世的其中一名兒子蘇萊曼以 埃迪爾內(nèi)為首都，自稱為國王，但他的兄弟們都拒絕承認(rèn)。蘇萊曼與拜占庭帝國結(jié)盟，又于1403年與威尼斯共和國結(jié)盟，以鞏固其地位。蘇萊曼傲慢的個性令到其巴爾干附庸反對他。1410年，蘇萊曼被穆薩所殺，穆薩在拜占庭帝國國王曼努埃爾二世、塞爾維亞國王 斯特凡·拉扎列維奇、瓦拉幾亞統(tǒng)治者米爾恰一世以及保加利亞君王兩名兒子的支持下獲得奧斯曼帝國控制下的巴爾干地區(qū)。穆薩接著又要面對弟弟穆罕默德的挑戰(zhàn)，穆罕默德原本是帖木兒的附庸，獨立后旋即占據(jù)安那托利亞。
穆薩開始著手于應(yīng)付漸趨獨立的巴爾干地區(qū)基督教附庸，他疏遠(yuǎn)巴爾干地區(qū)的伊斯蘭官僚及商人，爭取低下階層的支持。巴爾干地區(qū)基督教附庸轉(zhuǎn)而傾向穆罕默德，他是當(dāng)時奧斯曼帝國軍事、宗教及商界領(lǐng)袖。1412年，穆罕默德入侵巴爾干半島，攻陷索菲亞及尼什，穆薩被殺。 穆罕默德一世成為奧斯曼帝國的唯一統(tǒng)治者。穆罕默德一世須面對巴爾干半島脆弱的政局，原先降服于奧斯曼帝國的塞爾維亞、瓦拉幾亞及拜占庭附庸事實上已獨立，阿爾巴尼亞各部族已統(tǒng)一為單一國度，波斯尼亞及 摩爾多瓦已完全獨立，匈牙利仍對巴爾干半島存有野心，威尼斯控制著愛琴海海岸地區(qū)。在巴耶塞特一世死前，奧斯曼帝國能有效控制巴爾干半島，到大空位期結(jié)束時，這一說法已存有疑問。
1413年，穆罕默德·切萊比以勝利者的姿態(tài)于 埃迪爾內(nèi)加冕為 穆罕默德一世，他的首要任務(wù)是要恢復(fù)奧斯曼帝國以往的輝煌，因奧斯曼帝國在大空位期國力受損。雖然 帖木兒在1405年逝世，帖木兒人在東方仍威脅著帝國的安全；巴爾干半島的 基督教國家已脫離奧斯曼帝國的控制；安那托利亞在戰(zhàn)火中受到摧殘。
穆罕默德一世將首都由普薩斯遷至 埃迪爾內(nèi)，而面對巴爾干半島逐漸獨立的各個藩屬國，穆罕默德一世普遍以外交途徑取代軍事手段處理。他亦有對歐洲近鄰實施軍事擴張，將阿爾巴尼亞的大部分領(lǐng)土重近置于奧斯曼帝國的控制下，又迫使波斯尼亞國王特弗爾特科二世及許多波斯尼亞貴族重新歸降。實際上，穆罕默德一世僅對威尼斯發(fā)動過一次短促且意義不大的戰(zhàn)爭。
在他在上任后還須處理一些重大的國內(nèi)事務(wù)，穆薩的政策激起了奧斯曼帝國巴爾干半島內(nèi)低下階層的不滿。1416年，多布魯甲地區(qū)的穆斯林及基督教徒爆發(fā)叛亂，該叛亂由穆薩的好友扎伊爾·貝德爾丁所領(lǐng)導(dǎo)，并得到 瓦拉幾亞統(tǒng)治者米爾恰一世的支持。扎伊爾·貝德爾丁鼓吹將伊斯蘭教、基督教及猶太教結(jié)合為同一個宗教，并且要奧斯曼帝國官員及上層階級付出代價來解放農(nóng)民及游牧民族，以推動社會進(jìn)步。穆罕默德一世敉平叛亂，米爾恰一世乘虛占據(jù)多布魯甲。1419年，穆罕默德一世重奪多布魯甲，占據(jù) 久爾久的多瑙河碼頭，并逼使瓦拉幾亞成為藩屬國。
穆罕默德一世在位時期一直致力于重組在大空位期受損的國家結(jié)構(gòu)。穆罕默德一世在1421年逝世，由他的兒子穆拉德繼位為蘇丹。
穆拉德二世在任早期忙于鞏固王位及應(yīng)付叛亂，當(dāng)中以 塞爾維亞人的叛亂最為著名。
1422年，穆拉德二世進(jìn)攻君士坦丁堡，戰(zhàn)事持續(xù)數(shù)個月，成功迫使拜占庭帝國額外納貢。
1423年，奧斯曼帝國對 威尼斯開戰(zhàn)。在穆拉德二世圍攻君士坦丁堡期間，拜占庭帝國對希臘城邦的控制力減弱。
威尼斯在其國民的要求下奪取 塞薩洛尼基的控制權(quán)，奧斯曼帝國軍對塞薩洛尼基展開圍攻，許多威尼斯士兵被殺，相信他們都是希臘人。穆拉德二世提出和平條款，威尼斯人認(rèn)為無法接受，于是對奧斯曼帝國展開全面對抗。
穆拉德二世反應(yīng)迅速，開始圍攻君士坦丁堡并遣軍趕去塞薩洛尼基。威尼斯從海路向塞薩洛尼基增援，但在奧斯曼帝國的強攻下勝負(fù)已分，威尼斯人逃往戰(zhàn)船。土耳其人進(jìn)城搶掠，威尼斯的戰(zhàn)船遂炮轟塞薩洛尼基，奧斯曼帝國軍只得撤出，威尼斯的戰(zhàn)船抑制住奧斯曼帝國軍，直到新一批威尼斯援軍重新占據(jù)塞薩洛尼基。圍攻塞薩洛尼基以穆拉德二世的失敗告終， 塞爾維亞及 匈牙利與威尼斯結(jié)盟。教宗瑪定五世呼吁其他基督教國家參與對抗奧斯曼帝國，但只有 奧地利派遣軍隊到巴爾干半島響應(yīng)。
奧斯曼帝國軍重奪 瓦拉幾亞，瓦拉幾亞在大空位期被米爾恰一世所據(jù)，并且是匈牙利的藩屬國。當(dāng)奧斯曼帝國軍進(jìn)入瓦拉幾亞時，塞爾維亞開始攻擊保加利亞地區(qū)，與此同時，在教宗的鼓動下，位于安那托利亞的嘎勒莽酋長國從后攻擊奧斯曼帝國。穆拉德二世須分兵應(yīng)對，他將主力部署在 索菲亞，其余的軍力調(diào)回安那托利亞，而位于瓦拉幾亞的奧斯曼帝國軍已被匈牙利擊潰，匈牙利趁奧斯曼帝國正與塞爾維亞開戰(zhàn)時驅(qū)軍南挺，深入保加利亞。塞維爾亞戰(zhàn)敗，奧斯曼帝國得以集中火力對抗匈牙利，匈牙利知道無法從后方夾擊奧斯曼帝國軍，遂退回瓦拉幾亞。穆拉德二世加強了邊境防御，但沒有嘗試重奪瓦拉幾亞，他將兵力調(diào)回安那托利亞，在1428年擊敗嘎勒莽酋長國。
1430年，一支規(guī)模龐大的奧斯曼戰(zhàn)船突然襲擊塞薩洛尼基。威尼斯于1432年簽署和平協(xié)定，將塞薩洛尼基及周邊地區(qū)讓給奧斯曼帝國。1441年， 神圣羅馬帝國、 波蘭王國、 阿爾巴尼亞、堅達(dá)爾奧烏魯酋長國及嘎勒莽酋長國介入對抗奧斯曼帝國， 塞爾維亞王國、 匈牙利王國與奧斯曼帝國的戰(zhàn)事膠著化。1443年，尼什及索菲亞失陷予基督教國家，接著又在賈洛瓦戰(zhàn)役戰(zhàn)敗。1444年7月12日，穆拉德二世簽訂和平協(xié)定，正式割讓瓦拉幾亞、保加利亞的瓦爾納州予匈牙利，割讓保加利亞西部（包括 索菲亞）予塞爾維亞，又迫令穆拉德二世遜位予其22歲兒子 穆罕默德。同年，基督教國家違反和平協(xié)定，再度發(fā)起攻勢。
1444年 11月11日，奧斯曼帝國于瓦爾納戰(zhàn)役擊敗了匈雅提·亞諾什領(lǐng)導(dǎo)、 瓦迪斯瓦夫三世的波蘭匈牙利籍軍隊。
1446年，穆拉德二世在土耳其新軍的協(xié)助下復(fù)位。1448年，另一個和平協(xié)定被訂立，奧斯曼帝國得到 瓦拉幾亞、 保加利亞及 阿爾巴尼亞部分地區(qū)。穆拉德二世穩(wěn)定了巴爾干半島前線后，在東面擊敗帖木兒的兒子沙阿·羅赫、桑達(dá)爾王朝及嗄勒莽酋長國。
1448年，匈雅提·亞諾什認(rèn)為進(jìn)攻奧斯曼帝國的時機已到，于是在繼瓦爾納戰(zhàn)敗之后再發(fā)兵進(jìn)攻奧斯曼帝國。他認(rèn)為致勝關(guān)鍵在于巴爾干半島人民潛在的叛亂以及突襲，然而，匈雅提·亞諾什再次戰(zhàn)敗。
穆拉德二世在1450至1451年的冬季逝世，有人認(rèn)為穆拉德二世是在與 斯坎德培的阿爾巴尼亞游擊隊作戰(zhàn)時因傷致死的。
穆罕默德二世繼任為蘇丹，許多人對他就任表示疑慮。
穆罕默德二世在1451年穆拉德二世逝世后繼位，旋即征服并吞并嘎勒莽酋長國，延長與威尼斯及匈牙利的和平協(xié)議，證明了他的軍事及政治才干，足以讓奧斯曼帝國的宮廷貴族信服。
他視攻占君士坦丁堡為首要戰(zhàn)略，相信這能鞏固他的權(quán)力，以抑壓那些在他登位早期制造麻煩的軍官及官員。由于君士坦丁堡長久以來受基督教徒統(tǒng)治，奧斯曼帝國的敵人可把當(dāng)?shù)刈鳛榉至训蹏母鶕?jù)地，又可作為西方基督教徒展示軍事成就的一個標(biāo)志。君士坦丁堡位處地中海東部與中亞之處的陸路及海路貿(mào)易樞紐，得到君士坦丁堡意味著可獲得巨大的財富。君士坦丁堡是傳說中的帝王之城，把它征服可以樹立威望，占據(jù)君士坦丁堡的君王不但可成為穆斯林的英雄，也會被穆斯林及基督教徒視為強大的帝王。
穆罕默德二世花了兩年的時間準(zhǔn)備進(jìn)攻君士坦丁堡，他建立海軍從海路孤立君士坦丁堡，又向匈牙利的制槍工人購買了一間大炮兵工廠，他在海岸建立了一個要塞，封閉了君士坦丁堡城北的博斯普魯斯大橋，以杜絕敵方在黑海而來的援軍。他集結(jié)兵力于色雷斯，又與威尼斯簽訂貿(mào)易協(xié)議，防止威尼斯介入。其他西歐國家則忙于應(yīng)付戰(zhàn)爭及政敵，間接地配合了穆罕默德二世的計劃。
1451年，衰弱的拜占庭帝國要求穆罕默德二世倍加貢金， 以報答拜占庭帝國制止一個顗覦奧斯曼帝國王位的人。穆罕默德二世以此為理由廢止一切與 拜占庭帝國簽訂的所有協(xié)議。不過，他在1452年提出圍攻君士坦丁堡的建議時遭到底萬的大多數(shù)成員，特別是大維奇爾肯達(dá)里·哈里爾的反對，批評蘇丹過于急進(jìn)和自信。 1452年 4月15日，穆罕默德二世下令準(zhǔn)備圍攻君士坦丁堡。
1453年4月，穆罕默德二世對君士坦丁堡發(fā)動圍攻。盡管喬瓦尼·朱斯蒂尼亞尼在拜占庭帝國皇帝 君士坦丁十一世的授意下英勇作戰(zhàn)，但由于沒有援軍，他們的頑抗最終失敗。經(jīng)歷大炮狂轟兩個月，堅不可摧的城墻終被擊破。1453年5月29日的黎明時分，穆罕默德二世下令全力進(jìn)攻，在城墻處進(jìn)行了短暫但劇烈的混戰(zhàn)，朱斯蒂尼亞尼受重傷，奧斯曼帝國軍由一個打開的突圍點攻入，擊潰守軍。根據(jù)基督教的文獻(xiàn)記載，君士坦丁十一世奮勇沖向攻進(jìn)來的奧斯曼帝國軍而戰(zhàn)死，不知所終，但奧斯曼的文獻(xiàn)則記載，君士坦丁十一世丟棄披風(fēng)，逃離君士坦丁堡。奧斯曼帝國軍進(jìn)城后進(jìn)行掃蕩。長久以來被歐洲人奉為羅馬帝國神圣都會的君士坦丁堡落入穆罕默德二世的手里，轉(zhuǎn)而成為穆斯林夢寐以求的奧斯曼帝國都會。穆罕默德二世將君士坦丁堡易名為伊斯坦布爾。
攻陷君士坦丁堡后，穆罕默德二世在1462年建 托卡比皇宮，將首都由埃迪爾內(nèi)遷至君士坦丁堡。穆罕默德二世自稱“羅馬凱撒”，自視為羅馬帝國的后繼者。后來，他進(jìn)攻 奧特朗托，旨在奪取 羅馬，并使 羅馬帝國自751年以來再度統(tǒng)一。 圣索非亞大教堂和城內(nèi)許多教堂和 修道院都變成 清真寺。非穆斯林居民的權(quán)益也受到保護(hù)，以確保商貿(mào)的穩(wěn)定及連貫。君士坦丁堡經(jīng)歷了1204年4月13日的第四次十字和屠殺四十萬人之后后一蹶不振，在拜占庭帝國的統(tǒng)治下又飽受貧困達(dá)兩個世紀(jì)，穆罕默德二世征服的君士坦丁堡可以說是空殼而已，君士坦丁堡的人口銳減，資產(chǎn)遭拋棄或破損。穆罕默德二世馬上著手振興伊斯坦布爾，公共及私人的資產(chǎn)開放給公眾，吸引不同宗教及種族背景的熟手工匠及商人返回伊斯坦布爾，使伊斯坦布爾迅速發(fā)展為奧斯曼帝國的多民族、多文化及繁榮的經(jīng)濟(jì)、政治及文化中心。伊斯坦布爾遠(yuǎn)離邊境，確保了伊斯坦布爾的和平、安全及財富。
穆罕默德二世得到“征服者”的名號，決定集權(quán)于帝國。他決定要根除拜占庭帝國在巴爾干半島的殘存勢力，并且消滅基督教附庸國。在1454年至1463間，他發(fā)動一連串軍事行動，目的是要沿著多瑙河及亞得里亞海建立一道堅固的防線對抗匈牙利及威尼斯。
穆罕默德二世以塞爾維亞為第一個目標(biāo)，經(jīng)過兩年征服，他獲得了塞爾維亞南部及新布爾多珍貴的銀礦及金礦。布蘭科維奇允許穆罕默德二世取道，于貝爾格萊德圍攻匈牙利人。被匈雅提·亞諾什在危急關(guān)頭領(lǐng)援軍抵達(dá)，遏止了穆罕默德二世攻陷貝爾格萊德的計劃，穆罕默德二世只得撤退。塞爾維亞君主布蘭科維奇逝世后不久，承繼的問題再度出現(xiàn)，使塞爾維亞陷入無政府狀態(tài)，穆罕默德二世以有一位塞爾維亞繼母為由自稱為塞爾維亞君主，但阿爾巴尼亞的領(lǐng)袖 斯坎德培及拜占庭帝國的君主馬上采取行動制止他。
斯坎德培嘗試驅(qū)趕駐在阿爾巴尼亞的奧斯曼帝國軍，穆罕默德二世派遣軍隊將斯坎德培的軍隊趕入山區(qū)，而摩里亞的兄弟德米特里·帕里奧洛格斯與湯馬斯·帕里奧洛格斯陷入內(nèi)戰(zhàn)， 德米特里親近奧斯曼帝國，湯馬斯則尋求教宗及其他西方統(tǒng)治者的協(xié)助對抗其兄及土耳其人，他們之間的斗爭導(dǎo)致摩里亞陷入一片混亂。
穆罕默德二世在1458年抵達(dá)希臘，吞并希臘北部地區(qū)。1459年初，穆罕默德二世攻陷雅典，一年后，湯馬斯流亡到 帕特雷，德米特里將 米斯特拉斯拱手奉給穆罕默德二世。1460年，摩里亞全區(qū)被奧斯曼帝國占領(lǐng)，拜占庭帝國滅亡。整個希臘，除了威尼斯共和國控制的 梅西爾、 科羅尼及 皮洛斯外，都被奧斯曼帝國控制。
在攻陷摩里亞的一年前，穆罕默德二世向北挺進(jìn)入侵塞爾維亞，有利于他自稱為塞爾維亞君主。在于塞爾維亞的附庸被穆罕默德二世征服。此時，匈牙利國王、匈雅提·亞諾什之子 馬加什一世忙于中歐事務(wù)，未有特別注意他的南部邊境。塞爾維亞最后一個領(lǐng)地 斯梅代雷沃在1459年亦告淪陷，塞爾維亞王國滅亡。多瑙河以南僅有匈利牙控制的貝爾格萊德未被奧斯曼帝國征服。
穆罕默德二世征服了塞爾維亞及希臘后，由斯坎德培領(lǐng)導(dǎo)的阿爾巴尼亞對穆罕默德二世來說也是一個威脅。1461年，奧斯曼帝國與斯坎德培達(dá)成停戰(zhàn)協(xié)議，使奧斯曼帝國得以專心應(yīng)付叛變并入侵保加利亞的瓦拉幾亞附庸 弗拉德三世。
翌年，穆罕默德二世轉(zhuǎn)戰(zhàn)安那托利亞 錫諾普，對抗來犯的 桑達(dá)爾王朝及烏宗·哈桑領(lǐng)導(dǎo)的亞美尼亞， 1461年 8月15日征服 特拉比松帝國。
1462年，穆罕默德二世入侵 瓦拉幾亞，弗拉德三世流亡，穆罕默德二世并沒有吞并瓦拉幾亞，反而扶植另一位沃爾沃德，作為其附庸。
歐洲國家擔(dān)心奧斯曼帝國繼續(xù)鞏固其在巴爾干半島的根據(jù)地以及沿亞德里亞海岸的持續(xù)擴張。1462年，威尼斯慫恿斯坎德培違背他與奧斯曼帝國的停戰(zhàn)協(xié)議。波斯尼亞國王史提芬·托馬舍維奇亦跟隨起事，否認(rèn)奧斯曼帝國的宗主權(quán)，并接受匈牙利的保護(hù)。黑塞哥維那在1440年代與波斯尼亞分裂，君主赫塞哥·史提芬·武克季奇亦加入。他們的聯(lián)合行動引起穆罕默德二世的快速反應(yīng)，他在1465年入侵阿爾巴尼亞，迫使斯坎德培簽署新的停戰(zhàn)協(xié)定，接著舉兵北上，挺進(jìn)波斯尼亞及黑塞哥維那，波斯尼亞被徹底征服，而黑塞哥維那在匈牙利的援助下力保不失，直至1481年才被土耳其人征服。
另一個與塞爾維亞接壤的地區(qū)黑山位于塞爾維亞西南的山區(qū)，擁有狹窄的亞德里亞海海岸線。在1450年代初，史提芬·茨諾耶維奇在威尼斯的支持下領(lǐng)導(dǎo)黑山在塞爾維亞君主布蘭科維奇的統(tǒng)治下獨立。1450年代，縱使許多部落酋長成為奧斯曼帝國的附庸，茨諾耶維奇仍能利用崎嶇的地勢擊退土耳其征服者。茨諾耶維奇死后，他的兒子伊萬·茨諾耶維奇在1471年向穆罕默德二世稱臣，但此舉未能阻止奧斯曼帝國占領(lǐng)他的大部分領(lǐng)地，后來伊萬不再向奧斯曼帝國納貢，入侵 黑山遂成為穆罕默德二世在1477至1479年間征服阿爾巴尼亞及威尼斯控制的海岸的重要部分，伊萬被迫流亡，穆罕默德二世吞并了黑山大部分地區(qū)。
穆罕默德二世移師西面，進(jìn)擊 威尼斯，威尼斯擔(dān)憂奧斯曼帝國對亞德里亞海岸及港口城市的持續(xù)壓迫，于1465年與匈牙利及 斯坎德培結(jié)成反奧斯曼帝國聯(lián)盟，戰(zhàn)事一直持續(xù)至1479年，威尼斯贏得 愛琴海諸島的控制權(quán)，但威尼斯控制的意大利東北部遭到奧斯曼帝國軍的洗劫。斯坎德培在1468年逝世，此后穆罕默德二世完全征服了阿爾巴尼亞。1464年，匈牙利在貝爾格萊德?lián)敉肆藠W斯曼帝國的第二次攻城，匈牙利國王馬加什一世引入新的盟友－摩爾多瓦的沃爾沃德史提芬，以加強聯(lián)盟對抗奧斯曼帝國的實力。
摩爾多瓦在傳統(tǒng)上作為波蘭的附庸，確保獨立于匈牙利，它位于多瑙河及瓦拉幾亞的東北端，一直與奧斯曼帝國河水不犯井水，直到1420年，穆罕默德一世在遏止了貝德爾丁叛亂后首次入侵摩爾多瓦。在1440至1450年代，摩爾多瓦的國力被內(nèi)戰(zhàn)削弱，沃爾沃德彼得·阿朗承認(rèn)奧斯曼帝國為宗主國，并向奧斯曼帝國進(jìn)貢，然而，摩爾多瓦與奧斯曼帝國的邊境相距甚遠(yuǎn)，彼得·阿朗的俯首稱臣并不實在。
史提芬原本利用繼承自他父親的奧斯曼帝國附庸身分對付摩爾多瓦傳統(tǒng)的敵人匈牙利。史提芬是一位出色的軍官，他在1465年占領(lǐng)多瑙河的商業(yè)重鎮(zhèn)奇力拉，兩年后擊敗入侵的匈牙利人。他在戰(zhàn)場及摩爾多瓦內(nèi)的威望俱增，于是終止向奧斯曼帝國納貢，導(dǎo)致他與穆罕默德二世的關(guān)系惡化。1474年，史提芬入侵瓦拉幾亞，逐出奧斯曼帝國的瓦拉幾亞附庸。穆罕默德二世要求史提芬立刻輸貢，并交還奇力拉，史提芬加以拒絕，并于1475年挫敗穆罕默德二世的報復(fù)性侵攻。
凱旋而歸的史提芬知道穆罕默德二世絕不會就此罷休，于是愿意成為匈牙利國王 馬加什一世的附庸以尋求協(xié)助。1476年，穆罕默德二世親征摩爾多瓦，他的軍隊一路往史提芬的首都蘇恰瓦掠奪。穆罕默德二世缺乏補給支援，再加上軍中霍亂盛行，穆罕默德二世只得撤退。史提芬反守為攻，驅(qū)軍挺進(jìn)瓦拉幾亞，并在接下來的九年在邊境與奧斯曼帝國糾纏，史提芬的奮戰(zhàn)是兩個羅馬尼亞公國得以保持獨立及未有跟隨多瑙河以南諸多附庸國命運的主要因素。
1480年，穆罕默德二世派遣軍隊征戰(zhàn)意大利，以報復(fù)教宗支持威尼斯及親近反奧斯曼帝國聯(lián)盟。奧斯曼帝國軍占領(lǐng) 奧特朗托，直取羅馬。1481年，穆罕默德二世的死訊傳出， 終止了奧斯曼帝國軍的遠(yuǎn)征，羅馬幾乎被攻陷。
穆罕默德二世逝世時，奧斯曼帝國實質(zhì)上已完成了對巴爾干半島的征服。
