盡管6月份高企的CPI數(shù)據(jù)讓投資者對(duì)政策調(diào)控走向仍心存疑慮，不過(guò)，隨后公布的上半年GDP卻同比增長(zhǎng)9.6%，超出市場(chǎng)預(yù)期。對(duì)此，申銀萬(wàn)國(guó)分析師譚飛認(rèn)為，宏觀經(jīng)濟(jì)整體走勢(shì)強(qiáng)勁，因此可以預(yù)見，未來(lái)的政策基調(diào)依然是以穩(wěn)健為主。從市場(chǎng)走勢(shì)來(lái)看，幾經(jīng)爭(zhēng)奪之后，周五滬指
仍站上了年線，而陸續(xù)公布的被市場(chǎng)看好的中報(bào)業(yè)績(jī)應(yīng)是支持大盤走強(qiáng)的關(guān)鍵因數(shù)。從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，當(dāng)前政策面推動(dòng)的保障房、水利、區(qū)域規(guī)劃等板塊依然會(huì)受到后市市場(chǎng)資金的青睞，此外，通脹受益的煤炭等板塊也不乏機(jī)會(huì)，后市操作上，投資者不妨對(duì)以上板塊多加留意。
保障房板塊
關(guān)注程度：★★★★★
近日住建部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，各地要公開保障性安居工程建設(shè)信息，在11月末以前必須全面開工。一紙令下，下半年保障性住房提速已是箭在弦上，預(yù)計(jì)三季度全國(guó)保障房建設(shè)將迎來(lái)建設(shè)高潮。對(duì)于保障房的提速，相關(guān)個(gè)股已經(jīng)率先做出反應(yīng)，6月份以來(lái)房地產(chǎn)板塊表現(xiàn)搶眼，房地產(chǎn)指數(shù)整體漲幅超2%，而同期大盤下跌3.43%。除最直接受益的部分地產(chǎn)股外，保障房建設(shè)提速對(duì)以水泥為首的建材板塊也形成重大利好。
潛力個(gè)股：招商地產(chǎn)、金隅股份、海螺水泥
區(qū)域規(guī)劃板塊
關(guān)注程度：★★★★
2010年風(fēng)風(fēng)火火的“炒地圖”熱目前又有抬頭趨勢(shì)。最近一段時(shí)間，區(qū)域規(guī)劃密集亮相，繼內(nèi)蒙古、西藏等規(guī)劃方案獲批后，周五，舟山群島新區(qū)規(guī)劃也正式對(duì)外發(fā)布。在政策力推下，相關(guān)個(gè)股也紛紛在漲幅榜上粉末登場(chǎng)。對(duì)此，國(guó)元證券分析師賴藝棠認(rèn)為，下半年或有區(qū)域規(guī)劃密集出臺(tái)，區(qū)域振興概念預(yù)計(jì)將因此在政策東風(fēng)下孕育機(jī)會(huì)，特別是涉及能源的區(qū)域規(guī)劃蒙陜甘寧能源“金三角”規(guī)劃值得關(guān)注。
潛力個(gè)股：西藏城投、潞安環(huán)能、寧波富達(dá)
水利板塊
關(guān)注程度：★★★★
“十二五”規(guī)劃和一號(hào)文件指出，未來(lái)10年水利投資將達(dá)4萬(wàn)億，年投資額度為每年投資4000億。今年為“十二五”開局年，但是1到5月份全社會(huì)水利投資為1051億，為全部投資的四分之一。不過(guò)，近期財(cái)政部、水利部近日印發(fā)的通知要求從7月1日起，在下半年逐步將余下的水利投資資金補(bǔ)上。由于資金能到位，下半年3800多億的水利投資將使得相關(guān)水利水務(wù)板塊帶來(lái)巨大的機(jī)會(huì)。
受益通脹板塊
關(guān)注程度：★★★
中國(guó)6月份全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)同比上漲6.4%，創(chuàng)下三年以來(lái)的新高點(diǎn)。市場(chǎng)人士認(rèn)為，通脹在下半年依然會(huì)如影隨形，難以快速回落。全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程還步履蹣跚，美聯(lián)儲(chǔ)依然將維持目前的利率水平，使得全球通脹壓力還將繼續(xù)維持較高水平。受益通脹的資源板塊如煤炭、有色金屬、農(nóng)產(chǎn)品等板塊預(yù)計(jì)會(huì)在未來(lái)繼續(xù)成為市場(chǎng)輪動(dòng)的熱點(diǎn)。
潛力個(gè)股：遠(yuǎn)興能源、辰州礦業(yè)、唐人神
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