截至2019年10月25日，公募基金2019三季度報(bào)基本披露完畢。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，公募基金資產(chǎn)配置方面，股票投資總市值與股票投資占比均上升，三季度持股總市值2.20萬(wàn)億元，較一季度持股市值2.08萬(wàn)億增加1200億，環(huán)比增加5.77%，同期上證指數(shù)下跌2.47%。
2017年以來(lái)，公募基金的股票資產(chǎn)基本僅在2018年出現(xiàn)明顯的下降，2018Q4一度只剩1.55萬(wàn)億元，而其他季度則基本呈緩慢增加態(tài)勢(shì)。不過(guò)，從股票資產(chǎn)占公募基金凈值比來(lái)看，從2017Q1的20%以上一路下滑至2018Q4的12.28%，進(jìn)入2019年后，才重拾升勢(shì)，最新占比為16.74%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
三季度公募基金資產(chǎn)配置情況
東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，三季度公募基金資產(chǎn)配置中，債券市值最高，達(dá)6.51萬(wàn)億元，占凈值比49.6%；現(xiàn)金3.33萬(wàn)億元，占凈值比排名第二，為25.4%；股票市值2.2萬(wàn)億元，占凈值比16.7%，較二季度占比增加0.8個(gè)百分點(diǎn)。
數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
基金行業(yè)布局：重點(diǎn)增配科技股
從行業(yè)角度看，三季度基金持股占比最高的行業(yè)是食品飲料，持倉(cāng)市值達(dá)1884億元，緊隨其后的為醫(yī)藥生物和非銀金融，各自持股市值也高達(dá)1475億元和1220億元。
但由于基金一季報(bào)、三季報(bào)的統(tǒng)計(jì)口徑和半年報(bào)、年報(bào)差異較大(前者只統(tǒng)計(jì)前10大重倉(cāng)股，后者統(tǒng)計(jì)所有持倉(cāng))，簡(jiǎn)單對(duì)比公募三季報(bào)和半年報(bào)持股市值，無(wú)法客觀的體現(xiàn)公募在行業(yè)配置方面的變化。
因此我們從公募基金三季度增持?jǐn)?shù)量超千萬(wàn)股的179只個(gè)股看，科技股得到了重點(diǎn)增配。
首先從季度增持?jǐn)?shù)量前20大個(gè)股看，代表科技股的電子行業(yè)占據(jù)11席，占比超50%，立訊精密、領(lǐng)益智造、歌爾股份三只個(gè)股分別位列增持?jǐn)?shù)量排行榜第2、3、4位。
其次從行業(yè)分布看，總計(jì)179只個(gè)股中，科技股占據(jù)40席，其中電子行業(yè)有28只個(gè)股，計(jì)算機(jī)行業(yè)有8只個(gè)股、通信行業(yè)4只。
金融方面，銀行有12只個(gè)股，非銀金融也是12只個(gè)股，合計(jì)24只個(gè)股。
大消費(fèi)領(lǐng)域方面，醫(yī)藥生物行業(yè)有17只個(gè)股、食品飲料行業(yè)5只個(gè)股，合計(jì)22只個(gè)股。
基金重倉(cāng)持股市值TOP50
在三季度公募基金的前50大重倉(cāng)股中，基金持股總市值最高的為中國(guó)平安，達(dá)到703億元，持有基金數(shù)為1209只。
貴州茅臺(tái)持倉(cāng)市值排名第二，達(dá)到685億元，三級(jí)季有1321只公募基金持有該股。
五糧液以377億元的持倉(cāng)市值排名第三，三季度合計(jì)有641只公募基金持有該股。
基金持股市值增加TOP50
三季度，公募基金重倉(cāng)股中，貴州茅臺(tái)持倉(cāng)市值增加排名第一，達(dá)116億元。排在第二的是恒瑞醫(yī)藥，增倉(cāng)市值93億元。立訊精密以76億元市值增長(zhǎng)排名第三。
基金持股市值減少TOP50
三季度基金重倉(cāng)股中被公募基金減持最多的是伊利股份，市值減少96億元。中國(guó)平安次之，市值減少45億元。排名第三的是永輝超市，二季度減持市值37億元。
基金持股占流通股比TOP50
在三季度公募基金的前十大重倉(cāng)股中，基金持股占流通股比最高的是今年8月26日首發(fā)上市的中國(guó)廣核，為72.78%，本期持股基金數(shù)88只。
其次是中國(guó)人保，基金持股占流通股比為31.32%，較二季度末的31.27%微微增加0.05個(gè)百分點(diǎn)，持股基金數(shù)9只，較二季度的6只增加3只。
安車檢測(cè)的基金持股占流通股比為27.75%，排名第三，持股占流通股比較二季度下降1.97個(gè)百分點(diǎn)，持股基金數(shù)18只，較二季度的20只減少2只。
基金持股占流通股比增加TOP50
公募基金持股占流通股比增加最多的是卓勝微，三季度持股占流通股比增長(zhǎng)22.99%至23.52%；寒銳鈷業(yè)排名第二，最新持股比例17.54%，較二季度增長(zhǎng)16.63%；排名第三的是聯(lián)創(chuàng)電子，持股增加12.87%。
基金持股占流通股比減少TOP50
三季度芒果超媒持股比例減少最多，為20.83%，本期持股比例為19.46%；此外，公募基金持股天宇股份占流通股比例減少也超過(guò)20%，為20.19%。
緊隨其后的泛微網(wǎng)絡(luò)、香飄飄、匯納科技、精測(cè)電子和恒華科技的公募基金持股占流通股比較二季度減少則超過(guò)10%，分別為14.94%、14.77%、10.49%、10.36%和10.32%。
僅供投資者參考，不構(gòu)成投資建議
（文章來(lái)源：東方財(cái)富研究中心）
聯(lián)系客服
