長大后，黃帝的部落遷陡到今河北、山西一帶定居。因為他的睿智練達，他很快當上了部落的首領。黃帝氏族部落很重視發明創造，所發明的都是人類面對自然生存所必需的一些基本技術。傳說黃帝本人在空桑山這個地方發明了車子。（《路史》上記載“橫木為軒，直干為轅，故號軒轅。”）而黃帝的妻子嫘祖則是第一個知道養蠶,發明并教給人們用蠶絲紡織衣服的人。
黃帝對民眾寬厚、仁愛，所以很多其他部落紛紛前來加盟。他們的足跡最遠曾到達今遼寧和內蒙古的一些地方,黃帝部落實力大增。
神農氏炎帝氏族當時攝天子位，人口最多。他們居住在今河南、安徽、陜西一帶的廣大地區。而在黃河的下游山東一帶居住著另一個強大的東夷集團，這就是九黎族,其首領叫蚩尤。傳說蚩尤共有八十一個兄弟，個個都是銅頭鐵額，勇猛無比。史料記載蚩尤族在葛盧山和雍狐山最早發現了自然界的銅（紅銅），于是他們用銅來煅冶劍鎧矛戟等兵器。兩年時間內共兼并其它一些小部落達21個之多。（參見《管子·地數篇》）。
這樣我們就可以知道：在公元前4000年左右，在神州大地的中原一帶，三大實力集團已然形成鼎足之勢。
神農氏的后期，隨著農業技術的普及，人口大大增加了。自打有了可耕種的土地，人們就安居下來了。逐漸地人們產生了領地意識，于是開始有了爭戰。最開始的爭戰可能只限于爭搶受傷的獵物，接下來是收獲季節可能互相到對方地里收（偷或搶）糧食，再就是搶人和牲畜，而最嚴重的情況是到了人家的地方住下來，不走了，還趕人家，這叫搶地盤。這樣爭戰就無可避免地升級為戰爭了。
作為神農氏炎帝氏族部落，盡管名義上攝天子位，不過那時還沒有軍隊和兵士，人們對戰爭也沒什么經驗，再加上神農氏歷來以仁治天下，所以盡管部落中也不乏猛士，卻終究不能控制這一混亂的局面。
蚩尤領導的九黎族，從史籍介紹看來，卻是非常崇尚武力。蚩尤的八十一個兄弟個個銅頭鐵額，橫沖直撞，皆虎狼之士。而他們的老大蚩尤，據介紹則更是有大能。據苗族《蚩尤神話》介紹蚩尤“18歲就能應天下事，掌握了120種藥。精通了12副神，成為能呼風喚雨、懂天知地、明陰曉陽的大神。”
戰爭首先在炎帝和蚩尤之間展開，結果炎帝方大敗。《勉周書·嘗麥篇》中說：“蚩尤乃逐帝，戰于涿鹿之阿，九隅無遺。”“九隅無遺”意思是說蚩尤武士在清理炎帝氏族部落時很徹底、很堅決，不留死角。
我們看到：臨時湊起的“民兵”打不過武士，而木棍和石頭也不是金屬的對手。
對這一切，黃帝當然都看在眼里。黃帝是有大智慧的人，他明白，要想有大的作為，光有好的心愿、仁德是不夠的，還得有刀兵、有實力。（后世史家為其概括為“無兵不強，無德不昌。”）于是黃帝除繼續實行仁德政治外，還特別加強了練兵（軍隊建設）。用司馬遷的話講就叫“修德振兵”（《史記·五帝本紀》）。黃帝是一個很有創造力的人，他甚至開始訓練熊、羆（音ｐí）、貔（音ｐí）、貅（音ｘｉū）、貙（音ｃｈū）、虎等猛獸， 以期在作戰的時候讓它們當前鋒。他還加緊制作了許多戰車。這樣一支強大的軍隊就初見規模了，黃帝為其起名：號稱“云師”。
黃帝和炎帝之間的戰爭起因一般認為是黃帝對當時那種混亂局面感到不滿。所謂“諸侯相侵凌，而神農勿能征。”（史記·五帝本紀）不過司馬遷卻為黃帝打炎帝找了另外一個理由說：“炎帝欲侵凌諸侯，諸侯咸歸軒轅。”這便顯得有失公正了。倒是戰國時韓非說：“炎帝縱火，故黃帝擒之。”也許可算一個理由。
（其實打則打矣，何需理由？）
于是乎，黃帝“與炎帝戰于阪泉之野。三戰，然后得其志。”（《史紀·五帝本紀》）炎帝方面盡管有刑天、共工、夸父等猛將，卻也禁不住黃帝方面熊羆等猛獸及戰車的沖擊。炎帝氏族失敗了。戰況是殘酷而慘烈的。《新書》用“血漢漂杵”形容之。失敗后的炎帝氏族向南方退卻。
被后世秦始皇和漢高祖尊為“戰神”及“兵主”的蚩尤豈能容忍黃帝新生力量的坐大，于是蚩尤決定“北伐”。蚩尤召集了九黎族各寨所有的銅甲武士及其它數十個部落中的勇士們集合起來，浩浩蕩蕩開到了黃帝的家門口———逐鹿一帶的曠野，在這兒安營扎寨住下了。
一場空前絕后的大戰一觸即發！讓我們先來看一下雙方的對陣表：
黃帝方：
黃帝：云師首領（元帥）。操縱云雨雷電，發明了車（得名軒轅）
應龍：長翅膀的神龍，以龍吟為武器。
魃：黃帝女兒，禿頭、能制造旱熱。
風后：黃帝的謀士（參謀長），關鍵時候發明指南車。
九天玄女：西王母派來幫黃帝的神女。
夔鼓：黃帝用夔（一足獸）的皮做的戰鼓。要是用雷獸的骨頭敲擊、可產生巨雷般的響聲，其聲聞百里，可奪人心魄。
熊羆等獸：開戰時沖在最前面的先鋒敢死隊。
蚩尤方：
蚩尤：九黎族首領（元帥）。巨人、有角。銅頭鐵額，以沙石為糧，會眾多法術。
蚩尤兄弟：共有81名。本領同蚩尤，只是不能變幻法術。
風伯、雨后：能呼風，喚雨的兩位大神。
夸父族巨人：蚩尤中途請來的幫手，炎帝之后。巨人、性猛并善走。
黃帝族的叛離者：因不滿黃帝統治，而跑到蚩尤大營來的原黃帝族人。
魑魅魍魎：不滿黃帝統治的鬼怪，能魅惑人，但害怕龍吟。
大戰的前夕，氣氛當然緊張，有人形容說：“抓一把空氣能握出水來，泥土甚至都能擦出火花。”
現在黃帝方的猛獸開始沖鋒，蚩尤命令將士收縮隊型成一箭頭狀，挺起長矛、整齊步伐、向前推進。猛獸們面對這么多的刀槍，沖擊不動，于是便擇路而逃了（也可能是黃帝還沒把它們馴好）。黃帝按事先的部署令應龍蓄水，準備用水攻。哪知蚩尤喚來風伯、雨后，縱起大風雨，早把應龍的計劃給沖垮了，并且大風雨還一個勁地在黃帝方頭上猛下。蚩尤武士乘勢攻上，一陣亂砍。這時黃帝急召他的女兒魃。魃乃是早神，雖然長得丑點，又是個大禿頭，其制造旱熱的本事卻不少。果不其然，魃女一出場，風雨立即就停了。于是黃帝方面重新齊整隊形，把戰車擺在最前面，同時又讓應龍大聲地“龍吟”起來，又用雷獸的大骨頭擂響夔皮做的鼓。應龍的吟聲首先讓魑魅魍魎紛紛落地，而戰鼓的聲響則令蚩龍兄弟們的心都顫抖了起來，甚至走路都覺得腳心發軟。黃帝方的將士士氣大振，向前一陣猛殺……。蚩尤勃然大怒，于是施起法術，用黃色的迷霧讓黃帝的軍隊什么也看不見了，老天！士兵們看不見，還打什么仗呢？幸虧這時黃帝的參謀長風后及時發明了一種小仙人，將這種小仙人放在戰車上，無論戰車怎么轉，小仙人一只伸出的手總是指向南方。黃帝的隊伍終于沖出迷霧，又跟蚩尤軍隊絞殺在一起了。蚩尤一見大驚：“連這樣的迷陣也能破？”眼看著支持不住，蚩尤趕緊請來夸父族的巨人們，巨人們加入使戰場的形勢又發生了逆轉。蚩尤的軍隊又恢復了戰斗力，吶喊著，一陣鼓噪，一陣沖鋒，又上去了。最最關鍵的時刻，王母娘娘派來的九天玄女飄然而至，她帶來了的是一本兵書叫《黃帝玄女戰法》。她告訴黃帝怎樣布陣，怎樣變換陣型。果然，蚩尤軍隊沖進這樣的迷魂陣里，就只有處處挨打的份了。蚩尤看不懂這陣，更破不了。只能下令：撤退。黃帝一揮手，黃帝大軍奮勇追擊。而在蚩尤哪里，這哪兒還叫什么撤退，簡直就是潰逃了。
“完了，一切都完了。”蚩尤忽然意識到這一點，正發愣時，耳邊忽然一聲炸雷般的龍吟聲，應龍沖天而降，可憐蚩尤一世英明，就這樣被應龍如鋼鐵般的龍瓜一把抓了個正著。應龍讓手下將士用神木做的拷枷鎖了蚩尤。
戰爭結束了，蚩尤被解到了黃帝面前。蚩尤看見黃帝，怒睜了兩眼破口大罵。黃帝則宣布了蚩尤的罪狀，無非是某年某月，蚩尤殺了某某族的多少人；搶了人家哪個部落幾個閨女；對本部落的人民實施殘酷的刑法等等，不一而足。宣布完畢，黃帝令應龍馬上將蚩尤就地正法，以免他再尋出許多巧計來。就這樣應龍在逐鹿的曠野上，砍下了蚩尤的頭。頭落地，鏗鏘有火。據說蚩尤頭落地了，仍怒目圓錚。
大地終于復歸平靜。河水已分不出流的是水是血。
空氣中有濃濃的咸腥味。而鎖蚩尤的那一付栲枷，則變成了一片楓樹林，火紅、火紅。
戰爭結束后，黃帝取代神農氏繼天子位。這以后他還有幾個大的動作，一是向北狠狠痛擊“葷粥”，將他們一直追到大漠的最北邊。二是遷徙九黎族到南方那些尚未開發的地方。（用魯訊先生的話講就是往高山和樹林里趕。（《準風月談》）當然也有很多九黎族的人民留下來跟黃帝族融和了。黃帝還重用了一批蚩尤武士。對炎帝神農氏一方則令他們退居并掌管南方，仍為火神。讓炎帝的后代后土（夸父的爺爺）輔助黃帝掌握中央的大地。
戰國時期韓非在《韓非子·十過》中如此描述勝利后成為天子的黃帝：“昔者黃帝合鬼神于西臺之上，駕象車而六蛟龍，畢方（神鳥，人面鳥身，一足）并轄，蚩尤（被俘虜后又起用的蚩尤武士）居前，風伯進掃，雨師灑道；虎狼在前，鬼神在后，騰蛇伏地，鳳凰復上，大合鬼神，作為《清角》（一種樂曲名）”。如此的排場、氣焰、氣勢、氣象，真令后世之秦始皇自嘆弗如，甘拜下風。
客觀地說，華夏民族在黃帝手中，形成了一種全新氣象，全新格局，預示著今后無可限量的大發展。
勝利是值得歡慶的，失敗的英雄也是值得紀念的。中華民族就這樣從血火刀兵中走出來，當然包括炎帝、蚩尤族群，還有更多的其它部落族群，他們不斷地接近，碰撞、融合，最后形成了我們今天這個蔚為大觀的偉大而頑強不屈的中華民族。
孔子那些不恥下問的弟子，不斷問孔子“黃帝三百年”的問題，讓孔老夫子為難。要叫我們說，我們說黃帝六千年。中華民族六千年。
