先來說遼國。遼國是由契丹族建立的國家，一共經歷了210年的，前后有九位帝王。契丹對于中國歷史的影響是巨大的，至今在俄語和希臘語之中，對于中國的稱謂都是契丹，甚至于在中古的英語之中，也是用這個詞來指代整個中國。
遼國是由耶律阿保機建立的，剛開始名為契丹國。契丹之所以有這么大的領土還多虧了后晉石敬瑭這個敗家玩意兒。他將燕、云十六州全部割讓給了契丹，讓契丹有了長足的發展。
契丹建國三十年后，遼世宗才定國號為大遼。
遼圣宗將遼國的軍事國防發展到了一個新高度，遼國逐漸成為宋朝的心腹大患。公元1104年，宋和遼國、西夏都結定了友好盟約，彼時遼國已經達到了鼎盛時期，不僅僅占領了幽云十六州，還包括了整個蒙古高原以及黑龍江流域。也就是說今天的東三省都在遼國統治之下，甚至占據了今天內蒙古、朝鮮等國的部分領土。
一直到1125年，遼國被金朝所滅，耶律大石建立西遼政權。1218年，西遼被蒙古帝國所滅。
相比于遼國，金朝要更復雜一些。金朝是由女真族建立起來的國家，女真族起源于東北，以漁獵為生。
大興安嶺氣候條件惡劣，在此生存十分不易。靺鞨七部之中的五部逐漸消失在這片極北之地，女真完顏氏就是僅剩的其中一族。公元1078年，一位遼國的官員在一個女真頭領家做客，看見這家的不滿十歲的孩子對著天上射了三箭就直接射下了三只烏鴉，遼國官員驚為天人，說這孩子以后必成大器。這個小童就是完顏阿骨打。
公元1115年，完顏阿骨打將女真族各部給統一起來，建立了大金，在今天的哈爾濱建立了首都。一直到1234年，南宋為報靖康之恥急于和蒙古聯合滅了金朝，金朝在中國歷史上存在了119年。
金朝自從開國之后就不停地侵略遼國和宋朝，在滅了遼國之后，他們占領了東北和漠南的領土，東北地區一直被女真人視為龍興之地，十分珍重。金朝在金章宗手上走向巔峰，也在他手上慢慢走上了下坡路。
金朝在鼎盛時期除了東北地區，還占領了華北和秦嶺、淮河以北的地區，可以說已經占領了半個中國。在蒙古軍聯合南宋一起攻打金朝之時，金朝正是國內內訌不止的時期，加上他們統治區域山東和河北不斷有民變，金朝最終走向了窮途末路，當年兇悍的民族，在蒙古的鐵騎之下不堪一擊。
