《三國演義》（1-20回）主要情節
1.桃園三結義： 東漢末年，天下大亂。漢皇室后代劉備見國家不安，想干一番大事業，可惜力量不足。一天他正在看官府的招兵告示，遇上路過的張飛，張飛聽說了劉備的宏圖大志，決定與劉一起做番大事。于是，二人相約到酒店相商，巧遇關羽，三人志向相同，在張飛家后的桃園，焚香禮拜，義結金蘭，共圖大志，三個人按年歲認了兄弟。
2.鞭打督郵： 劉備討伐黃巾有功為安喜縣尉。上任不到四個月，適有督郵到縣，對劉備態度傲慢，有索取賄賂之意，令縣吏誣稱劉備害民。劉備和眾老幾次想拜見督郵，都被門吏攔住，張飛酒后乘馬從館驛前過，不禁大怒，徑入館驛，揪住督郵頭發，扯出館驛，綁到馬樁上，折下柳條鞭打，一連打斷柳條十余枝。劉備聞訊趕來，急喝張飛住手。
3. 董卓弄權: 外戚與宦官爭權，互相攻殺。漢靈帝死，少帝繼位，為外戚大將軍何進所制。十常侍誘殺何進，袁紹等領兵誅殺宦官，西涼刺史董卓趁機進兵京師、驅逐袁紹、滅丁原、收呂布、廢少帝立獻帝，專權朝野，自封相國，獨掌大權。（建安元年，董卓部將發生內訌，漢獻帝逃往許都，大權由曹操獨攬。
4.呂布投董卓： 呂布原為丁原義子，為人勇猛。董卓派李肅帶著赤兔馬和黃金、珠寶前去勸降。呂布見利忘義，夜里砍下丁原的首級，投了董卓，并拜董卓為義父。董卓賜之金子，封他為都亭侯。
5.曹操獻刀： 董卓欺主弄權，曹操借王允七星寶刀進府行刺，恰遇董卓叫呂布去挑好馬賜給曹操。曹見董卓躺下，急抽刀欲刺。董卓在穿衣鏡內看見了曹操的動作，轉身相問。曹操急中生智說：“我得一口寶刀，欲獻恩相。”董卓接刀一看，果然是一口寶刀。董卓引曹操出閣看馬，曹操謝道：“愿借馬一試。”然后快馬加鞭逃之夭夭。
6.殺呂伯奢： 曹操刺殺董卓越未果，被中牟縣令陳宮捉住。陳宮欽佩他的忠義，棄了官職，與他同逃，在途中投奔故人呂伯奢，呂殺豬待客，曹操反以為是呂將加害于己，殺了呂的全家。當陳宮責怪他殘忍時，曹說：“寧教我負天下人，休教天下人負我！”陳宮不忍殺曹操，便棄曹操而去。
7.溫酒斬華雄： 董卓當權，把持朝政。十八路諸侯興兵聲討。交戰中，先后有四位各諸侯中的悍將被董卓的部將華雄斬殺。此時，關羽自告奮勇，愿與華雄交鋒。袁紹嫌他地位低微，喝令將其打出。曹操上前阻止，曹操端杯熱酒為關羽壯行，關羽愿先去斬華雄，回來再喝酒。在溫酒未涼之際提來了華雄首級，令眾諸侯驚訝不已。
8.三英戰呂布：華雄被關羽斬了之后，呂布親自出馬，無人能敵。公孫瓚戰敗，呂布舉起畫戟要刺。張飛沖出和他交鋒50多回合不分勝負，關羽上來夾擊30多回合戰不倒呂布，劉備也上前助戰，三英戰呂步打得非常激烈，最后呂布招架不住，飛馬便回，逃到虎牢關。
9.孫堅匿玉璽：孫堅從皇宮廢墟的井中撈得一枚玉璽。他相信這是自己將要當皇帝的預兆，便托病辭別江東，別圖大事、不想事情泄密，袁紹向他討取。他離開洛陽，袁紹還寫信給荊州劉表，叫他攔截孫堅討玉璽。孫堅對他們發誓說：“如果拿了玉璽，死于刀劍之下。”
10.連環美人計： 董卓為亂朝政。司徒王允先將美貌的義女貂蟬許給董卓的義子呂布，不久又把她送給董卓。呂布大怒，在鳳儀亭與貂蟬相會，被董卓發現，貂蟬乘機離間董呂的關系。王允與呂布聯合，誘使董卓離開長安，呂布殺死董卓。不久呂布被迫出走，而王允也被董卓部將殺死。
11.大鬧鳳儀亭：呂布得知董卓納貂蟬為妾，心懷不滿。一次，呂布趁董卓入朝議事，入董卓府中，與貂蟬在鳳儀亭相會。貂蟬假意哭訴被董卓奸污，為呂布受他人制約而遺憾，呂布羞愧滿面。這時被董卓撞見，董卓怒而奪呂布畫戟刺殺呂布，呂布大驚而逃。
12.徐州屠城： 曹操在擊潰黃巾兵之后，邀請父親曹嵩到濮陽與自己生活但其父在經過陶謙領地的時，陶謙出境迎接，款待兩日，不料卻被陶謙部黃巾降將張闿伏擊而死。曹操為報父仇，遷怒陶謙，親帥大軍進攻徐州，陶謙不敵曹軍撤走，曹操便拿徐州百姓泄憤，所到之處，盡殺百姓，雞犬不留。
13.陶謙三讓徐州：曹操為報父仇，親討徐州陶謙。劉備借趙云和兵馬解救陶謙，劉備第一次入城，陶謙設宴，見玄德儀表軒昂，是漢室宗親，想將徐州牌印給劉備，劉備不受。第二次是劉備擊退曹兵，謙因年邁，二子不才，推讓徐州，劉備還不受。第三次是陶謙忽然染病，再托徐州，以手指心而死。徐州百姓，關、張二公亦再三相勸，劉備才答應暫時管理徐州事務。
14. 遷都許都： 漢獻帝回到洛陽重建宮殿，改元建安。曹操應詔到洛陽輔佐王室，但是，不久又聽董昭的建議，遷都許都。從此，朝廷大權被曹操一人包攬。他挾天子而令諸侯，所有大事都得先奏明曹操，然后在告訴天子。曹操遂分封大臣，自命為大將軍、武平侯。
15. 呂布夜襲徐州：劉備起兵討伐袁術，派張飛守徐州城，張飛不聽劉備吩咐，醉酒鞭打呂布的岳父曹豹，曹豹深恨張飛，派人連夜送信給呂布。呂布派兵與曹豹里應外合，攻下徐州。張飛正醉臥府中，準備不及，引數十騎兵，逃出徐州。呂布占領徐州，并軟禁劉備家眷。
16. 呂布轅門射戟：袁術派大將紀靈攻打劉備。袁術擔心呂布救援，給呂布送去糧草和密信。劉備也寫信求助呂布。呂布收了袁術的糧草，又收了劉備的求援信，呂布讓人把劉備和紀靈同時請來赴宴。呂布用射畫戟的辦法來調解，后果然射中畫戟，用他精湛的箭法平息了一場廝殺。
17.望梅止渴：曹操帶兵攻打張繡，行軍路過一片荒涼的干旱地區，將士們又累又渴。此時，曹操靈機一動，告訴將士說：“前面有一片梅林，梅樹結滿了梅子。”一想到梅子，將士們嘴里就流出口水，都加快了步伐。走出了干旱之地，將士們雖沒見到梅林，但已經有水喝了。
18. 小斗散糧：曹操攻打袁術，相持不下，糧草快完了，曹兵十七萬，日費糧食浩大，又荒旱，接濟不及。他叫糧官王垕小斗放糧，權且救一時之急。王垕按令去做，將士因吃不飽大嘩。為平民憤，以盜竊官糧罪把王垕推出去斬首，借糧官的人頭以穩定軍心。
19. 割發代首：攻打張繡期間，所到之處，麥子成熟。為贏民心，曹操下令，“大小將校，經過麥田，有踐踏者，一律斬首”，但沒想到自己的馬因鳥而驚，闖進麥田，違了軍令，理當斬首。于是，便借郭嘉之語“法不加于尊”，以割發代首，并顯示三軍自己帶頭執法。
20.夏侯惇拔矢啖晴：夏侯惇與呂布手下的高順兩軍相遇。高順戰敗，夏侯惇繞陣追之。曹性暗地里拔弓箭射中夏侯惇左目。夏侯惇用手拔箭，連眼珠也拔了出來，他大呼道：“父精母血，不可棄也”，便將眼珠納與口中啖之，仍復挺槍縱馬而戰，曹性被他一槍刺透面門而死。
21.白門樓呂布殞命：下邳城失陷后，呂布被縛至白門樓。呂布懇請劉備在曹操面前說情，劉備點頭示意。呂布對曹操表示降服，曹操問劉備何如，劉備以呂布認丁原、董卓為義父而又殺之為例，呂布大罵劉備大耳兒，曹操將呂布縊死。
22.煮酒論英雄： 劉備寄于曹操籬下，以在后院種菜來掩人耳目。一日，曹操派人來請劉備去喝酒，坐飲暢談。曹操問劉備天下誰是英雄。劉備答了很多人的名字。曹操只是搖頭。曹操說：“天下英雄，惟使君與操耳”。劉備聞言吃一大驚，將匙箸掉落在地。此時雷聲大作，劉備借雷聲掩飾自己的吃驚，也使曹操放松了警惕。
三國演義情節（21-60）
1.許田打圍
曹操大權在握，逼迫皇帝去許田打獵，并用天子的寶雕弓射死大鹿。群臣見了金紕箭，誤認為是天于射中，都踴躍高呼“萬歲”。曹操竟“縱馬直出，遮于天子之前，以迎受之。”群臣大驚失色，而曹操卻神情自若，將寶雕弓自懸在身邊。
2. 陳琳罵曹
陳琳起草檄文：袁紹應劉備之請，欲起兵與曹操決戰。為師出有名，就叫陳琳起草一篇討曹檄。檄文歷數曹操祖宗劣跡，言辭犀利，富于文采。傳到許都，曹操正感冒臥病在床，看了之后，“毛骨悚然，出了一身冷汗，不覺頭風頓愈。
3.禰衡裸衣罵賊
曹操派孔融去招降劉表，孔融臨行前推薦禰衡。禰衡為人狂傲，曹操為侮辱他，不行待賢之禮，并給他一個擊鼓的差使。禰衡穿舊衣擊鼓，趁機罵曹操。曹操懷恨在心，遣他去劉表處，劉表沒有殺禰衡。后來是黃祖不堪禰衡譏諷，殺了禰衡。
4.關公約三事
徐州失守，關羽中計被圍屯土山，被張遼以“忠義”名義勸說后，提出三個條件，一是他只降漢帝，不降曹操；二是請給二個嫂子俸祿養贍，上下人等一律不許到門；三是只要知道劉備去向，不管千里萬里，便當辭去。三者缺一，斷不肯降。張遼回報，曹操答應，關公暫居曹營。（他故意讓關羽和甘、糜兩位夫人同住一處，關羽則秉燭于門外，通宵侍立，待二位夫人十分恭敬。）
5.斬顏良，誅文丑
曹操攻徐州，劉備投奔袁紹，關羽被迫歸附曹操，張飛逃入山中。袁紹派顏良出兵攻打許都，，連折曹操兩員大將。白馬坡曹操令關羽出陣，顏良見關公沖來，方欲問時，關羽手起一刀，將顏良砍于馬下，河北兵將不戰自亂。文丑為顏良報仇，也被關羽斬于馬下。關羽被曹操表奏朝廷，封漢壽亭侯。
6.長千里走單騎
關羽與劉備失散，暫居曹營。曹操一心想收服關羽，賜以金銀、官職，關羽獨留下赤兔馬，聽到劉備下落后，關羽掛印封金，帶上嫂嫂，奔向劉備。途中因沒獲曹操批準，在五個關口受到阻攔，關羽過了五個關隘，立斬曹操六員大將。（過東嶺關時殺孔秀；過洛陽城時殺韓福、孟坦；過汜水關時殺卞喜；過滎陽時殺太守王植；過黃河渡口時殺秦琪）
7.古城會
關羽闖過五關斬六將，曹操令放關公。關公于臥山得關西大漢周倉。來到古城會見張飛，張飛誤會關公降操，一見面就要決一死戰，后關公斬操將蔡陽才解開了張飛的疑慮，終于與張飛、劉備相會。
8.官渡之戰
袁紹率十萬大軍進駐官渡，企圖消滅曹操。袁紹不聽許攸分兵襲擊許都的建議，許攸棄袁紹而投曹操。曹操采納許攸之計，親率精銳軍隊連夜奔襲烏巢，燒了袁紹在烏巢積屯的糧草，烏巢糧草被燒光，袁軍大敗，部下張郃、高覽投降曹操。袁紹帶著800單騎，回到冀州。
9.曹操破袁紹
袁紹在官渡失敗以后逃回冀州，他的兩個兒子袁熙、袁尚等前來助戰，于是袁紹卷土重來。曹操采用程昱獻的“十面埋伏”之計，伏兵十隊引袁紹追至河上。曹操又絕自己軍隊的后路，于是曹軍置之死地而后生，勇猛作戰，在倉亭再次擊敗袁紹。
10.許攸獻計
袁尚兵退冀州，曹操再次進攻冀州。他采用許攸計策，令士兵圍著冀州城的城墻挖出一條兩丈深的戰壕。然后挖掘開漳河的水，飲水淹冀州。最后，冀州城內彈盡糧絕，軍士斗餓死。曹操攻下冀州城，陳琳投降。
11.許攸被殺
曹軍攻克冀州后，有一日，大將許褚在鄴城東門處碰見許攸，許攸傲慢地對許褚說：“你們如果沒有我，怎能從此門出入。”許褚一聽非常生氣，回答說：“我們出生入死，經過血戰，奪得城池，你夸什么口！”許攸罵道：“你們這些人都是匹夫之勇，何足道哉！”許褚大怒，拔劍殺攸，提頭來見曹操，訴說許攸無禮之極。
12.馬躍檀溪
劉備投奔荊州劉表，蔡夫人對劉備懷有戒心，得知劉備反對劉表立幼子為繼承人時，遂與弟蔡瑁密謀，在襄陽設下“鴻門宴”，請劉備赴會。伊籍將蔡之害計密報劉備，并引其從西門單騎速逃，蔡瑁隨后追至檀溪，劉備縱馬下溪，馬前蹄忽陷，劉備揮鞭急呼，馬縱身而起，躍過檀溪，劉備脫險。（遇到水鏡先生，推薦伏龍孔明、鳳雛龐統。）
13.徐庶進曹營
在徐庶的輔佐下，劉備連連得勝。曹操想得到徐庶。程昱獻計，將徐庶的老母接來，并模仿她的筆跡寫信給徐庶，徐庶無奈，只能到曹營。臨走的時候，向劉備推薦了諸葛亮。徐庶見到母親，母親說他棄明投暗而自縊。徐庶葬了母親，身在曹營，卻終身不為曹操獻一計。
14. 三顧茅廬
由徐庶的推薦，劉備、關羽、張飛三次前往隆中拜訪諸葛亮。第一次小僮說諸葛外出遠游，只見到崔州平。第二次留下一封信冒雪回去，見到諸葛均、石廣元、孟公威、黃承彥，第三次恰好諸葛亮在午睡，劉備一直等到他睡醒更衣后才得以相見。諸葛亮被劉備求賢若渴的誠心感動，最終答應出山共圖大業。
15.隆中對
劉備三顧茅廬，向諸葛亮請教當世局勢并邀請他出山相助。諸葛亮為劉備禮賢下士的精神所感，遂為劉備分析天下大勢，他為劉備定了三分天下的決策。還送給劉備一副西川地圖，建議劉備先取荊州為家，后取西川建基業，以成鼎足之勢，然后再取中原。
16.火燒博望坡
諸葛亮答應劉備出山相助，關羽、張飛對劉備以師禮待諸葛亮很不滿，剛好曹操大將夏侯悙殺奔新野。諸葛亮借劉備劍印，遣兵調將，令關羽、張飛埋伏在博望，調趙云前部誘敵，劉封、關平埋伏放火。夏侯悙輕敵，長驅直入，被大火燒得死傷無數，又遭伏兵夾擊，丟棄博望城，逃回許昌。諸葛亮一戰成名，劉備及手下大為敬服。
17.火燒新野
火燒博望坡之后，曹操卷土重來，派曹仁和曹洪大軍進攻新野。諸葛亮留下空城，在房屋上藏硫磺等引火之物。曹軍進城之后住入了民房，夜里狂風大作，埋伏在城外的劉備軍往城里射火箭，大火迅速燒起來。曹兵逃奔出城，被趙云截殺，大敗而歸。
18.攜民渡江
曹操大軍壓境時，劉備率部從荊州向南撤退，棄新野而移兵樊城。荊州十余萬百姓自愿跟隨劉備撤退。劉備就帶著新野和樊城的百姓渡河，及襄陽，蔡瑁、張允不開城門，劉備擔心攻城會傷害百姓，轉而往江陵而走，襄陽百姓多有相隨。劉備帶領百姓，扶老攜幼，行走緩慢，很快就被曹操趕上。
19.單騎救主
新野一戰，劉備打敗曹操，曹操引五十萬大軍前來報仇。劉備攜百姓渡江，被殺得首尾不能相顧，妻離子散。趙云受命保護劉備妻兒，但混亂中走失糜夫人母子，趙子龍急集合三十騎，殺入曹軍陣營救出甘夫人，再殺入曹營，糜夫人投井自殺，趙云懷揣幼主大戰長坂坡，七進七出，砍旗砍將，殺死曹營名將五十余人，終于將阿斗交給了劉備。
20.大鬧長坂橋
曹操進攻劉備，劉備撤退。張飛在長坂橋斷后。張飛叫二十余騎兵在馬尾上拴帶樹枝，往來奔跑，沖起塵霧，使曹軍莫知虛實。張飛怒目橫矛，立馬橋上，張飛第一次大喝，曹軍盡皆股栗；第二次使曹操不禁膽怯，生出退兵之心；第三次使曹將夏候杰肝膽碎裂，倒撞馬下，幾十萬大軍敗退而去。
21.舌戰群儒
曹操大軍沿江結寨，想和孫權聯手消滅劉備。東吳君臣驚疑憂懼，主張降曹自保，只有魯肅主張聯劉抗曹。為聯吳抗曹，諸葛亮前往柴桑游說孫權，諸葛亮與東吳張昭等謀士，縱論天下大事，巧舌辯駁，有七人被諸葛亮駁得有口難辯。黃蓋與魯肅引諸葛亮見孫權，諸葛亮使用激將法，終于同意聯合抗曹。
22.蔣干中計
周瑜在三江口初敗曹軍，曹操派蔣干勸周瑜投降。周瑜設下群英會款待這位舊友，大談東吳兵強糧足，讓蔣干無法陳述勸降之意。晚上周瑜又邀蔣干入帳共寢，故意將假造的曹操水軍都督私通東吳的信件讓蔣干得知。蔣干中計，回去報告曹操，曹操殺了蔡瑁和張允。
23.草船借箭
赤壁戰前，周瑜決意要殺諸葛亮，于是委任他十日造出十萬支箭。諸葛亮卻立軍令狀三天完成。他前二天按兵不動，暗中叫魯肅備大船二十，各船扎草人千個。第三天四更，江上大霧迷漫，諸葛亮率船到曹軍水寨前擂鼓吶喊佯攻，曹軍怕中計，下令弓箭手向江中射箭，諸葛亮不費吹灰之力就借回十萬多支箭，周瑜自嘆不如。
24.巧借東風
赤壁戰前，諸葛亮與周瑜制定火攻曹營的計劃，但連日江上直刮西北風，火攻不但燒不著北岸，反而會燒到自己。周瑜為沒有東南風而病倒在床上。諸葛亮給周瑜開了個“藥方”，上面寫著：“萬事俱備，只欠東風。”說他能借來東風，他讓周瑜為他搭起高九尺的七星壇，然后自己在壇上做法。幾天之后，果然刮起了東南風。周瑜嫉妒，便派人去殺諸葛亮。諸葛亮早有預防，事先回了夏口。
25.痛打黃蓋
為了實施火燒曹軍的戰略，周瑜決定使用苦肉計。黃蓋愿意配合實施此計。在周瑜和眾將領商議退敵之策的時候，黃蓋假裝不從軍令，周瑜命令在眾將及蔡中、蔡和面前，將黃蓋打得皮開肉綻，臥床不起。黃蓋讓闞澤去向曹操獻詐降書，選取了十艘裝滿澆了油的干柴的戰船，順東風率船縱火沖入曹營水寨，火燒赤壁，立下大功。
26.巧獻連環
赤壁之戰前，蔣干極力推薦龐統去見曹操。曹操正為不習水性的北方士兵暈船生病發愁，向龐統求教。龐統有心讓東吳與劉備取勝，于是建議把船只大小搭配，用鐵鏈鎖住連環，上鋪寬木板，這樣能讓船上的兵馬如履平地。曹操立即傳令鐵匠連夜打造連環大釘，鎖住船只。
27.橫槊賦詩
赤壁之戰前，日出東山之上，天氣晴明，平風靜浪長江一帶如橫素色白練。曹操命令軍士設酒于大船之上，與文武百官共飲。曹操正談笑間忽聞鴉聲，見烏鴉望南飛去。曹操酒酣。于是，橫槊于船頭，灑美酒于江中，賦詩《短歌行》，表達了大丈夫縱橫天下的決心。
28.火燒赤壁
曹操統一北方后，率領大軍南征，孫權劉備聯合抗擊曹操，周瑜利用北兵多不慣水戰及發生疾病等弱點，定下火攻策略。周瑜行反間計殺了曹操水軍將領，又用連環計將曹操的戰船相連。諸葛亮做法借來東風。黃蓋行苦肉計詐降，他率領船只順風縱火沖向對岸，火燒曹操水寨，延及岸上的大營，曹操軍隊打敗。
29.敗走華容道
曹操在赤壁敗后，被張遼救上小船，得以脫逃，此時軍營戰火騰空。曹操急忙率人馬撤退，在逃奔烏林的路上，被呂蒙追殺，在去合肥的路上又被太史慈等伏擊，在往彝陵逃命時，又遇到趙云、張飛，曹操被殺得膽顫心驚，待驚魂稍定之后，往華容道逃奔。（曹在途中三次大笑諸葛、周瑜智謀不足，未在險要處暗設伏兵。一笑笑出趙子龍，多虧徐晃、張郃二人雙敵趙云，才使曹操得以逃脫；二笑笑出張翼德，又是張遼、徐晃二將抵擋張飛，使曹操再次脫險；三笑非同小可，笑出了關云長。）
30.義釋曹操
赤壁戰后，曹操由烏林向華容道敗退，關羽奉諸葛亮之命設伏于華容道，曹軍束手待擒。然關羽乃義重如山之人，念及曹操昔日于己有厚恩，心中不忍；又見曹軍狼狽不堪，愈發不忍：加以與曹將張遼有故舊之情，遂抗命放去曹軍，曹操得以脫身。后得劉備求情，關羽免受軍法懲處。
31.錦囊妙計
為向蜀漢索回荊州，周瑜定美人計，乘甘夫人病逝之際，派呂范前往說親，引劉備入吳招親，要挾劉備交還荊州。劉備依孔明之計而行，孔明授給趙云三個錦囊，讓他如此如此。劉備娶了孫夫人，在孫夫人的幫助下逃離。孔明設伏打敗周瑜的追兵后，叫士兵齊喊：“周郎妙計安天下，賠了夫人又折兵。”羞辱了周瑜一番。
32.巧借荊州
赤壁之戰，東吳是主力，出力最多，戰后荊州理應歸東吳。劉琦病亡，東吳的魯肅二討荊州，諸葛亮與他訂立了先借荊州、圖得西川后即奉還的協議，哄騙魯肅回去。名為“借”，實是不想還。周瑜大怒，決心要取荊州，愿代取西川以換荊州，諸葛亮將計就計，大敗周瑜，周瑜終因不能取荊州而死。
33.三氣周瑜
一氣：赤壁大戰后，第二年，周瑜去奪取荊州，在南郡與曹仁大戰中了毒箭，諸葛亮趁機占領南郡（趙云取）、荊州（張飛取）、襄陽（關羽取）等地，周瑜火氣攻心，箭傷破裂。
二氣：周瑜與孫權設下美人計，準備把劉備扣下，逼諸葛亮交出荊州，諸葛亮將計就計，使周瑜“賠了夫人又折兵”，周瑜再次病發。
三氣：周瑜想用“假途滅虢”來向劉備討還荊州，又被諸葛亮識破，率兵攻打失敗，舊瘡復裂，從馬上墜下，周瑜仰天長嘆：“既生瑜，何生亮!”連叫數聲而死。
34.關羽釋黃忠
關羽攻打長沙，與大將黃忠大戰。黃忠戰馬有失，跌倒，關羽沒有殺黃忠，而是讓他換一匹馬再戰。太守韓玄將自己的戰馬送給黃忠，并令其射死關羽，黃忠不忍，幾次射擊后，都沒有射中。韓玄以為黃忠有反叛之心，欲殺黃忠，魏延突然殺出，斬殺韓玄，開城投降，獻了城池。
35.銅雀臺比武
曹操在鄴城建成的銅雀臺，擇吉日聚集文武百官設宴慶賀。曹操站在銅雀臺的最高層躊躇滿志。曹操命眾將比試箭法。勝者以錦袍一件為贈品。眾將紛紛獻技。最后徐晃與許褚爭奪錦袍相持不下。曹操喜愛眾將驍勇各贈蜀錦一匹以解圍。
36.割須棄袍
曹操誘殺西征將軍馬騰，馬超報仇直入曹操軍營。操在亂軍中逃跑，只聽得西涼軍大叫：“穿紅袍的是曹操！”操就急脫紅袍。聽得大叫：“長須者是曹操！”操驚慌拿佩刀斷其須。又聽見：“短胡子的是曹操!”立即扯起衣角包著下巴逃跑。馬超追上，曹操嚇得繞樹而走，馬超一槍刺在樹上，曹操乘機逃走。馬超追去，被曹洪攔住，曹操逃脫。
37.張松獻西川圖
聽說張魯要來進犯，劉璋無策。張松自告奮勇去許都，想說服曹操攻打張魯，準備把西川地圖獻給曹操，不料曹操欺負張松相貌猥瑣，不予禮遇。張松失望之余把地圖獻給了劉備，然后和法正、孟達共同做內應，引劉備入西川。
38.抹書間韓遂
曹操依謀士賈詡的“抹書”之計，離間馬超韓遂之間的關系。曹操親筆作書一封，將信中的一些“緊要處” 用筆涂抹改易，送與韓遂，故意使馬超知之。信中的那些涂抹引起了馬超的懷疑，他認為韓遂與曹操之間有秘密交易，進而兩人互相殘殺起來，曹操乘機取勝。
