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— 這是經觀財經眼第206篇原創 —

文 / 一業

經觀財經眼專欄作者

中國可能是2020年全球唯一可以實現正增長的主要經濟體。

中國經濟的穩定，對特斯拉是有價值的——今年10 月，特斯拉國產版 Model 3 的產量接近翻倍，銷量更是喜人，10 月是特斯拉在中國市場上銷量第二高的月份，而且，中國產特斯拉開始出口歐洲，成為特斯拉攻占歐洲大陸的“子彈”。

2020年，中國豪華車市場的份額很可能超過10%，這個市場能夠給頭部車企提供的利潤率之高，也不是美、日、歐這些成熟市場所能比的。

利潤豐厚的市場，外加完備的產業鏈優勢可以輻射全球市場，中國，已然是特斯拉的“第一戰場”。

來自第一戰場的頭號敵人

如果一家車企沒有被馬斯克懟過，說明這家車企根本不值一提。

幾年前，馬斯克就懟過豐田，稱豐田的氫燃料戰略“難以置信的愚蠢”，在大眾深陷排放門的時候，馬斯克曾暢言“如果我接管了大眾……”，而福特的工廠在馬斯克看起來像停尸房……

而近一個月以來，特斯拉曾經的“中國門徒”正在揭竿而起，抵制這個跨國巨頭在各種層次上的“霸凌”。沒有內斗、一致對外的國內造車新勢力，是特斯拉如今必須面對的頭號敵人。

蔚來、小鵬、理想……隨著他們的股價今年以來與特斯拉一樣扶搖直上，他們的創始人最近紛紛表示，他們造的車比特斯拉更好、更貴、更像蘋果。

11月的廣州車展期間，小鵬汽車宣布2021年將推出首款搭載激光雷達的量產汽車，面對馬斯克的吐槽，何小鵬高調回應，“明年開始，在中國的自動駕駛你要有思想準備被我們打得找不著東，至于國際，我們會相遇的。”

曾經，小鵬汽車被認為最像特斯拉，但提到這一點，蔚來汽車更有底氣，同樣是上個月，蔚來董事長李斌表示，“蔚來的平均單價在中國比特斯拉貴15萬左右。”

小鵬比特斯拉更好，蔚來比特斯拉更貴，還有一位，比特斯拉更像蘋果——在李斌發言的同一天，理想汽車的創始人李想表示，雖然自己欣賞特斯拉，但并不會按照特斯拉的方式做產品，而是按照蘋果喬布斯的方式去做。

今年早些時候，何小鵬、李想、李斌親密合影，而如今，儼然是緊密抱團，并肩與特斯拉作戰、激烈互懟的態勢。

特斯拉高高在上的股價，總是面臨著來自汽車銷量上的非議，國內的造車新勢力也是如此。但是很顯然，今天銷量少，恰恰意味著未來的空間可能足夠大，這也是國內造車新勢力選擇抱團迎擊特斯拉、不打內戰的重要原因。

而對特斯拉來說，特斯拉是一家跨國車企，他的危險在于，馬斯克可能無法專注于中國市場多層次的需求——特斯拉的model 3一再降價，仍然沒有對蔚來汽車構成致命威脅；特斯拉model 3車型本來是國內電動汽車銷量榜上的霸主，但這個位置，現在卻屬于橫空殺出的“價格屠”夫五菱宏光mini ev。

馬斯克最近表示，特斯拉可能會為歐洲研發一款新車型，可能是歐洲人喜歡的掀背車。這說明，特斯拉是注重本土化的。

而在中國市場，特斯拉即將推出model y車型，與蔚來汽車的ES 系列正面硬杠。然而，馬斯克必須警惕的是，蔚來汽車所提供的比肩同價位燃油車的豪華感、大空間，仍然是特斯拉model y車型的短板，但卻是中國市場一撓就靈的痛點。

也許，當特斯拉開始向大眾汽車學習，為中國市場開發特供車，“頭號敵人”對特斯拉的威脅才有可能解除？

電動汽車崛起之謎，謎底不僅僅是“特斯拉效應”

2019年是地獄，2020年是天堂……吃瓜的人們，對蔚來汽車今年的逆風翻盤津津樂道，直呼不可思議。

造車新勢力2020年的股價、銷量齊飛，是一種“特斯拉效應”嗎？

很顯然，特斯拉股價的飛升，給蔚來、小鵬、理想的估值樹立了一個參照物。但是，整個新能源汽車市場在2020年被點燃，可能還是和疫情的關系最大。

整個2020年，互聯網科技股無疑是疫情之年的最大贏家。以蔚來為代表的造車新勢力也受益于此。

以蔚來汽車為例，年初國內疫情爆發期間，蔚來汽車的銷售并沒有受到明顯影響，反而，當線下各大汽車品牌的4s店被迫停止營業，蔚來汽車“網上賣車”的優越性被放大了。

其次，現在的新能源汽車，一般是作為家庭的第二輛車被消費的。而在疫情之下的整個2020年，富裕家庭開始增購新能源車作為第二輛車、第三輛車，不僅是消費升級的嘗鮮需求所驅動的，也是“社交隔離”的剛性需求所驅動的。

最后，高端新能源汽車的消費，一線城市、新一線城市是主力。一線城市不僅消費力強、嘗鮮需求更大，充電樁等基礎設施的覆蓋密度更高，而且明顯受到政策驅動——特斯拉在上海的銷量已經接近奧迪，在廣州僅次于雷克薩斯，在北京包攬了新增指標的20%，上個月上海出臺最嚴限行令之后，特斯拉再次成為最大贏家，而蔚來在一線城市的增長表現，僅次于特斯拉。

在一線城市，蔚來與特斯拉齊飛，這與蔚來汽車獨一份的豪車定位有關，更重要的是，蔚來汽車現有產品更強的豪華感、更大的空間，與特斯拉的“黑科技”形成了差異化，反倒是與同價位的燃油車形成了直接競爭。

事實上，特斯拉的股價扶搖直上九萬里，與蔚來汽車一年之內的驚天逆襲，看起來都是不可思議的。

疫情是危機，也造就了一陣風，放大了各個行業的“頭部效應”。但對于面臨百年未有之大變局的新能源行業來說，甚至傳統車企、互聯網科技巨頭還沒有動手，所謂的頭部，真的形成了嗎？

大風國境之后，特斯拉可能還會有更多的敵人。

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