金太祖完顏阿骨打在統一女真諸部后，1115年（宋徽宗政和五年）于會寧府（今黑龍江省哈爾濱市阿城區）建都立國。稱帝時，完顏阿骨打對群臣說：“遼以鑌鐵為號，取其堅也。鑌鐵雖堅，終亦變壞，唯金不變不壞。”于是以大金為國號。金太祖登基后即開始攻打契丹遼國，死前基本完成了滅遼大業。1123年（宋徽宗宣和五年）金太祖去世，其弟完顏吳乞買繼位，金太宗繼續討伐殘余遼軍。金天會三年（1125年，宋徽宗宣和七年）遼天祚帝被俘，遼朝亡。
遼亡后，金太宗以北宋接納叛金遼降將張覺為借口，即于天會三年十二月分東、西兩路南下攻宋。宋廷猝不及防，或潰或降，節節敗退，金朝西路軍接連攻取朔、武（武州，今神池、五寨、偏關）、代、忻四州。朔州、武州遂陷于金。
北宋忻州知州賀權，在金西路軍宗翰大兵攻下朔州、代州、武州，兵臨城下時，放棄抵抗，大開城門奏樂迎接金兵。宗翰大喜，下令兵不入城，隨即過石嶺關去攻太原。金兵久攻太原不下，金西路軍完顏宗翰被阻。而東路完顏宗望軍卻一路勢如破竹渡過黃河，渡河第二天攻下滑州（今河南滑縣），包圍北宋首都汴京（今河南開封）。因汴京守御使李綱抵抗得力而未能破城。北宋靖康元年（1126年）二月，完顏宗望脅宋以康王趙構、太宰張邦昌為人質，割讓太原、中山、河間三鎮議和。憤而辭職的東京留守李綱被宋欽宗挽留后扣押了這份割地詔書。京師解嚴之后，在請戰派與輿論的壓力下，宋欽宗認識到太原保衛戰的戰略意義與三鎮“國之屏蔽”的重要地位，于三月十六日下詔重新確保三鎮，加封三鎮官員職位，褒獎他們守城之功。
靖康元年（1126年）八月，金人再次借口伐宋，西路完顏宗翰和第一次攻宋一樣從大同出發，第二天破宋張灝軍于文水（今在山西），9月21日克太原，堅守太原250多天的宋將王稟投汾河自盡。在連克宋河東諸州縣后，12月16日，兩路金軍再圍汴京。閏十一月丙辰日（1127年1月9日），完顏宗望、完顏宗翰與諸將破城，俘宋徽宗、欽宗二帝。北宋滅亡。
靖康之難中，北宋康王趙構因機運逃過，并于宋朝南京歸德府（今河南商丘）稱帝，即宋高宗。金朝為了統治廣大新占領的漢地，先后建立張楚與劉齊等傀儡國以統治之。天會六年（1128年）七月，金太宗下詔追擊逃往揚州的宋高宗。金軍分二路，一路由完顏婁室統領攻打陜西；一路為左副元帥宗翰與右副元帥宗輔合兵南下進攻揚州。天會七年（1129年）至八年（1130年），金軍追擊宋高宗，渡過長江，攻入江浙、贛、湘等地，宗弼率領的先頭部隊直取臨安（今浙江杭州）、越州（今紹興）、明州（今寧波），一直追到昌國（今定海）。由于江南軍民的頑強抗金，女真族將士不適應江南水土氣候，難以深入。金軍在大肆擄掠之后北撤，而使江南的經濟遭到了嚴重破壞。完顏婁室經略陜西，攻陷了不少城邑，但仍無法制服。天會八年（1130年）金太宗令右副元帥宗輔專征陜西，剛從江南北撤的宗弼軍也隨征陜西。天會十一年（南宋高宗紹興三年，1133年），陜西諸地大部分攻克，金朝占據黃河流域的勢力范圍大體形成。其疆域東到混同江下游吉里迷、兀的改等族的居住地，直抵日本海；北到蒲與路（今黑龍江克東縣）以北三千多里火魯火疃謀克（今俄羅斯外興安嶺南博羅達河上游一帶），西北到河套地區，與蒙古部、塔塔兒部、汪古部等大漠諸部落為鄰；西沿泰州附近界壕與西夏毗鄰。南部與南宋以秦嶺淮河為界，西以大散關與宋為界。
從此以后，山西全境入于金朝版圖，今忻州市成為金朝內陸。
天會十三年（1135年）金太宗去世，由金太祖的長孫完顏亶即位，即金熙宗。金熙宗自幼受漢文化薰陶，登基后與完顏宗弼推動漢制改革，并且重用漢人。天會十五年（1137年），金熙宗廢除宗翰在占領北宋土地上所立傀儡政權劉豫偽齊，次年（1138年）改元“天眷”，而后聽從主和派完顏撻懶的建議與南宋主和派宋高宗與秦檜議和。由于割讓河南、陜西地，使主戰派完顏宗弼不滿，天眷三年（1140年）讓完顏宗弼率軍攻下河南、陜西地。隔年完顏宗弼再度南征，被岳飛與劉锜擊敗，岳飛于郾城之戰后再度北伐逼近汴京。皇統元年（1141年）十一月，宋、金達成和議，南宋向金納幣稱臣，雙方劃定以淮水為界。宋金南北對峙的局面基本形成。在宋金議和過程中，岳飛遭秦檜等誣陷，被捕入獄。南宋紹興十二年（1142年）一月二十七日，以“莫須有”的“謀反”罪名被害風波亭。
金熙宗受衍慶功臣與皇后的控制，本人被過度壓抑，后期不理朝政，濫殺無辜，皇統九年（1149年）十二月，太祖孫、完顏宗傒子完顏亮、駙馬唐括辯等合謀將熙宗刺死。完顏亮自行稱帝，改元天德，史稱“海陵王”。
海陵王即位后，嚴厲鎮壓反抗的宗室官員，先后誅殺女真宗室貴族以及金太宗子孫70余人，完顏宗翰子孫30余人。同時，大批起用渤海、契丹、漢人人才，以擴大政權的基礎，鞏固統治。天德三年(1151)罷世襲萬戶職，以改變貴族“子孫相繼”，專攬威權狀況。仿中原王朝制度，設國子監以教育生員。對科舉進行改革。同時擴建燕京城（今北京），興修宮室，下詔遷都。貞元元年(1153)改燕京為中都，作為金朝的都城，并將諸宗室親族及其所屬諸猛安盡數遷至中都及山東等地，以防止反亂。貞元二年（1154年）復鈔引法，印制交鈔，與銅錢并行。正隆元年(1156)頒行正隆官制，同時又頒行“續降制書”，補訂法律，與熙宗時的皇統制并行。正隆二年(1157年)八月，海陵王下令撤銷上京留守司衙門，罷上京稱號，只稱會寧府，派吏部郎中蕭彥良赴會寧府毀掉了舊宮殿、宗廟、諸大族宅第及皇家寺院儲慶寺，接著把它夷為平地，聽任耕種，不留任何痕跡。
金·海陵王正隆二年（1157年）在海陵王遷都燕京，大批起用各族人才，仿中原王朝制度，設國子監以教育生員，對科舉進行改革。
正隆三年（1159年），海陵王又營建南京(今河南開封)宮室，征調各路軍兵，準備南侵滅宋，統一中國。
正隆五年（1160年）5月，金廷遣使赴宋要求重劃國界，意在尋釁，南宋也開始積極備戰，正隆六年（1161年）二月，完顏亮率大軍由汴京兵分四路南征。東面軍分成海路跟陸路兩股，陸路軍由完顏亮親自率領，自宿州（今安徽省宿州市）渡過淮水直攻和州（今安徽省和縣），海路水軍則直攻臨安（今浙江省杭州市）。西路分別自關中、河南攻向四川及湖北一帶。他從中都出發南巡，六月，抵南京，親自督大軍渡淮河，出廬州(今安徽合肥)。命工部尚書蘇保衡率水師由海道直趨臨安(今浙江杭州)。海陵王繼續南進。蘇保衡所領的水師行至膠西陳家島時，遭到南宋將李寶水師的突然襲擊，幾乎全軍覆沒。
就在海陵王大舉南下的緊要關頭，正隆六年（1161年）十月，任東京留守的曹國公完顏雍(烏祿)發動叛變，稱帝于遼陽，改元“大定”，十二月移居燕京（今北京市），是為金世宗。
雖然后院火起，帝位被廢，完顏亮仍執著渡江，然而，先遣部隊在采石之戰被宋將虞允文擊敗，船艦也被燒毀。他于是率兵還和州(今安徽和縣)，趨揚州，計劃從瓜洲(今江蘇揚州南)渡江，但是部下大力反對，結果發生兵變，海陵王被軍將完顏元宜等殺死。宋軍趁機收復淮南地區，此后金朝不再有滅宋之舉。金世宗大定二年（1162)金世宗下沼將其降封為海陵郡王，謚號“煬”，大定二十二年（1182年）世宗再下詔貶為庶人。
海陵王完顏亮是個極具爭議的人物，《金史》評價：“海陵智足以拒諫，言足以飾非。欲為君則弒其君，欲伐國則弒其母，欲奪人之妻則使之殺其夫。三綱絕矣，何暇他論。至于屠滅宗族，剪刈忠良，婦姑姊妹盡入嬪御。方以三十二總管之兵圖一天下，卒之戾氣感召，身由惡終，使天下后世稱無道主以海陵為首。可不戒哉！可不戒哉！”話本小說更說他是天下第一淫蕩之君。然他聰敏好學，漢文化功底甚深，雅歌儒服，能詩善文，其詩詞雄渾遒勁，氣象恢弘。他在南征前，有“萬里車書一混同，江南豈有別疆封？提兵百萬西湖上，立馬吳山第一峰”之詩；征伐南宋時，其《喜遷鶯》：“旌麾初舉，正駃騠力健，嘶風江渚。射虎將軍，落雕都尉，繡帽錦袍翹楚。怒磔戟髯爭奮，卷地一聲鼙鼓。笑談頃，指長江齊楚，六師飛渡。此去，無自墮。金印如斗，獨在功名取。斷鎖機謀，垂鞭方略，人事本無今古。試展臥龍韜韞，果見成功旦莫。問江左，想云霓望切，玄黃迎路。”；其《念奴嬌?詠雪》：“天丁震怒，掀翻銀海，散亂珠箔。六出奇花飛滾滾，平填了，山中丘壑。皓虎顛狂，素鱗猖獗，掣斷珍珠索。玉龍酣戰，鱗甲滿天飄落。//誰念萬里關山，征夫僵立，縞帶古旗角。色映戈矛，光搖劍戟。殺氣橫戎幕。縭虎豪雄，偏裨真勇。非與談兵略，須拼一醉，看取碧空寥廓。”時人稱他“一吟一詠，冠絕當時”，連江南之士看到他詩詞都不得不嘆服，說：“北地之堅強，絕勝江南之柔弱。”
如海陵王一樣，金世宗亦具有較高的漢文化修養，他崇尚儒學，潛心于歷代王朝的統治經驗與儒家的仁政王道，即位后，繼續任用海陵王時的文武官員，并極力爭取女真貴族的支持。大定二年（1162），平定契丹起義軍。二年至四年間，又一再挫敗宋軍，迫使南宋對金稱侄皇帝而不再稱臣，每年向金貢納銀、絹20萬兩、匹；雙方各守舊疆，使金宋保持了40多年的和平狀態。
為盡快發展金國經濟，金世宗先從減輕兵役、徭役和賦稅負擔著手。在對被征步兵“并放還家”的同時，提出“凡有徭役，均科強戶，不得抑配貧民。又詔令放免二稅戶和部分奴婢為平民，取消金銀礦稅，聽民開采；恢復和增設了與南宋、西夏的榷場。金世宗在位二十八年。大定年間，金財政充足，倉廩有余，政治局面穩定。《金史》贊揚他：“即位五載，而南北講好，與民休息”，“上下相安，家給人足，倉廩有余。”金世宗也因此被史家稱為“小堯舜”。
大定二十九年(1189年)正月，世宗去世，皇太孫完顏璟即帝位，廟號章宗，翌年改元明昌。
金章宗登位后，在繼行祖父“仁政”之治的同時，竭力效法北魏孝文帝否定本族舊制的漢化改革，從“借才異代”走向“國朝文派”，逐漸形成了不同于宋朝的獨特氣派、風貌。女真人改漢姓、著漢服的現象越來越普遍。而接受漢文化最快、漢化程度最深的首先是女真上層貴族社會，劉祁說：“南渡后，諸女真世襲猛安、謀克往往好文學，喜與士大夫游。”金熙宗以下的帝王都具有相當高的漢文化素養。金章宗前期文化十分發達，史稱明昌之治。他大興郡學，提倡儒術。章宗是金朝漢文化最高的一位皇帝，詩詞創作甚多，又愛好書法、繪畫，在朝中設立書畫院，搜集散佚的書籍和書畫名品，尤其推崇宋徽宗趙佶的瘦金體書。元代有一說：“帝王知音者五人：唐玄宗、后唐莊宗、南唐后主、宋徽宗、金章宗”。郝經謂金朝“粲粲一代之典與唐、漢比隆，詎元魏、高齊之得廁其列也”。金朝文化在發展中已達到很高水平，它“一變五代、遼季衰陋之俗”，“大定以后，其文筆雄健，直繼北宋諸賢”。在某些方面亦非宋朝可比，啟后世文化發展之先聲。趙翼亦稱“金源一代文物，上掩遼而下軼元”。在北宋之后與南宋平行，構成當時中國文化發展的南北兩大支。金章宗時期董解元的《西廂記諸宮調》，是中國古典戲劇中一部帶典范性的劃時代杰作。被稱為“古今傳奇鼻祖”、“北曲之祖”
章宗時期，在農業經濟高速發展的基礎上，手工業和商業也得到極大的發展，財政收入不斷增加，財富的積累也達到了前所未有的水平；明昌二年(1191年)，金國庫存金一千二百余鋌，銀五一五萬余鋌，財政收入不斷增加，稅收達到創紀錄的數字。使金朝出現了鼎盛時期。 金章宗時期也是金朝人口數量最多的時期，泰和七年（1207年）間達到53，532，151人，被稱為人口之極盛。
然而金章宗過度重視文化發展，寵愛李師兒（后封元妃）以及李氏外戚，任用經童出身的胥持國管理朝政。這兩位互相協助，營利干政，使金章宗后期的政風逐漸下滑，而黃河泛濫與改道又使金朝國勢開始衰退。此時金朝軍事逐漸荒廢，北方蒙古諸部興起。金章宗曾派兵至蒙古減丁，并且誘使互相殘殺，但收效不大，最后由成吉思汗所一統。
泰和七年（1207年）蒙古鐵木真即皇帝位，是為太祖成吉思汗。泰和八年（1208年，宋寧宗嘉定元年）。十一月，金章宗崩，年四十一，在位十九年。由于他的六個兒子都在三歲前夭折，李元妃立叔父衛紹王完顏永濟繼位，史稱“衛紹王”。
隨著金章宗的去世，金帝國風雨飄搖，衰亡之勢日盛一日。大安二年（1210年），成吉思汗與金朝斷交。
大安三年（1211年），蒙古太祖發動蒙金戰爭，于野狐嶺（今河北省張北縣與萬全縣交界處）大破丞相完顏承裕與將領完顏九斤率領的四十萬金軍，蒙古軍隨后攻入華北并四處掠奪，最后包圍金朝首都中都（今北京市），因中都城堅而撤。翌年，成吉思汗再次南征金朝，一度包圍金西京大同府。同年契丹人耶律留哥在東北叛金附蒙，并在迪吉腦兒（今遼寧昌圖附近）擊敗金兵，蒙古軍再次逼近中都。
至寧元年（1213）八月，胡沙虎弒衛紹王完顏永濟，立升王完顏珣，是為宣宗。金宣宗繼位之初，胡沙虎執金朝大權。胡沙虎威脅中都守將術虎高琪作戰不力，最后反被其所殺。九月以后，為宣宗貞祐元年，秋，蒙古兵三路來伐。成吉思汗派皇子術赤經略山西，掠澤、潞、遼、沁、平陽、太原、吉、隰，拔汾、石、嵐、忻、代、武等州而還；皇弟合撒兒往河北，取薊州平灤遼西諸郡。他與幼子拖雷往山東發展，取雄霸莫安河間滄景獻深祁蠡冀恩濮開滑博濟泰安濟南濱隸益都淄濰登萊沂等郡。復命木華黎攻密州，屠之。是山東、河北、河東俱無完土，金朝只有中都、真定、大名等十一城未失。
金宣宗貞祐二年（1214年）三月三日，蒙古兵攻破忻州城，十余萬人死于兵禍。五月，金宣宗不顧臣下反對，從燕京遷都汴京，僅派太子鎮守中都，引起河北軍民的不安。第二年春天，金宣宗向蒙古求和，獻黃金與岐國公主于成吉思汗，蒙金和議達成。成吉思汗志在滅金，并不以和議為意，貞祐三年（1215年，蒙古太祖十年），以金帝南遷為由，再度率軍南侵，攻陷中都，占領河北地區。而金朝龍興之地的東北地區則被蒲鮮萬奴的“東真國”與耶律留哥的“遼國”瓜分。山東與河北一帶都是民變的紅襖軍，金廷只控制河南、淮北與關中一帶。黃河自從金室南遷后改道，流向東南，黃河河患成災，范圍非常廣泛。南遷之后的金國國勢益弱，蒙古取代金朝稱霸東亞，由于成吉思汗與花剌子模發生糾紛，發動西征，金朝終于得以喘息。
成吉思汗西征后，封木華黎為“太師國王”統領漢地。
興定二年十月，蒙古軍攻陷太原、平陽。興定三年（1219年），木華黎攻克太原。此時金朝內政不良，軍力已衰，四面楚歌。
元光二年（1223年）十二月，金宣宗駕崩，由于其長子早逝，完顏守緒繼位，是為哀宗。
金哀宗正大四年（1227年，蒙古太祖22年），成吉思汗去世。成吉思汗臨死前，遺命窩闊臺繼位，要諸子服從窩闊臺領導，兄弟間精誠團結。成吉思汗駕崩后，因蒙古的庫里勒臺制（部落議事會制度）仍然起作用，窩闊臺必須等待庫里勒臺的最后決定才能繼位。其間，王位空缺兩年，便由拖雷監攝國政。蒙古軍西征回師時滅西夏。
金哀宗即位后，鼓勵農業生產，與南宋、西夏和好。建立直屬中央的忠孝軍，任用完顏陳和尚等抗蒙名將。正大五年（1228年）金軍陳和尚在大昌原（今甘肅省寧縣太昌鄉）擊潰蒙古軍。而后金軍收復了不少土地，讓金朝起死回生。
正大六年(1229)蒙古窩闊臺繼位，史稱元太宗。
正大七年（1230年）窩闊臺汗發動三路伐金，窩闊臺汗率大軍渡黃河直攻汴京，斡陳那顏率東路軍走濟南，四弟拖雷率西路軍自漢中借宋道沿漢水攻打汴京。
正大八年(1231)正月，蒙古軍圍鳳翔。四月，陷之。
天興元年(1232)三月，拖雷成功迂回至汴京，金哀宗派完顏合達、移剌浦阿率大軍阻擊于鄧州。此時窩闊臺汗率大軍渡河，并派速不臺攻汴京。而完顏合達急率軍北援汴京，與拖雷率領的蒙軍于三峰山（今河南禹州市東南）發生三峰山遭遇戰，金軍精銳潰敗，名將張惠、完顏合達、完顏陳和尚與移剌浦阿先后死亡。蒙軍圍攻汴京。四月，遣戶部侍郎楊居仁奉金帛詣蒙古兵乞和，蒙古兵退，汴京解嚴。七月，飛虎卒殺蒙古使唐慶，和議遂絕，蒙古軍再度圍攻汴京。十二月，汴京糧盡。十二月十六日，金哀宗南逃歸德（今河南商丘市）。天興二年(1233)哀宗濟河，兵敗，走歸德。蒙將史天澤一路緊追不舍，金哀宗遷都蔡州，蒙古軍約宋將孟拱、江海率軍聯合圍攻。四月，汴京西面元帥崔立作亂，以城降蒙古。六月哀宗入蔡州。九月，蒙古兵筑長壘圍之。十月，宋孟珙率師助攻。
天興三年(宋理宗端平元年，1234)正月，蔡州岌岌可危，金哀宗不愿當亡國之君，將皇位傳給東面元帥完顏承麟，史稱金末帝。蒙古與南宋聯軍陷蔡州，金哀宗自縊于幽蘭軒。金末帝承麟死于亂軍中，金朝亡。
2014、6、1～10
