張大千于1941年春至1943年夏，耗費巨資，攜帶各種器具，同兩位夫人楊宛君、黃凝素，次子張心智以及畫家孫宗慰、肖建初、謝稚柳等遠赴敦煌，偏居兩年零七個月，摹習壁畫。
敦煌之行使大千眼界大開，他說：“在藝術方面的價值，敦煌壁畫是集東方中古美術之大成，敦煌壁畫代表了北魏至元一千年來我們中國美術的發達史。換言之也可以說是佛教文明的最高峰。我們敦煌壁畫早于歐洲文藝復興約一千年，而現代發現尚屬相當完整，這也可以說是人類文化的奇跡！”
敦煌之行令大千畫風大變，由早年的清麗雅逸，變為富麗堂皇，侍女人物變得雍容華貴，嫵媚動人，畫中常出現敦煌窟頂藻井圖案。
初唐，南無觀世音菩薩
中唐，盧舍那佛
盛唐，藥師佛
初唐，觀世音菩薩
唐，釋迦牟尼涅槃像。在已知的壁畫中，通常涅槃像上釋迦牟尼的頭部枕在左方，而在這幅壁畫中卻是枕在右方，這是唯一一例。
北魏，三世佛
初唐，菩薩
五代，水月觀音
盛唐，伎樂天
中唐，南方天王
五代，曹議金夫人供養像
唐王朝滅亡后，沙洲地方政權由曹議金執掌，曹氏家族前后統治敦煌長達140余年。此畫像是曹議金的甘州回鶻夫人。
五代，曹元忠供養像
晚唐，大梵天王赴法會
晚唐，勞度叉斗圣變
中唐，伎樂天
晚唐，伎樂菩薩
持花仕女圖
蕉蔭仕女圖
