天地生物相生相克，異族相爭，同族相爭，又彼此相互依靠。生物誕生就相互競爭，相互依賴，即不能溶，也不能棄。
人族經過數萬年發展，人族勢力遍布天下，縱橫交縱，興衰不定。人族積聚勢力腹地，分而合之，合久分之，時而強盛，時而衰亡。
連年戰亂，人族中原腹地勢力相互傾軋，相互吞并，形成三大人族勢力鼎立之局。中原腹地人族勢力定居一地生活，接受各種文化知識先進，豐富，自稱禮儀之邦。中原腹地外人族勢力以四處放牧為生，生活文化知識落后，被中原腹地百姓統稱為異族。
周通自幼聰慧，善于體悟天道術法，一心追求天地大道，試圖逃離世俗權貴，隱居山林，跳出紅塵之外。他練習道術有成后，毅然踏上游歷天下尋覓無為之地隱居住所，相忘于山林田野中。
禮儀之邦的人族聚居中原腹地勢力憑借得天獨厚的自然、地理優勢快速發展，威震九州四海之地。沒有強敵侵擾后的人族中原腹地勢力自相爭奪，競爭搶占有限社會物資。無數風雨后，三大中原人族勢力鼎立，建立西川、東江、北州三國。三國政權勢力均自稱為正統，視另外兩國勢力為叛逆。三國勢力相互攻伐不斷，戰火四起。三國之外異族勢力也相互攻伐不斷，四處游歷的周通走遍天下四方都沒能如愿找到適合自己隱居的無為桃園山野生活。
人族勢力腹地三國勢力均衡，長久相持不下。三國勢力第一代、第二代統治階層相繼逝去，后人皆已失先輩銳氣，沉迷享樂。三國外圍異族勢力幾經角逐，慢慢兼并，勢力不斷壯大，虎視山川秀麗的中原三國腹地山河。
北方異族勢力統一，出兵南侵，西川、東江、北州三國勢力混戰，無法聯合抗敵，幾戰幾潰。三國勢力無法阻擋北方異族大軍南下，四處燒殺搶掠，中原腹地百姓民不聊生。三國政權勢力土崩瓦解，生活于水深火熱中的腹地百姓自行組建勢力對抗北方異族強權。
北方異族勢力擊潰三國正規兵力，四處鎮壓反抗義軍勢力。異族國師之徒親率異族軍隊西入西川，鏟平西川反對勢力。三國正規勢力已被北方異族大軍擊殘，民間組織勢力混雜不堪，無法有效抵擋異族國師徒弟所率異族軍隊，四散潰敗。
四處游歷，依然無法擺脫世俗權貴爭奪成功避世的周通得知家鄉即將遭遇異族蠻夷鐵騎踐踏消息，他拋棄了避世思想返回家鄉組織勢力抵擋異族攻擊。周通于其家鄉方圓數百里之地成名已久，當地民間自發組織勢力共同推舉實力強大、名氣旺盛的周通統帥義軍隊伍。
異族國師進入西川，一路順風順水，心中已萌發輕敵之念，自認為西川無人，傲慢非常。兩軍相遇，周通所率義軍兵少將微，其軍隊又是烏合之眾，不善正面遭遇戰。周通為取得戰斗勝利，重挫異族大軍銳氣，兩軍相遇后他搶先運用大法術施展偷天換日術法。異族大軍見到反抗義軍，弓箭手準備遠程射擊義軍隊伍，天地因周通法術施展快速變暗轉為黑夜。天色變暗，異族軍隊無法繼續進攻，傳令安營扎寨。
異族大軍突遇天色變換，異族統軍將領不得不下令緊急防護、安營扎寨。異族雖有警戒，可事起倉促，應對能力衰減，周通帶領事先準備好的大軍發起攻擊，大破異族軍隊，斬殺異族統軍將領-國師徒弟。
異族大軍兵指西川，遭遇術法大師周通所領義軍大敗，異族國師徒弟戰死消息傳出，異族國師親率大軍進入西川，踏平周通義軍，一雪前恥。奈何，周通斬殺異族統軍將領-國師徒弟的消息使中原腹地三國正規勢力、百姓自發組建勢力士氣大振，異族各地域入侵軍隊遭遇創傷慘重，最終只能選擇撤出中原腹地，放棄覆滅三國勢力，占領中原的作戰計劃。
