今天聊聊“新能源賽道光伏”。
本周末我瀏覽了十幾篇研究報告，有一篇比較有價值，想分享給你，掃碼領取即可。
對光伏印象很多人還停留在熱一會就不熱的太陽能熱水器。我小的時候挺流行在屋頂上裝熱水器，到現在為止，在北方建的小區樓頂，基本看不到了，大部分都用電的熱水器，很少有人用太陽能熱水器了。我們一望無際的光伏發電基地，是不是很震撼？
在看這個圖，一個海島上面，用光伏拼出一個大熊貓，看一看下邊左下角的那個東西應該是一個小房子；再看海中，大熊貓的耳朵上邊兒是船，所以你就可想而知，這個基地的占地規模有多大。所以，中國現在的光伏可不是原來我們自己家安一個太陽能熱水器?。恳呀浭且幠；墓I化地去發電。所以這個產業啊，真的是一個朝陽產業，迎著太陽啊。
“德國全面棄核 一系列能源危機讓多國陷入困境，但即便如此，德國依然堅持再2022關閉最后三座核電站，成為西方工業大國里第一個全面棄核的國家。而十年之前，核電曾占到德國電力供應的四分之一。不僅是核能，按照德國的計劃，2038年將關閉所有煤電廠，2050年前將放棄使用天然氣?！?/p>
這個消息當時我看完之后，我真的是一頭霧水。為什么呢？因為德國本身現在也缺電，德國現在一共就剩四個核的發電站，準備逐步的全部都關閉，預計在2022年關閉最后的三座核電站，成為西方工業大國里面第一個全面棄核的國家?，F在電力緊張，能源大漲的情況下，他把核電站給關了，用意是什么呢？在新能源的道路上，德國選擇放棄核電。大家要知道我們中國是沒有放棄啊，但是近幾年我們核電站批的是非常緊張，我印象當中好像當年在大連附近，準備建一個核電站。后來因為抗議反對的聲音比較多，后來沒建成。那在十年之前核電是占到了德國電力供應的1/4，不僅是核能，按照德國的計劃，2038年將會關閉所有的煤電站。2038年之前啊，以火力發電的煤電將全部關閉。那2050年呢，將會放棄使用天然氣，德國人的做法讓我匪夷所思？如果按照這幾個時間表去執行啊，他們是不是以后取暖基本都靠抖了？那他們的能源從哪里來呢？大家就知道了，沒有什么太多的選擇了，那就是風能和光伏了，說明了什么？歐洲國家在邁向新能源的腳步是非常堅定的。
世界光伏的發展史上，那找那些統計數據啊，從2010年到2019年啊，全世界對可再生能源總計2.5萬億美元投資，1.3萬億為光伏。
全世界看，新能源領域中，目前看絕對的霸主地位就是光伏。
再看一組數據
2020年全球太陽能發電量達855.7太瓦時，較2019年增加了147.81，太瓦時，同比增長20.88%。分國家來看，2020年中國太陽能發電量為261.1太瓦時，全球排名第一，美國太陽能發電量為134.0太瓦時，全球排名第二。
我為什么要舉這個數據呢？是因為大家知道咱們在看到我們某一個行業發展非常好的時候，是不是要擔心一個事兒啊，擔心一個什么事兒呢？就是我們會不會被卡脖子啊？如果我們像手機一樣，像華為一樣，咱們的芯片的生產卡在人家手里，我芯片不供給你，你麒麟9000就生產不出來啊。這叫什么，這叫卡你的脖子，我可以非常明確的告訴大家，我們光伏全產業鏈至上到下，整個的材料就是從我開始生產，從原材料到最后的產品，光伏產業沒有被任何人卡脖子，它跟芯片不太一樣啊，芯片我們是受制于人，咱們在奮力地發起反擊啊，我們在追趕啊，咱們現在就能追趕到12納米的技術，對吧，人頂尖的技術都已經這個五納米了，我們12納米還挺費勁的，對吧？所以還得往上趕，但是光伏整個產業鏈，中國世界第一，這一點我真的是特別自豪的，也請大家牢記我說的第一是沒有之一的。
所以為什么看好啊，全世界公認，目前投資占比最高。
目前全世界比較成熟的清潔能源包括三個方向：
第一就是風能。風能我曾經給學員講過，但是我一直沒有把他當做重點。為什么我很少講風能呢？大家看過那個視頻嗎？有一個大卡車，拉一個非常長的一個大葉片，葉片長到了什么程度呢，真的是一個大掛車都要支出來很遠，跟那個大葉片比，那小汽車就像個小火柴盒兒似的，然后過那個盤山道，還要立一個很大的桿兒，三個葉片才能不斷的轉，這個東西是非常占地方的，本身來說呢沒什么技術含量的，而且風能有一個特點，都得有風。為什么在海上建風能？那是因為常常有海風。在某些地方春秋啊，大風嗷嗷的，到了夏天沒風了，所以還得看當地的氣候資源。
風能在國外遭受抵制，非常重要的原因，是有人就反應說風能可能會有低頻噪音。這個我們能理解，前一段兒還看新聞，在小區里建5G的信號塔。然后有人覺得這個刺激我大腦，晚上我睡不著覺，這種人還是大量存在的，然后就把信號塔拆了，還投訴說我這咋收不到5g信號。所以風能有這方面的隱患，他對地理和位置的要求還是比較嚴的。
風能的缺點是設備極大，短期無法小型化。所以我個人不是特別看好風能。
再一個，就是太陽能，就是我說的光伏，還有一個是核能。核能大家別小看啊，其實我們國家對于發展核能還是比較支持的。但我們能建幾個核電站呢？如果批三個核電站，全世界都得震驚了。
那我們建光伏基地呢，就一大片一大片的，比較好推，所以這三個新能源當中啊，我們是把核能和風能放在一個次要的位置，我個人看這個賽道最好的就是光伏了。所以我們現在也經常提一個概念叫做風光基地，就是這個發電的基地，既有風能發電，又有光伏發電，兩者是結合的，所以我是理解為把光能和風能做一個配套來看，可能會更好。
光伏跟風能跟核能比，它還有一個得天獨厚的優勢，各位能不能想到是什么?。课覀冊诳苹眯≌f當中應該能夠看到，它其實可以用在外太空。大家想象一下啊，我們在科幻電影當中有沒有看到啊，飛行器上面是太陽能的發電板，就是那個光伏的東西，它不光是可以在地球上用，也可以用在未來的航天器上。想想我們未來的空間站是不是也能配上太陽能??？因為這個宇宙當中是沒有這個大氣層這個阻攔的，射線的穿透是更快速的。在外太空大風扇是用不了的，那你再去外太空去配核能，倒也不是不行，但現在好像沒看到哪個核能能上天吧？所以，是不是我們腦洞再大一點兒，如果人類這個真的是走向了廣闊的宇宙，人類是不是還得用光伏來發電？
太陽能目前有一個缺點，他的轉化效率比較低，實際上我們很多的光伏企業一直在想辦法提升太陽能的這個轉化效率，這個是比較重要的。這當中就涉及到技術問題，誰的太陽能的轉化效率高，這家公司就有價值。同樣照一天啊，發一度電的和發兩度電，誰合適??？不言而喻。所以太陽能的轉化率，不同的路徑，他的轉化率是不同的，這個細節后續文章再寫。大規模發電需要占地極大，還要有一個配套的儲能和高壓電網，日本在光伏的技術上是比較領先的，但是實際上鋪設的規模是一直趕不上中國的，主要原因就是國家地太少了。
我們之前就經常看到一個報道，就是光伏企業發電之后棄電，什么叫做棄電呢？就是我運不出去。今天太陽特別好，我白天發了一堆電，白天沒人用，等到晚上大家回到家，開電視、開電腦，或者是各種手機都刷起來，需要用電的時候沒有太陽，也就是說這個電涉及到了一個儲存和運輸的問題，如果這兩個問題配套的問題不做解決的話，其實光伏和風都會存在大量的棄電現象，就是高峰期發不用，等到你想用的時候，我就發不出來了，這是不是一個產業鏈？當我們在講光伏發電的時候，其實要往下還涉及到高壓輸電網這樣的一個配套。這都是一條線兒的啊，所以這是太陽能的特點。
瑕不掩瑜，光伏的前景是非常好的，為了大家方便理解，做一個思維導圖給大家：
那光伏的機會就要落到具體的上市公司，要不我給你講這些東西干嘛，大家說對不對？我公眾號視頻、財經課、早課經常講的光伏三傻大家都知道了吧？隆基股份的發電規模是業內第一的，通威股份的多晶硅的產量是業內第一的。它們三個各有特色。到底哪一家企業技術強？這么多的光伏企業，我為什么獨愛三傻？他們的技術的領先優勢到底在哪？誰是全產業鏈兒的霸主？誰在某些方面有突出貢獻？下周在聊吧，第一次寫這么多的文字，手都酸了！注意關注我的視頻和文章，喜歡的點贊收藏，你在，我便一直在！
