成吉思汗所討伐的黨項人建立的夏政權，歷史上為了區別于商周以前的夏朝，而稱之為“西夏”。
四伐西夏
西夏的創始人李繼遷屬于黨項人的拓拔部。李繼遷的孫子李元昊奪得了宋朝的諸多州縣，于宋仁宗寶元元年（1038）稱帝，國號大夏。他在稱帝前曾經一度與宋和好，被賜姓趙。稱帝后宋朝廷取消了他的賜姓，他自己也不愿意再姓趙，而依舊姓李，其后又連勝宋軍。遼興宗后來做了中間調停人，宋與西夏又和平相處了一段時間。再其后金滅遼，西夏曾派兵援遼，被擊敗。及至南宋，西夏與南宋之間隔著一個金，直到蒙古的成吉思汗興起。成吉思汗找到各種借口，先后對西夏討伐多次。
1205年，當時西夏的皇帝是李純祐，戰爭的借口是西夏接納了王汗的兒子桑昆。其實桑昆并未正式進入西夏境內，更不曾為西夏所收容。成吉思汗此次討伐西夏，攻下了西夏的力吉里寨，并且在經過落思城的時候虜去了不少人口與牲畜。
1207年成吉思汗再次伐夏，這次成吉思汗發動戰爭的借口是西夏不向蒙古納貢。成吉思汗這次打下了西夏的斡羅孩城。
1225年秋天，成吉思汗親征西夏，借口是西夏沒有送“質子”，并且還不派兵參加蒙古軍對花剌子模等國的討伐。成吉思汗分兵東西兩路發動夾攻，他親自帶領窩闊臺、拖雷，率10萬大軍為東路，沿著賀蘭山南下，一路勢如破竹，向西夏都城中興府（今寧夏銀川）進逼。次年二月，成吉思汗拿下黑水等城，當時的西夏太上皇李遵頊驚嚇而死；這年夏天，成吉思汗又拿下甘州、肅州等城，繼位的西夏皇帝李德旺也驚慌而死。李睍繼位西夏皇帝。成吉思汗又拿下西涼府（今甘肅武威）、搠羅（今甘肅武威東）、河羅（今甘肅景泰境內）、應里（今寧夏中衛）等縣。這年冬天，成吉思汗進兵靈州城（今寧夏靈武），李睍派嵬名令公帶領10萬大軍前來救援，成吉思汗撇下靈州，踏冰渡過黃河，大敗嵬名令公。嵬名令公逃回中興（今寧夏銀川）。成吉思汗又回身渡河來到黃河東岸，向東南進軍，準備進攻中興城。
李睍投降被滅族
1227年春天，成吉思汗感到西夏已是茍延殘喘，自己帶著大隊人馬去進攻金的積石州（今甘肅臨夏縣西），留下的軍隊則進攻西夏的中興城。這年六月，中興府發生強烈地震，房屋倒塌，瘟疫流行，糧食斷絕，西夏不得已正式向蒙古投降，成吉思汗派脫欒扯兒必去受降，并對投降的西夏兵士人等進行撫慰。此時成吉思汗也已攻下了金的積石州、臨洮與西寧。之后成吉思汗去甘肅的六盤山避暑，由六盤山走到清水縣，成吉思汗感到身體不適，七月，成吉思汗病逝于清水薩里川哈老徒之行宮。
成吉思汗既死，李睍并沒有得到消息。不久后，他來朝見成吉思汗，卻被脫欒扯兒必殺死。脫欒扯兒必還滅了李睍的全族，無辜的西夏百姓被殺的也不在少數。據說這是脫欒扯兒必遵從了成吉思汗的遺命，而就成吉思汗的脾性來說，他一生殺人雖多，但對已經投降自己的人卻并不加害。這是一個歷史的懸疑。
從985年李繼遷叛宋自立，到1227年被蒙古所滅，存在了243年之久的西夏就此消失于歷史舞臺。
