眾所周知，投資者對股票市場的熟悉程度，決定了其是否能創建良好的交易系統。畢竟身處自己的“主場”，才能更由效地采取靈活的交易策略，實現可觀的投資收益
1、投資者如何確定投資“主場”
國內市場可選擇的交易品種大體分為股票、期貨、基金三類。相比于自帶杠桿，風險較大的期貨，流動性較好的股票更容易成為人們投資的首選。因此在實操時，投資者需注意判斷自己選擇的交易品種是否合適，是否能基本保證可隨時買賣且不受自身資金限制的要求。
在市場交易中，大多數投資者擁有共同的性格特征：每個人都想解除對股市的恐懼感。這種情緒具有集體性質，于是每個人都在相同的“高位賣點”拋售股票，在實操中，這是最為常見的投資壞習慣之一。普通投資者時常被典型的“賭徒心理”所操控，頑強的品質在股市中并不適用，那些反其道而行的參與者往往具備更清晰的投資目標，并在市場的變化中獲取可觀的收益。這一點，需要更多的人重新學習。
2、投資者如何在股市中順勢而為
《期貨交易策略》的交易哲學從一個核心思想延伸到若干重要原則，而這個核心思想幾乎是所有投資行為的關鍵一一辨別出市場的重大趨勢，并且順勢交易。
其一，應用“道氏理論”做投資。在長線交易者的工具箱里，必須要備好長期的周線圖和月線圖。這就如同舵手沒有航行圖就不敢揚帆出航一樣重要！
其二，認清“表里關系”再實操。月線圖象征大趨勢，如果此刻月線圖上一筆方向向下，那么主趨勢毫無疑問是向下的，投資者在這樣的非常時期不能做多，只能做空或者觀望，反之亦然。
其三，搞定“順勢交易”獲盈利。技術為輔，目標加持。能持續不斷賺大錢的交易者，往往都是那些建立長期倉位的人。所以，明確投資目標，確定投資方式最重要。
3、順勢交易者的經驗值判斷
對市場有非常明確的了解，能夠判斷主趨勢與震蕩的行情，同時確定回調的級別，具備以上技能的專業投資者通常可以基于自己的經驗值來實現遠期回報。但對普通總投資來講，針對金融領域所提升的素養應該更全面。
舉個例子：投資者在研究K線時，通常只分析日線圖，有些甚至因為心急，只看小時線或分鐘線。作為一個趨勢投資者，最好不要頻繁分析小級別圖形。因為一般人在研究小級別圖形線后，容易受情緒影響。“不幸的交易者根據情緒而非紀律，依據感覺而非邏輯，與主觀而非客觀行事。”中長線投資以月線、周線分析為主；短線交易，研究日線就已經達到了極限。誠然，在投資過程中的某些震蕩投資者躲不掉，但對整體大趨勢而言，其投資方向一直是明確的。
作者寫道，“我們鉆研每一種市場狀況，不管是過去的價格趨勢，還是眼前的價格動向，我們全神貫注于市場的技術面或基本面，或者均衡兩者，接著我們必須想出一套策略，兼顧賺錢和虧錢的倉位。所有這些事情都必須在進入市場之前就做好！此外還有一點極為重要，我們不能為了沖動而交易，不能為了刺激而交易，我們之所以愿意冒那么高的風險，原因只有一個，賺大錢。”
4、“金字塔式”的買與賣
所謂分倉，即投資者購買股票時第一筆買進不買滿。而“金字塔加倉法”就是第一筆買進不買滿，且隨著股市趨勢的逐漸明朗而逐步加入剩余倉位。關于金字塔的級數沒有固定要求，但加倉的量級一定是有多到少的。作者非常反對“倒金字塔加倉”，因為如果投資者在開始時買入量少，然后買多，極有可能經不住股市回調。
但從資金管理的角度上講，分批減倉未嘗不是一種好的方法。一個股票往往見頂之前，會首先出現背馳。背馳不能決定一只股票出頂部，但決定了股票漲不動。“漲不動”存在一個賣出的邏輯，但也暗含往上走的可能。所以此時是投資者進行買賣的最佳時間，可以賣出一半甚至更多的股票。買與賣有本質上的不同，買入時較放松，賣出是較被動。真正賣出時，分倉次數不能太多，一般分批兩次賣出較為合理。
5、別把幻想當成是現實
作者寫道，“任何一位交易者最大的敵人絕不是市場或者其他的參與者，而是他自己由于受到妄想的鼓舞和恐懼的侵擾，缺乏止損前提下讓利潤奔跑的順勢交易的紀律。在這個市場上，輸家確實比贏家要多得多。若要成功，投資者就必須實際而且客觀務實，而且守紀律更重要的是要獨立，并對自己獨到的分析和市場策略充滿信心。在無數次的交易當中始終指引我的一句名言，就是：世上只有一個方向，不是多頭也不是空頭，而是做對的方向！”
當投資者去選擇交易品種時，一定存在看好其的理由。無論這些理由是否客觀存在，它都會演變成人腦相信的概念。面對接下來的交易，投資者會主觀地認為所持股票一定會漲或一定會跌，并由其主導后續的決策。舉個例子，大多數投資者幻想著所持股票一定會漲，所以他輕易不會拋售，盡管有種種下跌的信號出現，可他依然選擇忽視，直至價格跌破他的預期，不得不放棄。
大多數的散戶投資者都有這種共同的心理，眾人的想象行為是非常相似的。這種集體行為通常出現在趨勢的頂部和底部，每一位普通投資者的抉擇都成為了股市行情的一部分。所以，區分幻想與現實對普通投資者來說非常關鍵。而洞悉標準的散戶思維，對后續的投資具有更大的幫助！
每個人的投資性格、交易習慣、市場環境都各不相同，這與其交易系統有著密切的聯系。交易者們經歷一個又一個春夏秋冬，最后發現，投資其實是一場和自己的戰爭。
1.賭徒心理。指只想碰運氣發橫財，不愿意勞動致富、創業致富；敢于孤注一擲，鋌而走險，甚至不惜以生命為代價；為了達到目的，可以不擇手段的心理狀態。
2.道氏理論。種根據價格模式的研究，推測未來價格行為的方法；可以提升投機者或投資者知識的配備或工具，不可以脫離經濟基本條件與市場現況的一種全方位的嚴格技術理論。
3.金字塔加倉法。每次加倉前強調前面的開倉要在已經盈利的情況下才能加倉，且都不大于前面開倉的倉位；特別要求第一次開倉倉位必須比第一次加倉的倉位要大；多數情況下，在一只交易品種上，連續加倉次數一般不超過3次。
4.倒金字塔加倉法。在買入任何股票之前，先建立小倉位，如果該股票的走勢正如自己所料，符合上述“通常股票上升趨勢”，確定市場的一個潛在轉折點，執行逢高攤平操作，并在第二階段進場加倉，市場繼續上行，第三階段進場時繼續加倉，直到新的趨勢方向即將出現時，已經離場。
