南宋紹興三十二年(1162)，在蒙古斡難河畔的跌里溫盤陀山，一頂風雪吹打著的蒙古包里，有個嬰兒呱呱落地。這個男嬰右手握著血塊，眼神如火，容顏生光。按當時的蒙古諺語，這是吉祥的象征。然而，誰也未曾想到這個嬰兒后來竟在動蕩的中世紀扮演了世界征服者的角色。造物主有時就是這般隨意，在荒涼的北亞細亞草原的一個角落，竟誕生出一位震撼全球的英雄，一位天才的軍事家和政治家——孛兒只斤鐵木真 (即成吉思汗)。
一、苦難中崛起
十二世紀時，在風吹草低見牛羊的蒙古草原上，分布著許多大小不等、互不統屬的游牧部落。蒙古部就是其中之一。
在風和日麗的一天，蒙古部孛兒只斤氏族的首領也速該和他的兄弟們正興致勃勃地狩獵，突然有一只白兔跑入草叢中，趕上前一看，發現那兒有車轍，并有婦女小便的痕跡。也速該對弟弟說： “看這尿跡，那姑娘一定能生好兒子”。他邊說邊沿車轍追去。但見篾兒乞部的一位叫赤列都的青年正領著剛從斡亦剌部娶來的妻子月倫往回趕路。也速該見新娘容貌俊美，便產生了搶親的念頭。他跑回去叫來哥哥和弟弟趕跑了赤列都，月倫就這樣成了也速該的妻子。
后來，月倫生下了世界的征服者。當時正值也速該征討塔塔兒部，他俘虜了敵將鐵木真凱施而歸。因為恰好這時生了兒子，為紀念這次重大勝利，也速該就用敵將的名字將新生兒命名為 “鐵木真”。
鐵木真9歲時，也速該帶著他出門求婚，路上遇到了弘吉剌部的德薛禪。德薛禪興奮地對也速該說：“昨天夜里，我得一夢，夢見白色的鷹抓著日月飛奔而來，落在我的手里。這個夢原來是預兆你領著兒子駕臨”。他非常滿意地將自己眉清目秀，容顏俊俏的女兒孛兒帖許配給了鐵木真。
訂親以后，也速該留下鐵木真在岳父家暫住。還叮囑親家：“我兒子怕狗，千萬不要讓狗嚇著他”。隨后，也速該踏上了歸途。
因路上饑渴，也速該下馬參加了塔塔兒人舉行的宴會。塔塔兒部經常與蒙古部發生戰爭，他們認出來客是蒙古部的首領，便有意在食物里下了毒藥。也速該回家之后，酒毒發作，很快便死去了。
孛兒只斤氏族失去首領，許多奴隸和屬民改投其他勢力較強的部族。蒙古部的泰赤烏氏族原來和孛兒只斤氏族關系至密，常在一起游牧。看到孛兒只斤氏族勢力衰落，泰赤烏首領塔兒忽臺等人搶走也速該的部眾，撇下他的孤兒寡妻，自行遷走了。一些乞顏氏貴族也離開鐵木真依附到泰赤烏氏方面。蒙古貴族的聯盟從此猶如 “深水已干，明石已碎”，無可挽回地破裂了。
少年鐵木真一家暫時陷入困境，月倫母親帶著幾個孩子和僅剩下的少數部眾住在斡難河上游不兒罕山一帶，過著困苦的生活。月倫緊裹衣裙，束起腰帶，奔波在斡難河邊，靠采摘野山梨、野櫻菜充饑。用檜木掘取胡羅卜和雜草根勉強地維持生活。
鐵木真兄弟們也到斡難河畔釣魚、打獵。他的異母兄弟別克帖兒奪去了他和弟弟哈撒兒的獵物和所釣的魚。被激怒的小鐵木真射殺了別克帖兒，這件事暴露出少年時代的鐵木真已有殘忍的一面。
鐵木真還不斷遭到來自其他各部落的打擊。泰赤烏氏族的首領擔心鐵木真長大后報仇，就帶人把鐵木真抓去。給他帶上手枷和頭枷，從一個營地到另一個營地，四處示眾。鐵木真利用泰赤烏人舉行筵會之機打倒看守人，乘機逃走。隱入茂密的森林里，后又潛入斡難河水中隱蔽身體，在水面之上只露出頭部。泰赤烏人借著皎白的月光開始了嚴密的搜索。泰赤烏氏的屬民鎖兒罕失剌發現了鐵木真，他偷著對鐵木真說：“你有出類拔萃的卓越才干，所以他們才嫉恨你。你就這樣藏著，我不泄露給別人”。他說服部眾，停止了搜捕。
第二天，無法脫身的鐵木真又找到鎖兒罕失剌，請求隱藏，卻未被獲準。鎖兒罕失刺的兒子沈白·赤剌溫對父親說：“雀兒被鷹趕進草叢，草叢還能救他的命;被窮追的鳥兒逃到獵人的懷里，獵人還不殺它。這是草原的美德，我們怎能見死不救呢?”說通父親后，他解下鐵木真帶的枷鎖投到火里，把他藏在裝羊毛的車上，并囑咐妹妹合答安好好照料。緊追不放的泰赤烏人挨家搜索，將蒙古包搜了個遍，又蹬車想把羊毛拖下來檢查。鎖兒罕失刺嘟嚕道： “這么悶熱的天氣，人在羊毛里早吃不消啦”。聽了這話，搜索的人這才離去。鐵木真騎馬帶箭，在鎖兒罕失剌救助下，終于脫離羅網，與母弟們會合。
家無隔夜之糧的鐵木真一家，以捕食草原的旱獺、野鼠為生，繼續承受著貧困的煎熬。這時又來了盜馬賊，將他家的馬偷去。鐵木真騎馬追趕，途中遇到了阿魯剌氏族納忽·伯顏的兒子博兒術。他倆同心協力奪回了被盜的馬匹。從此二人結成了心心相印、終生相助的莫遞之交。
幼年喪父而又不得不在困苦中掙扎的鐵木真也有時來運轉的時候。他接來了弘吉剌部如花似玉、美貌賢惠的孛兒帖，與新娘完了婚。
為重振家業，鐵木真認識到必須尋求一個更強大勢力的庇護。他與弟弟哈撒兒和別勒古臺一道來到土兀刺黑林(今蒙古烏蘭巴托南)，找到他父親的安答(意為契交)——克烈部首領王罕。向他奉獻了翁姑送給他的結婚禮物——黑貂皮皮襖。尊王罕為父，表示依附。王罕答應全力相助。
在王罕的蔭護下，鐵木真開始積聚力量，阿魯剌氏的博爾術來到他家做伴當 (那可兒)。兀良合人札兒赤兀歹老人背著煉鐵的風匣前來并獻上他的兒子折里麥。他說： “在斡難河邊你出生的時候，我給尊父獻了黑貂皮襁褓。如今你長大了，我把我的兒子贈獻給你。請留下他，讓他給你備鞍、守門、侍候你吧”。鐵木真收下了折里麥。自由的騎士、勇敢善戰的勇士摩肩接踵紛至沓來，鐵木真周圍群英匯集，他暗暗地收集部眾，積蓄著對敵對部族復仇的力量。
但就在他的羽毛未豐的時候，又遭到三姓篾兒乞人的襲擊。鐵木真兄弟和戰友勢單力薄，被迫騎馬逃到山里。妻子孛兒帖無馬可騎，被篾兒乞人抓去。鐵木真捶胸頓足，仰天痛哭。他對山盟誓：
“巍峨的不兒罕山啊，你象保護虱子一樣保護了我，我實在驚恐不已。從此我每天早晨向你祈禱，每天祭祀你，子子孫孫永志不忘!”
他把腰帶掛到脖頸上，向太陽行九拜禮。把馬奶酒撒向大地，向著九重天進行禱告。感謝他的保佑并祈求永恒的佐助。
鐵木真被奪妻之恨所驅使，決意借助王罕的力量復仇，他再次到了王罕營地。王罕依照前約承諾相助。札只剌氏貴族札木合也率兵助戰。結果王罕起兵2萬，札木合起兵1萬，并統領鐵木真的兵1萬，分兩翼出擊。他們乘著夜色扎結木筏渡河，共同襲擊篾兒乞人的營盤不兀剌川(今恰克圖南布拉河地)。篾乞兒部首領因沒有防備，部眾全被打散，只帶著少數隨從沿著薛良格河逃入八兒忽真峽谷。鐵木真一邊追擊逃敵，一邊高喊著妻子的名字，終于在一輛車中發現了她。此時的孛兒帖已懷了身孕，不久就生下了長子術赤。
戰爭結束后，鐵木真把以前圍困不兒罕山的300名篾兒乞人連同其子孫全部斬盡殺絕，并將俘虜的婦女、兒童變為奴隸。經過這次戰爭，鐵木真的力量逐漸壯大起來。
一兩年后，鐵木真擺脫了對札木合的依附，從斡難河中游的札木合營地遷到怯綠連河上游的桑沽兒小河，獨立建營。許多蒙古部眾被吸引到他這一邊，其中有兀良合人速不臺兄弟，札剌亦兒人合赤溫兄弟和阿兒孩合撒兒父子，速客客族人速客該者溫，以及伯牙烏族人等;有阿魯剌族人斡歌來兄弟，蒙兀族人者臺兄弟，晃豁壇族人速亦客禿，速勒都思族人赤勒古臺、塔海兄弟，把魯剌思族人忽必來兄弟，別速惕族人迭該、古出古兒等。這些人大多出于弱小氏族，有不少是地位低微的奴隸和屬民，在氏族血緣關系早已瓦解、掠奪和奴役、征服和被征服成為社會公則的時代，他們無力形成單獨的力量。在急劇動蕩的時局之下，他們聚匯到新興貴族鐵木真身邊。鐵木真不問出身，善于容眾。大家擁戴他為領袖，表示愿為他去 “砍斷逞氣力者的頸項，劈開逞雄勇者的胸膛”，“如老鼠般收拾，老鴉般聚集，蓋馬氈般蓋護，遮馬氈般遮攔”。這些人成為鐵木真的親信。
一些原來有名望的乞顏貴族也向鐵木真靠攏。合不勒汗的長支主兒乞氏的撒察別乞、泰出，忽圖剌汗之子拙赤汗和阿勒壇，也速該之弟答里臺斡赤斤，兄捏坤太子之子忽察兒等人不愿過寄人籬下的生活，挾其部眾回到鐵木真身邊。他們在部族長聯合會議上，共同推舉擁有較強勢力的鐵木真為可汗，并表示服從。他們向新可汗發出了極富有草原氣息的誓言：
“你做可汗。到戰場我們率先突入敵陣，掠來的美女和良馬都獻給你。狩獵時獵得的禽獸連腸帶肚全獻給你。戰時如果我們違背了你的命令，你可以拆散我們的妻室，割下我們的頭顱，拋棄在大地上; 如果我們平時不遵守盟約，你可以把我們的家屬發落到人煙絕跡的地方”。
鐵木真一經貴族會議推舉為可汗，就立即建立起一套鞏固自己統治地位的制度。
他任命最早追隨他的親信那可兒博爾術和折里麥為那可兒之長(總管)，并分設了帶弓箭的、管飲膳的、掌管牧羊的、管修造車輛的、管家內人口的、帶刀的、掌馭馬的、管牧養馬群的、負責遠哨近哨的和守衛宮帳的等十種職務。擔任這些職務的人員，除其弟外，幾乎全是他的那可兒。他們全憑鐵木真“用人肉養著，用鐵索拴著”，隨時可以縱放出去搏噬獵物。通過這套制度，鐵木真組成了一支以那可兒為核心的精悍隊伍。他制定并實施嚴格的紀律和制度，鍛煉習慣于放任自由生活的游牧民，以便使他們更適合于大兵團活動，從而為統一蒙古奠定了基礎。
二、統一漠北諸部
新建立的以鐵木真為首領的乞顏氏政權，只控制著怯綠連河上游一塊不大的地盤，部眾也不很多。鐵木真清楚地知道，要在激烈的紛爭中鞏固自己的權力，擴張自己勢力，還必須繼續依靠強大的克烈部首領的支持。就任可汗后，他立即派使臣向王罕報告此事。王罕對自己的干兒子繼承汗位非常滿意，欣然允準。
札木合和泰赤烏貴族則無法容忍一個新的強大勢力的出現，一場爭戰已無法避免。
札木合的弟弟因搶掠鐵木真家臣的馬群被射殺。對鐵木真早就滿懷氣憤的札木合以親弟弟被殺為由，采取了公開的敵對行動。札木合率領泰赤烏等十三部族三萬余眾進攻鐵木真。鐵木真得到札木合部下亦乞列思人孛禿的報告，也將自己的部眾和各家貴族的兵力組成十三翼，布列于答蘭版朱思之野，準備迎戰。十三翼即十三個古列延 (營、圈子)。其中第一翼為鐵木真之母月倫統領的親族、屬民、養子、奴婢和屬于她個人所有的人們;第二翼為鐵木真自已統領的諸子、諸那可兒和護衛(怯薛);第三翼到第十一翼是乞顏氏貴族所率領的族人和屬民;第十二、十三兩翼由來附的旁支尼魯溫氏族人組成。十三翼的全軍兵數也是3萬人。
羽翼初長的鐵木真為避開強敵，采取了暫時退卻的策略。札木合殘酷地將歸附鐵木真的捏古思族 (第十三翼) 族長們的70個孩子擄來煮殺了。
十三翼之戰以后，鐵木真針對泰赤烏氏族內無統紀、互爭雄長、矛盾重重的現實，采取了籠絡人心、分化瓦解泰赤烏的作法。在一次圍獵中，他故意將野獸驅入泰赤烏屬部照烈氏的獵場，讓他們多獲，然后邀與結盟。照烈氏首領本不滿于泰赤烏酋長的欺凌盤剝，于是率部來歸。他們對鐵木真說： “我們如同無夫之婦，無主之馬，無牧人之畜群，泰赤烏的諸子殘害我們。我們將全體為你的友誼持劍沖殺，討滅你的仇敵”。由于鐵木真對部屬多施仁義，關懷籠絡，泰赤烏貴族的屬民多苦其主非法，見鐵木真寬仁好施，于是兀魯、忙兀、晃豁壇、速勒都思等族人紛紛來附。鐵木真燒殺了歸附者中抱有惡意的72人，加強控制。其力量隨之壯大起來。
塔塔兒本是金朝的屬部，慶元元年(1195)，他們劫奪了金人的羊馬之后反叛。慶元二年(1196)，當塔塔兒人逃奔到斡里札河時，鐵木真以為“父祖復仇”的名義要求王罕出兵，并同金軍兵合一處，將塔塔兒人圍殲。鐵木真作夢都想殺死同他有殺父之仇的世代宿敵，他捕殺了塔塔兒首領篾兀真里徒，沒收其輜重、家畜和大珠裘、銀繃車等稀世珍寶。在搶掠敵人營寨時還拾得一個帶著金圈環兒，穿著貂皮里金絲紵肚兜的孩子，月倫將他收為養子。他就是后來成了最高法官的失吉忽禿忽。
斡里札河戰后，金朝授予鐵木真“札兀惕忽里”(蒙古軍統領)之職，他的政治權力大大提高，從此可以用朝廷命官的身份號令蒙古部眾和統轄其它貴族了。
在戰爭之前，乞顏氏貴族內部的矛盾已經暴露。撒察別乞等人雖然推舉鐵木真為汗，但他們并不愿意服從他的管轄，而是一直懷有爭奪權位的野心。主兒乞氏依恃其族望和精悍的部眾也看不起鐵木真。在一次親族宴會上，撒察別乞的母親打了鐵木真方面的司廚; 主兒乞氏掌管馬匹的不里孛闊，因其隨從偷盜鐵木真的馬韁引起爭執，砍殺了鐵木真方面掌管馬匹的別里古臺。兩家為此發生了一場爭斗。事件雖然平息，但乞顏氏聯盟內部出現了襲痕。
攻打塔塔兒時，鐵木真征召主兒乞氏出兵助戰，撒察別乞等不僅不聽號令，反而乘機劫掠了鐵木真的老營。留守后方的家眷有10人被殺，50人被脫去衣服。戰爭結束后，鐵木真乘勝興師問罪，主兒乞氏在怯綠連河附近被徹底擊潰，其部民、牧地全被吞并。慶元三年 (1197) 春，逃亡的撒察別乞和泰出兩人也被捕獲，鐵木真責以背棄盟誓，將其處死。
消除了內部的叛亂分子之后，鐵木真的可汗權力大大提高，從此他不斷削弱舊貴族的權力和地位，迫使他們從屬于自己，從而在他走向戰功的道路上又跨出了重要的一步。
慶元六年(1200)，為創建一個游牧大帝國，鐵木真與王罕會于薩里川，共同發兵攻打泰赤烏，泰赤烏貴族與篾兒乞貴族聯合抗戰。篾兒乞首領脫脫遣其子忽都等統兵相助。雙方會戰于斡難河，經過激戰，泰赤烏氏被擊潰，其首領塔兒忽臺等被殺。
此后，王罕和鐵木真的進攻目標轉向東部富饒的呼倫貝爾草原。合答斤、散只兀的部落首領與朵兒邊塔塔兒、弘吉剌等部聯合起來，在阿雷泉 (今海拉爾河下游北) 舉行莊嚴盟誓，共同對抗王罕、鐵木真，但最終也遭到失敗，其部眾、牲畜多被王罕、鐵木真兼并掠奪而去。
嘉泰元年(1201)，札木合搜羅一批敗散的貴族包括塔塔兒、弘吉剌、泰赤烏、散只兀、只答斤等共11個部族的首領，在忽蘭也兒吉集會，結成了一個松散的聯盟。他們斬斷牝馬的腰部盟誓，聲稱“這次盟誓與此相同，假如違背誓言，那就岸陷林倒”。于是用腳踢岸，以刀伐林，向天地神明發誓。隨后推戴札木合為 “古兒罕” (萬民之汗)，并決議討伐鐵木真和王罕。這群烏合之眾，既無共同的政治經濟基礎，又無統一的軍事力量，他們的目標只是想要維護各自的貴族地位。札木合匯集諸部軍隊進攻鐵木真，他們的軍馬剛動，就有豁羅剌思人麻里歹向鐵木真報告，鐵木真通報王罕，在闊亦田將聯軍擊潰。
因戰斗激烈，鐵木真脖頸血管被射傷，血流如注，部將折里麥用嘴吮血，精心守護。他赤身裸體潛入敵陣，取回酸奶，終于挽救了鐵木真的生命。第二天，曾救助過鐵木真的鎖兒罕失剌領著只兒豁阿歹前來歸順。只兒豁阿歹爽直地說：“從山上射傷你的就是我。如果你讓我死，只不過濺污手掌大的一塊土地。倘若饒我一命，我將為可汗赴湯蹈火，橫斷黑水，踏碎白石。如果命令我來，我將踏碎青石而至。若是命我出去，我將踏碎黑石而去”。這位草原勇士襟懷坦白的話語引起了鐵木真的共鳴。他非常喜歡這種直率和勇氣。“作為敵人的人，總是避談自己殺過人，采取過敵對行動。隱瞞自己，避談嫌疑，而你卻直率相告，毫無忌諱，真可以作朋友”。鐵木真又說： “那你就把只兒豁阿歹改作哲別(箭鏃之意) 吧。”其后，哲別成了一名驍勇善戰的猛將。
嘉泰二年(1202)，鐵木真的武力更加充實，為了徹底殲滅宿敵塔塔兒部，他嚴申軍令 (札撒)：
“如果戰勝敵人，不許貪戀財物，待完全勝利后，財物由大家均分;如果受挫，要突圍回到原陣地，再返身沖殺，突圍不返者，斬首示眾”。
隨后，鐵木真征討答闌捏木兒格思 (今蒙古東方省貝爾湖南訥墨爾根河地) 的察罕塔塔兒、按赤塔塔兒等部，窮追至兀魯回·失連真河，經過一場刀戈相擊的殊死格斗，將塔塔兒部消滅。
為報殺父之仇，鐵木真將有車輪高的塔塔兒男子全部屠殺。婦女和幼兒作為奴隸分配給各家役使。塔塔兒部遭到了徹底毀滅的厄運。
在征服塔塔兒時，部下阿勒壇、忽察兒、答里臺斡赤斤等貴族不遵從法令，仍按老規矩隨意搶掠，鐵木真派忽必來、哲別二人將他們搶到的牲畜、財物全部沒收，然后分配給眾軍。
殲滅了塔塔兒部，蒙古高原富饒的東部土地和眾多部落幾乎都歸并在鐵木真統治之下，其勢力愈益強大起來。
王罕對鐵木真的盡興表演開始從內心感到不安，對這一新興勢力的發展過猛也有所顧慮。善于看風使舵的札木合乘機從中挑撥離間，撥弄是非，向王罕進讒言，詆毀鐵木真。在共同討伐乃蠻部的不欲魯汗時，王罕與鐵木真先是憑據有利地形將乃蠻軍擊退。在與不欲魯汗的部將交戰時，王罕輕信謠言，擅自撤軍，結果反被乃蠻部截擊，幸虧鐵木真拼力相救，王罕才得以脫險。他悔恨自己目光短淺，再次與鐵木真宣誓為盟。
這種盟誓在 “今朝是友，傍晚成敵”的混亂時代很快就失去了其吸引力。以父子相稱，“如車之兩轅” 的王罕和鐵木真之間因利害沖突終于徹底決裂了。
鐵木真曾為長子術赤向王罕之子桑昆的女兒求婚，結果遭到無禮拒絕。驕橫自大的王罕仍未把鐵木真當成平等的同盟者。雙方的關系再度惡化。
嘉泰三年 (1203) 春，王罕父子偽許婚約，邀請鐵木真赴宴，想乘機殺之。鐵木真信以為真，帶領十名隨從前去。行至中途被知悉內情的王罕部下蒙力克勸阻。桑昆知道奸計泄露，準備偷襲鐵木真。然而這件事被在阿勒壇的弟弟也客扯連家放牧馬群的巴歹和啟昔禮聽到，他們連夜馳奔鐵木真，報告此事。王罕發兵來襲，鐵木真倉促整軍迎敵，大戰于合蘭真沙陀之地。同 “形勢盛強”的王罕相比，鐵木真當時還處于劣勢，雖經苦戰，稍卻王罕軍，但終因寡不敵眾，隊伍潰散。
“合蘭真沙陀之戰”是鐵木真平生最艱苦的一場戰斗，他第一次單獨與蒙古高原上最強大的貴族勢力進行了較量。雖然暫時失利，但他并沒有被吞吃掉。他一面遣派使者歷數王罕背盟棄約諸事，并請求媾和; 一面利用喘息時機，休養士馬，收集部眾，駐扎在班朱尼河，這時他的處境十分艱難，以野馬為食，汲渾水為飲。他與追隨的伴當們一起盟誓：
“如果我取得天下，我將同你們同甘苦、共命運。若違背誓言，就象這河水一樣”。
班朱尼河盟誓成為史冊中艱苦創業的佳話，經過短時期積聚，鐵木真的軍事力量又迅速發展，準備再與王罕決戰。
這時的王罕卻與追隨他的其它蒙古貴族發生了分裂。札木合、阿勒壇、忽察兒、答里臺等人密議要襲擊王罕自立為王。王罕察知以后，起兵攻之。答里臺和蒙古巴阿鄰、嫩真二部、克烈撒合夷部又投歸鐵木真，札木合等逃向乃蠻部。
鐵木真探知王罕正搭起金帳，大擺宴席，酗酒作樂，毫無戒備，遂用偷襲戰術，秘密包圍折折運都山王罕駐地，發動突襲。經過三晝夜激戰，王罕父子終因力不能支，落荒而逃。王罕逃至乃蠻邊界，在借水喝時被乃蠻守將捕殺。其子桑昆逃到西夏后被逐出，又輾轉至曲先 (今新疆庫車)，也被殺死。
消滅蒙古諸部中最為強大的克烈部，并其部眾，是鐵木真被推舉為蒙古部首領以來取得的最大勝利。論功行賞、封地分民之后，他的勢力范圍已與西部的乃蠻部接界了。乃蠻部是當時蒙古高原上唯一還有力量能與鐵木真抗衡的部族。
此時乃蠻部國勢已衰。太陽罕懦弱無能，只知打獵娛樂，他的兄弟各居一方，不能統一。部將心懷不滿，軍紀松弛。然而太陽罕仍十分驕橫，并有稱霸蒙古高原的野心，夸下海口要征服蒙古。他揚言 “天下止有一個日月，地上如何有兩個主人，我要將蒙古人生得好的婦女掠來，將他們的弓箭奪來”。太陽罕自恃高大，看不起“歹氣息、破衣服”的成吉思汗等蒙古人。他遣使聯絡東部的汪古部，約其夾擊蒙古。但汪古部首領阿刺兀思剔吉忽里將使者縛送鐵木真，報告了乃蠻人要來進攻的消息。
嘉泰四年(1204)，太陽罕統兵東進，至杭海嶺北的合池兒水 (今哈瑞河)下營，會合篾兒乞部首領脫脫，斡亦剌部首領忽都合別乞以及札木合所率領朵兒邊、合答斤、散只兀、泰赤烏等殘部，共同進攻鐵木真。
鐵木真早已將乃蠻部物色為下一個進攻目標，乘其來犯，正是攻取的良機。他在帖麥該川召集大會，商討對策。分析敵情后，決定起兵應戰。他進一步健全了軍事組織以便統一指揮。把軍馬集中在合勒合河旁，下令進行整頓。將所有軍隊按千戶、百戶、十戶統一編組。委派富有戰斗經驗的可靠貴族統領。并設置了八十宿衛，七十散班，揀選技能、體格、容貌兼優的精兵作為護衛軍。命令阿兒孩合撒兒統領1000名勇士，戰時在鐵木真身邊戰斗，平時充任值勤衛士。同時還規定了輪番宿衛制度。
軍隊的整編和護衛軍的建立，使鐵木真的軍隊成為一支紀律嚴明、高度集中的武裝力量，它不僅加強了鐵木真的權力，而且使追隨鐵木真的將領們得到了大小官職，從而激勵他們更忠誠、更勇猛地為他的 “帝業” 戰斗。
為痛擊乃蠻部的進犯，鐵木真祭祀了軍旗，祈求軍神保佑，然后率軍沿怯綠連河而上，以哲別、忽必來為先鋒，抵達薩里川。為壯大自己軍隊的聲勢，鐵木真讓每一個士兵在陣地上點燃了五處火堆，迷惑敵人。太陽罕原以為蒙古人少馬瘦，可以輕取，聽到前哨報告，又驚疑畏懼起來。此時札木合等人又率部離去，乃蠻人軍心大亂。在納忽昆山，兩軍交戰。胸中燃燒著火一樣斗志的蒙古軍士愈戰愈勇，乃蠻軍敗陣潰退。太陽罕受傷被擒，不久死去。他的兒子屈出律率殘部逃奔其叔不欲魯汗。鐵木真乘勝進抵按臺山前，征服了太陽罕所屬的乃蠻部眾。
嘉泰四年(1204)冬，鐵木真北攻篾兒乞部，盡服麥古丹、脫脫里、察渾三姓部眾，脫脫等也逃奔乃蠻不欲魯汗。兀洼思篾兒乞部首領帶兒兀孫先已獻女迎降，既而復叛，很快就被平定了。
開禧二年(1206) 成吉思汗建國后，發兵攻打按臺山的乃蠻不欲魯汗，在莎合水(今科布多河上游索果克河)將其消滅。依附不欲魯汗的屈出律、脫脫等逃到按臺山以西。斡亦剌部首領忽都合別乞不久后向成吉思汗投降。于是，哈剌溫山以西、按臺山以東地區全歸于成吉思汗。
在克烈、乃蠻、篾兒乞等部相繼敗亡之后，札木合也完全喪失了部眾，狼狽逃竄到唐努山中，在那兒靠捕殺野羊為生。后來被他的五個伴當捕送到了鐵木真跟前。札木合說：“黑老鴉竟拿了鴨子，奴隸竟擒了自己的汗”。鐵木真聽罷下令說：“敢捉拿自己正主的人，如何留得”。于是將倒戈者全部斬首。看著眼前的札木合，回想往日的友情，鐵木真很想救他一命。作為草原騎士的札木合卻請求道：“安答如果可憐我，那就盡早賜我一死。若蒙安答垂憐，在殺我的時候不要讓我流血，請快點殺吧!”鐵木真無可奈何地說：“現在已經沒有辦法，就依照他的請求辦吧”。于是札木合被裝入口袋殺了，這種不流血的殺法是蒙古人殺死有罪的尊貴人物的慣例。
鐵木真順歷史潮流而行，充分利用各部貴族之間以及他們同其屬民、奴隸之間的矛盾，極力加強汗權，在夾縫中茁壯成長，駕馭著 “用人肉養著，鐵索拴著”如同猛狗餓鷹般的隊伍，終于掃平了漠北草原上一個個貴族營盤，完成了統一事業。
三、游牧帝國的建構
開禧二年(1206)春，鐵木真召集貴族首領們在斡難河源舉行大會。建九腳白旄纛，即大汗位。巫師闊闊出聲稱求得了上天的啟示，對鐵木真說：
“如今地上各稱古爾罕之諸國君均為你所服，其領土均歸你治下，因此你亦應有普天下之汗、諸王之王的尊號。上天旨意，你的稱號應為成吉思汗 (成吉思意為 “海洋”)”。
成吉思汗建立的國家稱為“也客·蒙古·兀魯思”，即大蒙古國。至此，蒙古各部都統一在大蒙古國的統治之下，按照 “千戶”的組織形式編組起來，一個統一的蒙古民族共同體從此出現在世界舞臺上。
成吉思汗即位后，就在嘉泰四年 (1204) 整頓軍馬，建立千戶制的基礎上，將全蒙古百姓劃分為95千戶，分別授與共同建國的貴族、功臣，任命他們為千戶那顏 (千戶長)，世襲管領。各千戶的戶數并不是整齊劃一的，其下分為若干百戶，百戶之下為十戶。千戶的組成有兩種形式，一是由同族結合而成，多數則以不同部族的人民混合組成。
千戶制度是蒙古國家政治體制中的最重要的一環。千戶作為統一的基本軍事單位和地方行政單位，取代了舊時代的部落或氏族結構。通過編組千戶，全蒙古百姓都被納入嚴密的組織，由汗委任的那顏管領著，在指定的牧地范圍內居住。任何人不得擅自離開所屬千戶。國家按千戶征派賦稅和調發軍隊。所有民戶都應在本管千戶內 “著籍應役”，負擔差發，不分貴賤，皆不得免。凡15歲至70歲的男子都要服兵役，隨時根據命令自備馬匹、兵仗、糧草，由本管那顏率領出征。“上馬則備戰斗，下馬則屯聚牧養”。此時的蒙古政體已轉變為封建的領主分封制。
成吉思汗還任命木華黎為左手萬戶，管轄東邊直到哈剌溫山(今大興安嶺)方面的諸千戶;博爾術為右手萬戶，管轄西邊直到按臺山方面的諸千戶;納牙阿為中軍萬戶;豁兒赤領巴阿鄰部三千戶，加上塔該、阿失黑二人所管的諸族百姓，合為萬戶，鎮守沿也兒的石河(今額爾齊斯河) 的林木百姓地面。管領格尼格思千戶的忽難，成為長子術赤所屬百姓的萬戶。萬戶只是軍事統帥。
蒙古國的最高統治集團是成吉思汗的“黃金家族”，全蒙古百姓都是他們的臣民。按照分配家產的體例，成吉思汗將百姓分配給諸子、諸弟。各支宗王都可以完全支配分屬于自己的百姓和各級那顏，再將他們分配給自己的親族。那顏們對大汗和諸王則處于絕對從屬的地位，他們實際上是被委任管理百姓的地方軍政官員，如果不稱職或有不忠誠的行為，大汗可以將他們治罪，褫奪其職務，另授與他人。
成吉思汗建國后不允許任何與他的 “黃金貴族”相抗衡的力量存在。晃豁壇部族蒙力克老翁享有崇高的地位，他的兒子闊闊出利用自己薩滿巫師的影響，將教權介入政治并與成吉思汗家族爭奪百姓。許多人都投到他那兒去了。成吉思汗的末弟斡赤斤為了奪回逃民，遣人去要人時竟遭到了侮辱。妻子孛兒帖流著淚對成吉思汗說：“你還健在的時候他們就這樣侮辱我們，萬一您駕崩了，他們怎能聽從我們孩子的管轄?”成吉思汗決心要除掉闊闊出。
第二天，蒙力克率領7個兒子來訪。闊闊出剛在酒桶旁邊坐下，斡赤斤就上前要與他較力氣，剛到帳殿外面，就有三個大力士折斷了闊闊出的脊梁，將其殺死。成吉思汗說：“闊闊出動手打了我的兄弟，用毫無根據的讒言離間我們，違背了天意，所以蒼天把他的生命和尸體都收回去了”。然后他又責備了對兒子勸戒不嚴的蒙力克。
千戶制度是成吉思汗防止舊貴族復辟的重要措施。任何那顏，不管地位多么尊崇，都是皇室的臣仆。那顏們則高居于蒙古牧民之上，有著世襲的職位。在本管范圍內，掌管著分配牧場，征收賦稅，差派徭役和統領軍隊等權力。高級的那顏還可以參與選立大汗、商議國策和掌管國政。通過賞賜和戰爭中的擄掠，他們擁有大量牲畜、財物和奴隸。建立有特殊功勛的那顏還被授與種種特權。那顏階級是成吉思汗“黃金家族”統治人民的支柱。
為確保至高無上的汗權，成吉思汗建立了一支更強大的由大汗直接控制的常備武裝。他將護衛軍擴充至1萬名，由1000名宿衛、1000名箭筒士和8000名散班組成。護衛軍的主要責任是保護大汗的金帳和分管汗廷的各種事務，同時也是大汗親自統領的作戰部隊。
成吉思汗規定了嚴格的護衛輪流值班制度。宿衛值夜班，箭筒士和散班值日班。各分為4隊，總稱為四怯薛。輪番入值，每番3晝夜。入夜后，不許任何人在宮帳前后行走，違者宿衛得捕之; 未經允許闖門而入者，宿衛可以立即將其處死; 任何人不得雜入宿衛隊中，亦不準探問宿衛人數。群臣奏事，都要經過衛士的通報方可入帳，奏事時值班衛士也不得離開大汗左右。
成吉思汗令其最親信的四杰博爾忽、博爾術、木華黎、赤老溫四家世襲擔任四怯薛之長。他們是大汗的親信內臣。護衛之長作為大汗的侍從近臣，地位居于千戶那顏之上，擔任著中央政府的職能。他們還常作為使者出外傳達旨意，處理重大事務。其調任外官，多擔任重要職務。因此，充任衛士成為那顏階級做官的最便捷的途徑。
成吉思汗掌握著這樣一支最強悍的親信軍隊，就足以制約任何一個在外的諸王和那顏。各級那顏的子弟被征為護衛軍，等于“質子”。這有助于成吉思汗更牢固的聯系和控制分布在各地的那顏，使他們效忠于自己。護衛軍成為成吉思汗鞏固新生的統一國家防止舊貴族復活和對外進行掠奪和擴張的有力工具。
成吉思汗建國以前，蒙古人還沒有文字，“凡發命令，遣使往來，止是刻指以記之”。攻滅太陽罕時，成吉思汗浮獲了畏兀兒人塔塔統阿。因他精通本國文字，就命他教子弟學習。其后又有不少畏兀兒人被用為蒙古貴族子弟的教師，他們對蒙古文的創制做出了貢獻。
畏兀兒蒙古文創制出來以后，成吉思汗就用它發布命令，登記戶口，編集成文法(大札撒)，記錄所辦案件等，成為加強統治的重要輔助手段。
開禧二年 (1206)，成吉思汗任命其養子失吉忽禿忽為大斷事官，告誡他說：
“當我被長生天護祐著，使天下百姓入軌就范的時候，你要作我的耳目，把氈帳、板門里的百姓分成份子，作為領民分配給母親、我們、弟弟和諸子侄，任何人不得違背你的話。”
由大斷事官專門負責掌管民戶的分配。成吉思汗又命失吉忽禿忽審斷刑獄詞訟。負責懲治盜賊，察明詐偽，施以刑法。他說：
“把一切領民的分配和斷了的事宜都要造青冊寫在上面。凡是失吉忽禿忽向我建議而寫在青冊白紙上的規定，直到子孫萬代不得更改。更改的人要治罪”。
大斷事官實際上是蒙古國的最高行政官，相當于漢族官制中的丞相。大斷事官之下還有若干斷事官作為僚屬。此外諸王、貴戚、功臣有份地者，也各置斷事官管治其本部百姓。
在蒙古人長期形成的種種社會習慣和行為規范的基礎上，成吉思汗重新確定了訓言、札撒和古來的體例，制定了蒙古法律 “大札撒”。他對法律非常重視，指出：
“后世的統治者、王公、勇士、官人實行統治時，如不遵守法律，治政大業將瀕臨險境，隨即就會滅亡。那時想找第二個成吉思汗，連看見也不可能了”。
“500年、1000年、1萬年之后繼承我位的子孫，如果保全法令而不改變我的法令，上天將授與你們極大的繁榮”。
札撒主要由習慣法和訓令構成。它是當時人民必須遵奉的法律。它規定： 那顏們除君主外不得投托他人，違者處死; 擅離職守者處死; 搆亂皇室，挑撥是非，助此反彼者處死; 收留逃奴而不交還其主者處死; 盜人馬畜者，除歸還原馬外，另賠償同樣的馬九匹，如不能賠償，即以其子女作抵，如亦無子女，則將其本人處死等等。這些無疑都是保護最高統治權和那顏階級利益的條款。
還有一些保護游牧經濟和社會秩序的條款，如： 禁止污染水源; 禁止向火中吐痰;“禁草生而爇(鋤)地者，遺火而爇草者，誅其家;拾遺者，履閥者，相與淫奔者，誅其身。”說謊詐騙者，以幻術惑人者處死等。此外，一些蒙古民族的習慣和迷信禁忌也被訂入札撒，如宰畜而食需縛其足，剖其胸，以手緊抓其心直至畜死，方可食其肉，如效回回之宰畜者，將置于極刑; 禁便溺于水中或灰燼之上，禁洗滌衣服等。
處罰犯人的刑法，一是處死，一是流放或罰充敢死士遣赴陣前效力，三、四次后免罪; 一是籍沒家產、人口。
“札撒”的制定，對綏服被征服的民眾，使人民各安其位，整頓社會秩序，加強蒙古政權的統治起到了積極作用。
成吉思汗統一蒙古的業績以及他加強集權統治的措施構建了蒙古帝國的基本骨架，為他在更大范圍內進行擴張戰爭奠定了基礎。隨著蒙古國內部能量的積聚、膨脹，其勢力的向外噴發已勢不可拒了。
四、征伐西夏和金國
成吉思汗及其黃金家族，把掠奪財富視為最光榮的事業。漠北統一以后，蒙古各部的人口和牧地已按照等級分配完畢，不能再互相掠奪了。于是，富饒的鄰國就成為他們繼續進行掠奪戰爭的目標。
成吉思汗對他的部下說： “男子最大之樂事，在于壓服亂眾和戰勝敵人，將其根絕，奪取其所有的一切，迫使其結發之妻痛苦，騎其駿馬，納其美貌之妻以侍寢席”。他把所有國家都看成黃金家族可以占有的財富，勉勵兒子們：“天下土地廣大，河水眾多，你們盡可以各自去擴大營盤，占領國土”。這種強烈的掠奪欲望成為成吉思汗不斷進行對外戰爭的內在動因。
成吉思汗深沉有大略，用兵如神。在統一漠北的戰斗中他已表現出善于使用將領駕馭軍隊的才能和一往無前、不惜一切代價克敵制勝的堅韌精神。精銳的蒙古鐵騎在他的統帥下成為威脅各民族生存的可怕力量。
統一蒙古后，成吉思汗的兵力總數已超過10萬。在征服諸國的過程中，蒙古國的兵力又不斷得到擴充。契丹、畏兀兒、哈剌魯等各族軍隊被調發從征的也為數不少。利用中原地區的先進武器和先進技術，更增強了蒙古軍的戰斗威力。如善制鳴鏑的劉仲祿，善造攻城之具的郭侃、石天應，善造火石炮的薛塔剌海和張榮父子等被搜羅到部下，在東征西討中起了很大作用。
黨項貴族建立的西夏政權成為蒙古人征服的第一個目標。
成吉思汗早已謀劃著進攻金國，他擔心西夏與金國合力從西面牽制蒙古。為免除西夏可能構成的側面威脅，他采取了先攻西夏掃清外圍的戰略。
開禧元年 (1205) 三月，成吉思汗滅乃蠻后率軍第一次侵入西夏，攻破邊境城堡力吉里寨，毀其墻壘。從此進至經落思城，復攻破之，并略取旁近諸地，掠其牲畜人口。四月，蒙古軍帶著大量戰利品和無數駱駝、羊、馬返回漠北。這是一次以抄掠為目的的戰爭。西夏統治者慶幸蒙古沒有深入，他們沒能對北方的強敵予以高度警惕。
開禧三年 (1207) 秋，成吉思汗以西夏不肯納貢稱臣為由，第二次侵入西夏，攻破斡羅孩城，四出擄掠。西夏匯集右廂諸路軍抵抗，蒙古軍不敢深入，于次年春天退回。
嘉定二年 (1209) 秋，成吉思汗第三次入侵西夏，從兀剌海西關口進入河西。夏襄宗安全以太子承禎為主帥，以大都督府令公高逸為副，率兵5萬抵抗。但蒙古軍很快擊敗西夏軍，殺死高逸。蒙古軍繼續攻兀剌海城，守將出降，太傅西璧氏率兵巷戰，力盡被俘。蒙古軍長驅直入，進攻中興府 (即西夏都城興慶) 外圍要沖克夷門 (賀蘭山的一處關口)。嵬名令公率五萬西夏守軍拒戰，挫敗蒙古軍，雙方相持了兩個月。待西夏守軍斗志松懈，蒙古軍設伏擒嵬名令公，攻下克夷門，進圍中興府。中興防守堅固，不能攻下，蒙古軍遂引河水灌城，居民被淹死無數。后外堤決，蒙古軍營反被倒淹，只得撤圍。成吉思汗又派使者入城談判，迫使安全納女請和，每年向蒙古納貢。西夏因向金求援遭到拒絕，遂轉而采取了臣服蒙古向金國進攻的政策。因兩國統治者均乘人之危以謀己利，不相互救助，最終是唇亡齒寒，各個被擊破。
蒙古與金很早就是仇敵。成吉思汗的曾祖父合不勒汗曾殺死金朝使臣，率蒙古部反抗金朝。合不勒汗死后，其堂弟俺巴孩繼立，被塔塔兒人捉去獻給金朝，金朝皇帝將俺巴孩殘酷處死。后來成吉思汗聯合金朝攻打塔塔兒部，并接受了金朝的封號，向金朝進貢。他一邊刺探金人虛實，一邊伺機報仇。有一次，成吉思汗到凈州 (今內蒙古呼和浩特東北)送貢品，金朝派衛王完顏永濟去接受，成吉思汗看不起他，不按規矩行禮，雙方鬧得很僵。
嘉定二年(1209)，金章宗病死，完顏永濟繼承帝位，派使者向蒙古頒布詔書，成吉思汗一聽是永濟當了皇帝，便使勁向南方啐了一口唾沫，罵道：
“我以為中原的皇帝是天上的人。原來象他這樣愚笨、卑鄙、軟弱無用的膽小鬼居然也能做皇帝，我怎能向他下跪呢?”
說罷，他跳上馬揚起鞭子憤然離去。從此以后蒙古與金朝便決裂了。
成吉思汗從投到自己麾下的金朝叛臣口中對金朝的政局了如指掌。嘉定四年(1211)三月，他做好了伐金的一切準備。在為祖先復仇的口號下，成吉思汗對金朝展開了全面攻勢。他親率術赤、察合臺、窩闊臺、拖雷四個兒子和數萬精兵良將，從怯綠連河起兵，經草原南下，連克昌州 (今內蒙古太仆寺旗西南九連城)、桓州 (今內蒙古正藍旗北四朗城)、撫州。金軍以30萬大軍守野狐嶺(今河北萬全膳房堡北)，成吉思汗揮師攻之，金軍大敗，死者蔽野塞川。金將完顏承裕等慌忙覓路逃跑，蒙古軍跟蹤追至澮河堡(今河北懷安東)，將金軍大部分消滅。蒙古軍前鋒突入居庸關，攻中都(今北京)不克，退出。
接著，成吉思汗分兵四出，攻取了山西、河北、山東和東北的許多地方。蒙古軍殘暴成性，燒殺擄掠。大肆搶劫金帛、子女、牛羊馬畜。許多房屋被焚，城郭變成廢墟。兩河山東數千里之內，人民幾乎被殺盡。
金王永濟柔弱無能，見蒙古軍來勢兇猛，未戰就先乞和。對蒙古軍的抄掠，他束手無策，與臣下相對哭泣。朝廷賞罰不明，任人不當。西京 (今山西大同) 留守胡沙虎棄城逃跑，又擅取庫銀，奪官民馬，均不加罪，反以其資格老為由，使領軍守衛中都城北。嘉定六年 (1213)，胡沙虎以怠忽職守受責，竟發兵入都，殺永濟，另立完顏珣(宣宗，1213——1233在位)。自為太師、尚書令。元帥右監軍術虎高琪因兵敗懼罪，又先下手殺掉了胡沙虎。金朝統治一片混亂。
嘉定七年(1214)，成吉思汗從山東返回，駐中都北郊。將領們請求攻破中都，成吉思汗不同意，他派人告知金主說：“你的山東、河北郡縣已全為我占有，僅剩下孤零零的一座京城。這是上天在削弱你。我現在撤軍，你應該犒賞我的兵馬，消消我眾將帥的火氣才是”。金帝不敢乘蒙古軍長途跋涉困乏之機反攻，只得派丞相完顏福興為使節獻永濟女歧國公主及金帛、童男童女等求和。成吉思汗返回漠北。
金朝因國力衰竭，已無力守住中都，為躲避蒙古的壓迫，準備遷都河南汴京。恰在這時，發生了金國阻止蒙古派往南宋的和平使節的事件。成吉思汗對此非常氣惱，認為締結和約還要遷都，這是破壞條約準備再戰。他再次下令策馬南進。
蒙古軍逼近中都并將其包圍。中都附近州縣守將和官員紛紛投降，前來救援的金軍均被擊潰，留守中都的金軍主帥抹燃盡忠棄城而逃。1215年5月，蒙古軍進占中都，駐在桓州的成吉思汗派失吉忽禿忽將中都府藏盡數運走，并派兵駐守中都。
攻伐全國期間，成吉思汗還非常留意對遼東的爭奪。約在嘉定四年(1211)，契丹人耶律留哥在隆安(今吉林農安)、韓州(今吉林梨樹八面城)一帶發動了反金起義。他屢次打敗前來鎮壓的金軍，隊伍發展至10萬人。嘉定五年(1212)初，留哥率部投奔蒙古，成吉思汗在金山 (今大興安嶺某處)與他相會。雙方斬白馬、白牛，面朝北方斷矢為盟。嘉定六年 (1213)，金朝以完顏承裕為帥率軍60萬討伐留哥。成吉思汗派兵救援，大破金軍。留哥將繳獲的輜重獻給成吉思汗，自立為遼王。
嘉定八年 (1215) 五月，成吉思汗在行宮召見了遼、金名家，其中就有遼國后裔耶律楚材。耶律楚材身長八尺，頭大過人，聲音宏亮，還蓄著漂亮的長胡須。成吉思汗一眼就被他吸引住了。為將楚材引為智囊，他說： “遼與金是世代冤家對頭，我攻打金國，總算為你報了仇”。楚材誠摯地答道：“父祖以來，皆作人質服仕金國，一旦為人臣下，怎敢抱二心怨恨君主呢?”成吉思汗為他的志操和態度所感動，將其置于左右。因楚材長髯俊美，他常稱他為 “長胡子”。遇到災異，成吉思汗常請楚材占卜天意，而且每每靈驗。他驚嘆道： “你對天上的事無所不知，更何況是人間的事呢?”他向窩闊臺推薦楚材，稱贊說： “他是上帝賜給我家的，以后軍國庶政完全可以委托給他。”到太宗時代，耶律楚材果然成了一位在政治、經濟、教化等方面大展才能的卓越的政治家。
嘉定十年(1217)，成吉思汗在漠北圖拉河畔，對從軍多年的將士論功行賞，同時改編部隊。深得成吉思汗信任的木華黎被封為國王。成吉思汗叮囑道：“太行以北，朕親自治理。太行以南，由你治理。”并賜以九旌九旗以吩咐諸將。還告誡將士說： “木華黎以此旗為號令，見到他，應看作是我已親臨。”他留木華黎經略中原，自己則于嘉定十二年(1219) 揚鞭策馬踏上了萬里西征之路。
五、席卷歐亞的黃色風暴
在蒙古鐵騎向西挺進的征程上，首當其沖的是地處中亞的花剌子模國。
花剌子模是中亞古國之一，位于阿姆河下游。其王號花剌子模沙 (波斯語，意為王)。它擺脫了西遼和墨爾柱帝國的統治之后，發展成為伊斯蘭世界最強大的國家。
花剌子模國王摩訶末志驕氣盛，竟計劃向東擴張，征服中國，創建一個世界帝國。他的狂想還未來得及付諸實施，一個更強大的對手已在東方崛起，并且勢力已擴展到了他的門前。
成吉思汗攻入金國的消息傳到中亞。摩訶末為證實這一消息并探聽蒙古實力，約在嘉定八年 (1215) 底，他派以巴哈丁·剌只為首的花剌子模使團到達中都，親睹了戰爭帶來的慘狀。成吉思汗在駐營地款待了使者，并提議：“朕為東方的統治者，沙就為西方的統治者吧。我們雙方保持和平友好的關系，要允許商人自由通行，進行貿易”。當時成吉思汗并無征服西方的計劃，只是著意于通過貿易獲得異國物品。他曾頒布一道法令(札撒)： 凡商人至其境者，將保證其安全營業; 凡有貴重物品，需先送到他那里由他選購。
穆斯林商人更熱衷于東西方貿易。幾乎與巴哈丁使團同時，3個花剌子模富商率領商隊，攜帶金錦、布匹到蒙古，其中1人索價每匹錦緞3錠錢，而其原值則不過10到20底那兒 (志費尼認為，一錠約等于75底那兒)。成吉思汗很生氣，命令將庫內所藏金錦鍛匹拿給他看，表示此類物品對蒙古人并不新奇，并下令將其貨物沒收。其他商人見此情形，不敢再要價，慌稱他們帶來的東西都是送給汗的禮物，成吉思汗轉怒為喜，命每匹金錦給值1金錠，每2匹布給值1銀錠，對前一個商人也付給同樣價錢。
成吉思汗也派出使團攜帶大量貴重禮品去花刺子模回訪，使團首領為花剌子模人馬哈木、不花剌人阿里·火者和訛答剌人玉素甫·坎哈。嘉定十一年 (1218) 春使團到達河中，轉達了成吉思汗愿與花剌子模締結和約、互通貿易的旨意。摩訶末于夜間單獨召見馬哈木，探問成吉思汗的虛實，馬哈木謊稱成吉思汗的軍隊數量裝備與花剌子模不能相比，明顯處于劣勢。這正符合摩訶末自恃強大的狂妄心理，他聽后非常滿意地答應與成吉思汗締結和約。
隨蒙古使團一起出發的蒙古商隊共450人，他們用駱駝馱載金銀、絲綢、毛皮等到達花剌子模邊境城市訛答剌。訛答剌長官亦難出貪圖商隊財物，竟誣指他們為間諜，將他們扣押起來，然后寫信報告摩訶末。摩訶末命令將商人全部殺掉，貨物沒收。
成吉思汗聞訊后，流下了憤怒的熱淚，決意興兵復仇。他派3個使臣到花剌子模指責摩訶末背信棄義，并要求交出兇手亦難出。摩訶末嚴辭拒絕，下令殺死為首的使臣，將其余2人遞去胡須，驅逐出境。胡須對伊斯蘭教徒來說是權力的象征，割掉它是奇恥大辱。不斬來使、不殺說客是國家間交往的慣例。自己的使節蒙此厄運，雄獅一樣的成吉思汗再次被激怒了。他登上山巔摘下冠帽，祈禱達三天三夜，求神靈佐助。決計攻伐花剌子模。
從回回商人提供的情報中，成吉思汗對花剌子模的兵力及國內情況已有充分了解。他召開會議做了認真周密的安排。
他派遣先鋒哲別率領一支軍隊，消滅了盤距西遼的屈出律，掃除了進兵路上的障礙。
大將速不臺在畏兀兒北境擊潰篾兒乞殘部后，尾追逃敵，在咸海以北的草原上將他們消滅。花剌子模國王得悉后，發兵北進，與蒙古軍相遇。蒙古軍帥聲明此系為他事作戰，但摩訶末置之不理，仍向他們進攻。蒙古軍被迫應戰，一部鐵騎直搗花剌子模中軍，摩訶末險些被擒。幸得其子札蘭丁救援才得以脫身。速不臺勝利班師，向成吉思汗匯報了與花剌子模軍隊初次接觸的情況。 至此， 花剌子模與蒙古之間的所有?沖地帶全被成吉思汗征服。
嘉定十二年(1219)，成吉思汗待馬群肥壯之后，率領蒙古軍和金國、西夏新歸附的契丹軍、漢軍、河西軍和畏兀兒、哈剌魯首領率領的軍隊以及大批能工巧匠，翻越阿爾泰山，開始了西征。
成吉思汗的軍隊總數不足20萬，但其軍威嚴整，戰斗力很強。當時花剌子模擁有約40萬軍隊，但其組織龐雜，訓練不足，士氣低落。在大敵壓境之時，摩訶末有些驚慌失措，考慮到與母后的矛盾，他采納了分兵把守城堡的策略，他自己則準備退縮到阿母河以南，并隨時準備放棄河中。
嘉定十二年 (1219) 秋，成吉思汗統全軍向花剌子模進發，抵達訛答剌。在此分兵4路：一路由察合臺、窩闊臺指揮攻打訛答剌;一路由術赤指揮沿忽章河而下取氈的;另一路由阿剌黑那顏率領南下取別納客忒 (今蘇聯烏茲別克共和國塔什干南，錫爾河北岸)、忽氈(今蘇聯列寧納巴德)等地;成吉思汗和拖雷統主力，越過沙漠，直趨不花剌。
訛答剌的攻防戰極為激烈。城內軍民拼死抵抗，弓箭射盡了，他們就投擲侍女們砸碎的磚瓦進行防御。經過5個月的苦戰，蒙古軍隊終于攻破城防。守將亦難出率余部繼續抗擊，最終被生俘。蒙古軍殺掠之后夷平了訛答剌城。亦難出被送往駐屯在撒麻耳干的成吉思汗處。成吉思汗下令往愛財如命的亦難出的眼睛和耳朵里灌注溶化了的銀塊，將其殺死。給死于非命的商人報了仇。
術赤一軍攻下昔格納黑(今蘇聯哈薩克共和國契伊利東南)、小八真(在昔格納黑西北)，逼臨氈的。守將棄城逃跑，城民自動組織抵抗，因缺乏作戰經驗，很快被蒙古軍攻破。術赤命阿里·火者為氈的城長官，鎮撫降民，另遣一將分兵西進，攻取養吉干 (今蘇聯哈薩克共和國卡札林斯克南)，于是錫爾河下游諸城盡被蒙古占領。
成吉思汗與拖雷率領人數最多的中軍渡忽章河后攻克訥兒等城，于嘉定十三年(1220)二月抵不花剌。不花剌是中亞細亞的大城市，守衛該城的是上萬名騎兵，蒙古軍布置好包圍的陣勢，進行了連續不斷的進攻。守將率領一部分人馬逃跑，結果被蒙古軍隊尾追至阿母河附近消滅。
第二天，不花剌城的僧官、紳士們獻城請降。成吉思汗入城后，乘馬直入回回禮拜寺，在那里設宴慶功。蒙古兵士將珍藏伊斯蘭經典的經箱搬來當馬槽，將古蘭經拋擲滿地，任馬蹄踐踏、蹂躪。他們把裝酒的皮囊帶到寺內，讓城內的歌妓跳舞唱歌為其取樂。讓高僧、法官給馬飲水喂草。
成吉思汗召集城民訓話，宣布花剌子模沙背信棄義的罪孽，聲稱自己是 “上帝之鞭”，降罰于此國之人。當時還有一部分軍民據守內城不降，蒙古軍在抄掠之后，縱火將居民房屋焚毀，以孤立內城守軍，并用火攻破內城，三萬多名抵抗者全遭屠戮。繁榮的不花剌城被夷為平地。殘存的人民、丁壯被驅使從征。
嘉定十三年 (1220) 三月，成吉思汗把煙火沖天的不花剌拋置身后，又開始進圍河中首府撒麻耳干 (意為 “肥沃的都市”，摩訶末在吞并河中后以此為都城)。察合臺與窩闊臺也率軍來此會合，各驅降民隨軍攻城。
摩訶末聽到蒙古軍進入河中的消息，慌忙逃離撒麻耳干(今撒馬爾罕)，退到阿母河以南。撒麻耳干的城防尚未峻工，城中五、六萬守軍竟不敢出戰。圍城第三日，有一部分城民出城突襲蒙古軍，但中了埋伏，全部被殲。第五日，守軍和城民獻城投降。蒙古軍入城后，拆毀城堞，逐出市民，縱兵大掠。
成吉思汗將投降的將卒3萬多人包圍在一處平野中，全部殺死。他從居民中簽括工匠3萬人分賜諸子、親屬，并選3萬名壯丁隨軍作戰。其余居民則在交納贖金后許其回城。契丹人耶律阿海受命為達魯花赤，留此鎮守。美麗富饒的撒麻耳干經戰火洗劫，衰敝不堪。耶律楚材有詩詠云： “寂寞河中府，聲名昔日聞，城隍連畎畝，市井半邱墳”。
阿剌黑一路蒙古軍隊很快就攻取別納客忒等城，但進至忽氈時，卻遇到頑強抵抗。守將帖木兒滅里率領精銳退到忽章河中一個島上的城堡中，堅持抗戰，屢屢殺傷蒙古軍。直到成吉思汗攻下撒麻耳干，派兵增援，并驅迫訛答剌、不花剌、撒麻耳干等城降民中的丁壯前來攻打，帖木兒滅里才因寡不敵眾，率部棄島登舟，向忽章河下游退卻，沿途又遭到兩岸蒙古軍的追擊堵截，乃棄舟登岸，與蒙古軍接戰，部卒散亡殆盡，單騎逃入玉龍杰赤。
成吉思汗先駐扎在撒麻耳干城區，后移兵那里沙不牧草，休養士馬，以待再戰。一俟秋高馬肥時，他就派遣察合臺、窩闊臺率領右翼軍去取玉龍杰赤，命術赤率本部兵從其駐營地南下會合。自己與拖雷統領中軍向阿母河挺進。兵鋒指向呼羅珊地區。
花剌子模國王被蒙軍進軍神速嚇得魂飛魄散、茫然失措，得知蒙古軍已到呼羅珊，他以出獵為名，攜帶少數侍從匆匆離開你沙不兒逃向可疾云 (今伊朗德黑蘭省加茲溫)。
哲別、速不臺奉成吉思汗之命去追花剌子模國王，一路上既不停住，也不殺掠，只是加快步伐，緊追不舍。他們渡過阿母河，進抵巴里黑，城民納款請降，遂留一將鎮守，隨即分兵向西追趕。沿途傳檄諭降，除非遇到阻攔、反抗，并不攻城略地。后兩軍在剌夷城(今德黑蘭之南)會合。得悉摩訶末已去哈馬丹(今伊朗西部哈馬丹)，又尾追而前。摩訶末在蒙古軍到達之前離開哈馬丹，輾轉藏匿于可疾云附近諸堡，最后逃到寬田吉思海 (今里海) 之南的祃桚答而境。蒙古軍跟蹤而至，摩訶末遁入寬田吉思海中的一個島上。在那兒他成為一名虔誠的伊斯蘭教徒，依照戒律每天祈禱、懺悔。約在嘉定十三年(1220)底，摩訶末病死，死后僅以一件襯衣裹尸，真是“君臨幾多邦與國，而今卻無安墳處”。他的兒子札蘭丁繼承了王位。
依照成吉思汗之命，察合臺、窩闊臺和術赤先后率軍抵達花剌子模首都玉龍杰赤(今蘇聯土庫曼共和國庫尼亞烏爾根奇)。
玉龍杰赤城跨阿母河兩岸，中有橋梁相連，3000蒙古軍欲奪取橋梁，結果全被守軍殺死。城內守軍膽氣更壯，屢屢挫敗攻城的蒙古軍。由于此處將成為術赤的領地，他盡力想避免破壞這座富裕繁華的大都市，采取了軟攻的辦法。結果激怒了察合臺，二人失和，號令不一，連攻數日也未奏效。成吉思汗委派窩闊臺為最高指揮官，統一指揮。窩闊臺嚴整軍紀之后，發起總攻。雙方展開了寸土必爭的巷戰，激戰9天之后，蒙古軍終于攻克此城。他們用石油縱火燒屋，將居民全部趕出城外。將工匠押送回蒙古，其余人分配各軍，除年輕的婦女和兒童擄為奴婢外，盡數屠殺。殺掠之后，又決阿母河堤，放水灌城，藏在城中的人全被淹死。往日繁華熱鬧的玉龍杰赤城變成了一片水鄉澤國。
成吉思汗和拖雷率領中軍從那黑沙不出發，過鐵門關 (今蘇聯烏茲別克共和國沙赫爾夏勃茲南90公里拜松山中的布茲加勒山口)南下。他從諸軍中選拔強悍者組成一支精銳部隊，命拖雷率領，先渡阿母河去取呼羅珊諸城; 自統大軍進攻阿母河北岸要塞忒耳迷 (今蘇聯捷爾梅茲)。忒耳迷軍民拒絕招降。兩軍以石砲相戰，圍攻11天之后，城池被攻破。成吉思汗下令毀其城堡，盡屠其民。其后，他又分兵攻略附近諸城寨。
在阿母河北岸駐冬之后，嘉定十四年 (1221) 初，成吉思汗統兵渡河，抵巴里黑城下。城民首領帶著昂貴的貢物出城請降，宣誓效忠。但成吉思汗為討伐札蘭丁認為軍隊后方留下人口眾多的城市與己不利，便以調查人口為名，將無辜的市民全部虐殺，將巴里黑城化為灰燼。
成吉思汗接著進圍塔里寒寨(今阿富汗木爾加布河上游之北)，塔里寒軍民憑險據守，蒙古軍圍攻7個月，直到拖雷奉召回軍與其父會合，才將這座山城攻克。該城的守軍和人民被屠殺殆盡。
這期間，拖雷受父命進入呼羅珊地區，對敢于反抗蒙古的城市進行了最殘暴的報復。因一支蒙古小部隊在馬魯城下被殲滅，嘉定十四年 (1221) 二月，拖雷率7萬精兵圍攻馬魯，守軍突圍失敗，馬魯長官出城投降，拖雷偽許不殺。但在蒙古軍入城后，即將居民全部趕到城外，選取工匠400人，然后先殺降卒，繼屠居民，死者達70萬人，馬魯城被夷為平地。
早先蒙古大將脫忽察兒進攻你沙不兒被射死。嘉定十四年 (1221) 四月，拖雷再攻你沙不兒，城中遣教長、紳士出城請降，拖雷不許，下令架大炮、拋石機猛攻，將城墻打塌70余處，蒙古軍蜂涌而入，縱兵肆殺，除工匠400人獲免外，其余兵民皆蒙屠戮。此外，途思、奈撒(今土庫曼阿什哈巴德東)、志費因諸城都遭到疾風烈火般的掃蕩。因時至盛暑，成吉思汗召拖雷回軍塔里寒，拖雷軍于回途攻打也里(今阿富汗赫拉特)，也里城軍民進行了8天的抵抗，長官陣亡，拖雷允許城民投降，免于屠城，但札蘭丁的1.2萬將士被全部殺死。
嘉定十四年 (1221) 夏天，成吉思汗在塔里寒涼爽的山中度過。此時札蘭丁繼續集結兵力，抗擊蒙古軍，并頗有小勝。
在攻占克魯多安城時，成吉思汗的愛孫——察合臺的兒子中流矢身亡。遠征者在失去愛孫的悲痛中，怒火上沖，下令把那一帶的生物不論男女老幼是鳥是獸一律斬盡殺絕，化為無人之境。
得知札蘭丁重振旗鼓卷土重來的消息之后，成吉思汗便遣派失吉忽禿忽率三萬軍隊與札蘭丁的部眾在八魯灣(今阿富汗查里卡東北)會戰，蒙古軍大敗而歸，損失過半。這是自蒙古入侵以來花剌子模軍取得的最大勝利，消息傳開，已被蒙古占領的一些城市紛紛發動起義，殺死蒙古戍將。但札蘭丁部下將領因爭奪戰利品發生爭執，一部分將領率部離去，札蘭丁勢孤，只得退回哥疾寧。這時成吉思汗已取塔里寒諸寨，察合臺、窩闊臺亦各率所部來會，于是親統大軍進向哥疾寧，強行軍的程度達到兩天沒有時間做飯吃。札蘭丁棄城退到申河 (印度河)。
成吉思汗沒遇到什么抵抗就占領了哥疾寧，隨即尾追到印度河邊，札蘭丁因缺少渡船，還沒來得及渡河。十一月二十四日，成吉思汗下令猛攻，經過激烈戰斗，札蘭丁部下將卒大部分死傷逃散，札蘭丁數次突圍受阻，他脫掉盔甲，躍馬入河，泅過河去，率4000殘兵逃入印度。
嘉定十五年 (1222) 春，成吉思汗命八剌等率領蒙古軍2萬入印度追擊札蘭丁，但一直未找到蹤跡，入夏后，蒙古軍不耐盛暑，只好退兵。不久后，札蘭丁也被迫離開印度逃往波斯。
成吉思汗又分遣蒙古軍去鎮壓各城的起義，哥疾寧、也里、巴里黑等城又一次遭到蹂躪。嘉定十五年 (1222)春、夏兩季，他都在“大雪山”(今興都庫什山) 以南活動，先是在印度河附近清剿札蘭丁的離散部隊，而后避暑于八魯灣川。九月，渡過阿母河，回到撒麻耳干地區駐冬。
哲別和速不臺在摩訶末逃入里海后，繼續率軍抄掠波斯各地。嘉定十四年(1221)初，蒙古軍入掠谷兒只(今蘇聯格魯吉亞共和國)，敗其守軍，但因其境內林密路險，難于通行，施即回兵，再至桃里寺(今伊朗東阿塞拜疆省大不里士)，接受城中貴人貢納，遂往攻蔑剌哈(今伊朗東阿塞拜疆省馬臘格)。蔑剌哈城民進行了抵抗，城破后遭到殘酷屠殺。接著又南下攻克哈馬丹，殺掠之后縱火焚城。此后揮師北攻拜勒寒城，城民殺死蒙古派來議和的使者，蒙古軍猛攻，陷城后將居民屠殺殆盡。
嘉定十五年 (1222) 春，哲別等攻入谷兒只境內，攻破其首府沙馬哈 (今蘇聯阿塞拜疆舍馬合)。占領了位于太和嶺(高加索山)與里海之間隘口上的打耳班(今蘇聯達格斯坦自治共和國捷爾本特)。然后翻越太和嶺進入阿速、欽察部地。阿速人和欽察人聯合抵抗，勝負難分，哲別、速不臺用厚禮分化對手，將其各個擊破。欽察人又與斡羅斯諸王聯合進擊欽察草原，哲別、速不臺引軍退卻，誘敵深入，然后突然反擊，聯軍潰敗，大半被殲。蒙古軍將俘虜的三個諸侯捆綁起來壓在木板下，在上面舉行慶宴，將敵將活活壓死。蒙古軍乘勝長驅直入斡羅斯南部，如秋風掃落葉一般一路燒殺搶掠。又沿黑海北岸進入克里米亞半島，陷速答黑城。嘉定十六年 (1223) 底，他們率軍東返，沿亦的勒河 (伏爾加河) 南下，經由里海、咸海北部，與成吉思汗會師。
給充滿血腥味的西征送來一陣清風的是長春真人丘處機。
成吉思汗為求長生之藥，在西征途中就遣侍臣劉仲祿到山東萊州延請全真教宗師丘處機。長春真人經過一年多的艱苦跋涉，終于在嘉定十五年 (1222) 四月到達成吉思汗行營。成吉思汗當即接見，問道： “真人從遠方來，有什么能使我長生的藥嗎?”丘處機答道：“有養生之道可延年益壽，但無長生之藥以保永生”。成吉思汗很贊賞他的誠篤，特許他見時不用跪拜，進汗帳時只須折身叉手即可。在行營，丘處機以無為之教化有為之士，前后講道三次，指出： “長生之道，清心寡欲; 一統天下，不嗜殺人; 為治之方，敬天愛民。”成吉思汗派人翻譯并做了記錄。嘉定十六年(1223)二月，成吉思汗射獵時不慎落馬，險些喪生，丘處機勸告說：“你年事已高，少出獵為宜。出獵墜馬，是天的戒示。”成吉思汗說： “神仙所言甚是，朕為蒙古人，自幼喜愛乘馬狩獵，怕積習難改。”成吉思汗深知真人的說教有理，但他很難做到不嗜殺人、清心寡欲。
嘉定十五年 (1222) 聞知西夏有變，成吉思汗決意東歸蒙古。他任命花剌子模人牙剌瓦赤及其子麻速忽治理西域各城，并置達魯花赤監臨之。長子術赤留在了欽察草原。嘉定十六年 (1223) 東歸途中，成吉思汗駐夏于忽蘭巴失。嘉定十七年 (1224) 夏又在也兒的石河駐夏。
在這期間，成吉思汗為加強對征服來的廣大國土的統治，將它們分封給了諸子。大抵也兒的石河以西，今咸海、里海之北，屬于術赤;畏兀兒與河中之間，原西遼故地，屬于察合臺; 從葉迷立 (今新疆額敏) 以北，包括今喀拉額齊斯河和阿勒泰山一部分的原乃蠻部地，屬于窩闊臺。他們與先前分封的成吉思汗的諸弟合撒兒、合赤溫、斡赤斤、別里古臺等“東道諸王”相對，被稱為“西道諸王”。這3個封國即是后來的欽察汗國、察合臺汗國和窩闊臺汗國。由于分封諸子，使他們各擁封土，這就為后來因爭奪汗位而產生的各系間的斗爭埋下了種因，也最終導致了大蒙古帝國的分裂瓦解。應當承認，成吉思汗的分封制對促進各地的封建化與經濟文化的恢復發展是有積極作用的。
寶慶元年 (1225) 春，成吉思汗回到蒙古，持續七年的遠征象魔鬼卷著旋風一般橫掃歐亞，創造了世界征服史上的一大奇跡。
六、一代天驕的殞落
經過長期血與火的西征之后，滿身疲憊的成吉思汗在蒙古大本營度過了1225年的夏令。
寶慶二年(1226)，成吉思汗以西夏接納仇人亦剌合·桑昆、不送質子和拒絕征調為由，興兵大舉侵入西夏。
由于成吉思汗在射獵野馬時再次落馬負傷，蒙古軍被迫駐營休息。年邁的成吉思汗忍著椎心的傷痛沒有采納皇子、大臣們暫時后撤的建議，結果決定先派遣使臣到西夏責其不派兵隨從西征且出言不遜之罪。此時西夏抗蒙派得勢，他們駁回了成吉思汗的恐嚇，宣布準備迎戰。成吉思汗帶病率軍出擊，蒙古軍攻下黑水等城，駐兵肅州之北，四出抄掠。遂進兵攻取沙州、肅州、甘州，諸州軍民進行了英勇的抵抗。肅州城破，遭到殘酷屠殺，幸免者僅106戶。甘州守臣曲也怯律之子察罕，10多年前即投奔成吉思汗，被收為養子。此次隨征，遣人勸其父獻城投降。副將殺曲也怯律，并殺蒙古使者。城破，成吉思汗欲盡屠之，因察罕進言殺使拒降之事與百姓無干，才幸免于難。
蒙古軍攻西涼府，西夏守將力屈投降，遂進至河曲，取應里等縣。這時，夏獻宗得旺憂懼而死。 夏人立其侄南平王??。 十一月， 成吉思汗率蒙古大軍進攻靈州， 西夏王??遣嵬名令公統率10萬軍隊來援。蒙古軍渡河進擊，消滅西夏軍，殺死無數，尸體堆積如山。隨后成吉思汗到鹽州川駐冬，蒙古軍在鹽州一帶肆行殺掠，居民有的打土洞、石洞避兵，得免于難者百無一二。
鑒于西夏軍主力被殲，已無法組織有效地抵抗，成吉思汗只留一部分軍隊攻打中興，并派察罕入城招降，他自己則于寶慶三年 (1227) 正月率軍南下，進入金境，攻陷臨洮府和洮、河、西寧、德順等州，另遣一軍攻入宋境擄掠。四月，駐夏于六盤山。六月，繼續向南進兵，至秦州清水縣。
寶慶三年 (1227) 七月，成吉思汗身患重病，一臥不起。他自知死期臨近，便招其三子窩闊臺、末子拖雷于枕邊，叮囑兄弟之間要親密相處，并面授征服金國的策略。他指出： “金的精兵在潼關，南有群山，北臨黃河，難以遽然攻破。如果向宋借道，宋與金是世仇，必定會應允，那就可以出兵唐、鄧 (兩州均在河南)，直指汴京 (今開封)。金危急，必定征召駐守潼關的軍隊。但是，那是一支數萬人的大隊伍，行軍千里去救援，人馬疲憊，即使趕到也不能作戰了。這樣，我們就一定能打敗他們”。他還吩咐： “我謝世后要秘不發喪，以免被敵人知悉; 待西夏國主和居民在指定時刻出城時，立即全部把他們消滅”。說罷，這位一代天驕帶著他豐采多姿的業績結束了他的一生，終年66歲。
遵照成吉思汗的遺囑，他的尸體被送回蒙古故土，葬埋在斡難、怯綠連、土拉三河發源的圣山——不兒罕山上。陵墓向北深埋，以萬馬踏平。后人在鄂爾多斯 (伊克昭盟) 修建了 “八間白室”等遺帳、遺物，來緬懷這位叱咤風云的人物。
南宋紹定二年(1229)，窩闊臺繼承汗位。元至元三年(1266)元世祖忽必烈追謚成吉思汗為“圣武皇帝”， 元至大二年 (1309) 加謚為“法天運圣武皇帝”， 廟號太祖。
成吉思汗是一個復雜的歷史人物。他一方面是超人的、天才的，另一方面他又是殘暴的、血腥的、非人道的。
他所進行的戰爭是非常殘酷的。他的軍事原則是要摧毀敵方的一切力量。他的戰爭格言是：“對于國家的敵人來說，沒有比墳墓更好的地方了”。蒙古人自古有“如果抵抗，必行殺罰”的慣例。在征戰中，凡是抗拒他的帝王、將軍和官員，他一律予以消滅，包括他們的家人族屬、部下百姓，甚至他們生存的城市、家園。他所率領的游牧民組成的軍隊，對于城市和人民生命毫不吝惜，多次進行屠城、焚城，殺戮了大量無辜的百姓，破壞了大片先進的文明區。這位世界征服者盡管氣勢喧赫，確有其野蠻、殘忍的一面，是一位 “天才的野人”。
但是，成吉思汗不愧是蒙古人民的民族英雄。他知人善任，不問出身，不計前仇，量才錄用，善于容眾，講求信義，英勇果斷，統一了紛擾爭斗的蒙古各部，對蒙古族的形成乃至中華民族的形成和發展都做出了重大貢獻。他一生“滅國四十”，他的戰馬沖破了大大小小的 “四十”個封閉小國的銅墻鐵壁，給各族人民在經濟文化上的交流、學習創造了條件。在西征過程中，成吉思汗采用中原的交通制度，在通往西域的大道上，利用漢族工匠開辟“驛路”，修筑橋梁，設置“驛騎”、“鋪牛”、“郵人”，把中原舊有的驛站系統延伸到西域。他還在交通要道設置護路衛士，頒布了保護商業貿易的法令，從而消除了東西交通大道上的此疆彼界，促進了東西文化的互相交流。他所進行的征服戰爭，為日后中國的再度統一打下了基礎。因此成吉思汗又是一個有著奇勛偉跡、叱咤風云的一代英豪。
