上周，市場依舊表現(xiàn)的較為獨(dú)立。甚至最近這輪從4月底開始的上漲，幾乎把各個(gè)板塊都輪了一遍。
其中，新能源汽車最為火爆。光伏、風(fēng)電、半導(dǎo)體也不弱。就連煤炭，即使有打壓，也能迅速拉回。哪怕就是券商也被市場操作了一把。房地產(chǎn)，則成了其他板塊上漲后短期的避險(xiǎn)處，偶爾來一下又回去了。
這里面比較重要的，就是新能源汽車帶動(dòng)的上下游零部件景氣度依舊存在；海上風(fēng)電未來的裝機(jī)增速也很快；半導(dǎo)體領(lǐng)域由于整個(gè)社會(huì)趨向電力化、智能化，對邏輯芯片，功率芯片的需求也有極大拉動(dòng)作用。
很多領(lǐng)域醞釀著機(jī)會(huì)，唯一需要的是我們打開視野，用一套穩(wěn)定的篩選模型，去尋找自己看得懂，能把握的行業(yè)和標(biāo)的。
較短時(shí)間（2-3年）的超額收益，來源于我們正好參與了企業(yè)價(jià)值變化最大的階段。
長期（5-10年）的超額收益，來源于我們依靠企業(yè)自身穩(wěn)定價(jià)值增值能力，用時(shí)間的復(fù)利獲得更大超額回報(bào)。
前者，適合對投資有極大愛好，且喜歡研究和接受新事物，愿意努力去付出一定時(shí)間和精力，挖掘這種成長性的機(jī)會(huì)。當(dāng)然，這種機(jī)會(huì)對資金量容納有限制，但對普通人而言我認(rèn)為幾乎也碰到不天花板。
后者，適合把投資當(dāng)成正常資本增值，卻又不需要付出太多精力，主業(yè)或興趣在其他地方的人。這種學(xué)習(xí)老巴最好，節(jié)奏放慢，每天跳著踢踏舞去工作，活得久自然能超越很多人。
我想絕大多數(shù)普通人，除非把投資僅僅當(dāng)作是理財(cái)手段，否則更加需要偏向于前者。
投資這個(gè)行業(yè)，實(shí)際上擁有著極強(qiáng)的壁壘和門檻。屬于一種自我學(xué)習(xí)能力的不斷積累和突破。
閱讀，思考，記錄，反思。
獲取信息，篩選信息，歸納總結(jié)，邏輯判斷，反復(fù)證偽。
終究，是為了提高對這個(gè)世界客觀運(yùn)行規(guī)律的認(rèn)識。
讓自己成為一個(gè)，真正有常識的人。
因?yàn)檫@個(gè)世界，充斥著愚昧和無知，偏見和傲慢。
要想離這些遠(yuǎn)一點(diǎn)，首先要把自己打造成一臺(tái)“學(xué)習(xí)機(jī)器”，唯有不斷迭代升級，才能擺脫無知。
這也是投資這件事最有壁壘和最有趣的地方，因?yàn)閷W(xué)習(xí)能力可以遷移到任何領(lǐng)域，我們可以永遠(yuǎn)的緊跟時(shí)代潮流，不被時(shí)代所拋棄。
每天閱讀思考總結(jié)，看似影響不大，拉長時(shí)間看，這種認(rèn)知上的差異，需要同樣的人一樣的時(shí)間去追趕。
尤其隨著時(shí)間流逝，所形成的護(hù)城河，不可逾越。
你看，98歲芒格老爺子和91歲的巴菲特老頭，思維多么活躍，依然可以與世界同頻，真正集智慧和健康于一身。老巴甚至調(diào)侃，在芒格面前他還是個(gè)孩子，心態(tài)有多好。
回到投資，我目前的選股思路和投資取向，基本還是圍繞具有成長性的標(biāo)的。
成長股挖掘，需要有對企業(yè)的定位能力。
拿人來比喻。就是要知道他是青年還是老年，在同年齡段工作有沒有比較優(yōu)勢，未來競爭力如何，所處行業(yè)目前是早期還是具有極大潛力。
對企業(yè)而言。縱向角度，企業(yè)上下游鏈條中價(jià)值會(huì)趨向于哪幾個(gè)環(huán)節(jié)。橫向角度，同業(yè)里供給變化會(huì)導(dǎo)致價(jià)值趨向于哪幾個(gè)企業(yè)。同時(shí)，行業(yè)滲透率也在變化，不同階段的風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值不同，未來空間還有多大。所以，要找到階段性價(jià)值變化最大的公司，是一套體系化選股方法。
說到底，就是要賺最肥美的那一段成長過程。
這種情況下，對個(gè)人的挑戰(zhàn)也最大，需要長期不斷的努力和學(xué)習(xí)。
當(dāng)然，成長也更快。尤其是學(xué)習(xí)能力的訓(xùn)練。
共同基金情況
新城，依舊處于拉垮狀態(tài)。雖然各地的政策如火如荼，但拿地情況看，民企恢復(fù)擴(kuò)表的時(shí)間還很長。目前，銷售端數(shù)據(jù)還是非常關(guān)鍵，啥時(shí)候正常循環(huán)，能夠拿地則算基本正常。目前好處是，地產(chǎn)里的機(jī)構(gòu)不多了，唯一差的是基本面預(yù)期改善。相信，下半年到國慶的時(shí)候，能有一波小陽春。
硅寶，上周我在互動(dòng)易給董秘提了個(gè)問題。因?yàn)椋吹嚼硐隠9上市，杭州之江進(jìn)入了供應(yīng)商，硅寶這種上市企業(yè)竟然沒進(jìn)去。新能源汽車用膠這塊真要努力加強(qiáng)一下。當(dāng)然，就這也架不住市場對硅寶認(rèn)可，把他當(dāng)成新能源炒。對硅碳負(fù)極和隆基等光伏企業(yè)的合作，以及工業(yè)類用膠的拓展給予了厚望。
全文完。
