故事發生在清朝乾隆年間。
錦州府北面二十里處的山旁有個小村莊，村莊的名字為北山村，村中村民靠打獵采藥為生。
村中有個叫鄭午的獵戶，此人是村中土生土長的人，村中對他無人不知，無人不曉。
原來，在鄭午出生時，產房金光大放，照亮了整個村子，村中的人大感驚訝，一時間都議論紛紛，都傳鄭午是神人轉世，村中人對是他甚是敬畏。
鄭午少年時，就展現了超出常人的力氣，三百斤的石頭單手就能舉起，而隨著鄭午年齡的增長，力氣也是有著長足的進步。
鄭午從小天賦異稟，八歲就隨著村中獵人上山打獵，每次下山都會帶著許多的獵物，除了留下一些自己食用外，其他的獵物都分給了村民，在村中也是得了一個善名。
在鄭午十八歲那年，冬季意外的漫長，由于入冬前儲存的食物快要耗盡，鄭午帶著自己打獵的工具進了山中。
誰知道一連幾日都沒有打到一只獵物，鄭午郁悶不已，上山的時間越來越長，行動的范圍也不斷地擴大。
這天，鄭午像往常一樣早早地就上了山，深入山區之后，鄭午就聽到一聲震天的怒吼聲傳來，鄭午放輕腳步，朝著吼聲傳來的地方趕去，看到吼聲的主人后，鄭午臉上浮現了笑容，藏身雪下，想等待它們兩敗俱傷然后自己好坐收漁翁之利。
由于冬季的延長，冬眠的動物也是支撐不了這樣的消耗，紛紛醒來覓食。
場中，一只壯碩的黑熊和一群狼正在相互對峙，對峙的中間是一只被熊爪所傷震暈的羚羊，為了生存，兩種獵食者在相互對峙，爭搶食物。
在這千鈞一發的時候，忽然黑熊與狼群都聳動鼻子，猛然間都轉頭看向鄭午所藏身的地方，
鄭午見此，暗道不妙，猛然起身，瘋狂地向山外逃去。轉頭看去，一只壯碩的黑熊和一群狼都在身后追著自己，即便自己天生神力，也沒有辦法正面面對這么多獵物。
憑借著自己一路來設好的捕獵陷阱，拖住了大部分的狼與那只黑熊，見到還是有兩只狼，遂轉身迎去，拼著自己受傷的代價，斬殺了這兩只狼，但由于受傷出血，血腥味散發出來，很快狼群追上了鄭午。
再看對峙雙方，是鄭午與四匹狼，黑熊與其他狼卻不見了蹤影，十幾頭狼組成的狼群，算上前面所殺只追來了六頭狼，應該是黑熊受陷阱阻撓，無法追趕，對狼群出了手，為了牽制黑熊，狼群只派來了幾頭狼來追擊鄭午。
鄭午見四匹狼追上自己，心中沉重，生了死志，如果自己未受傷，還有一線生機，如今自己受傷，只能拼死一戰。
雙方正在大戰之時，旁邊突然沖出了一只獨狼，與先前的四匹狼戰在了一起，鄭午與這只獨狼合力斬殺了四匹狼，都身受重傷，鄭午一時間無法動彈，獨狼費力的拖著鄭午離開這里，進入了一個山洞中，獨狼對著洞中的幾只幼狼一陣低嗚，趴在了鄭午的身邊。
不一會兒，鄭午醒來，痛得呲牙咧嘴，但見到身邊的獨狼，眼神復雜。原來，這是一只母狼，是前任狼群頭領的妻子，因自己的孩子年幼，不忍孩子被害，脫離了狼群，獨自生活。鄭午打獵時曾經路過山洞，聽到幼狼的叫聲，進入山洞，見到母狼被陷阱傷到，無力覓食，依舊護著自己的孩子，于心不忍，為母狼包扎傷口并拿出了自己的食物喂給它們，就離開了山洞。
看到母狼的傷勢，已經無法治愈，心中也是哀傷，卻見這時母狼低嗚一聲，幾只幼狼全部跪倒在了鄭午的面前。鄭午對著母狼，道：“放心吧，我會照顧好它們的。”
聽到這話，母狼目中的光芒消散，小狼開始低聲嗚咽，鄭午把母狼埋葬，帶著小狼回到了自己的家中，把小狼養育成年，放歸山林。
