很多東西，如果僅僅看現(xiàn)象，往往眼花繚亂，紛繁復雜。但如果深入下去看本質(zhì)，就綱舉目張，脈絡清晰。
比如今天的科技股，如果僅僅看現(xiàn)象，好不熱鬧,一大堆科技股都在漲，真的是眼花繚亂。不過，這諸多的現(xiàn)象的背后，其實就是三個本質(zhì)性東西，分別是：
chatGPT
GPU AI芯片
機器人與腦機
而它們的背后，則分別站著三個巨頭：
微軟
英偉達
特斯拉
微軟的chatGPT打開了AI的魔盒，釋放了資本市場對人工智能的無限想象；而英偉達則是人工智能背后的算力靠山，它的AI 芯片在人工智能的賽道上無限受益；而特斯拉及其主人馬斯克，則早已經(jīng)把人工智能應用到人形機器人和腦機接口，在AI落地和產(chǎn)品化上高歌猛進。
如果不追求學術(shù)的嚴謹，我們可以用個通俗的說法：
微軟代表算法，
英偉達代表算力，
特斯拉代表產(chǎn)品化的落地和應用。
目前的科技股，就是圍繞它們展開，忽而算法股漲的厲害，忽而算力炒作厲害，忽而機器人腦機接口猛炒一番，甚至，它們聯(lián)袂上漲，比如今天就是。
這三個公司雖然不在A股，但A股的炒作其實就是圍繞這三個巨無霸展開。恰如哥雖然不在江湖，但是江湖都是傳哥的傳說。
比如最近的鴻博，就是拿英偉達說事。而三博腦科，就是恰遇遇到馬斯克的腦機接口。
看懂了這層關(guān)系，我們就可以把各種現(xiàn)象輕松歸類，看清楚炒作脈絡和行情演進。
比如，開年之初，chatGPT橫空出世，讓人們看到了人工智能新境界和星辰大海，AI炒作拉開了大的序幕，此時的炒作是圍繞微軟的chatGPT展開的，海天瑞生、云從科技、漢王科技、三六零、昆侖萬維，乃至后面AI賦能的中國科傳和游戲娛樂，都是這一條線。
后來，隨著演進的深入和挖掘的徹底，大家發(fā)現(xiàn)，人工智能的背后是需要強大的算力支持的，于是英偉達登場，整個市場圍繞算力展開炒作，A股跟著整個邏輯，開始炒作浪潮信息、寒武紀、中科曙光、中際旭創(chuàng)、劍橋科技等等。
當大家覺得有點疲倦的時候，馬斯克又來了一把火，他攜機器人和腦機接口，把AI炒作推向更高潮。而且，馬斯克的這把火正好與英偉達的業(yè)績超預期疊加，讓AI炒作進入瘋狂。馬斯克其實在人工智能耕耘更早，微軟也是占了他的便宜。馬斯克的機器人和腦機接口是妥妥的人工智能的絕對落地化。看看資本市場就知道，大家有多么認可馬斯克。豐立智能、三博腦科、心智認知，無不是圍繞馬斯克去炒作。
圍繞、英偉達與特斯拉，它們是原創(chuàng)性的科技源頭，代表AI制高點，所以它們才能發(fā)散成為炒作的源頭。
說起這個問題，不得不提故意而題外話，就是這幾天關(guān)于小米與特斯拉和英偉達的段子，如下：
這個段子聽起來不舒服，但還真的無法反駁。
自主、原創(chuàng)、制高點，才是科技的根本呀。微軟、英偉達、特斯拉，它們正是因為這一點，才讓它們成為站在AI頂端的三大巨頭。它們的發(fā)力范圍，就是當下科技股炒作的是勢力范圍，也是股市炒作的三大脈絡和指南針。
我們從這三個脈絡出發(fā)，再看整個股市，就清晰很多。
當然，相關(guān)個股已經(jīng)漲幅巨大，我們這里不是談某個股該不該炒，或者還能不能漲。我們今天再談這個問題也不是馬后炮，因為我們從開年后，從題材的五個共振以及“老默吃魚”開始，就在談人工智能，可以說我們是市場上很早很堅定的談人工智能的了。
今天再談這個問題，是換個境界和維，談一種看問題的思路和思維：
溯源思維
本質(zhì)思維
就是看問題要透過表象，看到根在哪里。
根看到了，再去延展開來看現(xiàn)象，就輕松的多。
目前的市場你可以任何劃分和無限分類，但無論怎么分，最后都會歸到這三個巨無霸公司身上，也就是歸到算法、算力和應用上。
這樣看問題，就簡潔很多。
其實這種看問題的思路，早已有之，只是沒有人特別去強調(diào)和分享給大家。
比如，前幾年炒新能源，其根本是什么？就是以特斯拉為原點，往往擴散。無論蔚來、理想還是小鵬，乃至國內(nèi)的新能源汽車和鋰，其火車頭都是特斯拉這個公司和這個股票。
再比如，移動互聯(lián)網(wǎng)的炒作，其核心就是圍繞蘋果。
當然，我們業(yè)曾經(jīng)圍繞華為去展開炒作。
很多很多類似的想象，其本質(zhì)都是如此。
有一個巨無霸，有一個原創(chuàng)性的燃點，然后擴散開去，形成無窮無盡的炒作產(chǎn)業(yè)鏈，也誕生無數(shù)牛股和妖股。
比如，模塑科技，就是特斯拉下的蛋；小康股份、東方通信和武漢凡谷，就是華為下的蛋；漫步者和立訊精密，是蘋果下的蛋。
這些蛋，在今天，就變成了寒武紀的模樣、變成了中科信息的模樣、變成了鴻博的模樣、變成了劍橋科技的模樣、變成了豐立智能的模樣。
當我們看到這些模樣的時候，不要被它們的外表搞的眼花繚亂，一會這個，一會那個，忙得不亦樂乎。而應該歸其源，尋找炒作背后的核心脈絡。
當脈絡情緒的時候，炒作節(jié)奏也就有了。
英偉達超預期的時候，我們?nèi)ブ攸c做算力；
特斯拉火的時候，去做機器人和腦機股；
chantGPT發(fā)力的時候，我們多去找找大模型類型的股。
如是，就綱舉目張，高屋建瓴。
（全文終，謝謝！）
特別需要說明，本文是對市場規(guī)律的思考，不是對任何個股的買賣意見。希望大家看本文的時候，不要對號入座。
敬請投資的時候，獨立思考，理性投資。
