公募基金2022二季報(bào)今天基本披露完畢。二季度公募基金前十大持倉持股市值合計(jì)達(dá)6.62萬億元，較上期增加約5800億元。詳細(xì)來看，二季度公募基金至少有這些變與不變值得關(guān)注：
1、公募基金資產(chǎn)凈值經(jīng)歷一季度的小幅回落后再創(chuàng)歷史新高，本期達(dá)26.27萬億元。
2、貴州茅臺依然是公募基金第一大重倉股，自2019年年報(bào)開始已連續(xù)11個報(bào)告期成為第一大重倉股。
3、貴州茅臺持有基金數(shù)2015只，重回公募持有基金數(shù)第一寶座。上期寧德時代以持有基金數(shù)1917排名第一。
4、美團(tuán)超越騰訊控股，成為公募基金港股第一大重倉股。
5、有17只“新面孔”新進(jìn)公募基金前100大持倉。
6、新能源大放異彩，公募基金持倉前20中有7股沾邊新能源，電力設(shè)備為公募基金第一大持倉行業(yè)。
7、食品飲料奮起直追，成為二季度公募基金持倉市值增加最多的行業(yè)，達(dá)1345億元。
8、醫(yī)藥生物、銀行、電子、計(jì)算機(jī)被公募基金減配，持倉市值占總持倉市值占比下滑。
9、葛蘭在管規(guī)模重回千億以上，本期為1018億元，為當(dāng)前公募基金唯一的千億權(quán)益基金經(jīng)理。
10、按照股票資產(chǎn)漲跌與指數(shù)漲跌相當(dāng)估算，公募基金在一季度加倉400億的背景下，二季度繼續(xù)加倉2000億元。
公募資產(chǎn)凈值再創(chuàng)新高
東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至2022年二季度末，公募基金的資產(chǎn)凈值為26.27萬億元，超過2021年末的24.87萬億元，再創(chuàng)歷史新高。和2022年一季度末的24.78萬億元相比，增加約1.49萬億元，增幅6.01%。
從股票資產(chǎn)占公募基金資產(chǎn)凈值來看，2022年二季度占比較2022年一季度增加0.8個百分點(diǎn)，最新占比25.19%。而2022年一季度時，這一比例減少3.85個百分點(diǎn)。
截至二季度末，公募基金持有的股票市值為6.62萬億元，較2022年一季度末的6.04萬億元增加約5800億元，增幅約9.6%。而同期滬深300指數(shù)上漲6.21%，假定股票資產(chǎn)漲跌與指數(shù)漲跌相當(dāng)，這意味著2022年二季度公募基金加倉約2000億元。
公募基金重倉前100
從公募基金重倉持有的個股來看，第一、第二大重倉股依然是貴州茅臺和寧德時代，最新持倉市值分別為1933億元和1484億元，分別較上期增加305億元和17億元。其中貴州茅臺自2019年年報(bào)開始，已是連續(xù)11個報(bào)告期位居公募基金第一大重倉股。
整體來看，公募基金最新前100大重倉股“新面孔”較多，有17股新進(jìn)前100.長春高新為新進(jìn)前100個股中排名最高的，本期排在第51位，持股市值135億元，持股占總股本比較上期增加47.28%。同仁堂為前100中排名上升最多的個股，從上期的第195位上升到本期的第86位，排名上升109位。
從持股占總股本比變化角度看，李寧是前100中增加最多的，達(dá)到130.08%。上述同仁堂緊隨其后，持股占總股本比較上期增加126.47%。此外，通策醫(yī)療、美團(tuán)、東方電纜等個股持股占總股本比較上期也大幅增加。相反，海康威視、牧原股份、紫金礦業(yè)等持股占總股本比較上期明顯減少。
除了上述這些整體變化外，在最新前100大持倉中還有一些小細(xì)節(jié)值得關(guān)注：
一是本期貴州茅臺持有基金數(shù)2015只，重回公募持有基金數(shù)第一寶座。而上期寧德時代以持有基金數(shù)1917排名第一。
二是美團(tuán)超過騰訊控股，成為公募基金港股第一大重倉股。本期美團(tuán)排在公募重倉股的第11位，較上期上升20位。而騰訊控股最新排在第21位，排名繼一季度下降5位后，再降2位。
三是新能源大放異彩，本期公募基金重倉前20個股中，有7只個股與新能源有關(guān)，除寧德時代排名不變外，另外6股排名上升。而20名開外，還有通威股份(第22位)、恩捷股份(第24位)、TCL中環(huán)(第29位)等“虎視眈眈”。
最狠退到200名開外
有人近來就有人出去，前文提及有17只個股新進(jìn)公募基金前100大持倉，而鹽湖股份、長江電力、華魯恒升等17只個股就成了本期的“退場者”。
具體來看，這17只個股公募基金持股占總股本比較上期均明顯下滑，博騰股份和中國核電甚至下滑超過50%，其中中國核電最新排名在第211位，較一季報(bào)時下滑140位。
電力設(shè)備持倉居首
從行業(yè)持倉來看，公募基金持倉前三大行業(yè)依然是電力設(shè)備、食品飲料和醫(yī)藥生物，持倉市值分別為6330億元、5701億元和3576億元，占總持倉市值比分別為17.84%、16.07%和10.08%。
持倉市值較一季度變動來講，食品飲料、電力設(shè)備和汽車增加前三，分別增加1345億元、985億元和528億元。而銀行、電子和計(jì)算機(jī)減少前三，分別減少317億元、281億元和188億元。
持倉市值占總持倉占比變動方面，食品飲料、電力設(shè)備和汽車依然居增幅前三，占比分別增加2.59%、1.3%和1.26%。而電子、銀行和醫(yī)藥生物居減幅前三，占比分別減少1.67%、1.37%和1.31%。
葛蘭重回千億規(guī)模
從部分頭部基金經(jīng)理角度來講，二季度相較一季度，多數(shù)基金經(jīng)理的在管規(guī)模都是增加的。“醫(yī)藥女神”葛蘭在管規(guī)模重回千億以上，最新為1018億元，較一季度增加57億元。張坤、劉彥春居二、三位，在管規(guī)模分別為971億元和870億元，均較一季度增加122億元。
這些頭部基金經(jīng)理在二季度“不變多于變”。葛蘭雖然新進(jìn)了同仁堂，但CRO依然是其心頭好；張坤雖然新進(jìn)了藥明生物，但其“愛喝酒”的習(xí)慣并沒有變。也有基金經(jīng)理明顯被新能源吸引了目光，比如傅鵬博，其管理的睿遠(yuǎn)成長價值，新進(jìn)的三只個股通威股份、吉利汽車和邁為股份，均和新能源有關(guān)。
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（文章來源：東方財(cái)富研究中心）
