滬深300指數是很多人的定投選擇,尤其是指數基金的擁躉們,投的最多的就是滬深300和中證500。市場上跟蹤這兩個指數的基金也是多如牛毛,基本上有點規模的基金公司都有相關指數基金,所以滬深300指數基金貌似是最難選擇的一個系列指數基金。
很多人會覺得博時基金的050002和富國基金的100038很不錯,這兩只滬深300指數增強基金表現明顯強于普通滬深300指數基金,這兩只基金近三年的收益都是剛剛超過80%,相比于50%左右的滬深300ETF基金來說,優勢明顯。
然而有一只潛藏許久的滬深300指數增強基金更牛,同期收益率超過了110%……然而因為這只基金名字里不含滬深300才不被廣為人知,這么牛的基金就是000172華泰柏瑞量化增強混合A。看看招募說明書就可以確定這是一只貨真價實的跟蹤滬深300指數的基金,這只量化基金是把滬深300指數作為跟蹤對象的,利用量化投資策略爭取超越指數表現,更值得一提的是這只基金是混合基金,最低倉位可以降低到60%,比一般的指數基金還多一種選擇,可以通過降低倉位來避險。
我們可以做一個有趣的比較,我們選取的對象時華泰柏瑞量化增強和華泰柏瑞滬深300ETF(510300)、富國中證紅利增強(100032)。
同樣是華泰柏瑞基金做的跟蹤滬深300的指數基金,量化和ETF的業績差異之大實在是讓人不敢相信跟蹤的是同一個指數……也許真得到了該告別ETF和其他同類指數基金的時候……
富國的中證紅利指數基金在近期表現也是比較出色的,這個指數的表現更接近于上證50指數,但是要優于上證50指數,所以這個指數很適宜來代替上證50指數,富國中證紅利的近三年業績和富國滬深300量化增強、博時滬深300比較接近。
目前000172華泰柏瑞量化增強的規模約25億元,規模也是很合適的。或許你定投的滬深300指數基金真得該換了。
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