一
回首西陲勢渺茫，東遷種族幾星霜？①
何當踏破雙芒屐，卻向昆侖望故鄉。②
①“回首”二句：回顧西方的邊境，形勢渺渺茫茫。華夏種族向東遷徙，經歷了多少艱難歲月。西陲：西面邊疆。詩中指甘肅、新疆以西地區。星霜：星辰霜雪，一年一度轉易，因以星霜指年歲。亦有艱難辛苦之意。清末以來，一些中外學者提出漢族西來說，時靜安亦受其影響。20世紀考古大量發現，證實中原地區在遠古時已有人類居住，西來說已被大多數學者所否定。
②“何當”二句：什么時候能親赴西陲，踏破一雙草鞋來到昆侖山上，眺望遙遠的故鄉？何當：何時。昆侖：昆侖山。《周禮·春官·大宗伯》鄭注：“禮地以夏至，謂神在昆侖者也。”西來說者每以此為據。此首詠華夏民族的來源。
二
兩條云嶺摩天出，九曲黃河繞地回。①
自是當年游牧地，有人曾號伏羲來。②
①“兩條”二句：兩條云霧籠罩的山嶺摩天拔地而出，迂回曲折的黃河繞著大地奔流。兩條云嶺：指昆侖山脈和天山山脈。九曲：極言其曲折。盧綸《送郭判官赴振武》詩：“黃河九曲流，繚繞古邊州。”
②“自是”二句：這里本是當年先民游牧的地方，曾產生過一位被稱為伏羲的人物。伏羲：古代傳說中的三皇之一。亦作“伏犧”、“伏戲”，也稱為“包犧”、“炮犧”。《易·系辭》：“古者包犧氏之王天下地……作結繩而為網罟，以田以漁。”《漢書·律歷志》載《世經》云：“作網罟以田取犧牲，故天下號曰炮犧氏。”《太平御覽》表七八引《遁甲開山圖》曰：“仇夷山，四絕孤立，太昊之治，伏犧生處。”仇夷：即仇池。在今甘肅成縣。此首詠華夏先民在西北游牧時期的傳說人物伏羲氏。
三
及及生存起競爭，流傳神話使人驚。①
銅頭鐵額今安在？始信軒皇苦用兵。②
①“及及”二句：為憂慮自身的生存而引起種族間的競爭，流傳下來的神話令人震驚。及及：憂愁貌。《蕭箋》云：“詩中‘生存競爭’云云，當系從譯本中得見。按嚴復所譯《天演論》，刊前載吳汝綸序，知作于戊戌孟夏。然則，《天演論》甫問世，王氏抵滬即見之。其向往新學如饑似渴之情，不難想見。”嚴復譯述赫胥黎的進化論著作《天演論》，1897年首刊于《國聞報》增刊《國聞匯編》上，次年成書出版。譯著一出，“天演競爭，優勝劣汰”、“物競天擇，適者生存”等語流傳于當時知識界，靜安亦深受其影響。
②“銅頭”二句：銅頭鐵額的蚩尤如今何在？這才知道當時軒轅黃帝苦于用兵征戰。銅頭鐵額：指蚩尤。《史記·五帝本紀》正義引《龍魚河圖》云：“黃帝攝政，有蚩尤兄弟八十一人并獸身人語，銅頭鐵額，食沙石子，造立兵仗刀戟大弩，威振天下，誅殺無道，不慈仁……天遺玄女下授黃帝兵信神符，制伏蚩尤。”近代學者多認為蚩尤為傳說中的古代九黎族首領，以金為兵，與黃帝戰于涿鹿之野，失敗被殺。軒皇：即黃帝軒轅氏。居于軒轅之丘，依所居以為號，后世稱軒轅黃帝。黃帝為古史傳說中最早的宗祖神，被認為是華夏族的始祖。漢張衡《同聲歌》：“眾夫所希見，天老教軒皇。”此首詠華夏族始祖黃帝與蚩尤的戰爭。
四
澶漫江淮萬里春，九黎才格又苗民①。
即今魋髻窮山里，此是江南舊主人。②
①“澶漫”二句：寬廣的江淮原野萬里春色，剛戰勝九黎族后又降伏苗民。澶（dàn）漫：寬長、廣遠。九黎：上古部落名。《國語·楚語下》：“及少之衰也，九黎亂德，民神雜糅。顓頊受之，乃命南正重司天以屬神，命火正黎司地以屬民，使復舊常，無相侵瀆。”韋昭注：“九黎，黎氏九人，蚩尤之族也。”格：來，至。指臣服。苗民：《書·呂刑》：“苗民弗用靈，制以刑……皇帝哀矜庶戮之不辜，報虐以威，遏絕苗民，無世在下。”苗民：即古苗族。《史記·五帝本紀》述堯舜時“三苗在江淮荊州，數為亂”。一說苗民為人名，九黎族的首領。
②“即今”二句：如今結著發髻居住在荒山野嶺中的苗族，本來是江南地區的舊主人啊。魋（chuí）髻：結成椎形的發髻。
五
二帝精魂死不孤，嵇山陵廟似蒼梧。①
耄年未罷征苗旅，神武如斯曠代無。②
①“二帝”二句：舜帝和禹帝死后，他們的精神魂魄也不孤單，嵇山中禹帝的陵廟跟蒼梧中舜帝的陵廟相似。二帝：指舜和禹。舜為古史傳說中的帝王，商代的始祖神。本東夷族的首領，后世儒家把他與帝堯并稱，成為萬世楷模的圣王。禹為夏族的首領，亦被后世奉為圣王。嵇山：會稽山。在今浙江紹興市東南。《史記·夏本紀》載：“十年，帝禹東巡狩，至于會稽而崩。”后人在會稽山前建大禹陵。蒼梧：《史記·五帝本紀》：“（舜）踐帝位三十九年，南巡狩，崩于蒼梧之野。葬于江南九疑，是為零陵。”集解引《皇覽》曰：“舜冢在零陵營浦縣。其山九皆相似，故曰九疑。”
②“耄年”二句：他們直到老年還沒有停止過對苗族的戰爭，像這樣的英明威武真是歷代所無。征苗：古史中屢載舜、禹對苗族的征伐。
六
銅刀歲歲戰東歐，石弩年年出挹婁。①
畢竟中原開化早，已聞鐵镠貢梁州。②
①“銅刀”二句：東甌的越族年復年只使用銅刀作戰，北方的挹婁也是年復年用石制的箭鏃進貢。東歐：即東甌。鄭樵《通志·氏族略》：“甌氏，亦作歐。東甌王之后也。”東甌：古族名。百越的一支。相傳為春秋戰國時越國的遺族。分布在今浙江南部甌江流域。挹婁：古族名。肅慎之后。分布在今東北吉林、黑龍江一帶。《國語·魯語》：“肅慎氏貢矢石，長尺有咫。”韋昭注：“砮，鏃也，以石為之。”詩中的“弩”當為誤字。
②“畢竟”二句：畢竟還是中原地區開化得較早，在夏代時已有鐵從梁州入貢了。鐵：《史記·夏本紀》：“華陽黑水惟梁州……貢鐵、銀、鏤、砮、磬。”鄭玄曰：“黃金之美者謂之。”梁州：古代九州之一。今陜西南部一帶。此首詠東南、東北及中原地區的開化情況。
七
誰向鈞天聽樂過，秦中自古鬼神多。①
即今《詛楚文》猶在，才告巫咸又亞駝。②
①“誰向”二句：是誰人曾在夢中聽過鈞天的神樂？秦中地區自古以來就崇拜眾多的鬼神。鈞天：天的正中，為天帝居所。《史記·趙世家》載，趙簡子病，五日不知人事，醒后，語大夫曰：“我之帝所甚樂，與百神游于鈞天，廣樂九奏萬舞，不類三代之樂，其聲動人心。”又，張衡《西京賦》：“昔者大帝說秦繆公而覲之，饗以鈞天廣樂。”
②“即今”二句：到如今《詛楚文》還留存，記載著向巫咸懇告后又向亞駝祈祝。《詛楚文》：秦國石刻文。
