市場(chǎng)繼續(xù)反彈，再漲幾天我估計(jì)新一批老鄉(xiāng)就要進(jìn)場(chǎng)了，今天醫(yī)藥消費(fèi)漲的比較好，都是前期高人氣高估值的熱門(mén)品種，反倒是周期股開(kāi)始補(bǔ)跌，這說(shuō)明避險(xiǎn)情緒消退，大家的想法又多了。
光伏最近有點(diǎn)變化，簡(jiǎn)單說(shuō)就是華電7GW的招標(biāo)落地，大家發(fā)現(xiàn)下游能接受組件的當(dāng)前價(jià)格，這也意味著行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)告一段落，后續(xù)別的招標(biāo)也會(huì)陸續(xù)開(kāi)始，很多人會(huì)把這個(gè)事當(dāng)做一個(gè)行業(yè)拐點(diǎn)，這個(gè)還是要重視的。
光伏行業(yè)這么多年發(fā)展都很快，但是從中賺錢(qián)卻很難，一個(gè)重要原因就是節(jié)奏太亂，技術(shù)路線(xiàn)不斷變化，龍頭公司又不斷調(diào)業(yè)績(jī)，股價(jià)波動(dòng)非?？简?yàn)心臟，我覺(jué)得要么ETF拿到地老天荒，要么就別玩了，太內(nèi)卷了。
最近我研究了一遍公募的一季報(bào)，看到了很多抄底動(dòng)作，比如睿遠(yuǎn)加了立訊精密、衛(wèi)寧健康、中國(guó)移動(dòng)，董承非加倉(cāng)了美年健康，坤坤買(mǎi)了恒生電子、銀行等，其實(shí)這是樸素的真理，好公司便宜了就可以買(mǎi)，沒(méi)有那么多天翻地覆的變化。
今天有好幾個(gè)朋友問(wèn)我華為入局無(wú)人駕駛，利好哪些上市公司，我記得前兩天說(shuō)過(guò)了吧，華為除了整車(chē)以外其他都做，搶的就是這些公司的蛋糕，別說(shuō)利好了，簡(jiǎn)直就是敲門(mén)的野蠻人，估計(jì)大家都在瑟瑟發(fā)抖吧，當(dāng)然也有一些不同的聲音，比如小鵬汽車(chē)的何總，他表示不太看好華為模式，因?yàn)橄掠螐S(chǎng)家的需求是多樣性的，華為很難一一滿(mǎn)足，另外華為這種搞法不太賺錢(qián)，不做整車(chē)的話(huà)，對(duì)客戶(hù)需求的把握也做不好。但是啊，畢竟是華為啊，這么狼性的公司，這么重要的一場(chǎng)戰(zhàn)役，我覺(jué)得能做成的。
... ...
華測(cè)檢測(cè)發(fā)布年報(bào)和一季報(bào)，一季報(bào)凈利潤(rùn)一個(gè)億，相比19年的一季度增長(zhǎng)了120%，很靚麗啊，凈利率有13.62%，也創(chuàng)了歷史新高，這公司最近走勢(shì)強(qiáng)勁，背后是基本面支撐。檢測(cè)行業(yè)的需求是剛性的，商業(yè)模式非常好，海外龍頭的估值長(zhǎng)期在60倍上下，并且還沒(méi)有多少增速，國(guó)內(nèi)幾家龍頭還在成長(zhǎng)期，調(diào)整后是可以關(guān)注的。
歌爾發(fā)布2021年上半年的業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤(rùn)15.61億~17.96億，馬馬虎虎吧，主要是今年看不到太強(qiáng)的催化，沒(méi)有什么成長(zhǎng)邏輯，買(mǎi)便宜的話(huà)，還不如立訊。
中免一季度歸母凈利潤(rùn)28.49億，之前聊過(guò)了，這公司30~40倍估值值得買(mǎi)，今年大概120億的利潤(rùn)比較穩(wěn)，現(xiàn)在算是略貴，但可以接受。
... ...
聯(lián)系客服
