注：此文以《晉書》、《資治通鑒》、《北史》、李才文《兩晉南北朝十二講》、何茲全《魏晉南北朝史略》、呂思勉《中國通史》和《呂著中國通史（全集）》等主要參考書。
五胡亂華是西晉惠帝時期因"八王之亂"導致國力大衰而引發的戰亂。
翦伯贊的《中國史綱要》與何茲全的《魏晉南北朝史略》都沒有“五胡亂華”的說法。
“五胡亂華”這一概念見于史學家呂思勉《中國通史》。“五胡亂華”就是傳統史學對西晉末以來三百年混戰的概括。呂思勉：“五胡之亂，已經蓄勢等待著了，而又有一個'八王之亂’，做它的導火線。封建親戚以為屏藩之夢，此時尚未能醒” 。這不是單純歷史事件，而是一個歷史階段。
從公元189年，董卓入據都城，擅行廢立，山東州郡紛紛起兵討卓之后，天下就此分裂，直到280年晉武帝滅吳，天下才算統一，其間凡九十二年。卻是晉武平吳之后，不及二十年，天下又亂起來了。所以致亂的原因，固然有許多，卻是最大的有兩端。其一、是晉武帝的厲行封建制。其二，是當時散布塞內外的異族太多，沒有好法子統馭他。前者是“八王之亂”的原因，后者是“五胡之亂”的原因。
李才文的“兩晉南北朝十二講”一書中寫到：“五胡亂華”為什么會出現？雖然說少數族出現并活躍于歷史的舞臺，有一定的必然性，但如果說“八王之亂”為他們提供了契機，也應該是符合歷史實際的判斷，正是從這個判斷出發，有的學者甚至說，與其說是“五胡亂華”，還不如說是“華亂五胡”，意思是如果沒有中原漢族政權的內亂，“五胡”又怎么可能有長達百余年的表演機會？或許這也可以看作“八王之亂”所造成的一個影響吧。
如何茲全在他的《魏晉南北朝史略》寫到：“為什么漢朝不怕戎狄，要把他們徙入塞內，晉時又害怕他們，想把他們徙回去呢？原因是：漢時強，因為強就不怕各族的反抗；晉時弱，所以害怕。因此，我們可以理解，各少數民族的起事，不是晉室弱的原因，而是結果。”
一、關于“五胡”
五胡泛指匈奴、羯、鮮卑、氐、羌。這些內遷民族在晉未陸陸續續建立起大大小小的短暫政權。原因固然不同，結果也并不一樣。其根本原因就是西晉王朝因“八王之亂” 統治力削弱而失去了約束力造成的后果。
亂華的是否只有五胡？前涼和西涼姑且不算，冉魏、北燕、西蜀的建立者都是漢人。其余還有丘沈、陳安、侯子光、范賁、黃韜數不清的漢人政權作亂。真正有朝廷承認的北方政府有并州劉琨、幽州段匹磾、涼州張寔而已。
南匈奴、羯：羯是匈奴的別部。
南匈奴：東漢末（216年），魏武帝因呼廚泉部眾強盛，把呼廚泉留之于鄴，將降附的南匈奴分為五部，分別散居于并西一帶，每部置漢人做部曲司馬以監督，其中左部居并州茲氏，右部居祁縣（今祁縣東南），南部居蒲子（今隰縣），北部居新興（今忻縣），中部居大陵（今文水東北）。
呼廚泉哥哥的兒子劉豹，做他的部帥。劉豹即為五部之一左部帥首領，匈奴冒頓單于之后，南匈奴單于于扶羅之子，漢趙光文帝劉淵之父。其在東漢末年，向山西北部、中部遷移，與漢民族雜居，并逐步農耕化。
最先禍害中原的就是劉豹這一部。且“其中左部最強，中國將其酋帥羈留在鄴，以資駕馭，至晉初仍未釋放。”呂思勉語。于是平陽、西河、太原、新興諸郡，都布滿了匈奴。
這一部落在劉豹時期都很安分。然而鄧艾很早就看出這是個禍害，三國志記載：“是時并州右賢王劉豹并為一部，艾上言曰：'戎狄獸心，不以義親，強則侵暴，弱則內附，故周宣有玁狁之寇，漢祖有平城之圍。每匈奴一盛，為前代重患。自單于在外，莫能牽制長卑。誘而致之，使來入侍。由是羌夷失統，合散無主。以單于在內，萬里順軌。今單于之尊日疏，外土之威浸重，則胡虜不可不深備也。聞劉豹部有叛胡，可因叛割為二國，以分其勢。去卑功顯前朝，而子不繼業，宜加其子顯號，使居雁門。離國弱寇，追錄舊勛，此御邊長計也。’又陳：'羌胡與民同處者，宜以漸出之，使居民表崇廉恥之教，塞奸宄之路。’大將軍司馬景王新輔政，多納用焉。”
鄧艾已經把問題說得很明白，這種戎狄民族不講親義，他盛強的時候就干壞事，衰弱的時候就依附朝廷。西晉的問題就是衰弱得太快，并沒有抑制內附的匈奴勢力的能力，這劉豹死得也太晚，劉淵還得到了繼承權。這個劉淵年輕的時候也沒干啥，就是學習《毛詩》、《京氏易》和《馬氏尚書》，愛讀《春秋左氏傳》、《孫吳兵法》、《史記》、《漢書》，伏筆早已深深埋下。
羯（jié）：羯族在西晉時入塞，居上黨與漢牪人雜居。他們原來役屬于匈奴，故稱“匈奴別部”。拜“胡天”，有火葬的習俗。大多習于農耕，與漢人無異。
鮮卑: 秦漢之際，匈奴族首領冒頓單于攣鞮氏，于公元前209年（秦二世元年）即位。東胡王乘其立足未穩，對其進行敲詐勒索。遣使索要千里馬，冒頓為麻痹東胡，不顧群臣反對，將千里馬送給東胡王，“奈何與人鄰國而愛一馬乎？”(《史記·匈奴列傳》)。東胡王得寸進尺，又提出索要單于閼氏，冒頓左右皆非常忿怒，請求出兵攻東胡，但冒頓仍滿足東胡王的要求， “奈何與人鄰國愛一女子乎？”(《史記·匈奴列傳》)。東胡王認為冒頓軟弱可欺，不再將其放在眼里。冒頓乘機穩固統治，擴充軍備。發兵突襲東胡，東胡猝不及防，東胡王被殺，其民眾及畜產盡為匈奴所得，東胡遂亡。從此東胡部落聯盟瓦解，東胡各部成為匈奴的奴隸。當然，東胡各部并未就此消亡，如后來退居烏桓山的烏桓族和退居鮮卑山的鮮卑族。鮮卑族是東胡部落聯盟的主要部族。
自東胡被冒頓打破之后，其眾分為兩支；南邊一支叫烏桓，漢武帝招他們保守上谷、漁陽、右北平、遼東、遼西五郡塞外，鮮卑更在北方。
建安五年（200年），操敗袁紹于官渡，旋即病死。十年，袁紹之子袁尚奔遼西投蹋頓。十二年，曹操遠征烏桓，戰于柳城（遼寧省朝陽縣十二臺鄉袁臺子村），烏桓敗績，斬殺蹋頓及各王以下，柳城降者達二十余萬口。曹操將幽州、并州各郡烏桓共萬余遷居中原。建安二十三年（218年），烏桓聯合鮮卑反叛，為曹彰、田豫所敗，實力再次被嚴重削弱。烏桓的殘留故地不久為鮮卑所占，其族與鮮卑融合，內遷者則漸為漢人所同化。烏桓敗于曹操之后，從此不見于歷史。
鮮卑其它各部則遍布遼東、遼西和熱、察、綏之境。
鮮卑慕容部：居于鮮卑山，后遷居于繞樂水（西拉木倫河）。三國時受封，遷遼西。晉太康10年（289年），慕容廆率領部族遷居徒河（今遼寧義縣），不久又遷大棘城（今遼寧錦州），從事農桑和畜牧。慕容廆重用士人以建立政治制度，傳受經學和文學。
鮮卑拓跋部：先世居于嫩江西北的大興安嶺地區，后達匈奴故地，220年詰汾子力微繼位，并吞鹿回部，擁有兵力20萬，勢力大增。力微39年即258年，拓跋部移居盛樂，今內蒙古自治區托克托縣地區。并進一步雜居于漢區。莫護跋率領族人遷居遼西，曾助司馬懿討伐公孫淵。
氐、羌：居于今青海、甘肅、關中和益州等地。東漢建安十九年(214年)，曹操攻武都，遷部分氐人至陜西漢中。 次年破張魯，又徒漢中氐人至略陽(今甘肅天水)。于是扶風、始平、京兆諸郡，莫不有氐屏中原。羌人后漢的時候，雖然大被殺戮，然而他的繁殖力頗大，晉初，馮翊、北地、新平、安定諸郡，又給他們布滿。西晉時，氐、羌及其它少數民族的人口，占關中人口的一半。
巴：東漢時鄂西、川東的巴人的支族廩君蠻與四川東北部的營山、閬中、巴中、渠縣等廣大地區的板楯蠻，于西晉時融合為巴人。張魯在漢中時，李氏的部族從劉璋的領地巴西遷移到漢中，“多往奉之”。魏時，曹操克漢中，特祖將五百余家歸之，魏武帝拜為將軍，遷于略陽，北土復號之為巴氐。
巴氏與漢人雜居，關系較融合，差異已很小。巴人也稱賨（Cong）人。賨（Cong）在秦漢時期四川、湖南等地少數民族所繳的一種賦稅。亦指這些少數民族。
以上所述：匈奴、羯、鮮卑、氐、羌，在魏晉時稱“五胡”，加上賨人，則合稱“六夷”。
二、五胡亂華產生的根源
一、世族與寒門之間的矛盾
秦漢兩朝的強盛，是建立在先秦貴族破產的基礎上的。而到了東漢時期，曹魏雖亦有分封之制，但文帝當未做魏世子時，曾和他的兄弟爭立，所以猜忌宗室諸王特甚。“名為分藩，實同閃禁”，絕不能牽掣晉朝的篡弒。而曹丕為文帝后，推行“九品中正制”。而其“九品中正制”在士族階層不斷催生下，日益退化而成為士族階層壟斷人才推舉的工具。除了人才選舉之外，就連軍功這個原本是寒門希望所在的地方也被士族勢力污染了。因而，豪強地主的勢力也進一步發展壯大，最終形成士族階層，經三國分裂之后統一的晉朝，已經完全成了士族把持的政權。
士族的實際核心是家族積累，外在表現方式就是世代公卿、服膺禮教。曹魏的皇族“譙郡曹氏”在漢朝末期只是個普通的地方豪強，只是因為幾十年的發展、壯大和積累，而演變為士族。在早期的“譙郡曹氏”作為地方豪強的年代，河內司馬氏、鼎鼎大名的瑯琊王氏、陳郡謝氏，在漢末，他們的影響力都不如“譙郡曹氏”。所以，地方豪強運用其政治手段，可轉化為士族。而家底不足的寒門庶士、乃至平民、奴婢也可能躋身地方豪強乃至成士族的。
所以在西晉建立后，我們會很驚訝地發現，司馬炎時代的大臣賈充、石苞，都是寒庶出身。賈后時代執掌朝政的張華，也是個寒門出身。然而卻沒能像瑯琊王氏、太原王氏等幸運。其最簡單的原因——他們沒有人丁眾多的宗族可以依靠。雖然如此，可畢竟是有了這個機會。而且畢竟有瑯琊王氏、太原王氏、東海王氏這樣從地方豪強躋身士族的樣板。
晉朝滅吳時有個“二王爭功”，也就是出身士族的王渾和出身地方豪強的王濬爭功，結果是躺著睡大覺的王渾，卻比浴血奮戰在前線的王濬功勞大。這樣的制度下，寒門出身的士子，根本無法通過正常途徑施展抱負，想要實現人生價值，是很難通過正常方法實現的。真可謂“上品無寒門，下品無高門”。
與士族對立的，則是寒門或庶族。他們也是地主階層。事實上，士族、寒族、豪強之類的區分并不明顯：總能在中央政府核心任職的是為士族，能在州郡擔任高級佐吏的是為豪強，而沒有家族背景或家族勢力弱的為寒門。
晉朝建立之后，人才選舉制度依舊采用“九品中正制”，深受豪門的掌控，阻隔了寒門的道路。“八王之亂”，晉朝藩王多是在這批寒門出身的人才謀劃下進行的。這些人才基本都是無法通過正常軌道進入朝堂，而紛紛成為制亂者的幕僚。像河間王司馬颙幕僚李含，趙王司馬倫幕僚劉輿、劉琨兄弟，甚至和長沙王走的很近的真正的英雄祖逖。
不論出發點如何，在整個八王之亂的過程中，寒門知識分子幾乎就是挑唆內訌的主力軍。
寒門階層和地方勢力的結合，“八王之亂”、“五胡亂華”無不如此。
二、漢魏以來胡人的內遷
1、邊陲多民族的內移
東漢以來，西、北邊陲的許多民族，陸續向內陸遷移，在遼西、幽并、關隴等地，同漢族人民犬牙交錯地住在一起。這些民族的社會經濟在漢民的影響下，它們都在不同程度上走著封建化的道路，向定居的農業生活或半農半牧生活過渡。漢魏統治者為了邊防和經濟的需要，也常常招引這些民族入塞。這樣，北方的民族關系，就日益復雜起來。
2、基于“柔遠人也”的觀念
基于“柔遠人也”的觀念，把投降的部落遷入塞內，與漢族雜居。如西漢文帝時，晁錯就建議用重賞厚酬的方法招納“胡族”實邊。漢宣帝時，納呼韓邪“保塞內附”；東漢光武時亦曾徙南匈奴數萬人居西河。凡此種種，皆為“容胡”措施。
東漢末，政府與州郡為挽救戰亂的頹勢，乃以降服的胡人為兵，保衛疆土，如漢靈帝以南匈奴兵助平黃巾軍。魏晉政府亦繼承這“用胡”政策，曹操用氐族兵、晉武帝以匈奴人劉淵為北部都尉、惠帝永熙元年（290年），更以劉淵為五部大都督。
三、后果
1、北方多地胡人的滲透
自曹操將內附的南匈奴分為五個部落以來，匈奴人開始不斷向山西腹地滲透，《晉書.匈奴傳》載：平陽、西河、太原、新興、上黨樂平諸郡靡不有焉。到后來，太行山和呂梁山附近幾乎都有匈奴人的勢力。而曹魏放棄陘嶺以北（陘嶺，即句注山。一名西陘山，又稱雁門山。在今山西代縣西北。歷代為北方重要屏障。在雁門關以南地稱陘南，以北地稱陘北），將其拱手讓給匈奴人，可能是對桑干河上游的控制力不從心，只能全力保住下游的漢族聚集地，還要面對吳蜀之軍事壓力 。
《晉書.地理志》并州條載：靈帝末羌胡大擾。定襄、云中、五原、朔方、上郡等五郡并流徙分散。建安十八年省入冀州。二十年，始集塞下荒地，立新興郡。后漢分上黨、立樂平郡。魏黃初元年，復置并州。自陘嶺以北盡棄之，至晉因而不改。
山西作為整個北中國的樞紐地區，戰略地位極其重要，太行山以北即為烏丸聚集地，桑干河上游以北則是鮮卑聚集地，而山西腹地，還摻雜大量羯人，導致漢族勢力根本無法控制山西的大部分地區，一旦山西腹地的匈奴人起事，周邊少數民族可以說是一呼百應，原本幽并二州作為防御北方少數民族的前線，現在山西無法控制，幽州獨木難支，整個中原地區的壓力可想而知。
匈奴最早內徙，至漢末已散居山西（并州）一帶。羯為匈奴別支，居於并州、污庭。曹魏更將匈奴編入軍隊，增強戰斗力。至于羌氐，早在漢時已叛服不常，為半耕半牧的民族，并保留酋長制。惠帝末年，涼州、益州楊千萬、齊萬年之亂，便是由氐、羌人領導。諸族內徙中原，情況十分嚴重。武帝時，郭欽指出“西北諸郡，皆為戎居”。惠帝時的江統亦強調關中百多萬人口中，“戎狄居半”。隨時會引發變亂。
據此，北方多地已融入大量胡族，成尾大不掉之勢。
2、胡漢矛盾和沖突
胡漢存在著各種矛盾，例如并州的匈奴人成了漢人的奴婢，而不少漢人也相繼淪為胡人奴婢。這些奴婢常常被迫服役，當軍作戰，更有甚者被地方官員押往他鄉出賣，因而加深了漢胡民族間的矛盾。各族上層人物亦利用各族間矛盾，增強自身勢力，脫離中央，實行割據。
內徙的胡人常受官吏壓逼，《后漢書·西羌傳》載西羌“數為小吏、黠人所侵奪”、“布在郡縣，皆為吏人、豪右所徭役”。晉初仍對胡人大加賦役，于胡漢互市時，胡人常被侵漁；管治胡人的邊吏，更對胡人大加殺戮，《晉書·阮種傳》載：“受方任者又非其材，或以狙詐侵侮邊夷，或干賞陷利，妄加殺戮。夫以微羈而御悍馬，又乃操以煩策，其不制者，固其理也”。江統《徙戎論》指出：“戎狄志態，不與華同……士庶玩習，侮其輕弱，使其怨恨之氣，毒于骨髓。”
可知胡人久受漢人壓逼，積怨甚深。有些胡族更“服事供職，同于編戶”，向中央提供力役及賦稅；有的被販賣為佃客或奴隸，如山西太原“以匈奴胡人為佃客，多者數千”，甚至到處販賣，以充軍資。如石勒少年時，即曾被販賣至山東。故胡人“與關中之人，屍皆為讎”。永嘉之亂的爆發，可說是胡人反抗的高峰。
晉室內部腐化：魏晉政治黑暗，士大夫雖身系國家要職，為求明哲保身，崇尚清談，相率鄙棄政事俗務，以此為清高，如王戎、王衍、樂廣等，位居三公，平日不論世事。
《晉書·王衍傳》謂：“（王衍）將死，顧而言曰：嗚呼!吾曹雖不如古人，向若不祖尚浮虛，以戮力匡天下，猶不至今日。”一切政務盡交幕僚處理，形成胥吏政治，政局一片暮氣。士人缺乏氣節亦是敗亡關鍵，此與清談強調出世有關，故當外族入侵，“衣冠之士靡不變節，未有能以大義進取者。”世族如瑯琊王祥、滎陽鄭沖、陳國何曾、河內山濤等，皆無報國之心。
錢穆《國史大綱》謂西晉由君主至世族皆無氣節，如匈奴劉聰問晉懷帝為何有骨肉相殘之事，懷帝說：“故為陛下自相驅除，此殆天意。”懷、愍二帝被俘，為偷生而愿為劉聰仆人。貴為三公的王衍，竟勸石勒稱帝。故錢穆評謂：“君臣男女，無廉恥節，猶不如胡人略涉漢學，粗識大義。”全國上下皆無氣節，加上兩重君臣觀念，將相大臣因勢變節，西晉豈能不亡？
3、胡人內遷之主因
東漢未及三國時期的一系列軍事征服過程中,人員不斷消耗，人口銳減。為彌補中原兵力和勞力的不足，而對其它各民族的招誘。導致大量胡人內遷并日益強大。
周邊各民族勢力的消長變化也引起一些民族遷徙。魏晉之際，在北方漢族人口銳減的情況下，胡族內遷形成高潮。在這一過程中，內遷的民族主要包括匈奴、羯、鮮卑、氐、羌等。因而導致其他各民族的人口增加，其勢力也隨之增強。
氣候變遷也是重要的原因之一。原來在長城以外，由于天氣干燥，一向只能畜牧。反之，長城以南則較宜農耕發展。然漢末魏晉時，北方出現了一次“小冰期”，氣候變得寒冷，本宜于農耕的華北地區，也適于游牧生活；游牧民族原居之所因氣候變得寒冷而不宜居住，促使胡人大量南遷以求生存。
4、晉室未能徙胡
當時西晉一些官僚也察覺到形勢的嚴重性，于是便有以郭欽、江統為代表。武帝太康初郭欽提出“徙戎”論。提出用武力將內遷的胡族“徙胡族于塞外”，并以“內諸夏而外夷狄”的辦法隔絕胡漢接觸，就是用漢人實邊，來阻止胡人的禍患。武帝不納。惠帝元康元年，山陰令江統作《徙戎論》謂，若不立刻徙胡，一旦嘯聚起來，“掩不備之人，收散野之積”（江統《徙戎論》語）。晉室則岌岌可危亦。亦不為惠帝接納。
原因在于自漢以來的長期內遷，”氐、羌都在涇、渭兩水流域“，“五胡大部分是居于塞內的，間或有在塞外的，亦和邊塞很為接近。其人亦多散處民間，從事耕織”，此問題已積重難返，無法徙胡，即使要他們“各附本種，還其舊土”，亦不可能，故所有徙胡之議，成為一紙空文。加上政府容許胡人移入，卻不教化，加深胡漢兩族的矛盾。
其情勢，自又非從塞外侵入之比。所以郭欽、江統等要想乘天下初定，用兵力將他們遷回故地。這雖不是民族問題根本解決之方，亦不失為政治上一時措置之策，而晉武帝因循不能用。
不是晉武帝因循不能用，是無力也。這種各族內遷及胡漢雜居是歷史長期發展的結果，因而徙戎的主張無法實施。
對于徙戎的另一種認識，如何茲全則認為：“西晉統治者，已感受到了各族反抗的危機，但他們的辦法不是如何禁止漢人官吏地主對各族施行的壓迫，而是主張徙回本土。”
胡人為兵，于八王之亂更普遍，如王浚，司馬騰用鮮卑人，成都王則用匈奴。在用胡策略下，胡人盡知西晉國力虛實，只要時機一到，便起兵作亂。
四、晉武帝施政失當
武帝非英明之主，平吳后縱情聲色，又無遠大眼光，拒絕徙胡，反接受大批匈奴歸附。其罷州郡兵（大郡置100、小郡50），令地方武備廢弛，連盜賊亦不能制，故胡人起兵，全無阻礙。司馬光《資治通鑒》謂：“（惠帝）永寧以后，盜賊群起，州郡無備，不能擒制，天下遂大亂。”武帝以宗室屏藩而行封建制，卻引致八王之亂，令晉室自弱實方，胡人有機入侵。
五、天災頻生
西晉自武帝太康二年至惠帝太熙元年（282-292）十年間，幾無歲不旱，關中大饑，以致“人多饑乏，更相鬻賣，奔迸流移，不可勝數。”后又有蝗災瘟疫，死者無數，流屍滿河，白骨蔽野，遂有大規模的災民流徙；在氐人李特、李雄的策動下，起事作亂，令司馬氏政權幾乎瓦解。
三、五胡亂華之綜述
1、首先，是關中氐羌作亂于巴蜀。
成漢(304年--347年)也稱成，是中國歷史上五胡十六國時期之"十六國"之一。
“晉世海宇分裂，首起割據者，實為巴氏，其事尚在劉淵創亂之前，特其地較偏，未能牽動大局耳。《晉書·載記》云：李特，巴西宕渠人。其先凜君之苗裔也”。
西晉末年，秦、雍二州連年荒旱，略陽、天水等六郡氐族和漢人等不得不流徙至梁、益地區就食。據史書記載,這時期人口流亡運動是常嚴重的。關中的有十余萬口流人漢川(《晉書》《李特載記》)何茲全。元康六年(296年)，氐族首領李特率民入蜀。在蜀地時，由于地方官吏的貪暴和政府限期迫令還鄉，氐族領袖李特等利用流民的怨怒，于301年在綿竹聚眾起義。303年李特稱大將軍，李特及其弟李流死后，特子李雄繼領部眾，攻下成都，據有益州，于304年建國，稱成漢、后李壽又改國號為漢。都成都，盛時有今四川東部和云南、貴州的各一部分。
347年，成都為東晉桓溫奪取而亡，共歷五主，共43年。
李特（？―303年），字玄休，巴氏，巴西宕渠（今四川營山）人。十六國時期成漢政權建立者李雄之父，亦是成漢政權的奠基人。
元康六年（296年），氐人齊萬年造反。“秋，八月，解系為郝度元所敗，秦、雍氐、羌悉反，立氐帥齊萬年為帝，圍涇陽。”關中薦饑，略陽、天水六郡民流移就谷入漢川者數萬家，道路有疾病窮乏者，特兄弟常營護振救之，由是得眾心。李特、李流兄弟很受部眾愛戴一事頗為恐懼，故找借口殺死驍勇善戰的李流之三兄李庠以及其子侄宗族，李特、李流等兄弟深為怨恨，于是率眾攻破成都，趙廞兵敗被殺。朝廷另派羅尚接任益州刺史。晉朝任命李流為奮威將軍，封武陽侯。同年，朝廷召回秦雍二州流民，李特的哥哥李輔一直留在家鄉略陽，托辭說迎接家人，從略陽來到蜀地，告訴李特說：“中原剛發生過變亂，不必回去。”李特認為有道理，于是產生占據巴蜀稱雄的想法。李特向羅尚請求延期而不獲允許，又因觀察到政府軍打算洗劫流民，遂起事攻擊政府軍，并不斷向成都進軍。李特因此為反。
晉紀七晉惠帝太安二年（癸亥，公元303年）二月，羅尚派兵襲擊李特的兵營，各土堡全都響應，李特的軍隊慘敗，羅尚斬殺李特和李輔、李遠，焚燒了他們的尸體，將首級傳報洛陽，流民非常驚懼。
其子李雄稱帝后，追謚李特為景皇帝，廟號始祖。追謚李流為秦文王。
李特逝后，其子李雄統領部眾。304年10月其子李雄稱成都王，306年6月稱帝，建國號“成”，建都蜀郡的治成都。至338年李壽改國號為“漢”。其領土疆域為益州全部。347年為東晉桓溫攻破成都而亡。歷五主，共四十三年。
成漢武帝李雄，字仲儁，是李特第三子，母羅氏，智勇雙全。李特率流民起義，以雄為前將軍。303年，李特被益州刺史羅尚擊殺。繼任者李流旋亦病故，雄以大都督名義繼續領導流民作戰，驅逐羅尚，攻占成都，304年稱成都王，改元建興。306年稱帝，國號大成。
而此時，西晉處于“八王之亂”的第二階段，司馬颙部將張方領兵7萬與司馬穎20多萬大軍起兵討伐洛陽。晉惠帝令司馬乂迎擊的重要時期。戰事連續幾個月，為成漢立國提供了時機。
成漢武帝李雄時期的建元二年(316年)，劉曜攻占長安外城并圍困愍帝所居的小城。在愍帝死守兩個月后，出降，送至平陽。士族王導、王敦等，扶植晉朝宗室司馬睿，于317年在建康登基，是為晉元帝。至此：歷時五十一年的西晉滅亡，東晉開始。時間上看，晉愍帝于316年為劉曜的俘虜，而被害于318年。故317年并未死，而史家們把西晉之亡確定在317年，銜接東晉元帝登基的年份。成漢武帝李雄玉衡七年。
玉衡二十四年（334年）六月二十五日，李雄去世，334年6月李班即位。李班是李雄之兄李蕩之子，李雄的侄子。李雄雖有10個兒子，但都不成氣候。
李班即位。但李雄之子李越回成都奔喪，因李班不是父親李雄的兒子，心中很是不滿。與李雄另一個兒子李期合謀，334年九月，暗殺了李班。時年47歲。“班因夜哭，越殺班于殯宮，時年四十七，在位一年，遂立雄之子期嗣位焉。”
初，李驤和司徒王達曾經諫阻，李雄不聽，終立李班。李驤退而流著淚說：“禍亂從此開始了！”
李期稱帝后，只重用尚書令景騫、尚書姚華和田褒。這幾個人僅是庸人而已，并無才能，政事都由這幾個庸人決定，國勢很快衰落。
因李期的猜忌，多次派人觀察李壽的動向，并將李壽的養弟毒死，李壽感到十分害怕，便于公元338年率軍進攻成都。李壽兒子李勢在成都當校尉，見李壽到來，馬上打開城門，放李壽進城。幾天后，李期被廢為邛都縣公，軟禁。咸康三年，自縊而死，時年二十五，在位三年。謚號“幽公”。
成漢昭文帝李壽，性格善變嗜殺。父李驤，母昝氏。字武考，特季弟驤之少子，雄僣號，公元338年，李壽與文武官員盟誓，共有數千人，襲擊成漢都城成都，并將成都攻克。廢李期自立，改國號為漢。初期尚能勤于政事，不久就窮奢極欲，更嗜殺成性，成漢在他統治下日趨沒落。公元343年(漢興六年)七月，李壽去世，時年四十四歲，共在位六年。
成漢文帝李勢，李壽去世而繼，在位5年。李壽長子，字子仁。公元347年，東晉大將桓溫西上攻蜀，3月，晉軍兵臨成都城下，李勢于夜帶著少數親信突圍，逃到葭萌城，桓溫攻占成都后，派兵追擊，李勢自知抵擋不住，只得赤裸肩背，叫左右把自己捆綁了出城求降，成漢亡。他被帶到建康，降封為歸義侯。
公元361年，李勢病死于建康，李勢史稱后主。
成漢末帝范賁，成漢丞相范長生之子。318年范長生去世后，接任丞相。范長生博學多聞，年近百歲才去世，而被蜀地之人敬若神明。347年，成漢被東晉所滅，成漢將領隗文、鄧定等推舉范賁為帝，據成都組建流亡政府。349年，東晉益州刺史周撫、龍驤將軍朱燾攻擊范賁，范賁被殺，遂平定益州。
《晉書》說道：李特性格兇狡，一代梟雄，在劍門嘆息蜀漢之失，有志于天下。趁著晉室顧不著他，率領流民，吞并蜀地，漢中，蠶食巴郡，梁州，沒人抵擋他們。如果他以親子相繼，國家定會很安定。但他缺乏遠略，因愛，傳國給侄子。結果導致國家混亂。李班因寬厚博愛遭災，李期以暴戾至禍，李壽窮兵黷武，李勢繼位，不改亂政，致國滅亡。
成漢之亂，亂于西南蜀地，而且很快為東晉所滅，立國43年。兩年后其殘余力量也被東晉徹底消滅。而對西晉更大的危亂來自于匈奴和羯族。
“自被鼠羌．莫敢不來享．莫敢不來王“。先秦時期氐族與華夏民族雜居并開始農耕生產，是漢化較深的民族。政治、經濟、文化相落后的氏族能在蜀、關隴一帶建立政權．并維持數十年．當與其漢化改革有關。
如王位繼承問題上，成漢的李雄時期的指定繼位制逐漸固定為嫡長子繼位制轉變。如李雄選擇養子李斑為太子，就遭到大臣等一致反對。李雄堅持，導致李雄死于非命。此后成漢在王位繼承上，逐漸認可和接受宗法制。成漢模仿中原王朝，使“父死子繼”觀念不斷強化，血親成為重要標準。是宮廷政變中推動了立儲標準從養子、幼弟到嫡長于的轉變。
隨著政權的建立，“文約之所沾漸．風聲之所用流”，氐人性格被儒家文化迅速改變，李庠“少以烈氣聞”，李流“少好學，便弓馬”，李氏第一代人還保留了少數民族剛烈的性格和游牧技藝。李雄已“手不擇卷”，李壽“敏而好學、雅量韶然，少尚禮容”。第二代人出現愛好懦學的趨勢。李期“聰慧好學，李期“聰慧好學，弱冠能屬文”，李班“好學愛士”，第三代人成了敦厚文雅的儒生．幾乎已經看不出少數民族的特點。統治者率先學習、提倡儒學，氐人不再以力為服．轉為尚文，古代少數民族風氣不復存在。
成漢政權李雄在位時期是其鼎盛時期，為了實行有效管理，成漢政權承襲漢魏舊制，效仿晉制，在中央設置諸公以及中樞機構，在地方設置刺史、太守等，建立起了一套相對完整的職官制度，并且實行州郡縣三級地方行政制度，設六州。由于特殊的地理位置和歷史條件，使得成漢政權境內生活著賨人、漢人、氐人、羌人、僚人、鴆僚、僰、叟、濮等眾多民族， 民族關系也就尤為重要，總體而言，成漢政權境內民族關系較為穩定，這與成漢政權的統治者與制度等都有關。
對于成漢政權的治理問題，李紹先《成漢古巴蜀開發歷史略論稿》一文全方位分析了成漢政權在軍事上開疆拓土，發動三次較大軍事行動；政治上“約法而悅新邦”，實行因襲魏晉制度和“除晉法，約法七零”的措施；經濟上“勘恤百姓”，發展生產，實行露賦、少役、招納流目等措施；文教上“興文教，立學官”等開發活動。而其開發話動與烽煙四起的反晉斗爭、統治集團內部傾軋以及“益州險塞．沃野千里”等特定歷史條件是分不開的。
所以，西晉更當反思的是自己“八王之亂”所帶來的惡果，李特、李雄的李氏據蜀，其漢用政策，卻能給當地與相對穩定的環境。
2、匈奴及羯人的漢，后以匈奴為帝的前趙。
前趙（304-329），亦稱漢趙，五胡十六國時期的“十六國”之一，是西晉晚期由匈奴人建立的政權。
繼氐羌作亂于蜀，然后是匈奴及羯人的作亂。也是導致西晉滅亡的政權。
劉淵是西漢時期匈奴首領冒頓單于的后裔。漢高祖劉邦將一位宗室之女，作為和親公主嫁給冒頓單于，并與冒頓單于相約為兄弟，所以，冒頓單于的子孫都以劉氏為姓。
東漢建武初年(25年)，烏珠留若鞮單于之子右奧鞬日逐王比自稱南單于，進入西河的美稷定居，當時離石的左國城就是單于遷移的宮廷。中平年間(184年―190年)，羌渠單于派其子于扶羅率兵援助東漢，討平黃巾軍。當時正碰上羌渠單于被國人所殺，因此于扶羅將所率的兵眾留駐在東漢，自稱單于。緊接著董卓叛亂，于扶羅率兵劫掠太原、河東，后駐扎河內。于扶羅死后，其弟呼廚泉繼位，任命于扶羅之子劉豹為左賢王，劉豹即劉淵的父親。
后來，曹操將呼廚泉的部眾劃分為五部，以劉豹為左部帥，其余部帥也都由劉姓擔任。
西晉太康年間(280年―290年)，改變舊制，設置都尉，匈奴各部中，左部居住在太原的茲氏(今山西高平)，右部居住在祁地，南部居住在蒲子，北部居住在新興(今山西忻州北)，中部居住在大陵。劉姓雖然分居在五部，但是從大的范圍上看，他們都是居住在晉陽的汾水和澗水一帶。
咸寧五年(279年)，劉淵的父親左部帥劉豹去世，西晉朝廷于是任命劉淵為代理左部帥。太康十年(289年)，晉武帝任命劉淵為北部都尉。劉淵在任期間，嚴明刑法，禁止各種奸邪惡行，他不看重財物，愛好施舍，與他人相交，推誠相見。于是匈奴五部的豪杰都紛紛投奔到他的門下，就連幽州、冀州知名的儒生，后學中杰出的人士，都不遠千里來此游歷。永熙元年(290年)，晉惠帝司馬衷繼位，由外戚楊駿輔佐朝政，楊駿便任命劉淵為建威將軍、五部大都督，封爵為漢光鄉侯。元康末年(300年)，劉淵因為部人叛逃出塞而被免官。不久成都王司馬穎鎮守鄴城，上表推薦劉淵擔任寧朔將軍、監五部軍事。故，劉淵初為司馬穎部屬。
304年10月李雄稱成都王，“八王之亂”處于非常時期，司馬穎擊敗司馬乂，任命劉淵為屯騎校尉。司馬越和陳昣等與晉惠帝征討司馬穎，續命劉淵為代理輔國將軍，負責北城防守諸事務。晉惠帝六軍戰敗時，司馬穎又任命劉淵為冠軍將軍，封為盧奴伯。不久，并州刺史東贏公司馬騰、安北將軍王浚，起兵討伐司馬穎，司馬穎任命劉淵為北部單于、參丞相軍事。劉淵回到左國城(今山西離石)后，劉宣等人便為劉淵上大單于的稱號，二十日之間就聚眾五萬，定都離石。
永興元年(304年)11月，李雄稱成都王的第二月，劉淵遷于左國城，以“兄亡弟紹”復漢為名在南郊筑壇祭祀，自稱漢王，赦免境內，建年號為元熙，定國號為漢，正式建立政權。隨后起兵于離石。
永嘉二年(308年)，劉淵正式稱帝，大赦境內囚犯，改年號為永鳳。此時李特已于306年6月稱帝。
不久，劉淵命其子劉聰和王彌進攻洛陽，劉曜、趙固等人繼后。
永嘉四年(310年)七月，劉淵臥病。八月，劉淵去世，共在位六年。劉淵死后，其子劉和繼位。劉和即位后，決意要消除諸王勢力，尤其當時擁兵十萬的劉聰。但因劉聰有備而戰，最終劉聰率軍從西明門攻進皇宮，殺害劉和。九月，劉聰葬劉淵于永光陵，上謚號為光文皇帝，廟號高祖。
永嘉五年（311年），司馬越死，為“八王之亂”畫了句號，但另一個更大災禍，“永嘉之亂”又降臨下來。
永嘉五年（311年），四月，石勒帥輕騎追太傅越之喪，及于苦縣寧平城，大敗晉兵，縱騎圍而射之，將士十馀萬人相踐如山，無一人得免者。石勒又剖開司馬越的靈柩，焚燒了司馬越的尸體，說：“搞亂天下的就是這個人，我為天下報仇，所以焚燒他的遺骨來通告天地。”
劉聰又派前軍大將軍呼延晏領二萬七千人進攻洛陽，行軍至河南擊敗抵抗的晉軍，殺三萬多人。后劉曜、王彌和石勒都奉命與呼延晏會合。呼延晏在劉曜等人未到時就先行進攻洛陽城，攻陷平昌門并大肆搶掠，更于洛水焚毀晉懷帝打算出逃用的船只。劉曜等人到達后就一起攻進洛陽城，“帝出華林園門，欲奔長安，漢兵追執之，幽于端門。”俘擄晉懷帝和羊皇后，后將他們移送到平陽。并在皇宮縱兵搶掠，盡收晉宮中的宮人和珍寶，又大殺官員和宗室，并大肆發掘陵墓、焚毀宮殿。“遂發掘諸陵，焚宮廟、官府皆盡。”史稱永嘉之亂。是導致西晉走向滅亡的重要原因，也是東晉立國的催化劑。
晉懷帝被擄至平陽后，被劉聰任命為特進、左光祿大夫、平阿公。后來改封會稽郡公。但于嘉平三年(313年)正月，劉聰在與群臣的宴會中命晉懷帝以青衣行酒，晉朝舊臣庾珉和王俊見此忍不住心中悲憤而號哭，令劉聰十分厭惡。當時又有人流傳庾珉等會作劉琨的內應以助他攻取平陽，于是殺害懷帝和庾珉等十多名晉朝舊臣。
晉懷帝被殺的消息于四月傳至長安，在長安的皇太子司馬鄴便即位為帝，是為晉愍帝。
建元二年(316年)，劉曜攻取北地，后即進逼長安。雖然有多批援兵救援長安，但都因畏懼漢趙軍隊而不敢進擊。而司馬保所派將領胡嵩雖然在靈臺擊敗劉曜，但卻因不愿見擊退劉曜后曲允和索綝勢力變得強大，竟然勒兵退還槐里。劉曜因而得以攻占長安外城并圍困愍帝所居的小城。在爆發饑荒的小城內死守兩個月后，愍帝決定出降，被送至平陽。
建元二年(316年)，西晉正式滅亡。為永康之亂六年之后的事情。
次年出獵時，命愍帝穿戎服執戟作前導，被認出后有老人哭泣。劉粲勸劉聰殺愍帝，但劉聰想再作觀望。及后又命愍帝行酒、洗爵和執蓋等仆役工作，令晉朝舊臣流淚哭泣，辛賓更抱著愍帝大哭。劉聰最終殺害愍帝，此為318年。
士族王導、王敦等，扶植晉朝遠房宗室司馬睿，在建康登基，是為晉元帝。至此：歷時五十一年的西晉滅亡，東晉開始。
太興元年（318年）漢昭武帝劉聰病重，劉曜、石勒受遺詔輔政，7月19日，劉聰去世。7月20日，劉粲即位。大赦天下，改年號為漢昌。同年，靳準發動叛亂，歷數罪名后，殺死劉粲，謚號隱皇帝。
319年，靳準被靳明所殺，其眾共推靳明為主，靳明準備降劉曜。石勒大怒，派主力急攻平陽，靳明劉曜求救，劉曜派將迎回靳明。平陽士女一萬五千人隨靳明歸于劉曜，劉曜斬靳明全族男女。靳氏就此落下了歷史舞臺的帷幕。
318年十月，劉曜行至赤壁，遇到了從平陽出逃來奔的太保呼延晏與太傅朱紀。他們勸劉曜稱尊號，劉曜于是即帝位，改元光初。而此時石勒并未反。
太興二年（319）二月，石勒派左長史王脩獻捷于漢（劉曜），漢帝劉曜便遣郭汜前去授予石勒太宰、領大將軍，進爵趙王，增封七郡，并前二十郡，加諸多特殊禮待。劉曜讓王脩返回襄國后，跟王脩一起來的舍人曹平樂卻對劉曜說：“大司馬遣王脩等來，外表至虔，內覘大駕強弱，謀待脩之返，將輕襲乘輿。”當時劉曜實力大為削弱，劉曜想到王脩向石勒報告虛實的事不免心生懼怕。于是追還郭汜、王脩，將王脩殺害于粟邑，原本授予石勒的官爵等亦擱置。三月，石勒回到襄國，王脩副手劉茂只身逃歸，詳述了王脩的死因，石勒大怒說：“我兄弟事奉劉氏，盡心做得比起人臣的本份更有余了。他們的基業都是我打下來的，今日得志了竟想來謀算我。趙王、趙帝，我自己也能給自己，哪用得著由他們賜予！”下令誅殺曹平樂三族。於是置太醫、尚方、御府諸令，命參軍晁贊建成正陽門。自此，與前趙結下了仇怨，為后來的分裂埋下伏筆。
319年4月，漢主劉曜從粟邑返回長安，舊都平陽經此戰亂城室殘破、陵廟無存，現實際上又為石勒所控，于是定都長安。建立前趙。
西晉亡后兩年，即319年的11月，石勒稱大將軍、大單于、領冀州牧、趙王，于襄國即趙王位，稱趙王元年。始建社稷，立宗廟，營東西宮。因石勒所建政權之國號亦曰趙，故史家稱趙王石勒政權為后趙。
至此，319年漢分裂為二：關中的劉氏“趙帝”和關東的石氏“趙王”兩個獨立政權。史家為加以區分，將關中的劉氏趙國連同劉淵所建的漢國稱為前趙，而石姓趙國稱為后趙。前趙喪失東土，趙帝劉曜獨存西境。
此后劉曜、石勒常相攻伐。由于劉曜在關中地區對各民族采取高壓政策，加上治國無方，一味征戰，國勢日頹，石勒則控制了河北廣大地區。
公元328年12月初，二趙大戰于洛陽城西，劉曜飲酒過量，兵敗被擒，前趙主力被消滅。石勒大獲全勝，斬首五萬余級。石勒讓劉曜寫信令其子劉熙投降。月底，劉曜給劉熙的信中卻令“熙與大臣匡維社稷，勿以吾易意也”。“勒見而惡之，久之，乃殺曜”遂殺劉曜。
329年，留守長安的前趙太子劉熙知道劉曜被擒后大驚，于是棄長安而西奔上邽（今甘肅天水）。各鎮都棄守防地跟隨，于是關中大亂，更有前趙將領以長安城歸降后趙，石勒又派石虎進攻關中的前趙殘余力量。九月，“上邽潰，虎執趙太子熙、南陽王胤及其將王公卿校以下三千馀人，皆殺之。”后趙石虎攻克上邽，殺劉熙及文武百官，前趙亡。
前趙經劉淵、劉和、劉聰、劉粲、劉曜立5主，凡15年。此時成漢尚未亡，為李雄時代。
劉淵，這個歷史上頗有爭議的人物，建前趙，開創了十六國春秋時期的爭霸局面。當然也成為了正統歷史上所謂的“五胡亂華”的罪魁禍首。
統治政權以華夏方式建立，法統上使胡族政權融入華夏文明，劉淵是第一人。前趙最終被納入漢魏以來的歷史之中。再到石勒統一北方，建立后趙，胡族政權由此逐漸建立起來。特征是少數民族政權，從政治理論到官吏制度再到文化傾向無不以漢魏為底色，認同華夏傳統，并積極以此傳統來塑造自己。部族發育、社會發展雖然都認同于華夏，但部族文化與部落組織形式的趨勢，卻無一例外地或多或少的存在于所有少數族政權中，這又為南北文化的交融提供了契機。使得華夏民族與少數民族融合的程度加深，范圍更廣，也加速了少數民族的漢化進程。
3、后趙（319——352）是十六國時期羯族建立的政權，首領石勒。前趙的產兒。
319年，劉曜自立為帝，遷都長安，史稱前趙。石勒脫離漢趙，自稱大單于、趙王，定都襄國，史稱后趙。
咸和三年（328年），石勒孤注一擲，親自率兵與劉曜決戰。洛陽一戰，石勒大勝，擒殺劉曜，滅漢趙。
咸和五年（330年），石勒稱大趙天王，行皇帝事。至九月，他正式稱帝，改元建平。至此，中國北方幾乎全部歸于趙土。此后，一直到石勒去世，后趙與東晉也沒有特別大的戰事，雙方以淮水為界，暫時休戰，各自經營內務，石勒的后趙達到鼎盛時期。
石勒在稱帝時立了兒子石弘為皇太子，但因石弘愛好文章，對儒士親敬，并沒有石勒的強悍。但與當時任太尉、尚書令，又因戰功顯赫，掌有重兵和實權的石虎在將大單于位封給石弘一事十分不滿。其內部出現裂痕。
石勒于建平四年（333年）患病。8月17日，石勒逝世，享年六十歲。廟號高祖，謚號明皇帝，葬于高平陵。
334年其從子石虎篡位，稱居攝天王，十一月，石虎派郭殷進宮，廢黜石弘為海陽王。將石弘、太后程氏、秦王石宏、南陽王石恢幽禁在崇訓宮，不久全數殺害。石虎即位，自稱居攝天王。
335年，遷都鄴（今河南安陽北至河北臨漳南）。337年稱大趙天王。
公元347年，東晉大將桓溫西上攻蜀，3月，晉軍兵臨成都城下，李勢于夜帶著少數親信突圍，逃到葭萌城，桓溫攻占成都后，派兵追擊，李勢自知抵擋不住，只得赤裸肩背，叫左右把自己捆綁了出城求降，成漢亡。此時，為后趙石虎時期。也是東漢317年立國，即立國30年后的事情。
永和五年（349年）正月，石虎即皇帝位，實行大赦，改年號為太寧，并將兒子們的爵位全都晉升為王。
和五年(349年)四月二十三日，石虎去世，太子石世即位。六月，石虎被安葬在顯陵，上廟號為太祖，謚號武皇帝。石虎在位期間，表現了其殘暴的一面，因此被認為是五胡十六國中的暴君。
然而大權皆握在劉氏及張豺之手。彭城王石遵得知父親石虎死訊后，立即率軍攻打都城鄴城（今河北臨漳縣），殺死張豺。數日后，石遵自立為帝，降封石世為譙王，劉氏為太妃，石世在位僅33日。不久，石世與劉氏皆被石遵所殺。亂世短命皇帝也不少啊。
石遵（？—349年），字大祗，后趙武帝石虎第九子，石世異母兄，母鄭櫻桃，十六國時期后趙君主。石弘在位時封齊王。石虎繼位，封彭城王。349年，石世繼位，以石遵為左丞相，不久石遵廢殺石世，自立為帝，改元青龍。在位一百八十三日為石鑒所殺，其朝政之亂可見一斑。
石鑒（？—350年），字大郎，后趙武帝石虎第三子 ，石遵和石世的異母兄，十六國時期后趙君主。
建平四年（333年），后趙明帝石勒去世，石虎掌權，封石鑒為代王。建武三年（337年），降封為義陽公。太寧元年（349年）正月，石虎稱帝，進封義陽王。同年四月，石虎去世，石世即位。石世在位三十三天，石遵殺石世自立。不久，冉閔率軍入宮弒殺石遵，擁立石鑒，權柄為冉閔所握。
此后，開始亂了，針對冉閔和李農的斗爭。
先是，十二月，后主石鑒派石苞、中書令李松、殿中將軍張才等人在夜里到琨華殿欲殺掉冉閔和李農，沒有成功，引起了宮中的混亂。石鑒恐怕冉閔叛亂，假裝不知此事，當夜就在西中華門殺死李松、張才，同時又殺了石苞。”鑒懼，偽若不知者，夜斬松、才于西中華門，并殺苞。“
然后，石鑒兄弟新興王石祗鎮守襄國，他與姚弋仲、苻洪等人聯合兵力，想殺掉冉閔、李農。冉閔、李農聞訊后，任命汝陰王石琨為大都督和張舉以及侍中呼延盛率領七萬步兵、騎兵，分路出發討伐石祗等人。
第三波中領軍石成、侍中石啟、前河東太守石暉謀誅閔、農；閔、農皆殺之。
其后是龍驤將軍孫伏都、劉銖等人集結了三千羯族士兵暗中埋伏在胡人居住的區域，也想殺掉冉閔。此時，鑒在中臺，伏都帥三十馀人將升臺挾鑒以攻之。鑒見伏都毀閣道，臨問其故。伏都曰：“李農等反，已在東掖門。臣欲帥衛士以討之，謹先啟知。”鑒曰：“卿是功臣，好為官陳力。朕從臺上觀，卿勿慮無報也。”于是伏都、銖帥眾攻閔、農，不克，屯于鳳陽門。閔、農帥眾數千毀金明門而入。鑒懼閔之殺己，馳招閔、農，開門內之，謂曰：“孫伏都反，卿宜速討之。”閔、農攻斬伏都等，自鳳陽至琨華，橫尸相枕，流血成渠。可見，趙帝之羸弱，已無力掌控朝權。
永和五年（己酉，公元三四九年十一月），冉閔”宣令內外六夷，敢稱兵仗者斬。胡人或斬關、或逾城而出者，不可勝數”。由此啟開“殺胡令”。
又下令城中曰：“近日孫、劉構逆，支黨伏誅，良善一無預也。今日已后，與官同心者留，不同者各任所之。敕城門不復相禁。”于是趙人百里內悉入城，胡、羯去者填門。
閔知胡之不為己用，班令內外：“趙人斬一胡首送鳳陽門者，文官進位三等，武官悉拜牙門。”一日之中，斬首數萬。閔親帥趙人以誅胡、羯，無貴賤、男女、少長皆斬之，死者二十馀萬，尸諸城外，悉為野犬豺狼所食。其屯戍四方者，閔皆以書命趙人為將帥者誅之，或高鼻多須濫死者半。
這就是有名的“殺胡令”其歸結為三條。
永和六年（350年），石琨及張舉、王朗率領七萬士眾攻打鄴城，冉閔帶領千余騎兵，在城北抵抗他們。冉閔手執兩刃矛，飛馳進攻，對手應刃而敗，斬殺首級三千。石琨等大敗，于是回到冀州。
青龍元年（350年）閏二月，石鑒秘密派遣宦官送信召張沈等，讓他們乘虛襲擊鄴城。宦官把此事報告給冉閔、李農，冉閔、李農馳馬速歸，廢黜石鑒并殺了他，又殺害石虎孫三十八人，把石氏家族全部消滅。石鑒一共在位一百零三天。但殘余勢力繼續維特到352年。
青龍元年(350年)，冉閔即殺石鑒，隨后建立冉魏政權。
其后，石虎的庶子石袛得知石鑒已死，便在襄國稱帝，”六夷據州郡者皆應之“。
四月，趙主祗遣汝陰王琨將兵十萬伐魏鄴城。被冉閔擊敗。六月，趙汝陰王琨進據邯鄲，鎮南將軍劉國自繁陽會之。魏衛將軍王泰擊琨，大破之，死者萬余人。
魏內部出現問題，冉閔殺李農及其三子，并尚書令王謨、侍中王衍、中常侍嚴震、趙。魏就此走向覆沒。
兩個月后，張賀度、段勤、劉國、靳豚會于昌城，將功鄴。魏主閔自將擊之，戰于蒼亭，賀度等大敗，死者二萬八千人，追斬靳豚于陰安，盡俘其眾而歸。
永興二年(351年)，冉閔攻打襄國長達一百余日，石祗非常恐懼，于是去掉帝號，改稱趙王。石袛派使者向前燕皇帝慕容俊、姚弋仲求援，恰逢石琨前來援救，三方勁軍共十余萬，大敗冉閔的將領胡睦、孫威，冉閔軍幾乎被消滅殆盡，胡睦、孫威單騎逃回。
后冉閔大敗石袛的將領劉顯，追至陽平，斬殺三萬余人。劉顯畏懼，秘密請求投降冉閔，以殺石祗作為報效。同年四月，劉顯殺石祗和太宰趙鹿等十余人，將石祗首級送至鄴城，冉閔下令焚燒了石祗的首級。
一年后，石袛聯合鮮卑，羌人夾擊冉閔，由于之前的三次戰役平平淡淡，太過輕易，導致這次冉閔太疏忽大意，反而慘敗，死亡甚多。這一戰對冉閔的打擊是相當大的，之前他占領的徐州，豫州，兗州和洛陽紛紛歸降東晉，東晉的勢力重新回到中國北方。
繼后趙之后，太寧二年（350年），冉閔改國號為魏，史稱冉魏。
后趙歷經七主，享國三十二年。
公元350年為冉魏所滅。冉閔建立魏國，都鄴，史稱冉魏。
對石勒的另一種評價
石勒是活動于東晉時期建立功勛的渴族人，也是一位從奴隸升到皇帝的傳奇人物。
晉腐朽政權的重要力量。公元311年，苦縣之役，是石勒命運中的關鍵性戰役。當時，西晉宰相兼統帥王衍率領的十萬晉軍在苦縣(今河南鹿邑)與石勒的部隊遭遇了。經過苦戰，石勒包圍了王衍的部隊，石勒厲聲質問，天下為什么喪亂至此？這位崇尚請談鬼怪玄學的宰相啞口無言。隨后，王衍竟然力勸石勒當皇帝，并乞求石勒留下他的性命。石勒嚴詞拒絕王衍的收買，直指“破壞天下，正是君輩”。十萬晉軍被滅，標志著腐朽的西晉王朝已經搖搖欲墜了。
公元319年，石勒在河北邢臺建立后趙國。公元329年，石勒消滅了前趙政權。至此，除了遼東、遼西和涼州以外，中國的北方地區在西晉滅亡后第一次實現了統一。
生于亂世的石勒一身努力實現國家統一。建立后趙后，石勒勤奮理政，減少賦稅，重視教育，提倡佛教，休戰還耕，改革陋習，以他的雄才大略帶給北方地區數十年的安定局面。而當時與石勒統治區相鄰的地區，如王浚的幽州、劉曙的關中，則完全是另一種景象。
在“五胡亂華”時期，殺戳異族相當普遍，石勒也不例外。比如他在戰爭中圍殺晉軍十幾萬，坑殺曹巢軍三萬，無一幸免。但是，與當時其他割據勢力相比，石勒的軍紀還算是比較嚴明的。他每戰勝一地，就勸流人回鄉生產，表現出了一個統治者的遠見。這或許就是他能從諸多割據者中脫穎而出的關鍵所在。
古代各史書本質上是站在“正統”立場上寫的。如晉書就把石勒確定為晉亂首禍，這肯定也是有偏見的，“以華為尊”的思想貫穿始終。原因何在？在于書寫者，他們頭腦中駐扎的是“華夷之辨”的思想，話語中自然會表露出相應的貶抑。在《載記》的序言里就有一句“師旅外并，窮兵兇于勝負，盡人命于鋒鎬，其為戰國者一百三十六載，抑元海為之禍首云”，編撰者直言不諱，他認為華夷之矛盾由來已久，歷代帝王也深受其害，他們謹防“夷狄之亂中華”，貶抑是在所難免的。自然，窮兵攝武、招致生靈涂炭的石勒就在這種模式下被塑造出來了。
石趙政權，在政治上也有諸多建樹，如欽定五品、續定九品、制五千律文等等。五品之定當為兩漢制度，而九品之定則是承魏晉之制。這些制度上的改革已超過劉淵漢國。九品之制也是其后北魏孝文帝改革的重點。但是遺憾的是因為張賓過早去世，石虎繼位后又不重用士人，使改革攔腰中斷。正是基于石勒在華北地區的軍事功業和政權建設，即使懷有民族侗見的唐代史家在評價石勒時，也不能回避石勒的功業，“雖曰兇殘，亦一時杰也。”
何茲全認為：“在劉淵、石勒等起事之初，是被壓迫階極田客、奴隸對統治階級的反抗，這是正義的，但隨著軍事力量的發展，他們采取了報復的手段，而且他們的報復對象往往超出了晉朝統治階級，而擴大到對漢人進行殺戮。這樣好事便轉變為壞事了，轉溶化為少數民族貴族統治者對漢族人民的壓迫統治了”
西晉317年亡，石趙是導致西晉滅亡的禍首。而石趙又350年亡，遲23年。
4、冉魏 (350年-352年)
漢人冉閔所建政權。結束后趙的王朝，但曇花一現。
350年，冉閔趁后趙政局混亂之時殺死后趙君主石鑒，奪取后趙政權并稱帝，定都鄴(今河南安陽北)，國號魏，史稱冉魏。352年，冉閔被前燕君主慕容儁擒獲并處斬，后來鄴都也被攻破，冉魏滅亡。
冉魏建立者冉閔，字永曾，魏郡內黃人，冉季載后裔、冉子嫡孫。其父冉瞻原屬乞活軍。冉閔為石虎養孫，改名石閔，是后趙統治集團中較重要的將領。
349年石虎死，諸子爭立，互相殘殺。冉閔乘后趙政局混亂，又得大司馬李農之助，于350年正月殺石鑒，自稱皇帝，國號魏，復姓冉氏，仍都鄴，史稱冉魏。石鑒死后，石袛據襄國稱帝，聯合羌酋姚弋仲和鮮卑族前燕慕容儁，與冉閔常相攻伐。351年石袛為其部將劉顯所殺。352年冉閔攻破襄國，殺劉顯，消滅了后趙的殘余勢力。其時，前燕慕容儁勢力漸盛，南下冀州，冉閔率軍抵抗，兵敗被俘，前燕軍攻入鄴，魏太子冉智等被俘，冉魏亡。
冉魏時間極短，三年時間，卻因《殺胡令》而出名。冉魏雖為漢人，但也殘殺成性，終致其亡。
今天，用我們的視野審視冉閔的所作所為，沒不必過強化他的作用。因為，他在中原活動的時間不長，地域也僅限于河南與河北南部。作用十分有限的。誅殺胡人也是他的私心。當時，后趙朝廷皇權更迭、連年動蕩，冉閔攫取政權后，曾想過與胡族上層共同執政，還頒布了命令——“與官同心者留下，不同心者聽任各自離開”。結果胡人卻紛紛逃走，冉閔因此覺得他們不可信任，下令殺胡是讓追隨他的人簽下“投名狀”，以此表明效忠他的決心。
東晉居于江南，且淝水之戰大敗前秦，阻隔了胡人的南侵，確保了南方的安定，有利南方經濟的發展。
所以，冉閔這階段歷史的影響有限。不必夸大冉閔的《殺胡令》和拯救華夏之類的說法。
但冉閔的確是一名優秀的軍事家。他真正的英雄，在沙場上取得輝煌戰績。
東晉十六國時期的胡漢之爭，本質上是兩種文明相爭，一方是先進但略顯懦弱的中原文明，一方是尚處于半愚昧狀態卻頗具戰斗力的游牧文明。對于整個人類的進步而言，當然是中原文明的發展壯大更加有利。而冉閔所為，客觀上站在了有利于人類文明發展的一方。
《晉書》中有一段關于冉閔的記述：“冉閔從蒼亭回到鄴宮后，推行飲酒的禮儀，整頓各行各業，依據才能授予官職，因此儒學后人多數得到了顯赫的官職。一時間，冉魏境內像魏晉之初那樣安寧和順”。由此可以看到，一個文明在冉閔的庇護下，一度稍稍恢復了生機。
以上可以理解為“五胡亂華”的第一階段：
1、成漢已于47年亡于東晉大將桓溫。這是東晉已建朝30年的事情。
2、劉漢（304-318）及之后的前趙于329年亡于后趙，后趙350年亡于冉魏，冉魏又于二年即352年亡于前燕。
此時，北方尚有315年立國的代、314年的立國前涼、337年立國的前燕和351年立國的前秦。南方是東晉王朝，立國317年。
5、前燕，來自鮮卑慕容部的政權
“五胡種落，鮮卑為大，蓋匈奴自降漢后，聚居并州；鳥丸附塞久，亦不復鄉北開拓；朔垂萬里，遂悉為鮮卑所據也。晉世鮮卑之大者：日幕容氏，日段氏．曰宇文氏．曰拓跋氏，日禿發氏，曰乞伏氏。禿發、乞伏二氏，僅割據一隅，無關大局。慕容、段、拓跋三氏，與北方大局，關系較深；而字文氏與慕容氏地近，相齮龁最烈，字文氏之敗，則慕容氏之所由興也。”
首先一批入中原的鮮卑三部，也就是宇文、慕容、段三部。
前燕（337年-370年），鮮卑族首領慕容皝所建立的政權，國號燕。為區別同期的慕容氏諸武宣帝慕容廆燕，歷史學家把它稱為前燕。其統治地區包括今天河北、山東、山西、河南、安徽、江蘇、遼寧各地一部分。
他們漢化程度較高，長期作為中原朝廷的仆從軍團參與作戰。“八王之亂”引發的“五胡亂華”中，鮮卑人起初是作為晉朝雇傭軍或者仆從軍的方式參加的，他們是晉朝用來鎮壓叛軍的武器。
在羯人石勒依靠漢人流民和胡人湊成的軍隊霸占了河北后，石勒政權發現河北已經沒有多少自耕農可以養活政府了。而占有大量土地的豪強地主，仍然以忠于晉朝的名義拒絕向任何人繳納賦稅。所以石勒的后趙只能用暴力手段向豪強地主開戰，從開國到滅亡，一直在掃蕩境內的豪強地主，而沒有手段充分整合土地，也沒有能力與豪強地主聯盟。這樣一個政權毫無社會根基，驟亡也是必然。
而取代后趙的冉閔，仍然沒有發現問題的關鍵，以為通過民族仇殺就能解決問題。結果在河北豪強地主的帶路下，鮮卑人的軍隊迅速就滅掉了冉閔。而此后的鮮卑政權，從慕容氏時期的合作，最后到拓跋氏時期的完全合作再到接受鮮卑貴族為漢人士族的所謂“漢化改革”。
積極地和河北豪強地主抱團取暖，構建出新的士族階層的途徑。于是在河北山東豪強地主和鮮卑貴族的結合下，隋唐時期的關東士族，也就形成了。此后，中原為前燕和前秦所殖民，涼州則一直為前涼割據。
鮮卑慕容部經濟文化較落后，原居遼河流域，先后徙居大棘城（今遼寧義縣）、龍城（今遼寧朝陽市）、薊（今北京市西南）。 公元352年滅冉魏，自稱燕皇帝，遷都鄴。史稱前燕。疆域東至海，西至今山西離石、 河南洛陽、南陽與前秦為界，北至今山西代縣，南于淮河與退守到南方的東晉為界。東北至今鴨綠江下游以北。公元370年滅于前秦。此后，前秦占領中國北方。
魏晉之際，鮮卑慕容氏自遼西遷于遼東北。其曾祖父莫護跋，在魏初時，率其諸部，居遼西，景初二年(238年)，鮮卑慕容部首領莫護跋跟隨司馬懿“從宣帝伐公孫氏”（公孫淵）有功，征討有功，被封為率義王，"始建國于棘城之北"。
慕容廆（269年―333年），字奕落瑰，昌黎棘城（今遼寧義縣）人，鮮卑族，慕容部首領慕容涉歸之子，前燕建立者慕容皝之父，吐谷渾第一代首領慕容吐谷渾是其庶兄。
太康六年（285），部眾殺慕容耐，迎慕容廆繼位。太康十年（289），廆又遷于徒河之青山（即在今遼寧義縣東北），受西晉封為鮮卑都督。惠帝元康四年(294年)，慕容廆徙居大棘城（今遼寧義縣西北），開始了定居的農業生活。莫護跋重孫慕容廆認為棘城為"顓頊之墟"，移居大棘城。“廆以大棘城即帝顓頊之墟也”。慕容廆對部眾"教以農桑，法制同于上國)"。
307年前后，慕容廆自稱鮮卑大單于。西晉中原政權覆滅（317年）后，慕容廆得漢族士人輔佐，以大棘城為中心據有遼水流域，受東晉官爵。
333年，慕容廆病逝，慕容皝繼位。334年，皝弟慕容仁自稱平州刺史、遼東公，割據遼東。段部鮮卑首領段遼及其他鮮卑部落皆與慕容仁遙相呼應，而慕容皝僅據有今遼西走廊一帶，自此慕容部分裂為二，相互攻擊。336年，慕容皝大伐慕容仁，自渤海岸踏冰而行，前進三百馀里，慕容仁倉促應戰，部將陣前倒戈，遂被擒，為慕容皝賜死。慕容仁的遼東公國滅亡，慕容部重歸一統。
337年，立國。慕容皝自立為燕王（前燕）。慕容皝即燕王位，實行大赦。十一月，追尊武父宣公慕容廆為武宣王，母段氏為武宣后。又立夫人段氏為王后，冊立世子慕容儁為太子，效仿魏武帝、晉文帝輔政故事。
東晉礙于形勢，破例封其為燕王，燕國名義上類似晉朝的異族王諸侯國，但燕國擁有絕對治國權，異于晉朝的同姓王藩國，實際充當著一個異族強臣。342年擊敗了后趙的二十萬大軍，解除了來自中原的壓力，定都龍城（今遼寧省朝陽市）。東破夫余及高句麗，成為遼西唯一的武裝勢力，為慕容儁入主中原打下基礎。
夫余國，公元前2世紀-公元494年的少數民族政權，是中國東北地區第一個少數民族政權國家。前期王城在吉林省吉林市，后期王城在吉林省長春市農安縣，那里谷物豐盛，余糧頗多。其國故城叫濊城，本屬濊貊之地。夫余統占其中的地盤，自稱是“亡人”。扶余國從前2世紀立國到494年東扶余國被高句麗滅國為止，歷時約700年。
348年慕容皝死，子慕容儁繼位。儁，字宣英，小字賀賴跋。349年進攻后趙，奪得幽州，遷都于薊。
350年，原后趙大將軍冉閔據鄴（今河南安陽北），自立為帝，國號大魏。
冉閔素有勇名，所部將士精銳，燕軍畏懼。慕容恪于陣前激勵將士，指出冉閔有勇無謀，其軍饑疲難用，定可擊破。冉閔以所部多步卒，欲引燕騎于叢林作戰。慕容恪采納參軍高開之策，急派輕騎截擊之，然后佯敗誘敵至平地，并將燕軍分為三部；自率主力加強中軍，選善射者5000人，以鐵鎖連戰馬結方陣而前，另兩部各置一側配合主力進擊。冉閔恃勇輕敵，果然中計，直突燕軍中部鐵馬方陣。燕軍側翼部隊即從兩面夾擊，大敗冉閔軍，斬7000余人。冉閔突圍東走，坐騎忽死，被俘。
352年，冉魏遂滅。慕容儁隨著取代冉魏、稱雄關東，終于脫離晉朝并稱帝于中山，制同東晉。
慕容儁乃拋棄東晉旗號，自稱燕皇帝。357年遷都鄴（今河南安陽北）。
358年慕容儁下令全國州郡檢查戶口，每戶僅留一丁，此外全部征發當兵，擬拼集150萬大軍以滅東晉、前秦以統一天下。
360年正月，慕容儁在鄴檢閱軍隊，但隨即逝世。
十一歲太子慕容暐繼位，儁弟太原王慕容恪輔政，后慕容恪阻止了宮廷的內訌。從360年慕容恪輔政到367年病死其間，為前燕政治較為穩定的時期。
前燕建熙二年（361）以前燕河內太守呂護倒戈反覆為導火索，前燕與東晉在中原展開了連綿的戰事。建熙四年（363年），前燕全面的攻勢開始發動，四月，慕容忠攻滎陽，克。
建熙五年二月（364），前燕李洪開始略地河南，四月，前燕攻許昌、汝南、陳郡，徙上述三地萬余戶于幽州，遣鎮南將軍慕容塵屯許昌。七月，太宰慕容恪親自領兵攻打洛陽。建熙六年，克。
這一系列的戰役后，前燕從東晉手中獲得了中原的控制權。但東晉仍然不放棄收復失地的計劃。
建熙十年四月（369），東晉大司馬桓溫北伐前燕，諸將都無法抵抗晉軍，慕容暐及慕容評皆大驚。慕容垂于是請求出戰。慕容暐于是讓他率慕容德等五萬兵出戰。“溫以燕降人段思為鄉導，悉羅騰與溫戰”,生擒生擒了段思；溫使故趙將李述徇趙、魏,騰又與虎賁中郎將染干津擊斬之,溫軍奪氣，晉軍士氣于是下降。同時慕容德等又至石門阻止晉軍開通漕運，豫州刺史李邽又斷晉軍糧道，桓溫屢戰不利，糧食又不足，終于九月循陸路撤軍。
當時諸將打算立刻追擊，但慕容垂以晉軍初退，必定嚴加戒備，以精銳軍隊斷后，于是打算遲點才追擊，待晉軍乘追兵未至而加速行軍，令兵士筋疲力盡時才進攻。慕容垂因而率領八千騎兵尾隨晉軍，發現桓溫果然在看不見追兵后加速。數日后慕容垂下令進攻，騎兵于是加速，于襄邑趕上晉軍，配合慕容德所率伏于襄邑的燕軍夾擊桓溫，于是大敗晉軍，殺敵三萬。桓溫只有收拾殘軍南退。
少帝慕容暐之叔吳王慕容垂 因敗桓溫而立功，然卻被輔政的慕容評猜忌。慕容垂被逼無奈，與妻段氏等西奔前秦。前秦天王苻堅得知慕容垂來奔，十分高興并親自迎接，以慕容垂為冠軍將軍，封賓徒侯。由此，勝負之數立判。
“垂既有大功，威德彌振，慕容評素不平之。垂又言其將孫蓋等摧鋒陷銳，宜論功超授，評寢而不錄。垂數以為言，頗與評廷爭。可足渾氏素惡垂，毀其戰功，遂與評謀殺垂。垂懼，奔于苻堅。”
苻堅早就想消滅前燕，一直忌憚慕容垂，如今最大勁敵已經投誠，苻堅遂開始討伐前燕的計劃。前燕起初并未處于下風，但由于當權的慕容評為人貪鄙，致使軍心離散，結果前燕15萬主力部隊被王猛所率領的前秦軍苻堅殲滅。苻堅趁勢率10萬軍隊包圍前燕的首都鄴（今河南安陽北）。
370年十一月，慕容暐逃出鄴城，試圖返回遼東的根據地龍城，中途被前秦軍抓獲，前燕滅亡。此立國33年，
同年十二月，前秦苻堅把慕容暐及其王公以下的臣僚族人與鮮卑慕容部族四萬余戶遷徙到長安，封慕容暐為新興侯，署任為尚書。
太元八年（383年），滅前燕后的13年，苻堅大舉南侵東晉，即淝水之戰，以慕容暐為平南將軍、別部都督。苻堅在淝水之戰失敗后，慕容暐跟隨苻堅回到長安。前秦對境內各族的控制力減弱。于是又將現分裂之勢，隨后慕容部又建立了若干地方政權。
太元九年（384年），慕容暐的叔叔慕容垂叛秦建立后燕，慕容暐之弟慕容泓也在關中起兵建立西燕，慕容暐計劃殺死前秦皇帝苻堅呼應二人，但因事泄被殺。時年三十五歲。慕容暐叔父慕容德建立南燕時，追謚他為幽皇帝。
慕容廆（269年－333年）時，中原大亂，很多漢人北遷遼東避難。慕容部吸收這批漢人，開始接受漢文化。漢化的標志有二：一是勸課農桑，二是推重儒學。這兩點很得漢人之心。勸課農桑，意味著慕容部放棄游牧民族的劫掠轉而采用穩定的租稅提取資源。推重儒學，是以農耕方式相適應的統治手法，也為流亡的士族提供了參與當地政治的渠道。慕容魔時，上述兩點成為慕容部的基本政策。
慕容部的接受漢文化，采取拿來主義，當入主中原后，就將漢族統治者最黑暗和腐敗的方面繼承下來。對漢文化中這些消極方面的吸收，任人唯親，貪奢重斂，武備廢弛，既丟了游牧民族的粗樸尚武，又不能學習農耕民族的節制謹慎。它把游牧和農耕兩種文明的最壞方面糾合起來，導致前燕迅速滅亡。前秦汲取漢文化更少拿來主義，對本族的固有優勢又采取保護措施。發揮漢族和少數民族的兩個優勢，是前秦戰勝前燕，統一北方的政策基礎。
取自曹為【著】《中國民族政治史述論稿——從先秦到隋唐》
6、前涼，河西走廊上的漢族政權
前涼(320-376)，東晉十六國時期"十六國"之一。
301年，當西晉陷于“ 八王之亂”第二階段之時，涼州大姓漢人張軌被晉朝封為涼州刺史，實際就是地方實權者。313年，“ 八王之亂”結束，晉朝羸弱之時，張軌晉封西平公、涼州牧。西晉滅亡后，張氏仍據守涼州，使用司馬鄴(晉愍帝)的建興年號，成為割據政權，史稱前涼。320年，張茂改元永元，遂徹底成為獨立政權。若以301年算，政權長75年。
張駿、張重華父子統治時期，前涼處于極盛時期，統治范圍包括甘肅、寧夏西部以及新疆大部。史載“南逾河、湟，東至秦、隴，西包蔥嶺，北暨居延”。353年張重華病死，宗室內亂不止，國勢大衰。 張天錫時已失去甘肅南部。 376年前秦天王苻堅進攻，張天錫投降，前涼滅亡。
386年，張天錫世子張大豫自稱涼王，欲復國，旋被前秦攻滅。
“涼州之地，距中原頗遠，然與西域相交通，其地實頗富饒，而文明程度亦頗高；西南苞河湟，又為畜牧樂土；故兩晉之世，始終有據以自立者。其首起者則張軌也。”
三國時期，以姜維為代表的涼州士人，發出了耀眼的光輝，涼州士人對華夏文明的保存和延續有巨大的功勞。這一切都離不開魏晉政權對涼州的努力經營，而這又是被蜀漢的涼州戰略逼迫所致，所以，姜維對涼州的覬覦，反而成就了涼州，間接挽救了華夏文明。
魏晉以來，與中原地區相比，河西地區縱然在經濟社會方面穩步發展，經濟自給能力也較強，但廣大農民的貧困化仍是當地普遍的社會問題。其根本原因是土地占有的不均、賦稅、 徭役和兵役的沉重。
西晉永寧元年（公元301年），安定郡烏氏縣人張軌受命出任涼州刺史領護羌校尉，十六國時期五涼政權中的前涼政權由此肇基。這個以河西著姓為政治核心的割據政權建立初期，就依賴大族豪強勢力，這使得土地占有關系方面存在的矛盾空前緊張。據史料記載，西晉實行占田與課田制度，這種土地的分配制度不是國有土地基礎的授田，而只是在法律上規定和承認私人占有土地的最高限額，以及按照土地畝數繳稅的數額。至于這個土地占有限額能否達到，國家并不給予保證。故此，大量的土地都集中在豪強地主手里。再加上中原戰亂，人口大量西遷，一些避亂遷入河西的西晉官吏也隨之加入豪強地主行列，成為新的土地兼并者。這樣，河西地區農民與地主在土地占有關系方面的矛盾進一步加劇。為了“追竇融故事”，一統河西，面對這些關乎民生疾苦的困難問題，前涼的歷任執政者都一 一化解了。
前涼張軌時期，朝國初創，財政是首要解決的問題，包括賦稅、徭役和兵役等這無不加在老百姓頭上。如果農民的土地問題解決不了，那么賦稅、徭役和兵役的征收將十分困難。若采取強制征收，只能加大老百姓的貧困化程度，導致廣大農民破產流亡。更甚者會造成前涼社會經濟難以啟動和運行，民怨載道，社會不安。鑒于此種形勢，張軌及其后繼者都從民生國計兩個方面考慮，繼續沿用晉朝確認的“以經濟政策為治國之本”的策略，把土地和賦稅問題作為治國興邦的根本問題加以解決。
惠帝中原之亂，及匈奴和羯人起兵，黃河中下游百姓橫遭屠殺、蹂躪。在鋒鏑之余，大量百姓輾轉流離，遠離戰亂的河西成了中原流民矚目的地方之一。張軌到涼州后了解到這些情況后，便上表西晉政府，建議在姑臧城（武威）西北面劃出一大塊土地，設置僑郡縣，配土地給流民耕墾。張軌在給西晉政府的奏表里這樣寫道：“請合秦雍流民移之，于姑臧西北置武興郡，統武興、大城、烏支、襄武、晏然、新鄣、平秋、司監等縣。”張軌的這招一舉兩得，首先是解決了流民在土地占有和利用方面的沖突，其次還讓這些流民逐漸過度成前涼國賦稅和徭役的承擔者。
晉建興二年（314）五月，統治涼州達十三年這久的張軌因病逝世。西平武穆公張軌寢疾，遺令：“文武將佐，務安百姓，上思報國，下以寧家。”看來，張軌在臨死時也念念不忘減輕涼州百姓的負擔。
前涼第四任當政者張駿被涼州百姓譽為“積賢君”。那時，前涼“刑清國富”但災荒饑饉卻時常發生。《晉書·張軌傳》載：頃年頻出，戎馬生郊，外有饑羸，內有虛耗。這一切關乎民生疾苦的問題再一次引起了前涼當政者的格外重視。張駿構思了一個宏偉的設想：準備改造沙漠，以此來擴大耕地。于是在一次朝會上，他和諸大臣們商量如何實施“治沙田”一事，卻招來了大臣索孚的極力反對。索孚說：“凡為治者，動不逆天機，作不破地德。昔后稷之播百谷，不墾石，禹決江河，不逆流勢。”爭論的結果不言而喻，張駿將這個“不識時務”的家伙遠調到伊吾做都尉，專門負責這一區域的屯戍。 張重華即位后，進一步施惠于民。他的施政策略是“輕賦斂，除關稅，省園囿，以恤貧窮”。在這諸多策略中，“省園囿”的民生福利性程度最大。前涼園囿之興，開始于張茂筑靈均臺，止于張駿筑謙光殿。這期間，許多“崇飾臺榭”的工程，既廣占耕地，擴大了土地占有方面的矛盾，又費時費力，加重百姓徭役負擔。另外園囿之興還使得當政者沉湎于酒色園林之娛，荒廢軍政要務。張重華將園囿開放，供民耕墾。這項措施的實施，還省掉因土木興建對勞動力的征發，減輕了百姓的徭役負擔，使百姓能修養生息。“除關稅”并不是完全廢除取消關稅制度。自張駿經營西域取得成功后，中西貿易日見活躍，關稅和市稅已經成為前涼政府的一項重要收入。因此，張重華實施“除關稅”的舉措是為了維護前涼的一統政治和減輕胡漢商賈的負擔。因為，據史載：前涼政府在河西主要城市收市稅，雖然關稅取消，但由于通商的人多了，市稅收入也就大幅增多，并不影響政府收入。
因為中原大亂，中士人士的大量涌入，加之涼州本土文教的昌導，前涼不但自身文化成就迭出，而且影響周邊胡族的漢化，其后在雍涼建立政權的南涼禿發氏、西秦乞伏氏、北涼沮渠氏無不重視文教，北魏消滅北涼后，得到的河西士人李沖等成為魏孝文帝漢化的主要助手。由此可知，此時中原文化西進前涼并得以傳承，起到了重要的作用。
涼州豪族尚武的傳統則使前涼政權名將輩出，前涼創立者張軌、隴上壯士陳安、一代儒將謝艾等人都堪稱名將。尤其是后趙統一北方后，石虎三次派大軍攻打前涼，都被謝艾以少勝多，鎩羽而歸。直到數十年后，才在前秦苻堅壓倒優勢的兵力下滅亡。
張軌（255年－314年），字士彥，安定烏氏人（今甘肅平涼縣西北）。家世孝廉，以儒學顯。張軌的祖父張烈為曹魏外黃縣令，父親張溫為太官令，母親為隴西辛氏。西晉泰始初年（265年），張軌繼承叔父恩蔭的五品官。
晉朝時任涼州牧，是前涼政權實質上建立者。314年去世，晉謚曰武公。至其曾孫張祚時，被追謚為武王，廟號太祖。
永寧初年（301年），軌以時方多難，陰圖據河西，遂求為涼州。永寧初，出為護羌校尉、涼州刺史。教化施行于河西。秘書監繆世征、少府摯虞夜里觀測星象，聚在一起說：“天下將亂，避難之所唯有涼州而已。涼州張刺史德行氣量不凡，莫非應在此人身上！”
太安三年（304年），河間王司馬颙、成都王司馬穎叛亂，張軌派兵三千，東奔京師保衛天子。此“八王之亂”正盛。
永興年間（304年―305年），晉惠帝派遣使者任命張軌為安西將軍，并封為安樂鄉侯，食邑一千戶。于是大規模修建姑臧城。姑臧（Gu zāng），簡稱雍涼、雍、涼。古稱赤烏、都野、蓋臧、雍州、涼州，今武威市，又稱雍涼之都、“于是大城姑臧。其城本匈奴所筑也，南北七里，東西三里，地有龍形，故名臥龍城“。至是，張氏遂霸河西。
武威郡、武興郡、古雍州、古涼州治所所在地，曾經作為東晉前涼、后涼、北涼、南涼、大涼的首都，是“五涼古都”、“河西都會”、“河西名都”，曾經的中國第三大城市，華夏兩大中心之一，一度是西北的軍政中心、文化中心、經濟中心。
永嘉二年（308年），歸附劉淵的王彌侵犯洛陽,京師大震，城門晝夜緊閉。張軌派北宮純、張纂、馬魴、陰浚等率領涼州軍馬打敗王彌，不久又在河東擊敗劉聰，京師歌謠道：“涼州大馬，橫行天下。涼州鴟苕（鴟苕chī tiáo，即涼州鐵騎），寇賊消；鴟苕翩翩，怖殺人。”晉懷帝司馬熾嘉獎張軌的忠誠，進封他為西平郡公，張軌推辭不接受。
此時，張軌因患中風而不能說話，命兒子張茂代管涼州。”軌后患風，口不能言，使子茂攝州事。
永嘉七年（313年），晉懷帝被殺，司馬鄴繼位，是為晉愍帝。升張軌為司空，張軌堅辭不受。
太府參軍索輔向張軌進言：“古以金貝皮幣為貨， 息谷帛量度之秏。二漢制五銖錢，通易不滯。泰始中（265年―274年），河西荒廢，遂不用錢。裂匹 以為段數。縑布既壞，市易又難，徒壞女工，不任衣用，弊之甚也。今中州雖亂， 此方主安全，宜復五銖以濟通變之會。”張軌采納這一建議，建立制度，以布帛為標準，用錢交易，錢幣便大為流行，涼州百姓獲得便利。
建興二年（314年），晉愍帝派大鴻臚辛攀拜張軌為侍中、太尉、涼州牧、西平公，張軌又堅決辭謝。
同年五月，張軌在州十三年，寢疾，遺令曰：“吾無德于人，今疾病彌留，殆將命也。文武將 佐咸當弘盡忠規，務安百姓，上思報國，下以寧家。素棺薄葬，無藏金玉。善相安遜，以聽朝旨。”表立子寔為世子。卒年六十。謚曰武公。
上表朝廷請求立其子張寔為世子。五月己丑日，張軌去世，終年六十，葬于建陵，朝廷追贈侍中、太尉，謚號為武公（《十六國春秋》、《資治通鑒》皆作武穆公）。張軌的親信部下及后擁立張軌長子張寔繼任了涼州牧之職。曾孫張祚僭號，追謚為武王，廟號太宗。
張寔（shi 271年—320年），一作張實，字安遜，籍貫涼州，前涼政權的建立者。涼武王張軌之子，張軌死后繼任涼州刺史。公元316年11月，西晉滅亡后，張寔于公元317年建立前涼，在位7年。320年被部將刺殺，終年50歲，葬于寧陵。史稱昭公，也稱元公、明王，張祚稱帝后追謚他為昭王。
建興五年（317年）正月，張寔得知劉曜強迫晉愍帝遷徙，聚哭告哀三天”寔知劉曜逼遷天子，大臨三日。“
建興六年（318年）晉愍帝駕崩的消息傳來，穿孝服舉哀，聚哭三天。
三月，司馬睿在建鄴即皇帝位，改年號為太興，史稱“東晉”張寔不用司馬睿的太興年號，還稱建興六年，建立割據政權，史稱“前涼”。繼續西晉年號，且內亂沒有到西涼。
建興八年（320年），京兆人劉弘客居涼州的天梯山，用妖術迷惑民眾，隨他受道的人有一千多，張寔身邊的人也都崇奉他。張的帳下閻涉、牙門趙，都是劉弘的同鄉。劉弘對他們說：“天與我神璽，應王涼州。”閻涉、趙深信不疑，私下與張寔身邊的十多人密謀殺害張寔，奉擁劉弘為主君。張的弟弟張茂得知他們的計劃，請求誅殺劉弘。張寔命令牙門將史初拘捕劉弘。史初還未到劉弘處，閻涉等人懷藏兇器入內。把張殺死在外寢，時年五十歲。劉弘見史初到來，對他說：“使君已死，殺我何為！”史初發怒，把他割掉舌頭后關了起來，在姑臧城的街市上處以車裂的酷刑，并誅殺劉弘黨徒數百人。
左司馬陰元等人認為張寔的兒子張駿的年齡幼小，推舉張茂繼位，為涼州刺史、西平公，在境內赦免罪犯，任張駿為撫軍將軍。謚張寔為昭公，晉元帝賜謚號為元。其孫張祚稱帝后，追謚張寔為昭王。
前涼成王張茂（278年―325年6月22日），字成遜，張軌之子，前涼明王張寔同母弟。
太興三年（320年），其兄張寔被殺，張茂繼位。太寧三年（325年），張茂去世，終年四十八歲，謚號成王，廟號太宗。公元320年登基，在位5年。
張茂，為人清虛恬靜而好學，不把世俗的名利放在心上。建興元年（313年），南陽王司馬保征任張茂為從事中郎，又舉薦他為散騎侍郎、中壘將軍，張茂都不就任。”南陽王保辟從事中郎，又薦為 散騎侍郎、中壘將軍，皆不就“。建興二年（314年），征召張茂入任侍中，張茂以父親張軌年老為由堅決推辭。不久，拜任張茂為平西將軍、秦州刺史。同年五月，父親張軌去世，張茂的哥哥張寔繼承張軌的職位。建興六年（318年），張寔建立前涼政權。西晉亡于317年。
太興三年（320年），張寔被部下閻沙、趙卯等人殺害，左司馬陰元等人認為張寔的兒子張駿年幼，于是推舉張茂為大都督、太尉、涼州牧，張茂不聽從，只接受使持節、平西將軍和涼州牧的職位。于是誅殺閻沙及其黨羽數百人，在境內實行大赦。又任命哥哥張寔的兒子張駿為撫軍將軍、武威太守，封西平公。
張茂為人高雅，有志向和節操，能決斷大事。涼州大姓賈摹，是張寔的妻子的弟弟，勢力壓倒西土之人。在此之前，有民謠說：“手莫頭，圖涼州。”張茂認為民謠中說的是就是賈摹，便把他誘殺了，于是豪門大族都銷聲隱跡，張茂威嚴風行于涼地。
太寧三年五月十四日（325年6月22日），張茂去世，在臨終時，拉著侄子張駿的手流淚說：“昔吾先人以孝友見稱。自漢初以來，世執 忠順。今雖華夏大亂，皇輿播遷，汝當謹守人臣之節，無或失墜。吾遭擾攘之運， 承先人余德，假攝此州，以全性命，上欲不負晉室，下欲保完百姓。然官非王命， 位由私議，茍以集事，豈榮之哉！氣絕之日，白帢入棺，無以朝服，以彰吾志焉。”享年四十八歲，共在位五年，謚號成。
前趙劉曜（329年亡于后趙）遣使贈張茂太宰，謚號成烈王。張茂死后無子，由侄子張駿繼位。張祚稱帝后，追謚張茂為成王，廟號太宗。
前涼文王張駿（307年—346年），籍貫涼州，字公庭，前涼明王張寔之子，前涼成王張茂之侄，325年續位，在位二十二年，屬較長的君王。
張茂病死，張寔之子張駿在前涼都城武威繼位。張駿秉政的22年間，極度擴大版圖，太寧元年（建興十二年），張駿取河南地區，盡有隴西之地，東界六郡置河州。永和二年（346年）張駿去世，享年四十歲，私謚文公，晉穆帝贈謚忠成公。其子張祚繼位后，追謚為文王。
建興四年（316年），封為霸城侯。十歲就能寫文章，卓越不羈，可是淫逸放縱過度，常常在夜里在街巷中微服私行，國人效仿成俗。
太寧元年（323年），張駿還是稱建興十二年，張駿親自耕藉田。不久接到晉元帝駕崩的消息，張駿聚哭告哀三天。
其間，刑法清明而國富，群僚勸張駿稱涼王，領秦、涼二州牧，設置公卿百官，依照魏武帝曹操、晉文帝司馬昭的舊例。張駿說：“此非人臣所宜言也。敢有言此者，罪在不赦。”然而境內都稱他為王。百官又請張駿立世子，張駿不聽。中堅將軍宋輯對張駿說：“禮急儲君者，蓋重 宗廟之故。周成、漢昭立于繦褓，誠以國嗣不可曠，儲宮當素定也。昔武王始有國， 元王作儲君。建興之初，先王在位，殿下正名統，況今社稷彌崇，圣躬介立，大業 遂殷，繼貳闕然哉！臣竊以為國有累卵之危，而殿下以為安逾泰山，非所謂也。”張駿聽取他的勸諫，于是立兒子張重華為世子。
永和元年（345年），任世子張重華為五宮中郎將、涼州刺史。
永和二年（346年）五月丙戌日，張駿去世，共在位二十二年，享年四十歲，私謚文公，晉穆帝追贈謚號為忠成公，葬于大陵。其子張祚繼位后，追謚為文王，廟號世祖。
張重華（327年―353年），字泰臨，涼州姑臧人，前涼文王張駿第二子，十六國時期前涼政權的君主。建興三十四年（346年），張駿去世，張重華繼位，仍奉晉愍帝年號，在位八年卒，私謚昭公，后改謚桓公，晉穆帝賜謚號為敬烈，葬于顯陵。其兄前涼威王張祚繼位后，追謚張重華為桓王，廟號世宗。
張重華 性情寬和善美端重，沉毅少語。建興三十四年（346年），張駿去世，張重華繼位，時年十六歲，自稱持節、大都督、太尉、護羌校尉、涼州牧、西平公、假涼王，大赦境內。尊嫡母嚴氏為太王太后，住在永訓宮；生母馬氏為王太后，住在永壽宮。張重華減輕賦稅，去除關稅，減少園林，以救濟貧困。
同年，張重華派使者向后趙皇帝石虎上表章。石虎派王擢、麻秋、孫伏都等不斷地侵犯前涼。金城太守張沖向麻秋投降。于是涼州震動，張重華傾盡境內之兵，派征南將軍裴恒前去抵御。裴恒在廣武修壁壘，想用持久戰把敵軍拖垮。牧府相司馬張耽向張重華推薦人才說：國家以兵為強，以將為主。主將之人，是存亡的關鍵，吉兇都在他身上。明王舉人，概不按常規，只要有才能，就授以大事。“主簿謝艾，兼資文武，明識兵略，若授以斧鉞，委 以專征，必能折沖御侮，殲殄兇類。”
重華召艾，問他征討敵寇的戰略。謝艾說：“昔耿弇不欲以賊遺君父，黃權愿以萬人當寇。乞假臣兵七千，為殿下吞王擢、麻秋等。”張重華非常高興，任謝艾為中堅將軍，配給他五千步騎兵以攻擊麻秋。率軍出振武，進兵作戰，大破敵軍，斬首五千。張重華封謝艾為福祿伯，對他很好。
張重華353年去世，時年二十七歲，共在位十一年。私謚昭公，后來改為桓公，晉穆帝賜謚號為敬烈，其子張耀靈繼位，葬于顯陵，其兄前涼威王張祚繼位后，追謚張重華為桓王，廟號世宗。
張耀靈（344年―355年），一作張曜靈、張靈曜，字元舒，涼州姑臧人，前涼桓公張重華之子，353年十一月―353年十二月在位。在位極短。
建興四十一年（353年）十月，張重華患病，將張耀靈立為太子。十一月，張重華去世，張耀靈繼位，自稱大司馬、西平公等。十二月，輔佐大臣張祚與趙長等人密謀廢黜張耀靈，自立為君。和平二年（355年），張祚派人殺害張耀靈。張耀靈死時年僅十二歲，死后謚號為哀公。
張耀靈（《晉書》作名張耀靈，《魏書》和《資治通鑒》作名張曜靈，而《十六國春秋別傳》則作名張靈曜，字元舒。
張重華病重時，親手寫下命令征召謝艾擔任衛將軍、監察中外諸軍事，輔佐朝政。張祚、趙長等人將手令隱藏起來，而不加以公布。同年十一月十八日，張重華去世，太子張耀靈繼位。 右長史趙長等人假稱張重華的遺令，任命張祚為使持節、都督中外諸軍事、撫軍大將軍，輔佐朝政。排斥謝艾。十二月，右長史趙長、尉緝等人提出建議，認為“目前的災難尚未平定，應該立年長者為君主。張耀靈年齡幼小，請求改立長寧侯張祚為君主。”張祚原先和張重華的母親、張耀靈的祖母王太后馬氏私通，馬氏于是聽從他們的意見，下令廢黜孫子張耀靈的君位，降封為涼寧侯（一作寧涼侯），而擁立張祚為君主。并誅殺謝艾，此自毀長城也。從此，北涼再無往日之雄風。
張祚繼位后淫虐無道，官員、百姓都非常怨恨憤怒他。呈現敗象。
前涼和平二年，355年七月，張祚因憎恨河州刺史張瓘強大，便派張掖太守索孚代替張瓘鎮守枹罕，派張瓘前往討伐反叛的胡人，不久派部將易揣等人率軍襲擊張瓘。 張瓘于是殺死索孚，起兵攻打張祚。張瓘將討伐檄文傳遞到各州郡，宣稱廢除張祚，讓他以侯爵的身份回家，重新立張耀靈為君主。八月，張祚派遣楊秋胡把張耀靈帶到東苑，扳斷張耀靈的腰肢后將他殺害，尸體埋葬在沙坑之中。張耀靈死時年僅十二歲，張祚給張耀靈上謚號為哀公。
皇位就此被奸詐的張祚奪走，張祚自稱涼公。
張祚（？―355年），字太伯，小字螽斯，涼州姑臧人，前涼文王張駿庶長子，前涼君主。353年，廢哀公張曜靈，自稱大都督、大將軍、涼州牧、涼公。354年，張祚稱王，廢棄晉愍帝年號，改建興四十二年為和平元年。355年，宋混、宋澄兄弟與張瓘等里應外合進入姑臧，宋混等攻入宮門，張祚被斬首示眾，暴尸在路邊。
建興四十二年（354年），張祚采納尉緝、趙長等的議論，僭號稱帝，設立宗廟。改建興四十二年為和平元年，赦免死罪，賜鰥寡之人帛，加文武官員每人爵一級。
和平二年（355年），張祚的同族之人張瓘鎮守枹罕，張祚厭惡他的強盛，派部將易揣、張玲率步騎兵一萬三千人襲擊張瓘。后張祚又派張掖太守索孚去取代張瓘鎮守枹罕，但被張瓘所殺。張玲等渡河還沒完畢，又被張瓘擊敗。易揣單騎奔逃，張瓘軍跟蹤追擊，張祚的軍眾震恐。
敦煌人宋混與其弟宋澄等聚眾響應張瓘。趙長、張璹等畏罪，入宮叫張重華之母馬氏出殿拜張耀靈庶弟張玄靚為主。易揣等率兵入殿攻趙長，把他殺了。張瓘的弟弟張琚以及其子張嵩招募幾百名老百姓，大聲呼喊說：“張祚無道，我兄的大軍已經到了城東，敢有反抗者滅三族”。張祚手下人眾望風逃散。張琚、張嵩率眾進城，張祚按劍坐在殿上，大聲呼喊，命令左右之人死戰。張祚已經失去了人心，沒有人有斗志，于是張祚被殺。宋混等人把他的頭割下來，在城內外示眾，暴尸在路邊，國中人都呼喊萬歲。
張祚的弟弟張天錫繼位后，備禮改葬于愍陵，追謚為威王。
張玄靚（349年—363年），一作張玄靖 ，字元安 ，涼州姑臧人，前涼桓王張重華之子，前涼哀公張耀靈之弟。
和平元年（354年），被封為涼武侯。和平二年（355年），張玄靚被張瓘扶植即位，稱大都督、大將軍、校尉、涼州牧、西平公。升平七年（363年），張玄靚被叔叔張天錫殺害，時年十四歲。
張玄靚即位后，自稱大都督、大將軍、校尉、涼州牧、西平公，在國內實行大赦，廢除年號和平，又稱建興四十三年。誅殺張祚二子，任命張瓘為衛將軍，領兵一萬人，行使大將軍職事，任免改變僚屬。
張瓘兄弟強盛，自負有功勞，有篡位之心。建興四十七年（359年）六月，輔國宋混與弟宋澄共同征討張瓘，全部消滅了他的同黨。張玄靚任命宋混為都督中外諸軍事、車騎大將軍、假節，輔佐朝政。宋混于是就請求張玄靚去掉涼王的稱號，恢復涼州牧的稱呼。
建興四十九年（361年）四月，宋混去世，張玄靚任命宋澄為領軍將軍，代替宋混輔佐朝政。張玄靚的右司馬張邕憎恨宋澄獨專朝政，于是起兵攻打宋澄，將其殺死，把宋澄的宋氏家族一并滅掉。張玄靚就任張邕為中護軍，叔父張天錫為中領軍，共同輔佐朝政。
張邕傲慢自負，縱行淫虐，網羅朋黨，專擅朝政，濫施刑罰、殺戮，國人都很怨恨他。于是張天錫與親信劉肅等人暗中謀劃鏟除張邕。十一月，張天錫和張邕一起入朝，劉蕭和趙白駒跟隨著張天錫，張邕正在宮門前，劉肅砍擊張邕，沒有砍中，趙白駒接著再砍，又沒砍中，他們二人和張天錫一起進到宮中，張邕得以逃跑，率領披甲士兵三百多人攻打宮門。張天錫登上屋頂大聲喊道：“張邕兇惡叛逆，毫無道義，已經殺掉了宋澄，又想顛覆我們一家。你們眾將士世代都是前涼的臣屬。怎么忍心把武器對準我呢！如今我要擒獲的，只有張邕而已，其他人一概不追究！”于是張邕的士兵全都奔散逃走，張邕自刎而死，張天錫把張邕的家族、同黨全部消滅。張玄靚任命張天錫為使持節、冠軍大將軍、都督中外諸軍事，輔佐朝政。
張玄靚年紀既小，性情又軟弱，張天錫除掉張邕后，獨掌朝政。于十二月，奉行東晉年號“升平”。東晉朝廷下詔，任命張玄靚為大都督、督隴右諸軍事、涼州刺史、護羌校尉、西平公。
升平七年（363年）八月，張玄靚的祖母馬氏去世，張玄靚立他的庶母郭氏為太妃。郭氏因張天錫專權，與大臣張欽等商議誅討他。事情泄露，張欽等依法被處死刑。張玄靚十分害怕，要把王位讓給張天錫，張天錫不接受。右將軍劉肅等人勸張天錫自立為王。同年閏八月，張天錫讓劉肅等人趁夜率兵闖進王宮，殺死張玄靚，對外宣稱他是暴病而死。張玄靚死時年僅十四歲，葬于平陵，定謚號為沖公，東晉孝武帝賜張玄靚謚號為敬悼公。
張天錫（346年—406年），小名獨活，初字公純嘏，后改字純嘏，前涼文王張駿少子，前涼桓王張重華和前涼威王張祚的弟弟。
和平元年（354年），張天錫的哥哥前涼威王張祚僭號，封張天錫為長寧王。
和平二年（355年），張祚被殺，張天錫哥哥前涼桓王張重華之子前涼沖王張玄靚繼位。
建興四十九年（361年）九月，右司馬張邕憎恨宋澄獨專朝政，于是起兵攻打宋澄，把他殺了，他的家族也一并滅掉。張玄靚任命張邕為中護軍，任命張天錫為中領軍，一同輔佐朝政。
升平七年(363年)八月，張玄靚的祖母馬氏去世，尊奉庶母郭氏為太妃。郭氏因為張天錫專擅朝政，與大臣張欽等人謀劃要殺掉他。事情泄露，張欽等人全都自殺。張玄靚十分害怕，要把王位讓給張天錫，張天錫不接受。右將軍劉肅等人勸張天錫自立為王。八月，張天錫讓劉肅等人趁夜率兵闖進王宮，殺掉了張玄靚，公開宣布時則說他突然死亡。
定謚號為沖。張天錫自稱使持節、大都督、大將軍、涼州牧、西平公。尊奉母親劉美人為太妃。
升平十年(366年)，東晉朝廷下詔任張天錫為大將軍、大都督、督隴右關中諸軍事、護羌校尉、涼州刺史、西平公。
咸安六年（376年）夏，前秦正式對前涼用兵。茍萇、毛盛、梁熙、姚萇等共統領步兵和騎兵十三萬，進發河西。接著，苻堅派出茍池、李辯、王統帶秦、河、涼三州軍隊為后繼。
在出軍的同時，苻堅派閻負、梁殊為使者，隨同枹罕之役被俘的陰據先期到涼州曉諭張天錫投降。張天錫殺閻負、梁殊。張天錫使龍驤將軍馬建率兵二萬迎戰前秦軍。
前秦聞知張天錫殺了閻負、梁殊。八月，梁熙、姚萇、王統、李辯自清石津（確址待考，當在今甘肅永靖縣北黃河上)渡河，攻涼驍烈將軍梁濟于河會城(甘肅省永登縣南湟水入黃河處)，降服了梁濟。甲申，茍萇自石城津渡河，與梁熙匯合進攻纏縮城（在今甘肅省永登縣南），攻克。馬建恐懼，從楊非退守清塞。
張天錫又派遣征東將軍常據率三萬部眾到洪池，張天錫自率余眾五萬，屯軍于金昌城。
茍萇派姚萇率兵士三千為前鋒。庚寅，馬建率萬人投降秦軍，余兵皆逃散。辛卯，茍萇與常據戰于洪池，常據兵敗，馬建為亂兵所殺，常據的部屬董儒把馬給常據，常據脫下甲胄，向西叩首，伏劍自殺。
秦兵攻入清塞，張天錫派遣司兵趙充哲率眾迎戰。秦兵與趙充哲戰于赤岸，秦軍大破趙充哲，秦軍俘斬三萬八千級，趙充哲戰死。張天錫出城親自出戰，城內又反叛。張天錫與數千騎奔回姑臧。甲午，秦兵至姑臧，張天錫出降。茍萇將張天錫送往長安。涼州郡縣都降于秦。
前涼政權就此滅亡。前涼歷五世九主，共七十六年。即從晉惠帝永寧元年(301)張軌出任涼州刺史始至前秦建元十二年(376)張天錫出降前秦止。
而這在中原戰亂疊起之時，西北難得的穩定，社會經濟處于相對較好的狀況，并昌導“文治興邦”、“教化齊俗”作為基本目的，與初期的政治密切結合，培養了大批人才，使河西地區一步步走向安定，河西文化也繁榮起來。所以在北魏攻破北涼后，“徙沮渠牧犍宗族及吏民三萬戶于平城”，這群人中，如索敞、劉昞、陰興等人，北魏主“皆禮而用之”，并且北魏朝野中還盛贊“涼州雖地處戎域，然自張代以來，號有華風。"
苻堅先給張天錫蓋好宅第，張天錫來到之后，任為尚書，封歸義侯。
太元八年（383年），苻堅發兵攻打東晉，即淝水之戰，任命張天錫擔任苻融的征南司馬。苻堅淝水之敗后，張天錫歸順東晉，東晉朝廷下詔任命張天錫為散騎常侍、左員外，恢復西平郡公的爵位。不久，拜授張天錫為金紫光祿大夫。
義熙二年（406年），張天錫去世，享年六十一歲。追贈為金紫光祿大夫，東晉朝廷贈謚為“悼”。
對前涼的評價：
前涼是一個文化相對繁榮的王朝這是毫無疑問的，其原因是多方面的：
首先是沒有大的戰亂。其由前涼割據政權所據的地理環境決定。一是地處西北，遠離中原之禍，相對安定，有云“秦川中，血沒腕，惟有涼州倚柱觀”，正是對河西安定形勢的真實寫照。正如陳寅格先生指出的： “劉(淵)石(勒)紛亂之時，中原之地悉為戰區，獨河西一隅自前涼張氏以后尚稱治安，故其本土世家之學術既可以保存，外來避亂之儒英亦得就之傳授。”二是指河西走廊位處絲綢之路要沖，各種文化在這里匯集、滲透、傳播。這樣，也有助于河西文化能夠廣泛地吸收來自各個方面的豐富營養，經過消化、改造，從而形成其獨特的風貌，并影響了前涼政權的繁榮。
其次，由于中原戰亂，使中原各類人士避亂來遷河西。這些內陸人的到來，不僅增加了生產者，同時還帶來了先進的生產技術，這對于開發河西，發展生產起到了積極作用。《晉書．張軌傳》記載，西晉末年，河西凋蔽，錢幣不流通．隨著中原百姓的到來，河西生產發展，經濟恢復， “錢逐大行，人賴其利。”
再次，河西文化的繁榮還應當與這一地區的文化傳統有關．自從漢武帝設立四郡以來河西就一直與中原地區保持著密切聯系，文化的交流與發展。特別儒家學說為主的典籍在這里廣泛傳播傳布，使這里產生了許多名流、學者。
最后，前涼文化繁榮的原因也有賴于執政者對文化的重視和提倡。為了招攬中原有識之士，增強國力，都提倡儒學，重視經史。促進了中原文化在前涼的發展。同時又把西域文化，如佛教、音樂、藝術等也從西方引入前涼。使前涼成為當時少有的繁榮政權。客觀上也為中華文明的續存起到了積極的作用。
前涼文化深受中原文化影響，是當時先進文化之一，不僅對前涼政權的鞏固與發展，而且對河西文化發展，北方各民族的融合，都起到了積極地推動作用；尤其是對中華民族未來發展也產生了極為而深遠的影響。
7、代國，鮮卑拓跋什翼犍建立的政權，是北魏的前身
在陰山、河套與山西北部—帶活動的拓拔鮮卑部落聯盟酋長猗廬，于315年接受西晉的代王冊封后，到公元376年拓跋聯盟受到前秦符堅的攻擊被解散為止，稱為拓拔鮮卑的代國時期。拓跋代國是北魏建立的基礎和前提，因此，對拓跋代國的研究具有重要的史學價值。
代國（315年－376年），實61年，鮮卑人拓跋什翼犍，即拓跋部建立的政權，是北魏的前身。鮮卑拓跋氏遠祖可追朔到遙遠的歷史長河中。
早期的草原游牧時期
“昔黃帝有子二十五人，或內列諸華，或外分荒服。昌意少子，受封北土，國有大鮮卑山，因以為號。其黃帝的兒子昌意之后，世為君主，統治著幽都之北廣漠無垠的沃野，過著游牧生活，而以射獵為業，民風淳樸，政治文化簡易，沒有文字，刻木記事而已，古時和現代發生的事情，全靠人口頭傳授，正如史官所記載的那樣。即小兒子昌意國有大鮮卑山，由此鮮卑人拓跋什翼犍是昌意的后裔。
“積六十七世”，拓跋氏遠祖成帝拓跋毛時，他聰慧明智，武功赫赫，為遠近的部族所擁戴，，統國三十六個部落，大姓九十九族。“威震北方，萬眾無不敬服。”所謂“國”，當指氏族集團或部落，“大姓”，即指氏族或比氏族較小的家支。毛應該是部落聯盟的酋長，為拓跋珪時追尊。
毛下傳五世即節帝拓跋貸、莊帝拓跋觀、明帝拓跋樓、安帝拓跋越而至北魏追尊的宣帝拓跋推寅，宣皇帝拓跋推寅繼立為主。率領部族南遷大澤，大澤方圓千余里，土地蒼茫遼闊，地勢低洼濕潤。計劃再次南遷，沒有成行便已去世。
其后：景帝拓跋利、元帝拓跋俟、和帝拓跋肆、定帝拓跋機、僖帝拓跋蓋、威帝拓跋儈相繼立位，逝世。
獻帝拓跋鄰繼威帝拓跋儈之位。當時有位神人降臨國中，說：“此土荒遐，未足以建都邑。”獻皇帝其時年邁衰老，于是將君位傳給兒子拓跋詰汾。
圣武皇帝名詰汾，首領拓跋鄰之子。拓跋詰汾生活的時期，部落勢力并不強，如果沒有后來日后神元帝拓跋力微的發展，也許就沒有北魏了。
獻帝拓跋鄰下令南遷，《魏書》形容這次遷移過程頗具神話色彩，先是“山谷高深，九難八阻”，部眾原本打算停下來。然后有“有神獸，其形似馬，其聲類牛，先行導引，歷年乃出。”最后遷移到匈奴的故地。
其遷徙策略，出宣、 獻二帝，故人并號曰“推寅”，蓋俗云“鉆研”之義。
拓跋詰汾去世后，由拓跋力微于公元219年接職。
代國始算
始祖神元皇帝拓跋力微繼立為主。他生而英明睿智。代國由此開始計算。219-277年在位。
拓跋力微（174年—277年），是一個長壽的首領，跨越東漢（25年-220年）、魏（213年 —266年）至西晉（266年—316年）初年的鮮卑族拓跋部領袖。代國第一代皇帝。
始祖神元皇帝拓跋力微因拓跋詰汾與仙女結合而出生，故時人諺曰：“詰汾皇帝無婦家，力微皇帝無舅家。”
詰汾去世后，力微繼其位，時在219年。繼位之初，拓跋部所屬的西部鮮卑內亂，相互攻伐，部眾離散，因此力微依附“沒鹿回部”酋長竇賓。拓跋力微和竇賓攻打西部部族，軍隊失敗，竇賓失去馬匹徒步奔跑，拓跋力微派人把自己所乘的駿馬送給他。竇賓返回，命他的部屬訪求送馬的人，要加以重賞，拓跋力微隱秘此事而不說。過了很久，竇賓才知道送給他馬的人是拓跋力微，大為驚訝，打算將國家的一半土地分給拓跋力微，以報答他，拓跋力微不接受，于是竇賓將他自己喜愛的女兒嫁給拓跋力微。力微又請求率領所部北居長川，十數年后，因治理有方，舊有部眾都來歸附。
二十九年（248年），竇賓病危，臨終前告誡他的兩個兒子速侯、回題，要恭謹地擁戴拓跋力微，“令善事帝”。竇賓死后，速侯等人想利用拓跋力微參加喪禮之機發動政變除掉他，計謀泄露，拓跋力微得知后，知道他們終究不會馴服順從，就先設法對付他們。于是在宮中埋伏勇士，早晨起來用佩刀殺死妻子竇氏，派使者乘快馬告訴速侯等人，說竇氏突然逝世。速侯等人驚訝趕來奔喪，埋伏的勇士乘機拘捕殺死他們，吞并了他們的部眾。“諸部大人，悉皆款服，控弦上馬二十余萬。”
三十九年（258年），拓跋力微遷徙部眾居定襄的盛樂（今內蒙古和林格爾北）。四月，拓跋力微祭祀上天，各部大人都來助祭，只有白部大人遲疑不到，于是拓跋力微征召并殺了他，從此遠近恭敬，無不震動懾服。拓跋力微采取與魏國友好親善的外交政策。魏也因南方戰爭也愿與之交好。
四十二年（261年），拓跋力微派遣他的兒子拓跋沙漠汗到魏國進貢，并且觀察風土人情 ，于是魏國就將拓跋沙漠汗留下作為人質。拓跋沙漠汗以一國太子的身份留在洛陽，是魏國賓客中最尊貴的。
泰始元年（265年），晉武帝司馬炎受禪繼位，建立西晉，拓跋力微與西晉的關系依然保持親密。拓跋力微年事已高，拓跋沙漠汗因父親年老請求回去，晉武帝備禮護送他。
四十八（267年），拓跋沙漠汗從西晉回到部落。
咸寧元年（275年）六月，拓跋力微又派拓跋沙漠汗到西晉進獻貢品。同年冬天，拓跋沙漠汗將要回國時，西晉送給他綿、絹等各種物品，都很豐厚，牛車有一百輛。拓跋沙漠汗行進到并州，西晉征北將軍、幽州刺史衛瓘，因拓跋沙漠汗為人杰出卓異，擔心成為后患，就秘密稟報晉武帝，請求把拓跋沙漠汗留下不送回。晉武帝對失信感到為難，沒有同意。衛璀又請求用黃金、錦緞賄賂索頭部各部落的首領，挑拔他們與拓跋沙漠汗之間的關系，讓他們互相傷害。晉武帝聽從他的意見，于是留下拓跋沙漠汗。當時，索頭部的執政官和外部大人，都接受了衛瓘的財物。
五十八年（277年），西晉才送拓跋沙漠汗回部落。拓跋力微聽說拓跋沙漠汗返回，很高興，派各部大人前往陰館迎接他。拓跋力微問他們說：“我的兒子已游歷別國，德行增進得怎么樣？”都回答說：“太子的武藝不同凡響，拉開空弓而射落飛鳥，這似乎是得到晉國人怪異的法術，這是亂國害民的征兆，惟愿明察。”自從拓跋沙漠汗在西晉之后，各個王子的寵愛日益增進，拓跋力微年過百歲，頗受迷惑，聽到所有大人的話后，心中就有了懷疑。于是說：“凡是不可容忍的，就應當除掉他。”于是各位大人就奔馳到塞南，矯命殺害拓跋沙漠汗。不久，拓跋力微又十分后悔這件事。
同年，拓跋力微患病。不久逝世。統治國家凡五十八年，享年一百零四歲，由此推算生于174年。太祖道武帝拓跋圭即位后，尊他為“始祖”。
子拓跋悉鹿繼立。北魏立國后，道武帝拓跋珪追謚拓跋力微為神元皇帝，廟號始祖。
拓跋悉鹿（?-286年），一作拓跋悉祿，拓跋力微之子。277-286年在位，代國第二代皇帝。
咸寧二年(277年)，魏神元帝駕崩，拓跋悉鹿繼位，諸部離叛，政局紛擾，國勢遂衰，但他在位期間，西晉政權成功滅掉了東吳（280年），實現了中國的暫時統一。章帝饗國九年（277-286）而崩。弟拓跋綽繼立。拓跋珪建立北魏，追謚拓跋悉鹿為章皇帝。
魏平帝拓跋綽(?-293年)，代國第三任皇帝，286年―293年在位。
拓跋綽是魏神元帝拓跋力微之子，魏章帝拓跋悉鹿之弟。太康七年（拓跋悉鹿九年，286年），拓跋綽繼任代國皇帝之位。拓跋綽“雄武有智略，威德復舉”。在位七年時，拓跋綽去世，其兄拓跋沙漠汗之子拓跋弗繼任其位，即魏思帝。 北魏建立之后，追謚拓跋綽為平皇帝。
思帝拓跋弗(拓跋沙漠汗之子)，代國第四任皇帝，293-294年在位。
拓跋弗，“文帝之少子也"。文帝，即拓跋沙漠汗，“文帝沙漠汗身長八尺，英姿魁偉，在晉朝之日，朝中的英俊之士多與他親善，深為名士們所景仰。后來追謚他為'文帝’”。故拓跋綽以叔父身份于公元293年去世，拓跋弗以侄之身份繼位。公元294年去世，“饗國一年而崩”。其另一叔父拓跋祿官繼立。元康四年（294年），拓跋弗去世，拓跋祿官繼任帝位。
拓跋祿官(?-307年)，神元帝拓跋力微之子，代國第五代皇帝，294年-307年在位。
魏道武帝拓跋珪稱帝后，追尊拓跋祿官為昭皇帝，史稱魏昭帝。他也是始祖拓跋力微之子拓跋猗迤的叔父。
元康五年（295年），拓跋祿官將國人分為三部，拓跋祿官自己統率東部，居住在上谷（今河北懷來）以北、濡源（今灤河）以西，東面與鮮卑宇文部接壤；以長兄拓跋沙漠汗的長子拓跋猗迤統率中部，居住在代郡參合陂（內蒙古涼城東北，一說今山西陽高）以北；以拓跋猗迤之弟拓跋猗盧統率西部，居住在定襄的盛樂（內蒙古和林格爾）故城。自從拓跋力微繼位以來，便與西晉交好，百姓安居樂業，財物牲畜富足。到拓跋祿官繼位時，此時騎士已達四十余萬人。
306年，十二年，賨人李雄僭帝號于蜀，自稱大成。
永嘉元年（307年），拓跋祿官去世。魏道武帝拓跋珪稱帝后，追尊拓跋祿官為昭皇帝。
拓跋猗迤(267年―305年)，鮮卑族，文帝拓跋沙漠汗長子，295年―305年在位。代國第六代君主。
元康五年(295年)，拓跋猗迤的叔父拓跋祿官將部落領土分為三部，以拓跋猗迤統率中部，居于代郡參合陂以北劃地而治。此后，西征，降二十多個部落；并采取與西晉友好的政策。永興二年（305年），拓跋猗迤去世 ，終年三十九歲。西晉朝廷授予拓跋猗迤大單于的稱號，賜給金印紫綬。他的兒子拓跋普根統領其部眾。
拓跋猗盧(?-316年)，鮮卑族，神元帝拓跋力微之孫，桓帝拓跋猗迤胞弟。295年―316年在位。代國第七代君主。
拓跋猗盧七年，315年，晉朝詔令進封拓跋猗盧為代王，允許他設置屬下各級官僚機構，以代郡、常山郡作為食邑。 “詔進拓跋猗盧爵為代王，置官屬，食代、常山二郡。”有學者把這個時間作為代國的立國，也就是接受西晉的代王冊封為起點。
295年至316年，統治拓跋部西部國土，居住在定襄的盛樂（內蒙古和林格爾）故城。307年，統一拓跋三部。316年，被其長子拓跋六修所殺。北魏道武帝拓跋珪稱帝后，追謚拓跋猗盧為穆皇帝。
據載：依《魏書》：“九年(316)，帝召六修，六修不至。帝怒，討之，失利，乃微服民間，遂崩。”
猗盧召見拓跋六修，拓跋六修不至。猗盧大怒，發兵征討，作戰失利，于是微服私訪民間，隨即逝世。
而資治通鑒則記載如下：“初，代王猗盧愛其少子比延， ，使長子六出居新平城，而黜其母。六有駿馬，日行五百里，猗盧奪之，以與比延。六來朝，猗盧使拜比延，六不從。猗盧乃坐比延于其步輦，使人導從出游。六望見，以為猗盧，伏謁路左；至，乃比延，六慚怒而去。猗盧召之不至，大怒，帥眾討之，為六所敗。猗盧微服逃民間，有賤婦人識之，遂為六所弒。”
當初，代王拓跋猗盧偏愛小兒子拓跋比延，想讓他作為繼承人“，便讓長子拓跋六出去居住在新平城，并廢黜了他的母親。拓跋六有駿馬，能日行五百里，拓跋猗盧便把馬要過來送給拓跋比延。拓跋六來朝見，拓跋猗盧讓他給拓跋比延行禮，拓跋六不答應。拓跋猗盧于是讓拓跋比延乘坐自己輦乘，派人當先導和隨從，出去巡游。拓跋六遠遠看見，還以為是拓跋猗盧，便在路左邊伏首拜謁，來了一看，原來是拓跋比延，拓跋六羞慚憤怒地揚長而去。拓跋猗盧宣召他而不來，勃然大怒，率領軍隊討伐拓跋六，結果被拓跋六打敗。拓跋猗盧穿上百姓的衣服逃到百姓中，有一個貧賤的婦人認出了他，于是被拓跋六殺了。拓跋普根原先在外面鎮守，聽說后便來赴難，攻打拓跋六，把他消滅了。
前者用“崩”，后者用“弒”
拓跋普根原本鎮守邊境，得知猗盧的死訊率軍趕回，向拓跋六修發動進攻，殲滅拓跋六修。
拓跋普根(?―公元316年)，拓跋普根是桓王拓跋猗迤之子，統治部落中部國土，316年統治部落全境。并于公元316年去世。拓跋普根，代國第八代君主。
公元305年，拓跋猗迤去世，拓跋普根繼其位統有索頭部中部國土。公元316年，初，當時的代王拓跋猗盧被其子拓跋六修所弒，拓跋普根聞訊回軍，殺拓跋六修平亂，因而繼代王位，統領部落。
普根代立，國中大亂，新舊猜嫌，迭相誅滅。
四月，普根卒。數月后去世。魏道武帝拓跋珪稱帝時，將拓跋普根追謚為"景皇帝"或"文平皇帝"。其子始生，普根母惟氏立之。
拓跋始生(公元?年--公元316年)，代國第九任國君，公元316年即位，并死于該年。他是魏景帝拓跋普根的獨子，自幼聰穎、多智，年幼去世，追謚為哀皇帝。史稱魏哀帝。
拓跋郁律（？－321年），鮮卑族，神元帝拓跋力微之孫，思帝拓跋弗之子，穆帝拓跋猗盧的侄子，316年―321年在位。316年，拓跋郁律繼任首領之位。代國第十代君主。
321年，拓跋郁律的伯母祁氏，因忌憚拓跋郁律得人心、勢力強，怕對自己的兒子不利，于是將拓跋郁律殺害，而立自己所生之子拓跋賀傉繼位。拓跋郁律的曾孫北魏道武帝拓跋珪稱帝后，追謚拓跋郁律為平文皇帝，廟號太祖。“拓跋猗妻惟氏，忌代王郁律之強，恐不利于其子，乃殺郁律而立其子。”部落首領被殺的有數十人。
拓跋郁律的兒子拓跋什翼犍此時年齡幼小，尚在襁褓之中，母親王氏把他藏匿在自己的褲中，對天禱祝說：“天命如果想讓你活下去，你就別啼哭，”結果很久不哭，因此幸免。
拓跋賀傉[nù]（？－325年），代國第十任皇帝。謚號“惠皇帝”，史稱魏惠帝，321年—325年在位。
其父是拓跋猗迤。公元321年，其間，惟氏掌握國家大政，一直到公元324年拓跋賀傉才親政。公元325年，拓跋賀傉去世，其弟拓跋紇那繼立。
拓跋紇那（？―337年），代國第十一任皇帝，于325年—329年、335年—337年兩次在位。謚號“煬皇帝”，史稱魏煬帝。桓王拓跋猗迤之子、拓跋賀傉之弟。
公元329年，賀蘭部及其他各部大人共立拓跋紇那的堂侄拓跋翳槐為代王，拓跋紇那只好投奔宇文部。公元335年，拓跋翳槐欲殺其舅父賀蘭部大人賀蘭藹頭，各部因此叛變，拓跋紇那自宇文部返回，再被擁立為代王，拓跋翳槐逃奔后趙。公元337年，拓跋翳槐在后趙將領李穆保護下至大寧，拓跋翳槐的舊部紛紛歸附，拓跋紇那因此再出奔前燕，不就被殺。
魏烈帝拓跋翳槐（？－338年），中國東晉十六國時期鮮卑拓跋部領袖，第十二任代王（329年—335年、337年—338年在位），是南北朝時期北魏皇帝的先祖之一。他是拓跋郁律之子，拓跋紇那之堂侄。
紇那即代王位時，翳槐居住在其舅父賀蘭藹頭之賀蘭部中。327年，紇那命藹頭交出翳槐，藹頭不從，紇那遂聯合宇文部攻賀蘭部，不能取勝。329年，藹頭及其他各部酋長共立翳槐為代王，紇那無法抵抗，只好投奔宇文部。翳槐派其弟拓跋什翼犍出質于后趙請和。335年，翳槐因藹頭對其不敬乃欲殺之，不料各部因此叛變，此時紇那自宇文部返回，再被擁立為代王，翳槐遂逃奔后趙，為后趙所厚待。337年，翳槐在后趙將領李穆保護下至拓跋部首府大寧（今河北張家口），翳槐的舊部紛紛歸附，紇那因此再出奔前燕，而翳槐重新修筑盛樂（今內蒙古和林格爾縣）做為首府。338年，翳槐去世，遺命立遠在后趙的什翼犍繼代王位。
拓跋什翼犍（320年―377年），鮮卑族，平文帝拓跋郁律次子，烈帝拓跋翳槐的弟弟。338年-377年就位。在位40年
拓跋什翼犍兄長烈帝拓跋翳槐去世，拓跋什翼犍繼位，改元建國。建國二年（339年），設置百官，分掌眾職。東自濊貊（南起朝鮮半島北至松花江流域中游），西至破落那，南距陰山，北達沙漠，全部歸服，人口達數十萬。四十年（377年）十二月，拓跋什翼犍被其子拓跋寔君殺害，享年五十七歲。拓跋什翼犍死后，秦軍發兵攻至云中，代國部眾紛紛逃散，代國滅亡。拓跋什翼犍的孫子道武帝拓跋珪即位后，追謚他為昭成皇帝，廟號高祖。
東晉大興三年（320年），拓跋什翼鍵出生于鮮卑拓跋部，是拓跋郁律的次子。
拓跋翳槐次弟拓跋屈，剛猛多詐，不如拓跋屈弟拓跋孤仁厚，便殺拓跋屈而立拓跋孤，拓跋孤不同意，親自到后趙請拓跋什翼犍回國。十一月，拓跋什翼犍在繁畤城以北繼位，時年十九歲，改元建國，并將一半國土分給拓跋孤。
代國人把別國民眾前來歸附的都稱為烏桓，拓跋什翼犍把他們分成兩個部落，各自設置大人監察。令其弟拓跋孤監察北部，其子拓跋寔君監察南部。同時，與前燕皇帝慕容皝通婚。拓跋什翼犍還以代郡人燕鳳為長史，許謙為郎中令，建立法制，使百姓安居樂業。于是東自濊貊，西至破落那，南距陰山，北達沙漠，全部歸服，人口達數十萬。治國有方。
建國三年（340年）春天，拓跋什翼犍遷都于云中郡的盛樂宮（今內蒙古呼和浩特西南）。
建國四年（341年）九月，拓跋什翼犍修筑盛樂城于故城城南八里處。
十月，匈奴首領劉虎進犯代國西部邊境。拓跋什翼犍派軍迎擊，大敗劉虎軍，劉虎僅以身免。劉虎死后，其子劉務桓繼任首領之位，開始歸順代國，拓跋什翼犍將其女嫁與劉務桓。
十二月，慕容皝派使節前來朝貢，并推薦其同宗女子作為皇后的人選。
建國六年（343年）七月，拓跋什翼犍再次向前燕求婚，慕容皝讓其貢獻馬千匹做為聘禮，拓跋什翼犍不同意，又倨慢無子婿禮。八月，慕容皝派世子慕容俊率領前軍師慕容評等攻打代國。拓跋什翼犍率眾避去，燕軍無所得而還。
建國三十九年（376年），苻堅派大司馬苻洛率領二十萬大軍，與朱彤、張蠔、鄧羌等分路進犯代國，直逼代國南部邊境。鮮卑白部和獨孤部迎擊前秦軍，二部戰敗。南部統帥劉庫仁退回云中郡。拓跋什翼犍又派劉庫仁率十萬騎兵在石子嶺迎戰，作戰失利。當時拓跋什翼犍患病在身，群臣無人可擔當重任，于是率領國人避難于陰山之北。高車部各族全部反叛，拓跋什翼犍四面受敵，無法維持統治，繼續向漠南遷移。前秦軍稍退，拓跋什翼犍方才返回。開始走下坡路了。
十二月，拓跋什翼犍抵達云中郡，十二天后，拓跋什翼犍被其子拓跋寔君殺害，享年五十七歲。拓跋什翼犍被殺的消息傳到前秦軍中后，秦將李柔、張蠔即刻發兵攻至云中郡，代國部眾紛紛逃散，代國滅亡，其轄境并入前秦。
當初，拓跋什翼犍分出國土的一半授與弟弟拓跋孤，拓跋孤死后，兒子拓跋斤失去了繼承的職位，因而心懷不滿。當時前秦的軍隊尚在君子津，慕容妃的兒子們每到夜晚都手持兵器警衛。拓跋斤借機勸拓跋什翼犍的庶長子拓跋君說：“國王將要立慕容妃的兒子為繼承人，想要先殺掉你，所以近來慕容妃兒子們每到夜晚都全副武裝，領兵環繞廬帳，窺探好時機后就要動手了。”拓跋君信以為真，于是殺掉了弟弟們，把拓跋什翼犍也殺了。當晚，慕容妃兒子們的妻子以及部屬跑去向前秦的軍隊報告，前秦的李柔、張蠔率兵開赴云中，代國的部屬兵眾潰逃，國內大亂。
秦王堅召代長史燕鳳，問其所以亂故，鳳具以狀對。堅曰：“天下之惡一也。”乃執君及斤，至長安，車裂之。
代國國王拓跋什翼犍之孫拓跋珪在代國被前秦滅了之后，隨母賀蘭氏流亡，投奔賀訥。“圭母賀氏以圭走依賀訥。”賀訥，代國人，太祖拓跋珪皇帝的元舅，獻明賀皇后的哥哥。十六歲的拓跋珪趁亂于386年重建代國，稱代王，四月改代稱魏，稱魏王。北魏皇始三年（398年），拓跋珪正式定國號為“魏”，將國都從盛樂遷到平城，并升格為“皇帝”。史稱“北魏”。
歸結：下面各要參考《淺析拓跋代國》，作者：李玉順
嘎仙洞系統鮮卑族為核心的部落聯盟，經過第二次遷徒，并大規模的種族融合，被稱為“拓跋鮮卑”。
他們在陰山、河套、山西北部一帶活動。利用西晉末年的混亂局勢，積極擴大了其統轄范圍。期間，擁有并控制了代北與漠南廣大地區。猗廬時，通過援晉策賂，獲得了山西北部五縣，移徒拓跋部族10萬家。政治上獲得西晉王朝認可，得到晉室給予的代王冊封(315年)。由此代國始算。
拓跋鮮卑部落聯盟乘匈奴劉聰、羯石勒以西晉為敵廝殺的時機，通過支援晉王室的方法得到了以代郡、常山為食邑的豐厚物質保障，并在政治上由塞外游牧部落聯盟酋長升格為塞外國國王。拓拔鮮卑部落聯盟從此具備了建立國家機構的基礎，開始漸斯攝脫其部范聯盟形態。
317年，拓跋郁律即位。318年，不僅退卻了匈奴劉虎的進攻，而且擴大了地盤。向西兼并效煌與初連山之間地區，向東吞并松嫩平原和三江平原以西地區，可用騎兵近百萬。
什翼鞬在位39年(338-376)，在拓踐代國62年歷史中，他的統國時間幾近三分之二，親身主導了拓跋代國的興盛和滅亡。
1．加強官制建設。338年，什翼鞬即代王位，第二年就開始設置百官，使他們分掌眾職，更有效地治理擴大的領域。吸納中原大量漢族名儒等。
2．加強法制建設。什翼鞬即代王位之后，根據當時代國部落成員復雜，經濟階層、社會結構復雜等情況，適時地制定了保護私有財產、保護門第與祟尚儒教倫理的法令。拓跋鮮卑部落法制發展的過程，通過《魏書·刑法志》可推知梗概。
3．“—統南夏”的思想更加鞏固。平文皇帝的時候，就表露了入主中原的野心。341年筑盛樂城，其成為拓跋代國的政治中心。游牧族修筑宮與城，說明他們將結束遷徒不定的生活方式，昌導生活的農耕化。當冉聞殺死石鑒，消滅后趙，建立冉魏時，翌年(351年)什翼鞬就欲趨機問鼎中原，“乃救諸部，各卒所統，以候大期”。但是因諸大人的反對停止了進軍中原的軍事行動。代國雖然停止了進軍中原的計劃，但也說明他們軍事實力的強大。
4．“親強討弱”的對外政策就代國長久之國策。
從315年拓跋鮮卑部落酋長猗廬接受西晉王朝冊封的代王稱號開始，到376年12月被前秦滅亡為止，拓跋代國以參合陂—盛樂為中心統轄陰山、河套與山西北部的廣大地區62年之久。這為386年代國王室嫡孫拓跋硅的復國打下了政治、軍事、法制與經濟基礎。什翼鞬統制代國的經驗無疑給了拓跋硅深厚的影響，北魏初建時，對外征討策略就沿用了什翼鞬“親強討強”的外交政策。
“五胡亂華”這一概念見于史學家呂思勉《中國通史》。多數史學家都沒有提出“五胡亂華”這一概念。我也不贊成“五胡亂華”這一說法。
1、如何茲全認為：漢朝不怕戎狄，他們徙入塞內，晉時又害怕他們，想把他們徙回去呢？原因是：漢時強，因為強就不怕各族的反抗；晉時弱，所以害怕。因此，我們可以理解，各少數民族的起事，不是晉室弱的原因，而是結果。那么晉的弱又是“八王之亂”造成的，“八王之亂”是晉的內在原因。是司馬炎立國以來一系列政策的失當。也就是“華亂五胡”。
2、這個亂也是相對的，北方大亂中也有西北之前涼的穩定，代國也是相對穩定的政權，文化、經濟等都得到很好地保護，而且他們都長期受封于晉朝，形式上屬晉。南方的東晉及成也是割據的政權。這里的亂，從晉的角度確實如此，因為北方處于分裂的局面，對于中央王朝是不能接受的。
3、真正對給晉帶來嚴重打擊的是匈奴部落劉淵的漢
永嘉五年（311年）四月，劉聰時代的石勒帥輕騎追太傅越之喪，及于苦縣寧平城，大敗晉兵，縱騎圍而射之，將士十馀萬人相踐如山，無一人得免者。又殺太尉王衍及諸王公。其后 又俘擄晉懷帝和羊皇后，大殺官員和宗室，史稱永嘉之亂。是導致西晉走向滅亡的集團。
建元二年(316年)，6年后，劉曜攻取北地，后即進逼長安。并攻占長安外城并圍困愍帝所居的小城。死守兩個月后，愍帝決定出降，被送至平陽。
至此，370年前燕亡于前秦。376年，代國拓跋什翼犍部，前涼亡于前秦。現在，歷史呈現出統一北方的前秦與居于南方的東晉兩大勢力，阻擋前秦統一的似乎只是一江之水了。
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