導 讀
由于多年過度開發，我國優勢金屬礦產資源的既有優勢岌岌而危。上游資源端過度消耗，對外依存度節節升高，中下游產能過剩，且普遍存在創新能力不夠、綜合回收與再利用率較低而無法與原生資源充分互補等問題，制約了我國優勢金屬礦產行業競爭力提升和市場定價權的掌控。建議：在金屬礦產資源端必須可控、能控；嚴控優質資源低效消費，增強市場掌控能力，爭取我國優勢資源定價權；必須提高我國優勢金屬產業鏈相關技術水平，提高行業企業競爭能力；加強我國國內優勢金屬礦產資源的勘查力度，持續保持我國優勢資源的領先優勢；資源的回收與綜合利用必須全方位加強；對我國優勢金屬礦產全產業鏈的產能進行徹底梳理，在充分滿足國內需求的前提下，大力整合各環節低效、無效企業，提高產業集中度，培養領軍企業。
本文引用信息
左 更，崔楠楠，李曉杰，聞少博，鄭宏軍.我國優勢金屬礦產行業問題分析與保供建議[J].中國國土資源經濟,2022,35（10）:11-17.
1 我國主要優勢金屬礦產資源的優勢出現弱化
我國經濟的快速發展帶動了全球金屬礦產品消費高漲。目前，我國金屬礦產消費量占全球消費總量40%以上的份額，其中，鐵礦石消費占比達到62%，銅精礦消費占比約59%。巨大的消費量使得我國金屬礦產品進口數量與日俱增、對外依存度不斷上升、進口價格節節攀升。截至2021年底，我國主要戰略性金屬礦產的對外依存度均接近或超過石油、天然氣、煤炭等能源類礦產，其中，鎳、鉭、鈮、鉿等金屬的對外依存度超過90%，鉻、鈷的對外依存度甚至接近100%（圖1）。
資料來源：美國地質調查局（USGS），中國五礦集團有限公司中國金屬礦業經濟研究院
圖1 中國主要戰略性金屬礦產的對外依存度
從國家戰略考慮，可以將我國主要戰略性金屬礦產資源分為工業金屬、戰爭金屬（本文不討論）、稀缺金屬和優勢金屬四類。其中，以鐵、銅、鋁為代表的工業金屬，因我國消費量在全球消費總量中占比大、資源對外依存度高、市場話語權旁落，資源安全保障問題嚴重，需要國家逐一重點施策，才能徹底改變供應保障問題；以鉻、鈷、鉭、鈮為代表的稀缺金屬，我國自然稟賦差，現階段及未來用量大，對外依存度極高且來源單一，時刻面臨短供、斷供的“卡脖子”風險；以鎢、銻、稀土為代表的我國傳統優勢金屬，在歷經多年過度開發后，面臨優勢弱化甚至喪失的尷尬局面。
1.1 鎢行業整體產業鏈存在一定優勢，但高端市場占有率偏低
全球鎢資源分布不均衡，主要鎢礦床多分布在環太平洋成礦帶。根據美國地質調查局（USGS）的數據，截至2021年末，全球鎢儲量約370萬噸，其中，中國儲量約190萬噸，占比51.41%，居全球首位。作為全球鎢資源最為豐富的國家，我國已探明鎢礦產地約有252處，廣泛分布于23個省（自治區、直轄市）。
2021年，全球生產鎢精礦共約7.9萬噸。其中，我國是全球最大的鎢生產國。根據中國鎢業協會統計數據，2021年我國鎢精礦產量為6.9萬噸（金屬量），占全球87%以上份額。同時，我國鎢市場消費全球占比超過50%。從消費領域看，我國的鎢主要應用于硬質合金、特鋼、鎢材、鎢化工等四大領域，其中硬質合金是最主要的領域，占消費總量的50%以上。從消費結構看，我國與全球平均水平相近，但在高端硬質合金切削刀片領域，與發達國家相比，在滿足經濟發展的高端應用方面還有一定差距。
由于我國鎢冶煉加工產能較大，為滿足開工生產需求，每年需要從國外進口一定數量的鎢精礦。近5年，我國年均進口鎢精礦2000多噸，鎢品整體進口量達4000多噸，且預計未來的進口量還將繼續擴大，對外依存度還將不斷攀升。但是與其他傳統優勢金屬礦產資源相比，鎢仍是目前我國極少數甚至唯一還可被稱為優勢金屬的品種。
1.2 銻行業傳統資源優勢不再，對外依存一度超50%
從礦床分布上看，全球銻礦床的空間分布主要集中在環太平洋成礦帶、地中海沿岸帶、中亞天山成礦帶、南非及其他區域。根據美國地質調查局（USGS）的數據，截至2021年底，全球銻儲量約200萬噸，其中，中國儲量約48萬噸，占比24%，居全球首位。
自20世紀末以來，我國一直是世界上最大的銻及其化合物生產國，產量占全球的一半以上。2021年，全球的銻礦產量為11萬噸，其中，中國的產量為6萬噸，占全球總產量的55%左右。我國既是全球銻儲量最豐富的國家，也是全球最大的銻生產國和消費國。近年來，我國始終用占全球近四分之一的儲量供應著全球55%的需求，資源損耗極大，資源靜態儲采比大幅下降對我國銻資源后備儲量造成巨大的壓力。近年來，我國銻資源進口量逐年增加，對外依存度一度超過50%。目前看，曾經作為我國傳統優勢金屬品種之一的銻資源，已經優勢不再。
1.3 我國稀土資源優勢不斷被消耗和削弱
根據美國地質調查局（USGS）的數據，2021年全球稀土資源總儲量約1.2億噸，中國的儲量為4400萬噸，約占全球總量的35.2%（圖2）；從稀土礦產量看， 2021年全球稀土產量為28萬噸，中國的產量為16.8萬噸，占全球總產量的60%。
資料來源：美國地質調查局（USGS），中國五礦集團有限公司中國金屬礦業經濟研究院
圖2 全球稀土資源儲量分布及占比
我國稀土資源地質分布呈現“北輕南重”格局。北方為混合型稀土礦（氟碳鈰礦和獨居石），亦稱輕稀土；南方為離子吸附型稀土礦，也稱為中重稀土。從輕、重稀土的資源儲量上看，根據已探明的全球稀土成礦帶分布推算，我國輕稀土資源占比明顯高于中重稀土。從數據上看，我國用占全球約37%的儲量供給著全球60%的產量。不僅如此，相關行業統計數據顯示，全球絕大部分稀土資源都在中國被分離加工成相關初級或中間產品。換言之，我國在過度消耗本土的輕稀土資源滿足全球所需的同時，每年還大量進口周邊國家的中重稀土資源，通過國內分離加工后，滿足全球所需。
我國是“真正”意義上的稀土“優勢”大國，而這一優勢的關鍵所在是我國的稀土資源加工分離產業——產能巨大乃至過剩，能夠滿足全球各國，尤其是美、日、歐等發達國家和地區對初級、中級稀土產品的代加工需求。我國稀土行業的狀況凸顯了現階段我國優勢金屬行業乃至金屬行業的典型問題——國內金屬礦業資源產量難以滿足產業鏈中游金屬冶煉及加工環節的巨大產能（或者說過剩產能）的生產需求，必須通過大量進口國外資源支撐生產，最終使得我國金屬礦產資源的對外依存度逐年攀升，礦產資源保供難度節節攀升。
1.4 我國優勢金屬資源優勢已不在
綜合以上分析，如果只是靜態計算我國鎢、銻、稀土資源儲量在全球的占比，這三種金屬礦產無疑是我國優勢金屬資源的典型，但是一旦對照我國相關產量，那么這三種礦產的資源優勢就被抵消殆盡，鎢、銻、稀土的儲量與產量在全球占比分別為0.59、0.44、0.62，特別是我國中重稀土約75%來自進口（圖3）。因此，從這方面看，我國傳統意義上的鎢、銻、稀土金屬礦產的資源優勢幾乎已不復存在。
資料來源：美國地質調查局（USGS），中國五礦集團有限公司中國金屬礦業經濟研究院
圖3 我國鎢、銻、稀土產量、儲量對比
應該說，自改革開放以來，我國對以鎢、銻、稀土為代表的優勢金屬資源的開發與出口，為經濟發展追趕全球步伐作出了極大的貢獻。伴隨著優勢資源開發力度不斷加大，我國已經建成了具有相當規模的、以分離加工為核心優勢的鎢、銻、稀土全產業鏈條。這也使我國成為全球少有的具備集資源、選冶、加工應用等為一體的全產業鏈金屬礦產子產業的國家，并具備了掌握一定行業關鍵技術、擁有部分領域的先發優勢。這一產業鏈特點也使我國一定意義上擁有了對西方“斷鏈”威脅采取反制的“手筋”。但同時，我們必須清醒認識到，加工端的優勢是建立在和平發展、友好共處基礎上的，要求公平開放的貿易環境。一旦基礎崩塌，必然會造成大量產能過剩。這樣的優勢，過去在我國煤炭、電解鋁、鋼鐵等行業都曾經出現，但隨著外部環境變化，保供穩價壓力日益加大，現在已引發行業深刻反思，有著很深刻的教訓。另外，由于資源快速消耗、資源及初級產品大量低價出口、產業鏈各環節力量分散、創新發展相對滯后，這些優勢金屬的資源優勢不僅沒有充分轉化為材料優勢和產業優勢，反而在競爭中不斷弱化甚至喪失。
2 我國優勢金屬優勢產業鏈持續競爭力不足
2.1 我國優勢金屬資源端過度消耗，對外依存度日益增加
目前，我國以占全球51%的鎢儲量、24%的銻儲量、37%的稀土儲量，支撐著全球87%的鎢產量、55%的銻產量和60%的稀土產量。在此情況下，我國鎢、銻、稀土資源被過度開發、大量消耗。在利益驅動下，我國過去曾經出現大量小型鎢、銻、稀土資源被私采濫挖、盜采偷賣現象，不僅造成資源大量浪費，而且對資源所在地的自然環境造成極大的污染，后續治理成本高企。過度的開采不僅沒有充分發揮出鎢、銻、稀土資源的戰略作用和震懾作用，反而局部弱化了我國優勢金屬的資源領先效果。近年來，隨著國內優質資源的快速消耗，我國對境外相關資源的依存度逐年上升，市場控制能力逐步下降，優勢逐步削弱。以鎢為例，由于我國過去較長時間內對優質鎢資源的過度開發，現在一旦供需出現不平衡，國內鎢精礦價格就會報復性上漲，也刺激國外高成本鎢礦山的復工復采和廢鎢資源再生利用技術的研發。目前，隨著海外礦山資源供給的逐步增加，以及歐美發達國家對再生鎢資源回收技術的提高，我國在鎢資源市場原有的控制優勢已逐步削弱。
2.2 我國并未掌握優勢金屬產品市場定價權
我國作為全球主要鎢、銻、稀土生產國、出口國、消費國，擁有資源與市場兩大優勢，但始終沒有完全掌握市場定價權。國內沒有形成統一的優勢金屬礦產資源交易市場，企業為一己私利而各自為戰，甚至不惜以低價競爭維持已有市場份額，使得我國優勢金屬本應具備的優勢無法完全發揮。至今，這一問題依然沒有得到很好解決，作為我國優勢金屬的代表，鎢、銻、稀土的定價權始終沒有掌握在我國手中。
2.3 國內企業創新能力不夠，研發投入不足，制約企業競爭力的持續提高
國內主要優勢金屬礦產資源企業偏重上游資源和中游分離產能，對高端材料及器件研發滯后、投入不夠，高精尖企業多為初創，規模不大、實力不強，擁有的知識產權和生產加工技術較少，與國際先進水平差距明顯。這導致我國優勢金屬產品大部分集中在中低端，高端產品占比較少，產品附加值總體不高，存在應用端被反向“卡脖子”的嚴重問題，制約我國優勢金屬產業鏈市場競爭力的持續提高。相比之下，以總部位于瑞典的全球鎢產業巨頭山特維克集團為例，作為全球硬質合金產品領跑者，該集團每年的研發投入均維持在營業收入總額的4%左右，約30億～40億瑞典克朗，每年獲得的有效專利許可在1000項左右。截至2021年底，山特維克集團共持有有效專利數量約6400項，是我國頭部企業的代表中鎢高新持有數量的4倍多（圖4）。通過領先的技術提高行業競爭門檻，是國外先進企業的慣用做法，我國在這方面亟待提升。
資料來源：中鎢高新，山特維克，中國五礦集團有限公司中國金屬礦業經濟研究院
圖4 2017—2021年中鎢高新與山特維克有效專利對比
2.4 優勢金屬資源的綜合回收與再利用水平較低
由于我國工業化起步晚，工業消費積蓄量仍處于不斷增長的上升期，在今后相當長的時間內國民經濟發展對原生金屬礦產資源的依賴度依舊很高。相比于發達國家，我國的金屬回收再利用水平較低，相關法律、法規和稅收、財政政策較為缺乏，導致我國優勢金屬全產業鏈布局存在不足，始終未能在資源回收與再利用方面形成有效的產業鏈布局。比如，全球廢鎢再生利用率為31%左右，而美國、歐洲的廢鎢再生利用率分別為47%和39%，其中，山特維克集團的廢鎢再生利用率更是高達84%。相比之下，我國的廢鎢再生利用率卻只有23%左右。又如，歐盟的再生銻利用率達到近30%的水平，而我國卻只有10%左右。再如，歐、美、日等國家和地區的稀土再生技術被廣泛應用，而我國依然停留在釹鐵硼廢料及熒光粉廢料的回收分離及再生產上，相關技術與發達國家的差距較大。
3 必須全方位、多角度提高我國優勢金屬全產業鏈市場競爭能力
3.1 在金屬礦產資源端必須可控、能控
2020年全球新冠肺炎疫情暴發以來，全球經濟進入“重啟”模式，各國對資源的重視程度空前高漲。2022年極端地緣交惡事件爆發后，全球礦產資源供需格局發生巨變，資源日益成為國家間競合的利器和籌碼，而非創利增收的手段。同時，縱觀全球，沒有任何一個國家或經濟體是依賴資源出口進入發達經濟體序列的。改革開放以來，我國用短短40余年時間躍居全球第二大經濟體。我國整體工業建設是建立在對原生金屬礦產資源的利用上，然而原生自然資源不可再生。為有效保護我國本已日漸貧乏的優勢金屬礦產資源，保持我國在全球資源競爭格局中的反制能力，必須將我國優勢礦產資源開發的出發點調整為以國內安全保供為首要目的，以資源可控、能控為基本思路，而出口并非必須。以中重稀土資源為例，作為全球范圍內極為稀缺的金屬資源，主要富集于我國嶺南地區和東南亞的緬甸、老撾、越南一帶。但是，隨著各國國防軍工及高精尖行業的發展，全球中重稀土的消費需求劇增，為保障產能需要我國每年不僅大量開發本土資源，還不惜花費重金大量進口緬甸、越南資源，加工分離后再對外出口。這使得我國本土中重稀土資源被大量開發，同時也導致我國中重稀土對外依存度持續超過75%，資源時刻面臨短供、斷供的“卡脖子”風險。僅就我國中重稀土資源而言，已毫無優勢可言。
3.2 嚴控優質資源低效消費，增強市場掌控能力，爭取我國優勢資源定價權
近幾年，隨著我國在新能源領域的轉型發力，以三元電池材料為代表的新能源產業快速發展，帶動鎳、鈷、鋰、錳等為代表的小金屬消費與日俱增。新能源領域的“彎道超車”使我國成為全球最重要的三元材料生產基地，供應全球電動車生產所需。這導致我國不僅大量進口了鎳、鈷、錳等本就稀缺的金屬資源，還大量消耗了稀土等本已過度開發利用的優勢金屬資源。作為新能源領域的重要代表，永磁材料成為稀土下游消費最主要的部分，對輕稀土中的鐠、釹消費形成巨大拉動。輕稀土是我國為數不多的優勢金屬礦產資源品種。對比其他國家，我國不僅輕稀土資源儲量規模較大，并且開采、分離端的產能和產量更大。正是憑借我國長期以來在開采和分離成本方面的“相對優勢”，在市場價格較低和海外稀土生產企業難以為繼只能停產應對的背景下，我國企業逐步顯露頭角，由此形成了中國稀土資源供應全球的局面。近兩年，由于突發事件頻出，部分國外企業在政府的支持下重啟相關稀土開采和分離工作，這些企業投產后必將對我國在全球稀土市場的掌控力帶來較大沖擊。而在中重稀土方面，我國的資源優勢已經逐步喪失。從下游應用看，低效、低質應用情況嚴重，相關企業并非以高質量發展為目的，而是短期資本炒作驅動的增產層出不窮。因此，對我國優質金屬資源的應用應以滿足正規內需為主要任務，積極去除產品化、含量化的資源間接出口及國內非正規低效需求，通過合理規劃，使優勢金屬礦產品價格保持在合理水平。既不能放任價格下行損害企業自身利益，也不能縱容價格漲幅過高而使國外競爭對手漁利；既維持市場供需的穩定，又有效控制國外消費對我國優勢金屬資源的依賴程度，確保我國優勢資源能夠長期有效支撐國民經濟發展，并有效提升我國在優勢金屬上的市場競爭能力。
3.3 必須提高我國優勢金屬產業鏈相關技術水平，提高行業企業競爭能力
憑借資源優勢，我國已成為全球獨大的鎢、銻、稀土金屬分離加工國。但是我國在金屬加工高端領域與歐、美、日等發達國家和地區還存在著相當大的差距，每年仍需進口大量高端鎢、銻、稀土高端加工應用產品以滿足國內經濟發展所需。根據我國機床工具工業協會統計，2021年我國機床刀具市場消費規模為477億元，其中進口刀具約為138億元，在我國鎢品產量占全球60%以上份額的情況下，進口刀具（硬質合金）依然占據了近30%的份額，尤其在航空航天等高端刀具應用領域，我國對歐美相關產品的進口依賴度更高。因此，必須加強我國在優勢金屬全產業鏈各環節的科研技術投入，加大國產替代和高端應用領域的金屬加工技術升級，提高我國企業在行業競爭中的能力和水平。
3.4 加大國內優勢金屬礦產資源勘查力度，維持我國優勢資源既有領先優勢
為在“以國內大循環為主”的經濟發展模式下增強我國礦產資源保障能力，保障我國優勢礦產資源的領先地位，必須立足我國經濟新發展階段，貫徹新發展理念，構建國內礦產資源開發利用新格局，不斷推動國內礦產資源行業高質量發展；必須從礦產資源安全“國之大者”角度思考問題，立足國內，加大礦產資源勘查開發力度，強化基礎地質調查和勘查，大力實施找礦突破戰略行動，加強基礎地質調查，加大勘查特別是精查力度，增加查明資源儲量，優選可供出讓的勘查區塊；必須完善勘查找礦的各類激勵政策和措施，推動礦產資源管理法律法規修訂，發揮中央和地方財政投資的帶動作用，吸引更多的社會資金投入，大力推動重大項目立項實施；必須不斷充實和提高我國戰略性礦產資源深部找礦理論和技術水平，構建完善我國成礦新理論，拓展找礦新領域，為保障國家資源安全作出新貢獻。
3.5 資源的回收與綜合利用必須全方位加強
改革開放40余年來，我國經濟實現快速發展，依靠的是對原生礦產資源的大量開發與利用。而對于礦產資源的回收與綜合利用，相比歐、美、日等發達國家和地區，我國的再利用意識薄弱、技術水平較低。隨著經濟的發展，我國原生資源越來越難以滿足需求。在全球經濟格局、資源供需格局正在發生重大變化的前提下，充分開發、利用再生資源，將是我國礦產資源保供的重要手段之一，尤其對于我國優勢金屬礦產資源而言，資源的回收與綜合利用更是繼續維護和保持既有發展優勢的關鍵所在。只有統籌原生和再生兩個領域，充分實現兩者互補，才能保持我國相關優勢金屬資源市場的掌控力。因此，必須迅速出臺相關再生資源領域的各項法律、法規和政策，消除目前我國再生資源領域的黑色、灰色地帶，鼓勵有實力的企業進入再生利用行業，提高我國優勢金屬礦產乃至金屬礦產資源領域的二次利用和循環利用能力。
4 必須實施優勢金屬品種全產業鏈專項經營，打造行業“領頭羊”
由于我國優勢金屬礦產資源開發領域一度“野蠻”生長，各方利益交錯，導致資源產業政策未能完全取得預期效果。利益上的難以協調，使得我國優勢金屬產業鏈上缺少真正的行業“領頭羊”，產業鏈長期“群龍無首”，各環節力量分散、各自為戰。具體表現在：一是上游資源端長期未能徹底解決國內假借廢料回收、進口原料名義的盜采偷賣及超采問題，導致本身稀缺的優勢金屬資源長期供過于求，加劇低價外銷。二是中游冶煉分離端產能過剩，有效產能利用率普遍不高，近年來，國內仲鎢酸銨（APT）的平均開工率在50%左右，銻冶煉產能近20萬噸，稀土冶煉分離整體產能利用率在50%～55%之間，行業中中小規模企業林立。三是下游應用端產業集中度低，我國燒結釹鐵硼企業中，產量在3000噸以上的僅占7.5%，我國多數國內刀具企業的市場占有率均不到1%，應用端力量的分散使產業鏈無法形成合力，無法集產業合力形成對資源端的有效市場控制，無法保證優勢資源真正為我所有、為我所用。
雖然近年來我國加強了對優勢金屬礦產資源開發的約束，加上“史上最嚴厲”的環保政策，鎢、銻、稀土等優勢金屬礦產資源過度開采的勢頭得到抑制，但是多年來業已形成的出于經濟指標或短期盈利目的，而不斷擴張的中游金屬冶煉分離和下游金屬加工應用領域產能仍極度過剩，倒逼或“瘋狂”拉動上游資源供應，甚至為滿足中下游過剩的產能需求而不斷大量進口資源，如2021年我國銻金屬的對外依存度接近50%，中重稀土的對外依存度超過75%。其結果一是多頭對外，導致我國優勢金屬礦產資源對外依存度不斷上升，資源端市場控制能力不斷下降。二是國內優質資源被“倒逼”開采而過度消耗，資源“反制力”被削弱。三是加工的資源被源源不斷地以制成品形式出口，增加了海外再生金屬的積蓄量，最終成為對方“反制”我國的利器。四是因為中下游（尤其是中游）金屬冶煉、分離的過度發展，使我國后期環保治理的壓力激增。分析個中原因，經濟指標要求下的市場短視、近視實為“罪魁禍首”，而其表現則是“群龍無首”，力量分散、各自為戰。
從近年來我國對不同品種的礦產資源領域的整合上看，煤炭行業、稀土行業整合應該是兩個非常具有代表性的成功案例。自2012年以來，煤炭行業通過近10年的整合，逐漸形成了國能、中煤、晉能、陜煤、山東能源、山西焦煤等六大煤炭集團公司，行業集中度不斷提高，在2021年第4季度至2022年上半年間，圓滿完成了國家穩電價、保能源供應的重要任務，為國家經濟發展提供充足的能源保障。而于2021年成立的中國稀土集團，更是加大了我國稀土資源整合力度，提升了我國在中重稀土方面的掌控力度。
基于以上分析，出于國家在全球競爭中長期保持充分“反制”能力的考慮，建議對我國的優勢金屬行業全產業鏈的產能情況進行徹底梳理，在充分滿足國內大市場需求的前提下，大力整合各環節的低效、無效企業，提高全鏈條的集中度并向全產業鏈專項、專業經營過渡，培養我國優勢金屬產業鏈的“領頭羊”，擔負起我國優勢金屬全產業鏈主力軍、國家隊的重要使命與擔當；同時要制定周密的長期資源戰略，保供應、穩市場，為國護礦。
作者信息
左更（1974—），男，北京市西城區人，中國五礦集團有限公司中國金屬礦業經濟研究院首席專家、高級經濟師，中國地質礦產經濟學會資源經濟與規劃專業委員會副主任委員，工商管理專業碩士，主要從事礦業經濟研究。
