波羅的海三國位于波羅的海東北部沿海地區，從地理上看，波羅的海國家屬于東歐，文化上則屬于東北歐。1721 年俄國取得北方戰爭勝利，迫使瑞典簽訂《尼什塔特和約》，俄國因此割占愛沙尼亞、北拉脫維亞和卡累利阿的一部分。1772 年—1795 年俄國又與普魯士和奧地利三國組成聯軍，分別對波蘭立陶宛王國進行三次瓜分，并且占領整個拉脫維亞和立陶宛的大部分地區。立陶宛絕大部分領土并入俄國（涅曼河以西地區除外，這些地區在 1815 年才歸并）。至此，曾在歐洲歷史上強盛一時的立陶宛大公國終于壽終正寢。
1717年彼得畫像
第一次世界大戰時，德國占領了立陶宛，沙俄控制了愛沙尼亞與拉脫維亞。1918年3月簽訂的《布列斯特和約》，規定蘇維埃俄國放棄波羅的海三國、芬蘭以及白俄羅斯的一部，同時蘇維埃武裝力量完全退出波羅的海沿岸地區。同年11月德國戰敗后，紅軍再次進入三國，但在協約國與德軍支持下，蘇維埃政權被迫退出。1920年蘇俄與三國簽訂和平條約，承認其主權。
到第二次世界大戰開始時，蘇聯與波羅的海國家之間的關系通過1920年代和 1930年代的條約體系正式確立，這通常有助于維持該地區的穩定。
1934年演習中的愛沙尼亞雷諾FT-18坦克
1939年7月7日，愛沙尼亞和德國正式在《德愛互不侵犯條約》上簽字。愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛三國在對蘇態度上的變化，也使得蘇聯對波羅的海三國外交立場感到不安。特別是《德愛互不侵犯條約的簽訂》，使蘇聯看到“拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞政府，準備以各種方式幫助希特勒，使其更容易控制波羅的海國家，而這三國的政府也正準備把自己的領土交予希特勒處置。愛沙尼亞作為波羅的海三國的代言人，也似乎在等待類似捷克斯洛伐克的哈查總統和外交部長被希特勒傳召到德國去，使自己的祖國獲得希特勒的保護”。因此，蘇聯與波羅的海三國雙方在政治上的互不信任，也促使蘇聯加快簽訂《國防互助條約》。
1939年9月德波戰爭爆發，使得愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛決定避免卷入戰爭和通過中立法律的愿望。與此同時，波羅的海國家認識到，彌補因戰爭中斷的貿易和經濟關系損失的少數選擇之一是與蘇聯合作。這得到了蘇聯領導層的積極評價。
愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛在德國侵略的情況下缺乏保持獨立的機會，以及通過建立波羅的海據點攻擊蘇聯而建立希特勒統治它們的前景，迫使蘇聯領導人采取措施加強自身在波羅的海地區的安全。這一目標是通過與波羅的海國家政府代表的雙邊談判來實現的，致力于制定和締結互助協議，包括蘇聯部隊在波羅的海國家部署的條件。蘇聯領導人預測了事件發展的各種情景，認為波羅的海國家的蘇軍人數及其軍隊應該大致相等。
1939年10月10日立陶宛外交部長 Juozas Urb?ys簽訂蘇愛互助條約
9月27日，蘇聯人民委員會主席、外交人民委員莫洛托夫在與愛沙尼亞代表團談判時提議在其中部署一支3.5萬人的蘇軍分遣隊，愛沙尼亞代表團堅決反對。此后斯大林稱最少需要 2.5萬名士兵。對于蘇聯要在其國家駐軍1.5萬人一事，愛沙尼亞外交部長卡爾-塞爾特（1898.6.24-1958.1.31）也有所不滿。
談判的結果如下： 1939年9月28日簽訂《蘇聯與愛沙尼亞共和國之間的互助條約及其機密議定書》，10月5日簽訂《蘇聯和拉脫維亞共和國之間的互助條約及其機密協定書》，10月10日簽訂了《關于維爾諾市和維爾諾省移交給立陶宛及關于蘇聯和立陶宛互助的條約》。 結果，立陶宛從蘇聯手中得到了1920年被波蘭占領的其首都維爾紐斯。根據互助條約，蘇聯在波羅的海三國領土部署陸軍和空軍部隊來加強其防御力量，在愛沙尼亞2.5萬人，拉脫維亞2萬人，立陶宛2萬人。此外，蘇聯在愛沙尼亞薩列馬（埃澤爾）島、赫烏馬（達戈）島和帕爾迪斯基市（波羅的海港口）擁有海軍基地，在拉脫維亞有利耶帕亞和文茨皮爾斯海軍基地。
維爾紐斯
一戰期間被德軍占領。十月革命后立陶宛宣布獨立，1918年3月德國宣布承認，德國投降后紅軍開始向波羅的海地區進軍，1919年1月5日進抵維爾紐斯。此后波蘭對紅軍作戰，4月21日占領維爾紐斯。1920年蘇波戰爭爆發后紅軍在7月21日將波蘭人趕出維爾紐斯，在與立陶宛的合約中該城歸屬立陶宛。不過波蘭乘紅軍華沙戰役敗北，在1920年10月9日又占領這座城市，而立陶宛軍隊寡不敵眾，無法對維爾紐斯地區的占領做出任何回擊行動。德波戰爭爆發后，蘇軍1939年9月17日出兵波蘭，19日維爾紐斯落入蘇聯手中。10月10日簽訂蘇聯與立陶宛互助和約將此地區歸還給立陶宛。與之相比的是，早些時候的1939年3月22日立陶宛被迫將克萊佩達（德國稱梅梅爾）割讓給德國
1939年10月27日立陶宛軍隊進駐首都維爾紐斯
驅逐領艦“明斯克”號、驅逐艦“自豪”號和“敏捷”號最先前往愛沙尼亞。1939 年10 月11日下午4時，這支編隊開始駛往塔林港。在驅逐領艦主桅桿上，升起了愛沙尼亞共和國國旗，表示致敬。 10月12日，編隊進入塔林港。
10月15日，紅旗波羅的海艦隊一個分艦隊也駛入塔林。分艦隊有戰列艦“十月革命”號（懸掛波羅的海艦隊司令旗）、巡洋艦基洛夫號、3艘驅逐艦（“憤怒”號、“威脅”號和“神速”號）和4艘護衛艦等。10月16日，魚雷艇第1支隊抵達塔林進行水域保護。同月，潛艇第2支隊全部（第17和第22大隊）移師那里。10月22日波羅的海艦隊二級分艦隊級Н.Н.涅斯維茨基率領巡洋艦“基洛夫”號，驅逐艦“威脅”號和“神速”號根據在蘇聯與拉脫維亞簽署的協議駛抵利耶帕亞。
1940年基洛夫號巡洋艦與Г-5型魚雷艇
1939 年 10 -11 月，在波羅的海國家駐軍組建了特別步兵軍和紅軍空軍部隊。進駐愛沙尼亞的是特別步兵第65軍，軍長師級指揮官А.А.Тюрин秋林（1896.8.14-1976.7.25，1940年6月4日晉升中將），軍事委員委員會旅級政委Н.М.Жмакин熱馬金（1892.5.5-1952.7.20，1942年12月6日晉升少將），轄轄步兵第16師、坦克第18旅、航空兵第55旅（轄殲擊航空兵第25和38團與快速轟炸航空兵第35和第44團）。為了運送部隊，獨立汽車第549營參與其中，然后返回蘇聯領土。進駐拉脫維亞的是特別步兵第2軍（11月4日開始），軍長軍級指揮官В.И.Морозов莫羅佐夫（1897.2.8-1964.7.11，1940年6月4日晉升中將），軍事委員會委員旅級政委М.П.Мареев馬爾耶夫（1897-1941），轄步兵第67師，獨立輕型坦克第6旅、坦克第10團，航空兵第18旅（轄殲擊航空兵第31和第151團與快速轟炸航空兵第39團）等。進駐立陶宛是特別步兵第16軍，軍長師級指揮官А.А.Коробков科羅布科夫（1897.6.20-1941.7.22，1940年6月4日晉升少將）、軍事委員會委員旅級政委А.Я.Лыков李可夫，轄步兵第5師、坦克第2旅、 殲擊航空兵第10團和快速轟炸航空兵第31團等。
秋林
未完待續
