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全面牛市系列研究第3篇，前兩篇見文末鏈接。
攻擊手指數是指特定時間攻擊能力強，爆發力強的指數。注意不是指的是整個全面牛市都漲的多，只要滿足以月度為單位連續領漲的都可以歸為這一類。
連續領漲的月份越多，漲的越多，也越容易識別并把握這種機會。
容易識別，意味著可以只在這些攻擊手指數強勢領漲的時候使用，并且通過指數輪動可以實現整體盡可能長時間保持強勢。
強調容易識別這個要求提高的是系統的容錯能力。
相同類型的才可能輪動，所以還得分開說寬基指數、行業主題指數。
3.3 攻擊手指數（寬基）
寬基指數并沒有統一的定義，它至少是跨行業的指數，更一般的指的是按市值劃分的指數。
在寬基指數集合中尋找攻擊手指數，是為了在這些攻擊手中進行輪動，也就是通常所說的二八輪動。無論是且慢上張翼軫老師主理的組合“Earl二八輪動”，還是蛋卷基金上的“二八輪動C”、“二八輪動C Plus”策略，“二”和“八”指的都是滬深300指數和中證500指數。
這樣的組合優劣不做評價，只是數據表明，這樣的組合放在2014年全面牛市中，收益不夠好。
仍然根據這個系列第1篇中的基礎紅綠表格繼續分析，得出的結果是這樣的：
上面表格中，只保留了至少連續3個月領漲的指數，放眼望去明顯連續紅綠交錯，沒錯，這就是希望的效果。夢想中的結果就是，持有品種從頭紅到尾（夢話）。
3.3.1 “八”：小市值指數
表格里8個備選小市值指數分為三類：創業板、中小板和中小創，顯然最好的是創業板指和創業板50，特點是連續三四個月搓，然后連續四五個月雄起。這兩個繼續比較的話，其實沒有多大區別。但我個人更傾向于創業板50，創業板指100支成分股里選50個的規則還是要好一些的。
創業板指對應的基金很多（多達26支），絕大多數是被動跟蹤指數，規模最大的是易方達創業板ETF（159915），2億元以上規模的都超過了10支基金，目測各產品跟蹤指數效果上沒有啥區別，畢竟控制跟蹤誤差是被動型指數基金的立身之本。值得一提的是天弘創業板（A類001592，C類001593），亮點是綜合費率更低。有一只指數增強基金融通創業板，但是超額收益并不是很穩定，去年還跑輸過指數。
創業板50指數對應的基金只有華安一家公司的ETF（159949），規模很大，現在熊市都能超過70億，流動性完全沒問題。
除了單純的創業板，中創400指數也是一個不錯的選擇，中小板和創業板中最大市值的500支股票構成中創500，減去中創100的成分股就是中創400的成分股了。所以它的收益等各方面均介于中小板和創業板之間。這個指數對應的基金是嘉實中創400ETF/聯接A/聯結C。
簡言之，小市值指數這3個選擇哪個做攻擊手幾乎不會有多大差別的，并不用太糾結。
3.3.2 “二”：大市值指數
這里面唯一一個大市值指數是中證100，全市場中市值最大的100支股票組成的指數。之前一直呼聲很高的上證50和滬深300呢，和中證100對比是這樣子的：
挑選攻擊手我們需要的是：1、連續領漲月份多；2、連續領漲月份同樣多的情況下，這期間漲幅越大越好。
所以，優先級：中證100＞上證50＞巨潮100＞滬深300。盡管滬深300的總收益是最多的，不好使。
中證100指數對應的基金很多：
值得一提的是還有3支指數增強型基金，其中中銀中證100（163808）和寶盈中證100（213010）還具有長期穩定的超額收益，都是好基金：
順便說下，這個研究糾正了我之前認為的上證50是最適合輪動的的印象，不是它，而是中證100更好一些。這個結論在2008年11月1日到2009年8月1日的小牛市中也成立，中證100收益比上證50略高一些（差別很小）。
最后需要指出的是，做指數輪動最好用對應的指數基金C類，申贖費率低，輪動成本也就低。雖然這些的成本相對于牛市品種切換的超額收益很少，雖然我主張的切換并不頻繁（因為我主張的輪動前提是機會容易識別），但成本的事能降低一些總是好的。
