后秦 384～417
后秦，五胡十六國時期十六國之一，納西族先民羌人政權。由貴族姚萇所建，都常安，長安避諱萇而改常安。國號秦，史稱后秦。極盛時轄有今陜西、甘肅、寧夏及山西、河南的一部分。占據關中絕大數的重要政治、經濟城鎮和關東大片領土，威服隴右、河西諸國。歷三主（姚萇、姚興、姚泓），共34年。417年劉裕，攻占長安，八月姚泓兵敗出降，后秦亡。
赤亭姚羌，初附后趙
307～312年間，羌部落的一支由豪酋姚弋仲率領從赤亭（今甘肅隴西西）遷徙到隃糜（今陜西千陽東）一帶居住。后趙時石虎徙關中豪杰及氐、羌于關東。
333年，以姚弋仲為西羌大都督，率羌眾數萬遷于清河之灄頭（今河北棗強東北）。
后趙亂起，歸順東晉
349年，石虎死后，弋仲遣使降晉，受東晉官爵。352年死，子姚襄繼領部眾弋仲病歸順東晉，由于受到東晉庾翼等人的排擠，不得已離開東晉。
姚襄兵敗，北面事秦
后秦立國，屢戰前秦
384年，淝水之戰后苻堅回長安不久，鮮卑貴族慕容泓起兵反秦。姚萇參與討伐泓戰敗，逃奔渭北，得羌胡十萬余戶歸附，勢力發展很快，也起兵反秦。姚萇自稱大將軍、萬年秦王，建立政權，都北地。（今陜西耀縣東南）
385年，八月，于新平佛寺（今彬縣南靜光寺）擒殺苻堅。
386年，姚萇入據長安稱帝（今陜西西安），國號秦，史稱后秦。
390年，姚萇率軍在杏城鎮（今陜西黃陵縣侯莊鄉故城村）擊敗前秦將領魏揭飛的作戰。
姚興繼位，國勢鼎盛
393年，姚萇病死，子姚興繼位，攻殺前秦苻登，掃除前秦殘部，據有關隴。
394年，夏初，后秦和苻登于廢橋展開決戰，后秦大獲全勝，苻登軍隊徹底崩潰，姚興威望大曾。
396年，姚興先后占取成紀、上邽（兩地皆在甘肅天水市西），勢力達到天水郡。年底，乘后燕滅西燕，盡占原屬西燕的河東地區。
397年，九月，姚興之弟姚崇攻擊鮮卑薛勃部，疆域向北擴展到上郡（今陜西榆林南魚河堡）一帶。
399年，乘東晉內亂，攻陷洛陽，后秦吞并河南諸郡，國勢遂與強盛的后燕相當。
400年，后秦軍攻西秦王國，西秦軍潰散，西秦王國滅亡。同年，敦煌李暠叛北涼，建立西涼王國。（建國十六）
401年，正月，北魏攻后秦屬黜弗、素古延等諸部，從此后秦、北魏有隙。同年，柴壁一戰大敗，從此再也無力東進與北魏抗爭，失去奪取中原的希望。
403年，后秦與南涼、北涼聯軍包圍后涼姑臧，后涼王呂隆投降后秦，后涼王國滅亡。（亡國九）后秦國勢最盛期。
內訌外患，后秦滅亡
406年，南涼吞并后秦涼州姑臧。十一月，南涼遷都姑臧。
407年，赫連勃勃建立大夏政權，突然崛起在后秦北方，成為姚興無法擺脫的威脅和災難。
408年，七月，后秦軍討伐胡夏、南涼失敗。
414年，五月，姚興突患重病?；适覂炔堪l生權力之爭，幾乎演成大規模的內戰。
416年，二月，姚興卒，太子姚泓繼位，皇族相爭，國內曾歸降的多族勢力趁機反叛，乘喪發兵。后秦國內大亂。后秦、胡夏、仇池氐王互相混戰。
417年，八月東晉劉裕攻克長安，姚泓出降，后秦滅亡。（亡國十四）自此淪陷百年之久的關中地區重回漢人的懷抱。
