01 1，美聯儲本周將舉行議息會議 美聯儲FOMC在美國時間的2022年3月15日(周二)至3月16日(周三)召開為期兩日的議息會議，在北京時間的3月17日(周四)凌晨02:00公布利率決議及政策聲明，02:30美聯儲主席鮑威爾召開新聞發布會。 據CME“美聯儲觀察”：美聯儲3月維持利率在零-0.25%區間的概率為0.2%，加息25個基點的概率為99.8%。 點評：至于A股而言，對于美聯儲3月加息市場已經有充分預期，所以影響不會太大。當前世界經濟發展面臨諸多挑戰，而人民幣的堅挺表現得益于中國穩定的社會發展環境、持續向好的經濟基本面，以及較高的資產回報率，人民幣資產日益受到國際投資者青睞，推動人民幣兌美元走強。 2，市場監管總局：2021年查處壟斷案件176件 罰沒金額235.86億元 據市場監管總局13日消息，2021年，進一步提升反壟斷監管執法效能。堅持發展和規范并重，堅持一視同仁、平等對待各類市場主體，堅持嚴格規范公正文明執法，加強和改進平臺、醫藥、公用事業、建材等民生發展重點領域反壟斷監管執法，查處壟斷案件176件，罰沒金額235.86億元，有力維護公平競爭市場秩序，保護各類市場主體合法權益，維護消費者利益和社會公共利益。 點評：強化反壟斷、深入推進公平競爭政策實施，是完善社會主義市場經濟體制的內在要求。過去一年，相關部門重拳治理互聯網平臺壟斷問題，一系列具有標志意義的反壟斷行政處罰案件，體現民心所向、行業所望。 3，上海進一步強化疫情防控措施 根據上海發布3月12日晚消息，市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室發布消息：根據當前疫情防控形勢，為有效阻斷疫情傳播，現就進一步強化疫情防控工作有關措施通告如下:市民非必要不離滬，確需離滬的人員須持有48小時內核酸檢測陰性報告，來滬返滬的人員須持有抵滬前48小時內核酸檢測陰性報告。本通告自發布之日起施行，終止日期另行通告。 4，國家煙草專賣局發布《電子煙管理辦法》，5月1日起施行 近日，國家煙草專賣局網站發布了《電子煙管理辦法》，將于5月1日正式施行。主要內容為：一是明確電子煙定義和監管對象；二是對電子煙生產、批發和零售主體實行許可證管理，電子煙許可證管理不新設行政許可種類，僅在煙草專賣生產、批發和零售許可證的許可范圍中增加相應條目；三是對電子煙銷售實行渠道管理，建立電子煙交易管理平臺，規范電子煙銷售方式；四是對電子煙產品質量進行全程管理，建立電子煙產品技術審評和跟蹤追溯機制；五是對電子煙運輸和進出口依法實施監管。 值得注意的是，國家煙草專賣局網站還發布了電子煙國標二次征求意見稿，《意見稿》中提到，霧化物設計不應對未成年人產生誘導性，不應使產品特征風味呈現除煙草外的其他風味；霧化物應含有煙堿；使用電子煙煙液的電子煙煙具和煙彈應具有封閉結構，防止人為填充；使用電子煙煙液的電子煙煙具和煙彈應具有良好的密封性，不應出現漏液；電子煙煙具應具有防兒童啟動功能和防止意外啟動的保護功能。 點評：“不應使產品特征風味呈現除煙草外的其他風味”意味著“口味成癮”的邏輯將徹底消失，電子煙的“糖衣”也終被脫去。從行業普遍流露出的悲觀情緒也能看出，沒有豐富口味加持的電子煙很可能會遭遇需求側的滑坡。 02 1，隆基股份：簽訂195億元重大投資協議 隆基股份3月13日公告，公司與鄂爾多斯市人民政府、伊金霍洛旗人民政府于2022年3月12日簽訂《投資合作協議》，就公司在內蒙古自治區鄂爾多斯市伊金霍洛旗蒙蘇經濟開發區投資建設年產20GW單晶硅棒和切片項目、30GW高效單晶電池項目及5GW高效光伏組件項目達成合作意向。本投資項目由隆基綠能科技的項目子公司投資約195億元（含流動資金）。 點評：本次簽訂的項目投資協議符合公司的未來產能規劃，有利于公司充分發揮技術和產品領先優勢，搶抓光伏市場發展機遇，進一步提升公司產能規模，不斷提高市場競爭力。 2，老百姓大藥房與萬孚生物合作 3月12日，據老百姓大藥房集團微信公號消息，老百姓大藥房與廣州萬孚生物達成合作，第一批新冠抗原快測產品已在物流運輸途中，預計近日將在門店上架銷售。首批產品將登陸老百姓大藥房位于上海、湖南、江蘇等 12 個省市的門店。 點評：各大藥店公司都制定了渠道下沉戰略，在地市縣的市場話語權較大，不論是哪一家先拿到新冠抗原自測試劑銷售權，對行業都會形成正向刺激。零售藥店作為距離消費者最近、購買新冠自測試劑最便捷的場所，將迎來新的市場增長機會。 3，德邦股份證實京東入主傳聞 德邦股份3月11日盤后公告，由京東集團控制的京東卓風將成為公司的間接控股股東，合計將受讓德邦控股99.987%股份，股票下周一復牌。停牌期間京東吞并德邦的傳聞沸沸揚揚，此番公告算是靴子落地。 點評：無論是京東物流對德邦、跨越和達達股份的收購，順豐此前對DHL中國供應鏈業務、嘉里物流等公司的收購，還是阿里菜鳥入股幾家“通達系”快遞公司，都表明中國物流業中綜合業務越來越強的“大魚”收購業務單一、市場單一的“小魚”，已經成為一股趨勢。 03
美東時間上周五，美股三大指數集體收跌。截止收盤，標普500指數跌1.30%，報4204.31點；納斯達克指數跌2.18%，報12843.81點；道瓊斯指數跌0.69%，報32944.19點。
美國科技股繼續走弱，其中蘋果跌2.39%、特斯拉跌5.12%、亞馬遜跌0.88%、谷歌A跌1.93%、奈飛跌4.61%、微軟跌1.93%；中概股也出現不同程度下跌，龍頭阿里和騰訊ADR分別下跌6.68%和5.19%、網易跌3.23%、拼多多跌10.15%、京東跌8.63%、嗶哩嗶哩跌12.27%，小鵬汽車、理想汽車、百勝中國跌幅也超10%，滴滴跌44.08%。
歐洲時間上周五，歐洲三大股指當天全線上漲。英國倫敦富時100指數報收于7155.64點，比前一交易日上漲56.55點，漲幅為0.80%；法國巴黎股市CAC40指數11日報收于6260.25點，較前一交易日上漲53.05點，漲幅為0.85%；德國法蘭克福股市DAX指數報收于13628.11點，比前一交易日上漲186.01點，漲幅為1.38%。
國際油價：
美東時間上周五，國際油價上漲。截至當天收盤，紐約商品交易所4月交貨的輕質原油期貨價格上漲3.31美元，收于每桶109.33美元，漲幅為3.12%；5月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲3.34美元，收于每桶112.67美元，漲幅為3.05%。
國際金價：
美東時間上周五，國際金價下跌。紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的4月黃金期價比前一交易日下跌15.4美元，收于每盎司1985美元，跌幅為0.77%。
主要貨幣：
在岸人民幣兌美元上周五晚收報6.3400元，較上周四夜盤收盤跌182點。成交量332.37億美元。
美元指數上周五顯著上漲。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天上漲0.62%，在匯市尾市收于99.1230。截至紐約匯市尾市，1歐元兌換1.0910美元，低于前一交易日的1.0991美元；1英鎊兌換1.3037美元，低于前一交易日的1.3099美元。1美元兌換117.3370日元，高于前一交易日的116.0850日元。
