遼國，又稱遼朝、大契丹國、大遼，是中國北方的少數民族契丹建立的割據政權。
907年，耶律阿保機當選為契丹部落聯盟首領，開始任用漢人，并采納漢人建議，進行漢制改革。耶律阿保機的改革措施，讓后來的遼國成為了漢化程度非常高的少數民族政權，也讓契丹人成為了歷史上對漢人最友善的一個民族。
916年，耶律阿保機稱帝，國號“契丹”。《遼史·后妃傳》中記載，“太祖（即耶律阿保機）慕漢高皇帝，故耶律兼稱劉氏；以乙室、撥里比蕭相國，遂為蕭氏”，后來著名的遼國太后蕭燕燕的姓就由此而來。這也讓包括金庸先生在內的很多漢人，對遼國抱有好感，《天龍八部》中的大英雄蕭峰也源于此。
此時的中原地區，正處于紛亂的“五代十國”時期。960年，趙匡胤發動陳橋驛兵變，宋朝才正式建立。
946年，契丹改國號為“大遼”，直到1125年為金朝所滅，享國210年。遼和宋的對峙時期，遼朝也被稱為“北朝”，而宋朝被稱為“南朝”。
遼朝的全盛時期，疆域東到日本海，西至阿爾泰山，北到額爾古納河、大興安嶺一帶，南到河北省南部的白溝河。遼朝的統治范圍，除了中國北方的廣大地區，還包括了西域地區，影響力巨大，因此在唐朝滅亡后，中亞、西亞及東歐的一些國家常常將遼朝當做中國。
1125年，遼國被金國所滅后，在耶律大石的領導下西遷。1132年，耶律大石在中亞楚河流域建立了西遼。西遼一直到1218年，被成吉思汗的蒙古帝國所滅，享國87年。
金國，國號“大金”，是中國北方另外一支少數民族部落女真人建立的割據政權。
女真人原本為遼國的藩屬部落，女真首領完顏阿骨打統一女真各部后，于1115年，建立金國。金國建立后，聯合北宋，向遼朝開戰，并于1125年滅遼。
北宋末年，北宋朝廷腐敗，軍隊戰斗力極差，聯合金國的兩次對遼作戰均以失敗告終，這讓金國開始輕視北宋。金滅遼之后，開始南下侵宋，最終于1127年滅北宋。
金國鼎盛時期，統治疆域包括淮河北部的華中、華北地區，以及秦嶺東北大部和遠東地區。
金國滅北宋之后，占領了中原地區，開始以中國正統王朝自居，不承認南宋的正統地位。這在宋金議和中也有所體現，北宋和契丹的議和，是以兄弟相稱，而南宋與金國的議和，南宋是以臣子待金國。在金國的治理下，女真人與漢人、契丹人的相處并不融洽，女真人一直沒有找到統治漢人、契丹人的正確方法，金國境內也就一直不太安穩。
1234年，金國在蒙古和南宋的夾擊中滅亡，享國120年。
南宋也是無腦，學了上千年“唇亡齒寒”的道理，卻為了一時之快，幫蒙古滅了金，很快南宋自己也成了蒙古鐵蹄之下的犧牲品。
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