| 時間：2020年10月08日 16:20:51 中財網(wǎng) | |
原標題:
國元證券:配股發(fā)行公告
證券代碼：000728 證券簡稱：
國元證券 公告編號：2020-067
國元證券股份有限公司
配股發(fā)行公告
保薦機構(gòu)（主承銷商）：
中信證券股份有限公司
聯(lián)席主承銷商：中銀國際證券股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示
1、
國元證券股份有限公司（以下簡稱“
國元證券”、“發(fā)行人”或“公司”）
配股方案經(jīng)公司2019年10月14日召開的第八屆董事會第三十三次會議審議通過，
并已經(jīng)2019年10月30日召開的2019年第一次臨時股東大會審議通過，獲得授權(quán)董
事會或董事會授權(quán)人士辦理公司本次配股相關(guān)事宜。本次配股申請已經(jīng)中國證券
監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）第十八屆發(fā)行審核委員會2020年第
51次發(fā)審委會議審核通過，并獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]762
號文核準。
2、本次配股以股權(quán)登記日2020年10月13日（R日）深圳證券交易所收市后
公司總股本3,365,447,047股為基數(shù)，按每10股配售3股的比例向全體股東配售，
可配售股份總數(shù)為1,009,634,114股。本次配股對無限售條件股股東及有限售條件
股股東全部采取網(wǎng)上定價發(fā)行方式，由
中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信
證券”）作為保薦機構(gòu)（主承銷商）、中銀國際證券股份有限公司（以下簡稱“中
銀證券”）作為聯(lián)席主承銷商（
中信證券、
中銀證券以下合稱“聯(lián)席主承銷商”）
負責組織實施，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行。
3、公司為內(nèi)陸與香港股市互聯(lián)互通標的公司，需通過內(nèi)陸與香港股票市場
交易互聯(lián)互通機制安排向香港投資者配股。內(nèi)陸與香港對于零碎股份的處理方式
可能存在差異。配售股份不足1股的，按深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有
限責任公司深圳分公司的有關(guān)規(guī)定處理，配股過程中產(chǎn)生不足1份的零碎配股權(quán)
證，按數(shù)量大小排序，數(shù)量小的循環(huán)進位給數(shù)量大的股東，以達到最小記賬單位
1份；香港投資者通過內(nèi)陸與香港互聯(lián)互通持有發(fā)行人股份并參與本次配股的，
對配售股份不足1股的部分，香港交易及結(jié)算所有限公司將根據(jù)中央結(jié)算系統(tǒng)有
關(guān)規(guī)則的規(guī)定將該等零碎股份的數(shù)額調(diào)整至整數(shù)單位。
4、配股價格為5.44元/股，配股代碼“080728”，配股簡稱“國元A1配”。
5、本次配股向截至股權(quán)登記日2020年10月13日（R日）下午深圳證券交易
所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股
東配售。
公司控股股東安徽國元金融控股集團有限責任公司承諾將根據(jù)本次配股股
權(quán)登記日收市后的持股數(shù)量，按照
國元證券與保薦機構(gòu)協(xié)商確定的配股價格和配
股比例，以現(xiàn)金方式全額認購可獲得的配售股份，認購資金來源合法合規(guī)。
6、本次發(fā)行結(jié)果將于2020年10月22日（R+7日）在《上海證券報》《中國
證券報》《證券時報》《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）
上公告。
7、如本次配股發(fā)行失敗，根據(jù)股東股票托管營業(yè)部的規(guī)定，如存在凍結(jié)資
金利息，將按配股繳款額并加算銀行同期活期存款利息（如有）扣除利息所得稅
（如有）后返還已經(jīng)認購的股東。
8、根據(jù)深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定，本次配股繳款及網(wǎng)上清算期間，即2020
年10月14日（R+1日）至2020年10月21日（R+6日），
國元證券股票停止交易。
9、本發(fā)行公告僅對發(fā)行人本次配股的有關(guān)事宜向全體股東進行說明，不構(gòu)
成對本次配股的任何投資建議。股東在做出認購配股決定之前，請仔細閱讀2020
年10月9日（R-2日）刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《國元證
券股份有限公司配股說明書》全文及其他相關(guān)資料。
有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將視需要在上述媒體上及
時公告，敬請投資者留意。
釋義
除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：
發(fā)行人/
國元證券/公司/本公
司
指
國元證券股份有限公司
中國證監(jiān)會
指
中國證券監(jiān)督管理委員會
深交所
指
深圳證券交易所
登記公司
指
中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司
中信證券 指
中信證券股份有限公司
中銀證券 指
中銀國際證券股份有限公司
保薦機構(gòu)（主承銷商）
指
中信證券股份有限公司
聯(lián)席主承銷商
指
中信證券股份有限公司、中銀國際證券股份有限公
司
本次發(fā)行/本次配股
指
發(fā)行人根據(jù)《
國元證券股份有限公司配股說明書》，
按照10:3比例向全體股東配股的行為
人民幣普通股
指
用人民幣標明面值且僅供符合規(guī)定的投資者以人民
幣進行買賣之股票
股權(quán)登記日（R日）
指
2020年10月13日
全體股東
指
股權(quán)登記日深交所收市后在登記公司登記在冊的全
體股東
控股股東
指
安徽國元金融控股集團有限責任公司
配股對象
指
具有配股資格并參加配股認購的
國元證券股東
元
指
人民幣元
日
指
工作日/正常交易日（法定節(jié)假日除外）
一、本次配股的基本情況
1、配股發(fā)行股票類型：人民幣普通股（A股）。
2、每股面值：1.00元。
3、配售比例及數(shù)量：本次配股以股權(quán)登記日2020年10月13日（R日）深交
所收市后公司總股本3,365,447,047股為基數(shù)，按每10股配3股的比例向全體股東
配售，共計可配股份數(shù)量1,009,634,114股。
發(fā)行人為內(nèi)陸與香港股市互聯(lián)互通標的公司，需通過內(nèi)陸與香港股票市場交
易互聯(lián)互通機制安排向香港投資者配股。內(nèi)陸與香港對于零碎股份的處理方式可
能存在差異，特提請投資者注意。配售股份不足1股的，按照《中國證券登記結(jié)
算有限責任公司深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南（2020年1月修訂版）》的有關(guān)
規(guī)定處理，配股過程中產(chǎn)生不足1份的零碎配股權(quán)證，按數(shù)量大小排序，數(shù)量小
的循環(huán)進位給數(shù)量大的股東，以達到最小記賬單位1份；香港投資者通過內(nèi)陸與
香港互聯(lián)互通持有發(fā)行人股份并參與本次配股的，對配售股份不足1股的部分，
香港交易及結(jié)算所有限公司將根據(jù)中央結(jié)算系統(tǒng)有關(guān)規(guī)則的規(guī)定將該等零碎股
份的數(shù)額調(diào)整至整數(shù)單位。
4、控股股東認購本次配股的承諾：公司控股股東安徽國元金融控股集團有
限責任公司承諾將以現(xiàn)金方式全額認購可配股份，認購資金來源合法合規(guī)。
5、募集資金的用途：本次配股募集資金總額不超過人民幣55.00億元（具體
規(guī)模視發(fā)行時市場情況而定），扣除發(fā)行費用后，扣除發(fā)行費用后將全部用于補
充公司營運資金，以支持未來業(yè)務(wù)發(fā)展，提升公司的市場競爭力和抗風(fēng)險能力，
促進公司戰(zhàn)略發(fā)展目標的實現(xiàn)。
本次配股募集資金將用于以下方面：
募集資金投向
擬投入金額
固定收益類自營業(yè)務(wù)
不超過30億元
融資融券業(yè)務(wù)
不超過15億元
對子公司增資
不超過5億元
信息系統(tǒng)建設(shè)、風(fēng)控合規(guī)體系建設(shè)
不超過1.5億元
其他運營資金安排
不超過3.5億元
合計
不超過55億元
6、配股價格：5.44元/股，配股代碼為“080728”，配股簡稱為“國元A1配”。
7、募集資金數(shù)量：本次配股募集資金總額不超過人民幣55.00億元。
8、發(fā)行對象：指截至2020年10月13日（R日）深交所收市后，在登記公司
登記在冊的
國元證券全體股東。
9、發(fā)行方式：本次配股對無限售條件股股東及有限售條件股股東全部采取
網(wǎng)上定價發(fā)行方式，網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進行。
10、承銷方式：代銷。
11、本次配股主要日期和停牌安排：
交易日
日期
配股安排
停牌安排
R-2日
2020年10月9日
刊登配股說明書及摘要、配股發(fā)
行公告、網(wǎng)上路演公告
正常交易
R-1日
2020年10月12日
網(wǎng)上路演
正常交易
R日
2020年10月13日
配股股權(quán)登記日
正常交易
R+1日至R+5日
2020年10月14日至
2020年10月20日
配股繳款起止日期、配股提示性
公告（5次）
全天停牌
R+6日
2020年10月21日
登記公司網(wǎng)上清算
全天停牌
R+7日
2020年10月22日
發(fā)行結(jié)果公告日；發(fā)行成功的除
權(quán)基準日或發(fā)行失敗的恢復(fù)交易
日及發(fā)行失敗的退款日
正常交易
注1：以上日期為證券市場交易日。
注2：如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，聯(lián)席主承銷商將及時公告，修改本次發(fā)行日程。
二、本次配股的認購方法
1、配股繳款時間
2020年10月14日（R+1日）起至2020年10月20日（R+5日）的深交所正常交
易時間，逾期未繳款者視為自動放棄配股認購權(quán)。
2、配股繳款方法
股東于繳款期內(nèi)可通過網(wǎng)上委托、電話委托、營業(yè)部現(xiàn)場委托等方式，在股
票托管券商處通過深交所交易系統(tǒng)辦理配股繳款手續(xù)。配股代碼“080728”，配
股簡稱“國元A1配”，配股價格5.44元/股。配股數(shù)量的限額為截止股權(quán)登記日
持股數(shù)乘以配股比例（0.30）。
發(fā)行人為內(nèi)陸與香港股市互聯(lián)互通標的公司，需通過內(nèi)陸與香港股票市場交
易互聯(lián)互通機制安排向香港投資者配股。配售股份不足1股的，按照《中國證券
登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南（2020年1月修訂版）》
的有關(guān)規(guī)定處理，配股過程中產(chǎn)生不足1份的零碎配股權(quán)證，按數(shù)量大小排序，
數(shù)量小的循環(huán)進位給數(shù)量大的股東，以達到最小記賬單位1份，請投資者仔細查
看“國元A1配”可配證券余額。香港投資者通過內(nèi)陸與香港互聯(lián)互通持有發(fā)行
人股份并參與本次配股的，對配售股份不足1股的部分，香港交易及結(jié)算所有限
公司將根據(jù)中央結(jié)算系統(tǒng)有關(guān)規(guī)則的規(guī)定將該等零碎股份的數(shù)額調(diào)整至整數(shù)單
位。
在配股繳款期內(nèi)，股東可多次申報，但申報的配股總數(shù)不得超過該股東可配
股票數(shù)量限額。原股東所持股份托管在兩個或兩個以上營業(yè)部的，分別到相應(yīng)營
業(yè)部認購。
3、配股繳款地點
股東于繳款期內(nèi)憑本人身份證（或營業(yè)執(zhí)照）、股東賬戶卡和資金賬戶卡在
股票托管券商處通過深交所交易系統(tǒng)辦理配股繳款手續(xù)，也可于繳款期內(nèi)通過網(wǎng)
上委托、電話委托等方式通過深交所交易系統(tǒng)辦理配股繳款手續(xù)。投資者所持股
份如托管在兩個或兩個以上營業(yè)部，分別到相應(yīng)的營業(yè)部認購。
三、發(fā)行結(jié)果處理
1、公告發(fā)行結(jié)果
發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商將于2020年10月22日（R+7日）在《上海證券報》《中
國證券報》《證券時報》《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）
上披露《
國元證券股份有限公司配股發(fā)行結(jié)果公告》公告發(fā)行結(jié)果，內(nèi)容包括全
體股東認購情況、控股股東履行承諾情況、股東認購股票的數(shù)量占可配股數(shù)的比
例、本次配股最終結(jié)果以及如發(fā)行失敗的退款處理等。
2、發(fā)行結(jié)果公告后的交易安排
如本次配股成功，則
國元證券股票將于2020年10月22日（R+7日）進行除權(quán)
交易；如控股股東不履行認配股份的承諾，或者代銷期限屆滿，原股東認購股票
的數(shù)量未達到擬配股數(shù)量的70%，本次發(fā)行失敗，則
國元證券股票于2020年10月
22日（R+7日）恢復(fù)交易。
3、發(fā)行失敗的退款處理
如本次配股失敗，根據(jù)股東股票托管營業(yè)部的規(guī)定，如存在凍結(jié)資金利息，
將按配股繳款額并加算銀行同期活期存款利息（如有）扣除利息所得稅（如有）
后返還已經(jīng)認購的股東，退款中涉及的重要內(nèi)容如下：
（1）退款時間：2020年10月22日（R+7日）。
（2）退款額：每個股東配股繳款額加算銀行同期活期存款利息（如有），
扣除利息所得稅（如有）。
（3）計息方式：按銀行活期存款利率計息，計息時四舍五入，精確到小數(shù)
點后兩位。
（4）計息起止日：股東配股繳款次日起至退款日前一日，即2020年10月
21日（R+6日）。
（5）利息部分代扣代繳利息所得稅（如有）。
具體退款程序如下：
2020年10月21日（R+6日），結(jié)算公司將凍結(jié)在配股對象所在營業(yè)部席
位資金賬戶上的配股資金予以解凍，并加算銀行同期活期存款利息（如有）扣除
利息所得稅（如有）后返還各結(jié)算參與人。
2020年10月22日（R+7日），配股對象所在營業(yè)部按配股繳款額并加算銀
行同期存款利息（扣除利息稅）退還至配股對象資金賬戶。
四、發(fā)行費用
本次發(fā)行不向股東收取傭金、過戶費和印花稅、發(fā)行手續(xù)費等費用。
五、網(wǎng)上路演安排
為了便于投資者了解公司的基本情況、發(fā)展前景和本次發(fā)行的有關(guān)安排，公
司和聯(lián)席主承銷商將于2020年10月12日（星期一）15:00-17:00就本次發(fā)行在中國
證券網(wǎng)（http://roadshow.cnstock.com）進行網(wǎng)上路演。
六、發(fā)行成功獲配股份的上市交易
本次發(fā)行成功獲配股份的上市日期將在配股結(jié)束后刊登的《
國元證券股份有
限公司配股股份變動及獲配股票上市公告書》中公告。
以上安排如有任何調(diào)整，以發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商的公告為準。
七、發(fā)行人、保薦機構(gòu)（主承銷商）及聯(lián)席主承銷商
1、發(fā)行人：
國元證券股份有限公司
法定代表人：俞仕新
