時間:公元前475年-前221年。
▲戰國后期地圖
春秋以越王三千越甲吞吳結束爭霸歷史，中原地區主要以晉楚雙霸為核心。楚國雖然一直被晉壓了一頭，但是晉國內部也矛盾不斷，尤其是六卿和君主之間的矛盾，并直接導致最后的三家分晉。
晉國的六卿問題由來已久，可追溯晉獻公，公元前669年為避免再一次的曲沃代翼，晉獻公盡殺公族，使得公族勢微，為異姓公族代替公族提供機會，公元前636年流亡十九年的晉文公重耳重掌晉國后，對追隨者進行封賞，追隨者包括后來韓趙的奠基者趙衰、魏犨（chou），開始了晉國大夫的強盛之路。
經過上百年的發展和兼并，晉國還剩下韓、趙、魏、范氏、中行氏、智氏六大宗族。
到了趙鞅時期，范氏和中行氏結盟，是晉國最強大的宗族，公元前497年趙鞅在處理家族內部矛盾的時候，殺死了邯鄲趙氏族長，使得晉陽趙氏大宗和邯鄲小宗爆發戰爭，中行氏和范氏支持邯鄲趙，打敗晉陽趙氏，千鈞一發之際，韓趙智三氏支持晉陽趙，經過八年內戰，中行氏和范氏被打敗出逃齊國，晉國從此開始四卿執政。
公元前475年，智氏智伯執政，不斷地假借晉君的名義奪取韓趙魏三族的土地和屬民，在公元前458年四卿瓜分了中行氏和范氏的領地，智氏成為晉國最強大的宗族。
公元前473年在越王勾踐滅吳成為霸主后，智氏假稱為了恢復晉君霸主地位，四家都拿出土地和屬民給晉君，實際上是智氏占為己有，韓康子、魏恒子迫于智氏強大，同意了，趙襄子不同意，于是智氏聯合韓魏攻打晉陽，圍攻了晉陽兩年多，公元前453年智氏決定水淹晉陽，恰巧韓魏的封邑也都有一條河，這種貌合心不合為趙提供了機會，趙襄子派說客說服了韓康子、魏恒子，三家里應外合打敗智氏，滅智氏，三家分智。
三家分智引起晉出公的不滿，公元前452年晉出公攻打三卿，戰敗客死他鄉，哀公立，三家徹底掌握晉國。
此后三家，不斷蠶食晉君的土地，公元前403年到了魏文侯、韓景候、趙列候時期，三家被周王分封為候，三家分晉正式完成。
三家分晉后不久，齊國也發生大夫取代諸侯的事件。
三百多年前陳國公子田完因為受到排擠來到齊國扎根，歷經三百多年，逐漸掌握大權，同時大斗出小斗進等收買民心，終于到田和時期在公元前391年放逐齊王到海島上，并在公元前386年田和在魏文侯的幫助下，周王封田氏為候，史稱“田氏代齊”。
三家分晉和田氏代齊，都是宗法制的進一步瓦解，權利進一步下沉，被視為春秋戰國的分界點，東周迎來戰國七雄變法時代。
戰國的一個顯著特征就是變法，而戰國的變法是從魏文侯開始的。
魏國發家于魏犨，魏犨是公元前656年晉文公的流亡五賢之一，但是才能一般，所以沒能像趙衰那樣掌握大權，但是魏從此開始強盛，到了魏絳時期，公元前573年魏絳擔任司馬，掌管刑罰，執法嚴明，為趙武佐，公元前569年提出著名的“和戎政策”，是中國歷史上首次華夏民族主動和少數民族爭取團結的先例，為晉悼公八年之內九合諸侯解除后顧之憂。到了魏恒子時期，公元前453年三家分智，奠定了魏立國基礎，并且第二年打敗不滿的晉出公，晉出公客死他鄉，三卿徹底把控晉國，三卿實際上瓜分了晉國，但是還沒有獲得諸侯承認，尤其是名義的天子周王的承認。
公元前445年，魏國的百年霸權奠基人魏文侯繼位(此時還不是列侯是晉國正卿)。由于魏國當時處于四戰之地，西秦，北趙，南韓楚，東齊，稍有不慎，就有被群起而攻之的危險。
為了獲得穩定，文候首先解決的問題就是三晉聯合的問題，因為晉就是由于內斗分裂的，魏處于韓趙之間，文候拒絕了韓趙互相攻伐的建議，緩和了三國的矛盾，解決了南北的后顧之憂。
內政上，公元前425年，文候任用李悝變法，經濟上盡地力，平糴法（穩定物價），政治上主張任用賢能，而不是貴族世襲，尤其是法治上，編寫法經，進行法制改革，使得魏國開始強大，后來的秦國商鞅變法，楚國吳起變法直接來源于此。
李悝變法
軍事上，任用樂羊和吳起，趙國勢衰，尤其是國中之國中山屢次攻打趙，有將趙國一分為二的危險，趙王不得已借助魏國的力量，公元前408年文候任用樂羊歷時幾年滅了中山國，同時獲取了趙國大片土地，極大地牽制了趙國。同時，文候軍事上主要是向西突破的作戰方略，公元前409年任用吳起，攻打秦國，獲取大片土地，尤其是公元前389年陰晉之戰打敗秦軍五十萬，獲取秦西河產糧之地(黃河和洛河之間)，切斷了秦國同東方各國交流的通道長達八十年之久，秦國被徹底壓制，而且文候任用子夏等人在西河講學，宣揚中原文化，懷柔秦人，大大削弱了秦國的凝聚力，而魏國儼然成為了中原正統，吸引了大量的人才到魏國，史稱西河學派。
在獲得內政，軍事巨大成功的同時，公元前403年三晉獲得周王的承認，封為列候。
此后，三晉聯軍相繼打敗齊國和楚國，在中原站穩了腳跟。
文候在位五十年，在軍事、內政、文化上開啟了百年霸權。(東周第一個百年霸權是晉)
魏國的強大，使得南面的楚國壓力很大，楚一直被中原各國視為蠻夷，不愿與之為伍，楚國歷史上君主都很狂，也不屑降了身份，典型的是春秋雙碧之一的楚莊王，問鼎中原，飲馬黃河，何其霸氣。
但是到楚平王時期，由于楚國楚平王近女色，費無極將楚平王太子的未婚妻秦女引薦給楚平王，由于害怕太子報復，公元前522年陷害太子和太子太傅伍奢，伍奢被殺，史稱費無忌亂楚，導致伍子胥逃亡吳國，幫助吳王闔閭對付楚國，公元前506年，柏舉之戰中吳國在伍子胥，孫武帶領下攻破楚郢都，伍子胥鞭尸楚平王，打跑楚昭王，雖然在秦國幫助下以及越國夫差乘機進攻吳國形勢下楚國得以復國，但是也被迫遷都，是楚國的低谷，直到越王勾踐攻打吳國牽制了吳國，尤其是公元前473年越王勾踐滅亡吳國之后，越國采取和楚國緩和關系，楚國東方的壓力才小一些。
此后幾十年，楚國都在積極恢復實力。
公元前401年楚悼王繼位，楚悼王時期，形勢已經發生很大變化，內部貴族世襲，沒有活力。外部三晉屢次攻打楚國，內外交迫的時候，魏武侯時期，在魏國不受待見的吳起來到了楚國。
楚悼王在考核了吳起后，公元前386年，正式任用吳起變法，廢除貴族世襲，獎勵耕戰等，使得楚國強大起來，南平百越，勢力到達湖南廣西交界，北聯合趙敗韓魏齊，并陳蔡，打破三晉聯盟，西破秦，打遍天下無敵手。
可惜在取得一些列成就后，公元前381年楚悼王突然病逝，本來就對吳起懷恨在心的楚國貴族群起攻擊吳起，將吳起射殺在楚悼王的尸體上，吳起雖然死了，這場歷史八年的改革，使得楚國再次成為一方強國。
公元前356年田齊傳到第四代君主齊威王，在魏楚相繼變法強大后，齊威王卻長于淫樂，國政荒廢，無人敢諫，客卿淳于髡（kun)利用威王善于隱語，詢問威王“國中有鳥，止于王庭，三年不飛也不鳴，是為何鳥？”，威王幡然明白其用意，答到“三年不飛，一飛沖天，三年不鳴，一鳴驚人”，這就是成語一鳴驚人的來源。(楚莊王，齊威王，武丁都有這個典故)
此后，威王內政任用鄒忌為相，進行改革，積極納諫，修法律而督奸吏，使得國勢復蘇。
軍事上任用田忌為將，孫斌為軍師，公元前353年桂陵之戰圍魏救趙打敗魏國，公元前341年在馬陵之戰圍魏救韓打敗魏軍，并且殺死主將龐涓，使得魏國跌落神壇，齊國也因為成為中原強國，東方霸主。
公元前334年魏惠王徐州朝見威王，在魏惠王要求下齊威王稱王，威王不敢獨自稱王，要求惠王也稱王，史稱徐州相王，齊魏由候開始稱王。
在威王在位期間，開辦了稷下學宮，給各國學士，各種學派提供講學場所，為百家爭鳴的輝煌奠定基礎，成為中原的文化正統，齊國成為戰國中后期和秦國并稱東西二帝之一。
魏文侯的霸權和楚悼王的強大是建立在秦國的重創基礎上的，尤其是西河產量之地落入魏國手中，同時秦國被魏國阻斷了和東方中原各國的交流，本來就被中原各國視為蠻夷，這下更不受待見了。
秦國目睹魏國的強大，尤其是秦公子連流亡魏國三十年，耳濡目染魏國的變法，公元前385年公子連回國奪權繼位，是為秦獻公，回國后積極進行改革，廢除殉葬制度，解放青壯勞動力，設立郡縣制，加強中央集權，往東遷都櫟陽(西安閻良區)，表明收復河西的決心，并且在公元前364年石門(山西運城西南)之戰中打敗韓魏聯軍，為孝公收復河西和孝公變法奠定基礎。
公元前361年，孝公繼位，孝公繼位后，繼承父志，深化改革，任用衛鞅，在秦孝公的鼎力支持下，商鞅分別在公元前356年和前350年兩次變法，獎勵耕戰，廢除貴族世襲，制定十二等軍功爵制等，使得秦國開始強大，在第二次變法的同時，商鞅建議孝公在咸陽修建新都，并于次年也就是公元前349年遷都咸陽。
在秦國強大后，就企圖再次收復河西之地，秦國乘著齊國在桂陵之戰和馬陵之戰打敗魏國，魏國霸業喪失的情況下，于公元前350年最終收復河西。，
經過獻孝兩代的努力，秦國一舉從幾近滅國到成為戰國時期最強大的國家，奠定了秦滅六國的基礎。
韓國地處中原，和魏國一樣，四戰之地，西有強秦，北有趙魏，南有荊楚，東有齊魯，沒什么發展空間，韓國從立國開始，就一直在三晉中處于弱勢。
韓國發家于韓厥時期，韓厥本是晉國一普通大臣，由于公正無私，并且為趙盾翻案和保護趙氏孤兒趙武，和趙氏結成深厚同盟，此后成為晉六卿之一，歷經幾百年，成為六大宗族，并且公元前453年韓康子時期晉陽之戰三家分智，到了公元前403年韓景候時期，得到周王承認，得到周王承認，立國。
韓國由于地處四戰之地，能夠發展的方向也只有東方，公元前375年韓哀候時期滅了鄭國，遷都新鄭。但是依然四周強敵環侍。
公元前362年韓昭侯繼位，這個時候基本上四周的諸侯國都已經完成或者正在進行變法，開始強盛。昭候在這個背景下，公元前355年，任用申不害進行術治改革，十五年的改革，加強了君主集權，韓國開始強大，成為一等強國，史稱“申不害相韓，修術行道，國內以治，諸侯無相侵”。
但是申不害術治，強調的是君主的個人權術，和傳統的法家強調的依法有一定區別，后來的法家吸收了申不害的術治，術治也成為法家一部分，但是由于需要君主個人極高的素養，不能夠復制，所以韓國雖然術治后達到諸侯無相侵的效果，但是公元前333年昭候死后，韓國強盛不再，淪為各國爭霸的爭奪對象。
趙國變法較晚，各國的變法其實都有外部壓力造成的因素，魏韓因為地處四戰之地，秦楚被中原各國排斥壓迫，趙國地處北邊，戰略壓力相對而言小一些，但是也經常受到各國壓迫。
趙國和秦國同源，嬴姓趙氏，起源于造父，造父幫助周穆王駕車，平定徐國有功，封趙城。
趙氏在趙衰時期開始強大起來，趙衰是公元前656年晉文公流亡五賢之一，才能出眾，公元前636年晉文公回國后趙衰出任國政，公元前622年趙衰死后兒子趙盾接任，成為晉國第一個正卿(軍政一體)，權勢很大，甚至改立太子，族人殺死晉王，但是死后被清算，差點滅門，史稱下宮之難，留下趙氏孤兒趙盾孫子趙武，趙武在韓厥的幫助下，恢復了趙氏的地位，公元前546年為趙國正卿，等到趙鞅，公元前497年借平定邯鄲趙歷時八年內戰四卿滅了范氏、中行氏，趙氏進一步強大，公元前453年趙襄子時期晉陽之戰，三家分智，為立國奠定基礎，公元前403年趙籍得到周王承認，封為列侯，是為趙烈侯，三家正式分晉，趙氏立國。
晉陽之戰
趙國立國后，受到北邊少數民族林胡、樓煩的屢次侵犯，內部還有國中之國中山國，所以內外交迫，迫不得已公元前408年請求魏文侯幫助滅了中山國，但是滅了中山，挖塌之側迎來了魏國，局勢更加窘迫。
公元前325年趙武靈王繼位，趙武靈王時期，西秦南魏東齊都很強大，北邊還有少數民族，在被復國后的中山國和少數民族打敗后，趙武靈王痛定思痛，破處重重阻力，公元前307年，舉國進行胡服騎射，學習胡人的穿衣和騎射技術，使得趙國軍事實力空前強大，西北打敗林胡和樓煩，北方建立云中、代、雁門三郡，更在公元前296年徹底滅中山國，使得趙國成為戰國后期唯一能和秦國抗衡的諸侯國。
趙武靈王還干涉燕國和秦國內政，迎立燕在韓的公子回燕為燕昭王，迎立在趙的秦宣太后公子為秦昭王，在國際上一時風頭無兩。
但是趙武靈王晚年在繼承人問題上犯了糊涂，公元前299年廢長立幼，傳位給小兒子是為趙惠文王，自稱主父，后又反復，導致公元前295年沙丘政變，餓死在沙丘宮，一代英主英年早逝。
燕國立國很早，公元前1044年，周武王滅商后封其弟召公于薊（北京）地，召公，是武王和周公旦的弟弟，和周公分陜而治，負責周的大后方，輔佐康王，刑錯四十年不用。
燕國在歷史上由于地處偏遠，春秋時期一直沒什么存在感，公元前664年還差點被山戎滅國，公元前663年在齊恒公的幫助下才復國。
到了戰國，公元前320年燕王噲即位，前318年燕王噲信人言，想學古人禪讓博取美名，禪讓給國相子之，導致公元前314年的燕國太子和子之內戰，史稱子之之亂，同年，齊宣王乘著燕國子之之亂派兵差點滅了燕國，后來迫于其他諸侯國的壓力，齊國才退兵，趙武靈王插手燕國內政，公元前312年護送在韓國的公子職回國，立為燕王，是為燕昭王。
燕昭王在差點滅國之際繼位，在郭槐的建議下，鑄黃金臺，招賢納士，任用樂毅、秦開等人，尤其是樂毅改革，改變了任人唯親的局面，制定法律，歷經二十多年，燕國開始強大。
樂毅
為了復仇，燕昭王采用樂毅的“與天下共圖之”的戰略，派蘇秦游說齊閔王滅宋，公元前286年齊國滅宋，齊王滅宋給其他諸侯國帶來很大壓力，燕王于是聯合秦韓趙魏四國，公元前284年五國攻齊，在樂毅的領導下，殲滅齊軍主力。后來其他諸侯國都陸續回國，燕軍繼續作戰，企圖滅亡齊國，采取懷柔政策，攻破齊國七十多城，只剩下莒（山東日照莒縣）和即墨（青島即墨區）兩座城，留下樂毅繼續經營齊國。
同時，在東胡做人質的燕將秦開，在公元前300年率領燕軍辟土千里，勢力一直到達朝鮮半島的首爾，使得燕國領土達到史上最大。
在燕昭王的經營下，燕國躋身戰國七雄之一。
