今年春節假期，AI領域新突破進展不斷。Open AI發布了視頻生成類模型Sora，能根據提示文本生成60秒連貫視頻，顛覆了傳統視頻生成領域平均只有“4秒”的視頻生成長度。作為通用視覺數據模型，Sora目前具備的能力包括：文生視頻、圖生視頻、視頻生成視頻、拓展視頻、視頻拼接。
另外，Sora在理解和模擬物理世界方面取得了積極進展。Open AI官網發布的信息中，并不止于將Sora定位為一個文生視頻的大模型，Open AI將Sora定位為模擬世界的視頻生成模型。通過訓練Sora，Open AI正在教授人工智能理解和模擬運行中的物理世界，目標是訓練模型幫助人類解決需要現實世界交互的問題。
（圖片來自海洛）
對此，華鑫證券認為，AI視頻生成雖不是新事，但Sora的推出有望推高AI多模態的熱度，可關注AI多模態應用塑造數字內容生產與交互新范式，賦能視覺行業，從文字、3D生成、動畫、電影、圖片、視頻、劇集等方面，有望帶來內容消費市場的繁榮發展。華西證券表示此次Sora的出現對于目前AI視頻生成領域是顛覆性的，是AI生成視頻領域的里程碑事件。同時，Sora的出現也預示著在未來，AI生成視頻很可能會顛覆視頻剪輯、電影制作、游戲制作等眾多領域。
同期，谷歌也發布基于MoE架構的Gemini 1.5 Pro大模型。在多模態能力方面，Gemini 1.5 Pro能夠分別在約11小時的音頻資料和大約3小時的視頻內容中，100%成功檢索到各種隱藏的音頻片段或視覺元素。根據谷歌官網信息，Gemini 1.5 Pro可實現對阿波羅11號的402頁飛行記錄、或是44分鐘的無聲電影內容的準確推理。
浙商證券表示在OpenAI、谷歌的引領下，有望開啟多模態大模型的新一輪浪潮。東方證券指出，海外公司大模型的迭代，給國內產業指明了升級方向，而且國內AI應用企業股價經歷了明顯回調后，具備較好的性價比。
// 國內產業鏈有望深度受益 //
值得注意的是，半導體需求在逐漸回暖，根據SIA數據，2023年12月的銷售額為486億美元，環比增1.5%，同比增長11.6%。韓國2024年1月半導體出口額為94.1億美元，同比大增53%，其中，存儲芯片出口額同比增加90.5%。臺積電2024年1月營收環比增長22.4%，同比增長7.9%。
（圖片來自海洛）
國金證券研報顯示，AI大模型不斷升級，AI芯片、HBM芯片、AI服務器、光模塊、光芯片及交換機等相關產業鏈持續受益，看好重點受益產業鏈。整體來看電子基本面逐漸改善，AI大模型持續升級，AI給消費電子賦能，有望帶來新的換機需求，看好AI驅動、需求復蘇及自主可控受益產業鏈。
當前全球范圍內大模型領域的競爭依然白熱化，平安證券指出這將持續拔升大模型的整體能力水平。大模型需要大算力，大模型算法的迭代升級將為全球和中國AI算力市場的增長提供強勁動力。隨著我國國產AI芯片產業鏈加快成熟，相關AI芯片和服務器廠商將深度受益。另外，在應用端，我國國產大模型能力持續升級，AIGC產業未來發展前景廣闊。
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