一、外部信息收集階段
外部市場信息的收集是非常重要的一環。行業所處的市場環境對企業未來的方向有極大的影響，甚至可以左右企業的存亡。外部的市場環境和企業所處的情況將會直接影響到企業的戰略，不同的戰略需要不同的使命、價值觀與之配合。
這個階段我們需要收集下面這些信息，可以通過外部資料的收集（比如網絡、一些權威的數據等）和內部訪談的形式收集：
1、企業所處行業的前景、特點
這個行業可能涉及到的范圍有多大，我們所做的能涵蓋多大的范圍；預計市場容量有多大，這個市場前景的驅動因素是什么？政策導向因素、政治因素，還是其他的社會因素驅動的；可能影響到這個行業的因素有哪些。
2、企業經營模式、外部條件
這個行業的特點是什么，它主要的客戶是哪些。企業所做產品的特點是什么，所針對的客戶是哪些。
這個行業中有哪些有影響力的企業，有沒有龍頭或者規模較大有較大影響力的企業存在。
二、訪談階段
第一階段和第二階段是可以同步進行的。第二階段的任務是與老板（企業所有人）、股東、高管、中層管理者和核心骨干（視情況是否需要）進行一對一的訪談。訪談的主要內容主要有幾點：
1、對未來企業的看法，比如五年后希望企業是什么樣子的；
2、對自己未來的看法，比如三年后希望自己是什么樣子的；
3、企業的優勢是什么，需要改進的地方在哪里；
4、企業或者這個行業吸引我的地方在哪里；
在訪談時需要注意的是，我們主要目的在于收集資料，不做任何對錯評判。訪談雙方需要坦誠，我們需要收集的是真實的信息。訪談中需要控制好節奏和方向，發現跑題需要及時調整回來。
整個訪談老板和中高層反饋的信息最為重要，他們是企業的管理核心，可以說企業的好壞與他們有最重要的關系。高管團隊的性格對團隊行為的影響最大，不同的行為風格又對應不同的價值觀，在這個階段也可以對高管做一些專業的性格測評，比如DISC測評、MBTI測評等，結合測評結果對團隊的行為風格做一些分析。
為了減少不必要的麻煩，收集的原始信息一定不能對外公布，最終所反饋或公布的信息應當是整理完畢并且處理后的信息，且不能有被訪談人的名字。
一對一的訪談對訪談人員能力有比較高的要求，如果企業內部自己做，那么需要事先訓練一下比較好。一般來說，做這種訪談外部咨詢公司做會相對好做一些，如果是內部自己做，大多數會是HR部門主導，礙于身份的問題，效果會差一些。
三、討論階段
這個階段是一個全體管理層討論的階段，也是一個思想碰撞的階段。企業的老板、股東、高管、中層管理者和骨干員工被隨機分成幾個討論組，就企業的優勢、夢想、使命分組進行討論，并互相分享。在這個階段依然不做對和錯的評判，我們需要做的仍然是引導。將所有資料收集，作為日后整理方案的信息之一。
為了保證討論的順利，我們可能需要在討論開始前，想大家介紹一些概念、工具，比如什么是愿景、什么是使命；教會一些發現優勢的工具。也可能會采用一些方法，比如頭腦風暴法；用一句話概括使命和愿景；用一幅圖話描繪未來的情景；用寫給某人的一封信述說自己想象的未來情景等等。
四、制定方案初稿
經過了前面三個階段的信息資料收集，現在就可以開始制定企業專屬的使命、愿景、價值觀了。我們需要用到兩個工具：使命愿景描述框架和團隊協作的五大障礙。
使命愿景描述框架是提煉使命愿景的一個方法，簡單的說，使命愿景要表達的是：一群什么樣的人用什么方式在什么領域做什么事，要達到一個什么樣的理想畫面？使命描述的通常是我們的夢想，愿景描述的是我們想要的結果。使命愿景的表述必須能夠讓人容易記住，最好是短句，一兩句話講完。
價值觀要描述的是：這一群人需要遵循什么樣共同的行為準則？價值觀的描述同樣需要精煉，容易記憶，可以是幾個詞語，幾個短句，不宜過多。
將前面三個步驟收集來的資料依照五個方面進行總結分析提煉出關鍵字詞，填入下面的表格中：
仔細分析一下我們曾經在研討階段提出的使命愿景，看看是否有符合表格內容的句子，可以將它做為使命愿景描述的備選。如果沒有符合的句子，那么需要我們再進行提煉，提出幾個句子作為備選方案。
團隊協作的五大障礙，指的團隊成員中缺乏信任、懼怕沖突、欠缺投入、逃避責任和無視結果。
將前面訪談和研討階段所獲得的關于團隊的信息中正面、積極的關鍵詞語提取出來，然后選8~10個提及頻率比較高的詞語，對照團隊協作五大障礙，將能夠克服相應障礙的詞語分別填入對應的區域，比如，克服“缺乏信任”的關鍵詞可能是“坦誠、開放”；克服“懼怕沖突”的關鍵詞可能是“坦誠、反饋”等。
將這些詞語和企業的中高層所表達的信息進行總結提煉，將頻率較高的關鍵詞表達的行為融合進價值觀中，制定價值觀方案的初稿。
五、最終方案
經過第四階段的分析和提煉，我們已經有了使命愿景價值的幾套方案，接下來我們需要再次召集參加研討的人員，對制定的幾套方案進行討論。討論過程中需要首先對方案制定的思路和所表達的內涵解釋清楚。這個討論可能會經歷幾輪的討論，將討論的結果和建議收集，對方案進行修改，最終由老板和最高領導人確定一個最終的方案作為企業今后的一段時間內奉行的使命愿景和價值觀。
這五個步驟可以提煉出符合企業當前情況的使命愿景價值觀，因為是中高層共同參與探討，它的落地和執行相對也比較容易。需要注意的是使命愿景價值觀并不是一成不變的，隨著企業和市場環境的變化，它可能三年就有小變化，五年就會有比較大的變化，企業需要每隔一段時間或者當業務發生變化時，就要對它進行一些檢視，看是否已經不能符合當前的環境需要，及時做一些變化。
