2月20日，在比特幣誕生的第十個(gè)年頭，出現(xiàn)了首個(gè)政府發(fā)行的數(shù)字貨幣“石油幣”。對(duì)于數(shù)字加密貨幣，各方爭(zhēng)議頗多，首個(gè)法定數(shù)字貨幣，像一聲驚雷，攪動(dòng)起區(qū)塊鏈這池春水。有人認(rèn)為這是數(shù)字貨幣的新時(shí)代，也有人認(rèn)為這只是破產(chǎn)政府的陷阱。
2018年是比特幣誕生的第十個(gè)年頭，十年間，其底層技術(shù)區(qū)塊鏈技術(shù)飛速發(fā)展，逐漸成為當(dāng)前最受矚目的商業(yè)熱點(diǎn)。
不僅是創(chuàng)業(yè)者在關(guān)注，也有國(guó)家把脫離經(jīng)濟(jì)困境寄托在區(qū)塊鏈貨幣上，南美洲國(guó)家委內(nèi)瑞拉就是第一個(gè)吃螃蟹的。2月20日，全球第一個(gè)法定數(shù)字貨幣“石油幣”正式預(yù)售，當(dāng)天，委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)馬杜羅在推特上宣布，“石油幣”預(yù)售首日已經(jīng)募集到7.35億美元資金。
此前曾有區(qū)塊鏈專(zhuān)家警告稱(chēng)，“石油幣”不太可能吸引大量投資，而美國(guó)財(cái)政部也警告稱(chēng)，外資機(jī)構(gòu)參與石油幣融資可能違反去年的制裁協(xié)議。以“石油幣”首日資金募集情況來(lái)看，投資者似乎對(duì)這些警告并不畏懼。
首個(gè)法定數(shù)字貨幣誕生
委內(nèi)瑞拉之所以發(fā)行法定數(shù)字貨幣，主要是其艱難的經(jīng)濟(jì)環(huán)境決定的。委內(nèi)瑞拉是一個(gè)石油資源豐富的國(guó)家，石油收入占出口總收入的95%以上。在石油價(jià)格高企時(shí)，該國(guó)經(jīng)濟(jì)狀況一直不錯(cuò)，并頻頻援助拉美地區(qū)其他小伙伴。
2014年國(guó)際石油價(jià)格大跌，這讓委內(nèi)瑞拉陷入嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)困難。由儉入奢易，由奢入儉難，石油價(jià)格大跌導(dǎo)致委內(nèi)瑞拉國(guó)際收支惡化，政府財(cái)政惡化。而政府為挽救經(jīng)濟(jì)，大肆發(fā)行貨幣，又讓國(guó)家陷入嚴(yán)重的通貨膨脹之中。經(jīng)濟(jì)的亂象蔓延至石油生產(chǎn)領(lǐng)域，2017年委內(nèi)瑞拉原油產(chǎn)量銳減29%，石油品質(zhì)也出現(xiàn)了嚴(yán)重下滑。
2013年-2017年，委內(nèi)瑞拉通貨膨脹率分別高達(dá)41%、63%、121%、254%和626%。根據(jù)IMF預(yù)測(cè)，委內(nèi)瑞拉通脹率可能在2018年達(dá)到2349%，成為IMF預(yù)測(cè)的最高通脹率。
可以說(shuō)，委內(nèi)瑞拉國(guó)民已經(jīng)對(duì)法定貨幣玻利瓦爾失去信心，以物易物也成了委內(nèi)瑞拉的生活方式，比如，用面包換藥品、用鉆石換玉米，這些在委內(nèi)瑞拉早已司空見(jiàn)慣。
此外，委內(nèi)瑞拉在外匯儲(chǔ)備已經(jīng)不足100億美元的情況下,對(duì)外債務(wù)高達(dá)1300億美元。禍不單行，2017年8月，美國(guó)對(duì)委內(nèi)瑞拉實(shí)施金融制裁，同時(shí)警告中國(guó)和俄羅斯，在委內(nèi)瑞拉投資將面臨風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)內(nèi)國(guó)際信用均破產(chǎn)，外部又遭美國(guó)金融制裁，委內(nèi)瑞拉政府把希望寄托在數(shù)字貨幣身上。
就像網(wǎng)傳所言：“贏了拳打美國(guó)，腳踢歐盟，輸了下海干活，就是干。”2017年12月，馬杜羅宣布將發(fā)行數(shù)字加密貨幣“石油幣”，希望借此改善國(guó)家經(jīng)濟(jì)狀況。據(jù)悉，“石油幣”以?shī)W里諾科重油帶阿亞庫(kù)喬區(qū)塊1號(hào)油田的50億桶石油儲(chǔ)量作為發(fā)行石油幣的物質(zhì)基礎(chǔ)，每個(gè)“石油幣”與1桶石油等價(jià)。
2018年1月31日，委內(nèi)瑞拉發(fā)布“石油幣”白皮書(shū)，并宣布于2月20日開(kāi)始預(yù)售“石油幣”。出乎意料的是，“石油幣”的預(yù)售相當(dāng)成功。
于是當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月21日，委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)馬杜羅宣布，下周委內(nèi)瑞拉將發(fā)行一種名為“石油黃金”（petro gold）的加密數(shù)字貨幣。
是陷阱還是新時(shí)代？
事實(shí)上，委內(nèi)瑞拉最大的問(wèn)題在于國(guó)家作為信用主體，卻對(duì)內(nèi)對(duì)外喪失了信用，國(guó)內(nèi)居民無(wú)法相信法定貨幣玻利瓦爾，境外機(jī)構(gòu)也不愿向委內(nèi)瑞拉提供貸款。因此，盡管有著豐富的石油資源，經(jīng)濟(jì)卻一步步跌入深淵。
對(duì)委內(nèi)瑞拉政府而言，發(fā)行“石油幣”的主要目的在于“增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)主權(quán)”，即對(duì)外打破美國(guó)施加的金融制裁，對(duì)內(nèi)平息物價(jià)高企造成的經(jīng)濟(jì)社會(huì)危機(jī)。絕境之下，委內(nèi)瑞拉似乎把一個(gè)國(guó)家的身家性命都寄托在“石油幣”身上。
根據(jù)“石油幣”白皮書(shū)顯示，“石油幣”的發(fā)行參考價(jià)格為60美元，其幣值將隨石油市場(chǎng)波動(dòng)而變化，發(fā)行量為1億個(gè)。“石油幣”以委內(nèi)瑞拉國(guó)內(nèi)原油作為抵押，即所謂“一幣一石油”。不過(guò)，“石油幣”卻不能直接兌換原油。
作為數(shù)字貨幣，“石油幣”主要充當(dāng)交換媒介、數(shù)字平臺(tái)以及儲(chǔ)蓄和投資功能。白皮書(shū)寫(xiě)道，委內(nèi)瑞拉公民可在繳稅、費(fèi)用支付和公共服務(wù)中使用石油幣。石油幣將由加密貨幣監(jiān)管局以及國(guó)家區(qū)塊鏈監(jiān)察機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管。
由此可以看出，由于法幣玻利瓦爾已經(jīng)失去信用，而數(shù)字加密貨幣總量一定，具有天然抵御通貨膨脹的能力。因此，委內(nèi)瑞拉希望通過(guò)發(fā)行數(shù)字貨幣，治理該國(guó)通貨膨脹問(wèn)題。同時(shí)，由于區(qū)塊鏈貨幣可以全球交易，可以規(guī)避美國(guó)金融制裁影響。
需要注意的是，比特幣雖然是去中心化，但是基于以太坊發(fā)行的代幣則并非完全去中心化，代幣的價(jià)值與發(fā)行主體的業(yè)務(wù)及信用息息相關(guān)。“石油幣”正是基于以太坊ERC20技術(shù)，因此其價(jià)值與委內(nèi)瑞拉國(guó)內(nèi)政治形勢(shì)變化密切關(guān)聯(lián)。
2018年4月22日，委內(nèi)瑞拉將舉行新一輪總統(tǒng)大選。委內(nèi)瑞拉反對(duì)派立法代表警告投資者若現(xiàn)總統(tǒng)馬杜羅在今年的大選中失敗，宣布發(fā)行“石油幣”的總統(tǒng)政令也將失效。屆時(shí)失去“原油擔(dān)保”與政府承認(rèn)的“石油幣”將成為廢紙。
此外，“石油幣”預(yù)售剛結(jié)束，馬杜羅就匆匆宣布將新發(fā)行“石油黃金”數(shù)字貨幣。可見(jiàn)在馬杜羅心中，發(fā)行數(shù)字貨幣只是有控制地增發(fā)貨幣，一旦發(fā)行種類(lèi)和次數(shù)泛濫，可能步該國(guó)法幣玻利瓦爾后塵。
目前“石油幣”作為物質(zhì)基礎(chǔ)的石油尚未被開(kāi)采，如果被認(rèn)定為有欺詐性質(zhì)的發(fā)行，可能令其一文不值。
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